中能电气股份有限公司          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或办法，均不标明其对肯求 文献及所深化信息的真实性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出试验性判断或保证。任何与之相背 的声明均属失实空虚述说。   根据《证券法》的步履，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                      紧要事项教唆    公司极度提醒投资者防御下列紧要事项或风险因素，并厚爱阅读本召募讲解 书干系章节。    一、提请投资者要点关注的风险    公司极度教唆投资者对下列紧要风险给予充分关注，并仔细阅读本召募讲解 书中相关风险因素的章节。    （一）应收账款风险 万元、89，815.91 万元、91，567.23 万元，占营业收入的比例分别为 83.66%、87.24%、 交通诱导等领域，主要客户为电力系统、铁路公司等行业大客户，对外付款干系 的进程较长，导致公司回款周期较长。跟着公司销售规模的增长，应收账款不竭 增加，将可能导致公司资金盘活速率和运营效劳的责骂；同期，增加计提的坏账 准备对当期损益形成一定影响。此外，陈诉期内公司账龄一年以上的应收账款占 比上升，若公司翌日账龄一年以上的应收账款占比不绝上升，也可能导致应收账 款坏账准备计提增加。    （二）毛利率下降风险 板块毛利率波动的影响。陈诉期内，公司的电网智能化居品和电力施工服务收入 占营业收入的 90%以上，其中：毛利率相对低的电力施工服务收入增长较快，收 入占比训导；电网智能化居品的毛利率略有波动，电力施工服务业务全体毛利率 下降。若翌日公司电力施工服务的收入占比不绝训导，或因为市集竞争加重、原 材料或东谈主工成本上升等因素使得电网智能化居品和电力施工服务的毛利率下降， 将会导致公司综合毛利率下降的风险。    （三）电力、轨谈交通、光伏发电等行业投资规模变动风险    公司当今电网智能化居品销售领域主要为电力、轨谈交通等领域；此外，公 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 司的光伏电站 EPC 业务陈诉期内增长较快，同期也带动了公司电网智能化居品 的销售。电力、轨谈交通、光伏发电干系领域的投资诱导规模变化和宏不雅经济、 国度政策导向、行业时期发展等密切干系，是影响公司业务发展的重要外皮因素。 如果国度对电力、轨谈交通、光伏发电等行业的投资规模出现较大幅度下降，公 司又弗成在较短时刻内开拓其他市集领域，则可能对公司翌日经营功绩带来不利 影响。   （四）募投神色风险   本次募投神色在实施过程中，存在因市集环境发生较大变化、行业竞争现象 加重、某些不可意象因素等导致神色缓期或无法无缺实施的风险。募投神色“新 能源储充神色”包括储能神色，储能业务为公司的新业务。储能神色投产后，公 司将新增年产 400MWh 储能系统居品的自主分娩才调。为推动储能业务的快速 发展，公司已完成部分储能居品的样机制造，并新建了一条年产 20MWh 储能系 统居品的袖珍分娩线，完结了储能居品的小批量分娩。跟着储能神色的实施，可 能会因为新产线诱导时刻不足预期、新址品性量欠安等问题，对公司储能神色新 居品量产产生一定的不利影响。   募投神色“新能源储充神色” 包括储能和充电桩两个子神色。其中，储能业 务为公司的新业务，当今尚未形成产能，储能神色投产后，公司将每年新增 产后，公司直流充电桩的扩产幅度为原有产能的 16.67 倍，交流充电桩扩产幅度 为原有产能的 15 倍。若翌日产业政策、市集环境、时期要求等因素发生不利变 动，亦或公司自身居品时期更新、市集开拓措施莫得得到较好的执行等不利因素， 可能会导致本神色产能未能灵验消化和新增产能闲置的风险。   连年来，储能行业保持高速增长的趋势，行业内的公司加大了储能业务的投 入，也诱惑了较多新参与者。如果翌日储能行业产能集中开释或开释过快，而下 游市集的需求增长不足预期，可能导致对本次募投储能神色的产能消化产生不利 影响。 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   另外，因受宏不雅格式波动影响，2022 年、2023 年 1-6 月刊行东谈主新能源充电 服务毛利率为负。新能源充电服务为本次募投充电桩神色的卑劣行业，本次充电 桩神色的居品主要对外售售，同期刊行东谈主投资运营充电站也可消化本次募投充电 桩神色的小部分产能。若翌日影响新能源充电服务毛利率的不利因素不绝存在， 可能对本次募投充电桩神色的产能消化产生不利影响。   募投神色“新能源储充神色”全体矫捷运行后，揣度可完结年均销售收入 净现值（税后）为 8，737.40 万元，神色投资回收期（税后）为 5.95 年。在神色实 施过程中，诱导进程、市集开拓能否凯旋进行存在一定的不确定性，若神色诱导 进程、东谈主员招募情况、市集开拓情况、卑劣市集环境等因素发生紧要不利变化， 导致本神色的新增产能无法实时消化、销售收入、盈利水平无法达到揣度效益估 算的水平，则本神色将濒临无法如期达到揣度效益的风险。   本次募投神色“研发中心诱导神色”中的两个子神色“升级改造电力电子实验 室”、“新能源光储充一体化研发展示中心”的实施格式公司拟通过向关联方中能 发展租借的方式取得。就研发中心诱导神色租借用地，中能发展原已取得《不动 产权文凭》，地皮使用权性质为出让，用途为工业用地。经政府操纵部门批准， 中能发展于 2021 年在该地块上进行厂房训导改造，上述改造神色已齐备。截止 本召募讲解书签署之日，中能发展已取得新的产权权属文凭。刊行东谈主已与产权东谈主 中能发展顽强了租借合同，租借期限五年，租借期限届满后刊行东谈主享有优先续租 权。   由于租借格式可能存在经营场所不矫捷的风险，公司可能濒临从头寻找新的 募投神色实施格式而导致经营成本增加、搬迁损失等风险，进而对募投神色的实 施产生不利影响。      二、对于本次可弯曲公司债券刊行合适刊行条件的讲解   根据《证券法》《注册管制办法》等干系法律法例步履，公司本次向不特定 对象刊行可弯曲公司债券合适法定的刊行条件。 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    三、对于公司本次刊行的可弯曲公司债券的信用评级   公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可弯曲公司债券进行信用评级。2023 年 4 月，中证鹏元出具了《信用评级陈诉》（中鹏信评【2023】第 Z【530】01 号）， 评定公司主体信用等第为 A+，评级预测为矫捷，本次可弯曲公司债券信用等第 为 A+。   本次刊行的可弯曲公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少 进行一次追踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级程序变化等因 素，导致本次可弯曲公司债券的信用评级责骂，将会增大投资者的投资风险，对 投资者的利益产生一定影响。    四、公司本次刊行可弯曲公司债券不提供担保   公司本次刊行可弯曲公司债券未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对 公司经营管制和偿债才调有紧要负面影响的事件，可弯曲公司债券可能因未提供 担保而增加兑付风险。    五、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况   （一）公司现行利润分配政策   在保证公司可不息发展的基础上，公司爱好对投资者的投资薪金，实行不息 矫捷的股利分配政策。公司现行灵验的《公司规则》对利润分配政策步履如下：   第一百五十六条 公司可采取现款、股票或现款与股票相结合的方式分配股 利。公司利润分配政策为： 连气儿性和矫捷性，利润分配不得毁伤公司不息经营才调，不得越过累计可分配利 润的范围； 金或者股票方式分配股利，并优先采取现款分红的利润分配方式。公司具备现款 分红条件的，应当采取现款分红进行利润分配；采取股票股利进行利润分配的， 应当具有公司成长性、每股净财富的摊薄等真实合理因素。公司一般按照年度进 行利润分配，也不错进行中期现款分红； 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 金支拨等事项发生，公司应当进行现款分红，每年现款分红比例不低于当年完结 可供分配利润的 10%或连气儿三年累计现款分红比例不低于该期间完结的年均可 供分配利润的 30%。紧要投资筹划或紧要现款支拨是指以下情形之一：   （1）公司翌日十二个月内拟对外投资、收购财富或购买诱导累计支拨达到 或越过公司最近一期经审计净财富的 30%，且越过 3，000 万元；   （2）公司翌日十二个月内拟对外投资、收购财富或购买诱导累计支拨达到 或越过公司最近一期经审计总财富的 30%。   上述大投资筹划或紧要现款支拨，应当经董事会审议通事后，报股东大会批 准。 利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照本规则步履 的程序，提议各异化的现款分红政策：   （1）公司发展阶段属进修期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属进修期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项步履处理。   （1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；   （2）公司在经营情况良好，而况董事会以为公司股票价钱与公司股本规模 不匹配、披发股票股利有意于公司全体股东全体利益时，不错在知足上述现款分 红的条件下，提议股票股利分配预案。 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （1）在公司当年完结盈利合适利润分配条件时，公司董事会应根据中国证 监会的相关步履和公司的具体经营情况和市集环境，制定利润分配预案，经全体 董事过半数通事后报股东大会批准，独处董事应发表独处办法。制定现款分红具 体决策时，董事会应当厚爱讨论和论证公司现款分红的时机、条件和最低比例、 诊治的条件偏激决策程序要求等事宜，独处董事应当发标明确办法。   （2）独处董事不错征集中小股东的办法，提议分红提案，并径直提交董事 会审议。   （3）股东大会对利润分配预案尤其是现款分红具体决策进行审议前，公司 应当通过多种渠谈主动与股东极度是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股 东的办法和诉求，实时复兴中小股东关注的问题。 利润分配决策。如际遇干戈、天然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化 并对公司分娩经营形成紧要影响，或公司自身经营现象发生较大变化时，公司可 对利润分配政策进行诊治。公司诊治利润分配政接应由董事会作念出专题讲述，详 细论证和讲解原因。相关诊治或者变更利润分配政策的议案，应由独处董事发表 办法，经董事会全体董事过半数通事后提交股东大会批准，并应经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 未作念出现款利润分配预案的，应当在如期陈诉中深化未分红的原因、未用于分红 的资金留存公司的用途，独处董事应当对此发表独处办法。   （二）最近三年公司利润分配情况   经公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 年度利润分配决策，2020 年度以 总股本 308，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）， 不送红股，不以成本公积金转增股本。   经公司 2021 年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配决策，2021 年度以 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 总股本 348，485，829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.10 元（含税）， 不送红股，以成本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。   经公司 2022 年度股东大会审议通过 2022 年度利润分配决策，2022 年度公 司以总股本 557，577，326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.10 元（含 税），不送红股，不以成本公积金转增股本。   公司最近三年现款分红情况如下表所示：                                                    单元：万元                            分红年度合并报表中          占合并报表中包摄于  分红年度        现款分红金额        包摄于上市公司普通          上市公司普通股股东                             股股东的净利润            的净利润的比率            最近三年累计现款分红金额                            1，522.07           最近三年完结的年均可分配利润                           2，580.75                  比率                                 58.98%   公司最近三年按照《公司规则》的步履实施了现款分红，公司将不息严格按 照《公司规则》的步履实施现款分红。 中能电气股份有限公司                                                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 中能电气股份有限公司                                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   六、重要管帐政策、管帐推断变更以及管帐毛病更正对公司的影响........ 139   十二、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项情况讲解 206   三、本次召募资金投资神色与现存业务、上次募投神色的区别和连接.... 255 中能电气股份有限公司                                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                     第一节          释义   在本召募讲解书中，除非另有讲解，下列简称具有如下特定含义： 一、普通词汇 中能电气、公司、发              指   中能电气股份有限公司 行东谈主                  中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可弯曲公司 本次刊行         指                  债券 召募讲解书、本募         中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可弯曲公司              指 集讲解书             债券召募讲解书 控股股东         指   陈添旭、陈曼虹（CHEN MANHONG）、吴昊 试验控制东谈主        指   陈添旭、陈曼虹（CHEN MANHONG）、吴昊 福建中能         指   福建中能电气有限公司 武昌电控         指   武汉市武昌电控诱导有限公司 中能吉祥         指   中能吉祥电力工程有限公司 上海熠冠         指   上海熠冠新能源有限公司 康明创中         指   青岛康明创中能源服务有限公司 中能绿慧         指   中能绿慧新能源有限公司 苏州中佳         指   苏州中佳新能源科技有限公司 中能念念拓         指   北京中能念念拓科技有限公司 中能聪聪         指   北京中能聪聪科技有限公司                  中能国际控股集团有限公司，英文称号为CEEPOWER 中能国际         指                  International Holding Corp.                  中能能源投资控股有限公司，英文称号为CENERGY 英国中能         指                  INVESTMENT HOLDING CO.，LTD.                  中能电气巴西控股有限公司，英文称号为CEE POWER 巴西中能         指                  BRAZIL HOLDING LTDA 铁投发展         指   山东铁投能源发展有限公司 中能发展         指   福建中能发展有限公司 科域电力         指   福州科域电力时期有限公司 特锐德          指   青岛特锐德电气股份有限公司（SZ.300001） 北京科锐         指   北京科锐配电自动化股份有限公司（SZ.002350） 双杰电气         指   北京双杰电气股份有限公司（SZ.300444） 合纵科技         指   北京合纵科技股份有限公司（SZ.300477） 中国证监会、证监              指   中国证券监督管制委员会 会 深交所          指   深圳证券交易所 保荐机构、保荐东谈主、           指      华创证券有限处事公司 主承销商、华创证 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 券 立信中联、管帐师、           指      立信中联管帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈操纵帐师 刊行东谈主讼师、讼师     指   北京盈科（厦门）讼师事务所 中证鹏元         指   中证鹏元资信评估股份有限公司                  《中能电气股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券 《信用评级陈诉》     指                  信用评级陈诉》（中鹏信评【2023】第 Z【530】01 号） 陈诉期、最近三年              指   2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 及一期 《公司规则》       指   《中能电气股份有限公司规则》 股东大会         指   中能电气股份有限公司股东大会 董事会          指   中能电气股份有限公司董事会 监事会          指   中能电气股份有限公司监事会 三会           指   股东大会、董事会、监事会 《公司法》        指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册管制办法》、              指   《上市公司证券刊行注册管制办法》 《管制办法》 《上市规则》       指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 元、万元、亿元      指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科词汇                  主要用于电能的制造、传输、弯曲、使用的电气诱导，如：高 一次诱导         指                  压开关柜、柱上开关、环网箱等                  主要用于对一次回路中的诱导进行保护、测量、控制、计量的 二次诱导         指                  电气诱导，如 FTU、 DTU、TTU、微机保护测控控制等                  指配有程序化的高精度的电压、电流传感器的一次诱导与配                  有线损计量模块及程序化的二次诱导通过程序化的团结器完 一二次交融        指                  成团结交融，二次诱导通过一定的逻辑运算关系完结对一次                  回路中诱导的保护、测控、故障蹂躏                  统统一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜，全绝 C-GIS 环网柜    指                  缘、全密封，相差线采取预制式电缆附件与电缆团结                  又称可分离团结器，使电缆与其他诱导团结或断开的完全绝 预制式电缆附件      指                  缘的终局                  又称电缆分接箱，主要由电缆和电缆附件组成的电缆团结设 电缆分支箱        指   备，用于配电系统中电缆澄莹的收罗和分接，完成电能的分配                  和送礼                  预装的并经过型式试验的成套诱导，它包括外壳、高压开关设                  备和控制诱导、低压开关诱导和控制诱导、高压和低压里面连 箱式变电站、箱变     指                  接线、辅助诱导和回路等元件（功能）及部件，又称“高压/                  低压预装式变电站”                  用于电力系统发电、输电、配电及用电设施，在电能弯曲及传 高压开关         指   输过程中起着通断、控制或保护等作用，电压等第一般在 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                   开关安装与干系控制、测量、保护、调换诱导的组合，以及与 开关柜           指   开关的辅件、外壳和扶直件偏激里面团结所组成的诱导的总                   称。又称开关诱导和控制诱导                   能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流，并能关合、在                   步履的时刻内承载和开断荒谬回路条件（如短路条件）下的电 断路器           指                   流的机械开关安装。根据不同的电压等第可分红低压断路器、                   中压断路器和高压断路器                   EPC（Engineering-Procurement-Construction），即假想-采购-施                   工工程总承包，是一种工程诱导方式，宽泛被称为交钥匙工 EPC 工程总承包     指   程，是指承包方受业主拜托，按照合同商定对工程诱导神色的                   假想、采购、施工等实行全过程或多少阶段的总承包，并对其                   所承包工程的质地、安全、用度和进程进行负责                   储能变流器系统（Power Control System），可控制蓄电板的充 储能变流器系统               指   电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下不错径直 （PCS）                   为交流负荷供电                   电板管制系统（Battery Management System），用于对电板参数 电 池 管 理 系 统               指   进行实时监控、故障会诊、SOC 估算、行驶里程估算、短路保 （BMS）                   护、走电监测、夸耀报警，充放电模式弃取等                   能量管制系统（Energy Management System），是储能系统的决 能 量 管 理 系 统               指   策核心，负责通盘系统的能量变换决策、能源数据传输和采 （EMS）                   集、实时监测控制、运维管制分析                   以电化学电板为储能载体，通过储能变流器进行可轮回电能 电化学储能系统       指   存储、开释的系统，一般包含电板系统、储能变流器、能量管                   理系统及干系辅助设施等                   通过电化学反应完成电能和化学能之间的彼此弯曲，从而实 电化学储能         指                   现电能的存储和开释 kV            指   千伏，电压的单元               兆瓦，为功率的单元，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，即是 MW            指               吉瓦，为功率的单元，G 即是吉，1 吉即 10 的 9 次方，即是  GW        指               千瓦时或千瓦小时（象征：kWh；常简称为度）            ，是一个能量  千瓦时       指 衡量单元，深化一件功率为一千瓦的电器在使用一小时所消               耗的能量    注：本召募讲解书中部分总共数与各加数径直相加之和在余数上有各异，这些各异是由 于四舍五入所形成。 中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                   第二节           本次刊行概况      一、公司基本情况 汉文称号         中能电气股份有限公司 英文称号         CEEPOWER CO.， LTD. 股票上市地        深圳证券交易所 股票简称         中能电气 股票代码         300062 法定代表东谈主        陈添旭 成立日期         2002-12-02 上市日期         2010-03-19 注册成本         55，757.7326 万东谈主民币 公司住所         福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 办公地址         福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 调解社会信用代 码 邮政编码         350002 连接电话         0591-83856936 传真           0591-86550211 电子信箱         ceepower300062@ceepower.com 互联网网址        www.ceepower.com              一般神色：配电开关控制诱导研发；配电开关控制诱导制造；输配电              及控制诱导制造；配电开关控制诱导销售；智能输配电及控制诱导销              售；电气诱导销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电              子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；货品相差口；时期进              出口；软件开发；信息系统集成服务；储能时期服务；生物资能时期              服务；太阳能发电时期服务；风力发电时期服务；发电时期服务；信              息找术征询服务；工程管制服务；电板销售；太阳能热发电装备销售； 经营范围              太阳能热发电居品销售；风电场干系装备销售；时期服务、时期开发、              时期征询、时期交流、时期转让、时期推广；机械诱导租借。（除依              法须经批准的神色外，凭营业牌照照章自主开展经营行为）许可项              目：电线、电缆制造，电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的              安装、维修和试验；诱导工程假想；诱导工程施工：供电业务。（依              法须经批准的神色，经干系部门批准后方可开展经营行为，具体经营              神色以干系部门批准文献大要可证件为准） 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    二、本次刊行的配景和目的   （一）本次刊行的配景   温室气体排放带来全球阵势变化问题，这是当今主流科学界的共鸣。应付全 球阵势变化是全东谈主类的处事。2020 年 9 月，习近平主席在第七十五届联合国大 会上提神晓示：中国将提高国度自主孝敬力度，采取愈加有劲的政策和措施，二 氧化碳排放力求于 2030 年前达到峰值，努力求取 2060 年前完结碳中庸。 极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，扶直散播式新能源合理 配置储能系统；加速新式储能示范推广应用；到 2025 年，新式储能装机容量达 到 3000 万千瓦以上；大肆推广新能源汽车，迟缓责骂传统燃油汽车在新车产销 和汽车保有量中的占比；有序股东充电桩、配套电网等基础设施诱导，训导城市 群众交通基础设施水平。2021 年 7 月，国度发改委、国度能源局庄重印发《对于 加速推动新式储能发展的指导办法》，从国度层面明确和量化了储能产业发展目 标，提议到 2025 年，完结新式储能从交易化初期向规模化发展转变，新式储能 装机规模达 30GW 以上；到 2030 年，完结新式储能全面市集化发展，新式储能 装机规模基本知足新式电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中庸的关键支 撑之一。   发展新能源汽车不仅是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，亦然应付 阵势变化和完结碳达标、碳中庸的政策举措。充电桩是新能源汽车的“加油站”， 充电基础设施的诱导径直影响到新能源汽车产业的发展。2022 年 1 月，国度发 改委等部门发布《对于进一步训导电动汽车充换电基础设施服务保障才调的实施 办法》，提议到“十四五”末，我国电动汽车充电保障才调进一步训导，形成适 度超前、布局平衡、智能高效的充电基础设施体系，能够知足越过 2，000 万辆电 动汽车充电需求。   储能根据应用场景的不同，主要分为发电侧、电网侧和用户侧三类。发电侧 对储能的需求场景类型较多，包括可再生能源并网、电力调峰、系统调频等；电 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 网侧储能主要表现因循电力保供、训导系统调换才调、因循新能源高比例外送以 及替代输配电工程投资等作用；用户侧储能主要用于训导电力自愿私用水平、峰 谷价差套利、容量电费管制和提高供电可靠性等。   新能源以风电和光伏为代表，新能源发电量在一次能源中的占比不竭提高， 其间歇性、波动性的特色，对电网的冲击也日益加大。跟着新能源发电量占比的 进一步训导，新能源配储将成为处分新能源消纳及督察电网矫捷性的主流模式。 电、光伏神色配套储能设施诱导，大部分比例要求为 10-20%之间。                                 “新能源+储 能”成为新能源行业重要发展模式。   跟着储能成本的下降、安全和时期的训导、交易模式的进修，推动新式储能 发展驶入快车谈。2023 年 3 月，电力贪图假想总院发布的《中国新式储能发展 陈诉 2023》夸耀：截止 2022 年底，我国新式储能装机规模约 870 万千瓦，新增 装机同比增长越过 110%，对我国能源转型的因循作用初现。揣度“十四五”末， 我国新式储能规模有望打破 5000 万千瓦。   连年来我国新能源汽车市集快速发展，保有量速即增长，电动汽车充电需求 随之大幅增，当今充电桩仍存在一定的缺口，为更好地因循新能源汽车的发展， 加速充电桩等配套基础设施诱导已眉睫之内。根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国新能源汽车销售量为 688.7 万辆，同比增长 93.40%，新能源汽车的市集占 有率达到 25.60%，高于上年 12.10%。根据国度能源局数据，2022 年，我国充电 基础设施不绝高速增长，充电基础设施年增长数目达到 260 万台掌握，累计数目 达到 520 万台掌握，同比增长近 100%。若以 2025 年知足越过 2，000 万辆电动汽 车的充电需求，以及车桩比 1:1 的主见来看，截止 2022 年我国仅建成约 520 万 台充电桩，仍存在巨大的充电桩缺口。      （二）本次刊行的目的 发展   智能电网输配电及控制诱导制造业务为公司的传统和优势业务。2015 年以 来，跟着智能电网诱导需求快速增长及新能源行业的兴起，刊行东谈主深耕输配电设 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 备制造主业，在保持主业矫捷经营的基础上，积极收拢政策性利好的历史性机遇， 进行允洽自身发展的政策贪图和布局，渐渐向新能源领域发展，业务蔓延至大地 及散播式光伏发电神色的前期开发、投资诱导、EPC 工程总承包、后期运维服务 全生命周期，及新能源电动汽车充电桩的分娩销售、充电站投资诱导运营，形成 “智能电网诱导制造+新能源产业运营”双轮驱动业务口头。连年来，公司在储 能业务进行了相应的布局，已经具备干系的时期储备和处分决策才调。与此同期， 在新能源行业发展的历史机遇下，现阶段公司亟需扩大充电桩业务的分娩才调， 新建储能业务的产能，并训导智能化的分娩水平。公司的新能源储充神色的实施， 对于公司完结新能源业务的发展政策，训导公司核心竞争力，推动公司不息矫捷 发展增长具有重要真谛。   连年来，输配电诱导行业内企业数目增多，跟着新的竞争者涌入市集，现存 市集竞争者也在转型，市集竞争趋向强烈化。面对新的机遇与挑战，公司当令强 化对居品时期改进转换、时期工艺转换和质地档次提高等方面的插足，建立品种 各异化优势和时期竞争壁垒十分必要。本次高压实验室、电力电子实验室、新能 源光储充一体化研发展示中心建成后，公司将进一步围绕“智能电网诱导制造+ 新能源产业运营”的发展政策开展干系研发处事，力求在丰富公司居品线的同期 完结核心智能电网诱导、充电及储能等居品的升级，迟缓构建要点居品的时期壁 垒。举例公司将深化对预制舱式变电站、高压电缆附件、高压开关柜等高附加值 居品的研发插足，完结主见细分市集的最初地位，使公司配电诱导板块由传统的 配用电领域扩展到输变电领域，尤其是大中型集中式新能源升压站诱导以及袖珍 散播式新能源升压站和开关站诱导，并提供行业内具有竞争力的全体诱导处分方 案。此外，本次研发中心的诱导也为翌日新能源储充神色的实施落地奠定塌实的 时期基础。   跟着光伏、充电站、储能等新能源产业迎来快速发延期，揣度翌日几年内公 司仍将处于业务快速膨胀阶段，尤其是新能源板块业务，市集开拓、日常经营等 设施对流动资金的需求也将进一步扩大。因此，通过本次召募资金补充流动资金 的实施，能灵验缓解公司快速发展带来的资金压力，有意于增强公司竞争才调， 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 责骂经营风险，为公司完结不息健康发展提供切实保障。      三、本次刊行的核准/注册情况    本次刊行已经公司 2023 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第三次会议、2023 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议，以及 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 21 日，深圳证券交易所上市审核 委员会召开 2023 年第 56 次上市审核委员会审议会议，审议通过本次刊行。 特定对象刊行可弯曲公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕2507 号），容许注 册。      四、本次刊行基本情况      （一） 刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可弯曲为公司 A 股股票的可弯曲公司债券。本次发 行的可弯曲公司债券及翌日弯曲的股票将在深交所上市。      （二） 刊行规模    本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 40，000.00 万元，刊行数目为      （三） 票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。      （四） 债券期限    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 11 日至 期间付息款项不另计息）。      （五） 债券利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.50%。 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （六） 还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债采取每年付息一次的付息方式，到期奉赵统统未转股的可 转债本金和终末一年利息。   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   其中，I 指年利息额，B 指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称 “当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额，i 指本次 可转债确当年票面利率。   （1）本次可转债采取每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个处事日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律法例及 深交所的步履确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）肯求弯曲成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度利息。   （4）本次可转债持有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债持有东谈主包袱。   （七） 转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日（2023 年 12 月 15 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 17 日）起至可转债到期日（2029 年 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 付息款项不另计息）。可转债持有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次 日成为公司股东。      （八） 转股价钱果然定偏激诊治方式   本次刊行的可转债运行转股价钱为 6.42 元/股，不低于可转债召募讲解书公 告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价诊治的情形，则对诊治前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 诊治后的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的诊治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本： P1=P0/ (1+n)；   增发新股或配股： P1= (P0+A×k) / (1+k)；   上述两项同期进行： P1= (P0+A×k) / (1+n+k)；   派送现款股利： P1=P0-D；   上述三项同期进行： P1= (P0-D+A×k) / (1+n+k)。   其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股 利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将秩序进行转股价钱调 整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息深化媒体上刊登公告，并 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 于公告中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱 诊治日为本次刊行的可转债持有东谈主转股肯求日或之后，弯曲股份登记日之前，则 该持有东谈主的转股肯求按公司诊治后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权益益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护 本次可转债持有东谈主权益的原则诊治转股价钱。相关转股价钱诊治内容及操作办法 将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的干系步履来制订。   （九） 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债持有东谈主肯求转股的数目，V 指可转债持有东谈主肯求转股的可 转债票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东谈主肯求弯曲成的股份须为整数股。转股时不足弯曲为一股的 可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的相关步履，在可 转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不足弯曲为一股的本次可 转债余额以及该余额对应确当期应计利息。   （十） 转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职何连气儿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当遁藏。修正后的转股 价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计 的每股净财富值和股票面值。 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息深化媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日） 起，入手规复转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求 日或之后，弯曲股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   （十一） 赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何连气儿三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将赎回的可 转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交易日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊治日及之后的交易日按诊治后的转股价 格和收盘价钱诡计。 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （十二） 回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转 债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计， 在诊治日及之后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述连气儿三十个交易日须从转股价钱诊治之后的第一个交 易日起从头诡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债持有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再应用回 售权，可转债持有东谈主弗成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在可转债募 集讲解书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且根据中国证监会或深交所的干系规 定被视作改变召募资金用途，或被中国证监会或深交所认定为改变召募资金用途 的，可转债持有东谈主享有一次回售的权益。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可转债持有东谈主在附加回 售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售 申报期内空虚施回售的，弗成再应用附加回售权。   公司将在回售条件知足后深化回售公告，明确回售的期间、程序、价钱等内 容，并在回售期结果后深化回售结果公告。   （十三） 转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因本次可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四） 刊行方式及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东摒弃优先配售部分）通过深交所交易系统网 上向社会公众投资者刊行。认购金额不足 40，000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承 销商）包销。   （1）向刊行东谈主原股东优先配售   原股东可优先配售的中能转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 8 日， T-1 日）收市后登记在册的持有中能电气的股份数目按每股配售 0.7173 元面值可 转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例弯曲为张数，每 1 张 为一个申购单元。   刊行东谈主现存 A 股总股本 557，577，326 股（无回购专户库存股），按本次刊行 优先配售比例诡计，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3，999，502 张，约占 本次刊行的可转债总额 4，000，000 张的 99.9876%。由于不足 1 张部分按照中国证 券登记结算有限处事公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南执行，最终优先配售总 数可能略有各异。   原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380062”，配售简 称为“中能配债”。 如原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售 的，则应在保荐东谈主（主承销商）处进行认购。具体认购方式详见《中能电气股份 有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券刊行公告》之“二、（四）原股东因 特殊原因导致无法通过深交所交易系统配售时的配售方法”。   原股东可根据自身情况自行决定试验认购的可转债数目。   原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张部分按照中国证券登记结算 有限处事公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完。   原股东持有的“中能电气”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别诡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业 务规则在对应证券营业部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “370062”，申购简称为“中能发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张 为一个申购单元，越过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是说明不得废除。 团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券 账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。   说明多个证券账户为团结投资者持有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 持有东谈主称号”、“灵验身份讲解注解文献号码”均相通。企业年金账户以及职业年金账 户，证券账户注册尊府中“账户持有东谈主称号”相通且“灵验身份讲解注解文献号码”相通 的，按不同投资者进行统计。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。   投资者应结合行业监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理确定申购金 额，不得超财富规模或资金规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不恪守行 业监管要求，越过相应财富规模或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认 定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细拜托证券公司代 为申购。   （1）刊行东谈主原股东：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 日）收市后中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司登记在册的刊行东谈主统统股 东。   （2）社会公众投资者：中华东谈主民共和国境内持有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律步履的其 他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。其中天然东谈主需根据《深圳证券交易 所对于完善可弯曲公司债券投资者稳妥性管制干系事项的见告》                            （深证上〔2023〕   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。      （十五） 向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权摒弃配售权。   向公司原股东配售的具体安排请参见本节之“四、本次刊行基本情况”之“（十 四） 刊行对象及刊行对象”之“1、刊行方式”之“（1）向刊行东谈主原股东优先配 售”。      （十六） 债券持有东谈主会议干系事项   （1）债券持有东谈主的权益   ① 依照其所持有的可转债数额享有可转债召募讲解书商定利息；   ② 根据可转债召募讲解书商定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   ③ 根据可转债召募讲解书商定的条件应用回售权；   ④ 依照法律、行政法例及《公司规则》的步履转让、赠与或质押其所持有 的本次可转债；   ⑤ 依照法律、《公司规则》的步履得回相关信息；   ⑥ 按可转债召募讲解书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦ 依照法律、行政法例及债券持有东谈主会议规则等干系步履参与或拜托代理 东谈主参与债券持有东谈主会议并应用表决权；   ⑧ 法律、行政法例及《公司规则》所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权益。 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （2）债券持有东谈主的义务   ①恪守公司刊行本次可转债条件的干系步履；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③恪守债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   ④除干系法律、法例步履、《公司规则》及可转债召募讲解书商定之外，不 得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   ⑤干系法律、行政法例及《公司规则》步履应当由可转债持有东谈主承担的其他 义务。   （1） 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召开债券持 有东谈主会议：   ① 公司拟变更可转债召募讲解书的商定；   ② 公司拟修改债券持有东谈主会议规则；   ③ 公司拟变更、解聘债券受托管制东谈主或变更受托管制公约的主要内容；   ④ 公司已经或揣度弗成按期支付本期债券的本金或者利息；   ⑤ 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生紧要不利变化 的；   ⑥ 公司发生减资（因职工持股筹划、股权激勉或公司为顾惜公司价值及股 东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产破产、被暂 扣或者清除许可证、被托管、闭幕、肯求破产或者照章进入破产程序的；   ⑦ 公司管制层弗成正常履行职责，导致公司偿债才调濒临严重不确定性的；   ⑧ 公司董事会、债券受托管制东谈主、单独或总共持有本期债券总额 10%以上 的债券持有东谈主书面提议召开；   ⑨ 公司提议债务重组决策的；   ⑩ 其他对本次可转债持有东谈主权益有紧要影响的事项； 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      ⑪ 根据法律、行政法例、中国证监会、深交所及债券持有东谈主会议规则的规 定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。      （2） 下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：      ①公司董事会；      ②单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主；      ③债券受托管制东谈主；      ④法律、法例、中国证监会、深交所步履的其他机构或东谈主士。      （十七）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可弯曲公司债券拟召募资金总额（含刊行用度）不超 过 4.00 亿元（含 4.00 亿元），扣除干系刊行用度后的召募资金净额，拟用于以下 神色的投资：                                                 单元：万元 序号           神色称号              神色总投资         拟插足召募资金              总共                  56，622.50      40，000.00      本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位后，公司将按照神色的试验需 求将召募资金插足上述神色；神色总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分 由公司自筹处分；若本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金低于拟投资神色的 试验资金需求总量，不足部分由公司自筹处分。      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将根据神色需要 以银行借钱以及自有资金等方式进行先期插足，并在召募资金到位之后，依影相 关法律法例的要乞降程序对先期插足资金赐与置换。      （十八）召募资金专项存储      公司已经制定了《召募资金管制办法》，本次刊行可转债的召募资金将存放 于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权东谈主士）确定。 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    （十九）担保事项    本次刊行的可转债不提供担保。    （二十）评级事项    公司已礼聘资信评级机构为本次刊行的可弯曲公司债券出具资信评级陈诉。    （二十一）本次刊行可转债决策的灵验期    公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自愿行决策经 股东大会审议通过之日起诡计。     五、资信评级情况    公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行信用评级，公司主体信用等第为 A+，本次可转债信用等第为 A+，评级预测为矫捷。在本可转债存续期限内，中 证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。     六、承销方式及承销期    本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。本次刊行的承销期为 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 15 日。     七、刊行用度                                                     单元：万元                   神色                       金额               承销及保荐用度                      300.00                 讼师用度                       100.00               审计及验资用度                      56.60                资信评级用度                      37.74           信息深化及刊行手续等用度                     21.52                   总共                       515.86 注：上述刊行用度均为不含税金额，各项刊行用度可能会根据本次刊行的试验情况有所增 减。     八、刊行期主要日程与停复牌安排    本次刊行期间的主要日程深化性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：    中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要       日期           交易日                   刊行安排         停牌安排                            深化《召募讲解书》偏激撮要、《召募讲解书提                            示性公告》《刊行公告》《网动身演公告》                            网动身演；                            原股东优先配售股权登记日                            深化《刊行教唆性公告》；原股东优先配售认购                            购资金）；确定网上中签率                            深化《网上刊行中签率及优先配售结果公告》；                            根据中签率进行网上申购的摇号抽签                            深化《中签号码公告》；网上投资者根据中签号                            账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）                            主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售                            结果和包销金额        上述日期为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇紧要    突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时    公告。         九、本次刊行证券的上市流通        本次刊行的证券无持有期限定。刊行结果后，公司将尽快肯求本次刊行的可    转债在深圳证券交易所上市，具体上市时刻将另行公告。         十、受托管制干系事项        公司礼聘本次公开刊行可弯曲公司债券主承销商为受托管制东谈主，并与受托管    理东谈主就受托管制干系事宜顽强受托管制公约。        投资者认购或持有本期公司债券视作容许债券受托管制公约、债券持有东谈主会    议规则及债券召募讲解书中其他相关刊行东谈主、债券持有东谈主权益义务的干系商定。         十一、背信处事及争议处分机制        （一）组成本次可转债背信的情形        以下事件组成刊行东谈主在《债券受托管制公约》和本次债券项下的背信事件：    到期应付本金； 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 期债券的还本付息才调产生试验的紧要的不利影响，或出售其紧要财富甚而对发 行东谈主对本期债券的还本付息才调产生试验的紧要的不利影响； 算帐、丧失送还才调、被法院指定接收东谈主或已入手干系的诉讼程序； 立法或司法机构或权力部门的指示、规则或高歌，或上述步履的解释的变更导致 刊行东谈主在本公约或本期债券项下义务的履行变得不对法或不对规；   （二）背信处事偏激承担方式   刊行东谈主承诺按照本次刊行债券召募讲解书商定的还本付息安排向债券持有 东谈主支付本次刊行债券利息及兑付本次刊行债券本金，若刊行东谈主弗成按时支付本次 刊行债券利息或本次刊行债券到期弗成兑付本金，对于逾期未付的利息或本金， 刊行东谈主将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付逾期利息，按照该未付 利息对应本次刊行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾 期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票面利 率诡计利息（单利）。   当刊行东谈主未按时支付本次刊行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他 背信情况时，债券持有东谈主有权径直照章向刊行东谈主进行追索。债券受托管制东谈主将依 据《债券受托管制公约》在必要时根据债券持有东谈主会议的授权，参与整顿、息争、 重组或者破产的法律程序。如果债券受托管制东谈主未按《债券受托管制公约》履行 其职责，债券持有东谈主有权讲求债券受托管制东谈主的背信处事。   （三）争议处分机制   本次可转债债券刊行和存续期间发生的任何争议，首先应在争议各方之间协 商处分，如果协商弗成处分，争议各方有权按照《受托管制公约》《债券持有东谈主 会议规则》向有统辖权的东谈主民法院拿告状讼。 中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    十二、本次刊行的相关当事东谈主   （一）刊行东谈主 称号：          中能电气股份有限公司 法定代表东谈主：       陈添旭 住所：          福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 电话：          0591-83856936 传真：          0591-86550211 连接东谈主          于春江   （二）保荐机构（主承销商） 称号：          华创证券有限处事公司 法定代表东谈主：       陶永泽 住所：          贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 电话：          0755-88309300 传真：          0755-21516715 保荐代表东谈主：       刘海、谢涛 神色协办东谈主：       王霖 神色组其他成              刘紫昌、宋刚、童东、郭晓勋、陈昊、林家新 员：   （三）讼师事务所 称号：          北京盈科（厦门）讼师事务所 负责东谈主：         李玉林 住所：          福建省厦门市念念明区鹭江谈 2 号厦家世一广场 18-19 层 电话：          0592-2936688 传真：          0592-2525625 承办讼师：        刘孙斌、梁俊宇   （四）管帐师事务所 称号：          立信中联管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主：         李金才 住所：          天津市南开区宾水西谈 333 号万豪大厦 C 区 10 层 电话：          022-23733333 传真：          022-23718888 中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 承办注册管帐              林凤、翁凌静 师：   （五）资信评级机构 称号：          中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主：       张剑文 住所：          深圳市福田区深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话：          0755-82872897 传真：          0755-82872090 承办评级东谈主员：      汪永乐、任念念博   （六）肯求上市的证券交易所 称号：          深圳证券交易所 住所：          广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号 电话：          0755-88668888 传真：          0755-82083295   （七）证券登记机构 称号：          中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司              广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 住所：              楼 电话：          0755-21899999 传真：          0755-21899000   （八）收款银行 收款银行              中国银行深圳长城支行 户名                华创证券有限处事公司 账号                749771806754      十三、刊行东谈主与本次刊行相关东谈主员的关系   公司与本次刊行相关的中介机构偏激负责东谈主、高级管制东谈主员及承办东谈主员之间 不存在职何径直或转折的股权关系或其他权益关系。 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                  第三节     刊行东谈主基本情况      一、公司股本情况   （一）本次刊行前公司的股本结构   截止 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 557，577，326 股，其中有限售条件股 份（高管锁定股）178，764，120 股，无尽售条件流通股份 378，813，206 股。       股权性质              股份数目（股）                       股份比例 一、有限售条件股/非流通股                  178，764，120                    32.06% 高管锁定股                          178，764，120                    32.06% 首发后限售股                                   -                           - 二、无尽售条件股                       378，813，206                    67.94% 其中：东谈主民币普通股                      378，813，206                    67.94% 境内上市的外资股                                 -                           - 境外上市的外资股                                 -                           - 其他                                       -                           - 三、股份总额                         557，577，326                   100.00%   （二）本次刊行前公司前十大股东持股情况   截止 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东偏激持股情况如下：                                                           持有有限售条件      股东称号        股东性质     持股比例        持股数目（股）              的股份数目                                                             （股）  CHEN MANHONG    境外天然东谈主       16.90%          94，228，000      74，496，000      陈添旭         境内天然东谈主       16.19%          90，263，520      71，522，640       吴昊         境外天然东谈主        7.73%          43，110，640      32，505，480 福州高新区智领三联私 募基金管制有限公司－                   其他          1.83%          10，200，000                  0 智领三联念念一燊腾私募    证券投资基金  BARCLAYS BANK                  境外法东谈主         0.33%           1，822，334                  0       PLC      俞慧军         境内天然东谈主        0.24%           1，350，340                  0 国泰君安证券股份有限                  国有法东谈主         0.24%           1，343，966                  0     公司 光大证券股份有限公司       国有法东谈主         0.24%           1，318，774                  0 中信证券股份有限公司       国有法东谈主         0.22%           1，228，019                  0 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 杨云苏                境内天然东谈主          0.19%      1，051，260                  0    （三）公司最近三年股本变化情况                                           股本变动数目         变动后总股本  序号          变动时刻             变动原因                                             （股）           （股）         登记完成                 向特定对象发         市         配股权登记日               成本公积转增         息日    经中国证券监督管制委员会“证监许可[2021]1347 号”文核准，公司向特定 对象刊行东谈主民币普通股 40，485，829 股，刊行价钱为每股东谈主民币 9.88 元，召募资 金总额为 399，999，990.52 元。上述向特定对象刊行的股份已于 2022 年 2 月 7 日 在深圳证券交易所上市。 分配及成本公积金转增股本决策为：公司 2021 年度以总股本 348，485，829 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.10 元（含税），现款分红总额 3，484，858.29 元，不送红股，同期以成本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增股份总额        二、公司组织结构偏激他企业的重要权益投资    （一）公司组织结构    公司按照《公司法》的步履，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行 决策、管制和监督职能。董事会下设政策与投资决策委员会、薪酬与侦查委员会、       中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要       提名委员会、审计委员会，并对董事会径直负责。公司明确董事会、监事会和经       理层的职责权限、任职条件、议事规则和处事程序，确保决策、执行和监督彼此       分离，形成制衡。按照公司经营发展、里面控制需要和业务特色竖立各部门，并       明确步履了各部门的主要职责。         截止本召募讲解书签署之日，公司组织结构如下：         （二）重要权益投资情况         截止本召募讲解书签署之日，刊行东谈主重要权益投资情况如下：                                       持股比例          注册成本 编号      层级         单元称号                                       成立日期                                      径直     转折      （万元）               福建中能绿色供应链有限公                    司               中能智瑞新材料（福建）有                   限公司               福建中能新电储能时期有限                    公司               武汉市武昌电控诱导有限公                    司               中能武控电气诱导（福建）                   有限公司         中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                       持股比例          注册成本 编号        层级         单元称号                                      成立日期                                      径直     转折      （万元）                 江苏昶禾新能源科技有限公                      司                 洛阳市浩昱新能源科技有限                      公司                 云谷能源管制（深圳）有限                      公司                 宁夏能谷新能源科技有限公                                   2017-11-                      司                                            29                                                      万好意思元                 福建中能吉祥电力科技有限                      公司                 苏州中能绿慧新能源科技有                     限公司                 浙江中能绿慧新能源有限公                      司                 福建中能绿慧新能源有限公                      司        中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                     持股比例               注册成本 编号       层级               单元称号                                                    成立日期                                                  径直           转折       （万元）                  青岛康明创中能源服务有限                       公司                                                                          港币                  苏州中佳新能源科技有限公                       司          截止本召募讲解书签署之日，公司重要子公司情况如下：            成随即间                                    2011 年 1 月 30 日            注册成本                                       22，000 万元            实收货本                                       22，000 万元         刊行东谈主理有的权益比例                                        100%            主要业务                              输配电诱导的研发、分娩及销售          主要分娩经营地                                      福建省福清市                               以下数据是经立信中联审计           总财富                 净财富                 营业收入                 净利润           成随即间                                   1996 年 11 月 04 日           注册成本                                      10，120 万元           实收货本                                      5，000 万元         刊行东谈主理有的权益            比例           主要业务                          输配电诱导的研发、分娩及销售         主要分娩经营地                                    湖北省武汉市 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                       以下数据是经立信中联审计    总财富             净财富                营业收入              净利润    成随即间                            2015 年 8 月 11 日    注册成本                               10，000 万元    实收货本                               10，000 万元  刊行东谈主理有的权益     比例                   新兴能源时期研发、发电时期服务、光伏发电诱导租借、太阳能    主要业务                              发电时期服务  主要分娩经营地                                  上海市                       以下数据是经立信中联审计    总财富             净财富                营业收入              净利润    成随即间                               2002 年 3 月 20 日    注册成本                                 10，500 万元    实收货本                                 10，500 万元  刊行东谈主理有的权益     比例    主要业务                           电力工程及新能源施工  主要分娩经营地                              福建省福州市                      以下数据是经立信中联审计    总财富             净财富                营业收入              净利润    成随即间                            2022 年 5 月 25 日    注册成本                                5，000 万元    实收货本                                1，000 万元  刊行东谈主理有的权益     比例 中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要     主要业务                      储能居品的研发、分娩及销售   主要分娩经营地                                北京市                      以下数据是经立信中联审计      总财富             净财富                营业收入              净利润     成随即间                            2022 年 6 月 14 日     注册成本                                2，000 万元     实收货本                                2，000 万元  刊行东谈主理有的权益     比例     主要业务             电力电子居品、迁徙充电居品的研发、分娩及销售   主要分娩经营地                                北京市                        以下数据是经立信中联审计    总财富              净财富                 营业收入              净利润    三、控股股东和试验控制东谈主基本情况    （一）公司控股股东和试验控制情面况先容    截止本召募讲解书签署日，CHEN MANHONG、陈添旭、吴昊分别径直持有 中能电气 94，228，000 股、90，263，520 股、43，110，640 股，持股比例分别为 16.90%、 际控制东谈主。试验控制东谈主之间的关系为：CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的妃耦。控股股东及试验控制东谈主简历如下：    陈添旭：男，1962 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚 南澳大学，讨论生学历。1983 年至 1992 年接事于机械工业部武汉材料保护讨论 所，1992 年至 1995 年接事于福州恒达经济时期有限公司，1995 年至 1999 年就 职于福州恒业金属名义处理有限公司，1999 年至 2006 年接事于福州中能电力设 备有限公司，2002 年于今在公司处事。现任公司董事长。 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   CHEN MANHONG：女，1967 年出身，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学 院，本科学历。1988 年至 1993 年接事于福建省诡计机公司，1993 年至 1995 年 接事于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年接事于福州恒业金属名义处理有限 公司，1999 年至 2006 年接事于福州中能电力诱导有限公司，2002 年至 2013 年 事、总司理。   吴昊：男，1966 年出身，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电 力学院，本科学历。1988 年至 1990 年接事于华东送变电工程公司，1990 年至 时期有限公司，1995 年至 1999 年接事于福州恒业金属名义处理有限公司，1999 年至 2006 年接事于福州中能电力诱导有限公司。现任公司副董事长。   （二）公司陈诉期内控股股东、试验控制东谈主变化情况   陈诉期内，公司原控股股东为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、科域电力， 原试验控制东谈主为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、周周全。   周周全系陈添旭及 CHEN MANHONG 舅舅，原通过科域电力持有中能电气 电力将持有的中能电气无尽售流通股总共 16，188，000 股（占公司总股本的 5.26%） 公约转让给姜宗贤先生。 股东，周周全不再是公司试验控制东谈主。   截止本召募讲解书签署之日，公司控股股东和试验控制东谈主为陈添旭、CHEN MANHONG 和吴昊。   （三）控股股东及试验控制东谈主投资的其他主要企业情况   截止本召募讲解书签署之日，除持有刊行东谈主股份外，控股股东、试验控制东谈主 投资的企业情况如下：     中能电气股份有限公司                             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要       公司     成立      法定代     注册成本            股权 序号                                                            营业范围     主要经营地       称号     日期       表东谈主     （万元）            比例                                                       以自有资金从事投资                                                       行为；物业管制；物                                                       业服务评估；泊车场                                                       服务；非居住房地产                                                       租借；住房租借；技                                                       术服务、时期开发、                                                        时期征询、时期交                                                       流、时期转让、时期                                                        推广；时期推广服                                                        务；信息征询服务                                                       （不含许可类信息咨       福建中                                             询服务）；五金居品                      CHEN       能发展    2016-                                     批发；五金居品零        福建省福州       有限公    11-17                       ONG                             售；日用杂品销售；          市        司                                              建筑遮拦材料销售。                                                       （除照章须经批准的                                                       神色外，凭营业牌照                                                       照章自主开展经营活                                                        动）许可神色：电                                                       线、电缆制造。（依                                                       法须经批准的神色，                                                       经干系部门批准后方                                                       可开展经营行为，具                                                       体经营神色以干系部                                                       门批准文献大要可证                                                          件为准）       福建中                                             电气诱导批发；建材       能电气    2017-                                    批发；对房地产业的        福建省福州       实业有    04-11                                     投资；网上商务咨          市       限公司                                             询；五金居品批发等       截止本召募讲解书签署日，CHEN MANHONG 不存在其他投资企业的情况。                              法定       注册成本            股权                 主要经 序号    公司称号     成立日期                                             营业范围                             代表东谈主       （万元）            比例                 营地                                                                以自有资金从事                                                                投资行为；物业       福建中能                   CHEN                              管制；物业服务                                                        %                 福州市        公司                     NG                               务；非居住房地                                                                产租借；住房租                                                                赁；时期服务、     中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                            法定    注册成本          股权                 主要经 序号    公司称号   成立日期                                       营业范围                           代表东谈主    （万元）          比例                 营地                                                        时期开发、时期                                                         征询、时期交                                                        流、时期转让、                                                        时期推广；时期                                                        推广服务；信息                                                        征询服务（不含                                                        许可类信息征询                                                        服务）；五金产                                                        品批发；五金产                                                        品零卖；日用杂                                                        品销售；建筑装                                                         饰材料销售。                                                        （除照章须经批                                                        准的神色外，凭                                                        营业牌照照章自                                                         主开展经营活                                                        动）许可神色：                                                         电线、电缆制                                                        造。（照章须经                                                        批准的神色，经                                                        干系部门批准后                                                        方可开展经营活                                                        动，具体经营项                                                        目以干系部门批                                                        准文献大要可证                                                          件为准）                                                        其他科技推广服                                                        务业；引进新技                                                        术、新品种，开                                                        展时期交流和咨       福建秀雅                                                 %      作社的统购、统    福州市       限公司                                                        销、代购、代销                                                        服务；日用杂货                                                        批发；日用家电                                                           批发等                                                        健康居品时期开                                                        发、时期推广、技       福州米力                                             术转让、时期咨       奇健康科                                     20.00   询、时期服务；电   福建省       技有限公                                      %      子居品、日用品、   福州市        司                                               遮拦装修材料、初                                                        级农居品的批发、                                                        代购代销等       环球汇能                                             时期开发、时期转       （北京）                                     26.00   让、时期征询、技       科技有限                                      %      术服务、时期培        公司                                              训；销售机械设     中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                            法定    注册成本          股权                 主要经 序号    公司称号    成立日期                                      营业范围                           代表东谈主    （万元）          比例                 营地                                                        备、仪器仪容、建                                                        筑材料、五金交                                                        电、电子居品、计                                                        算机、软件及辅助                                                        诱导、化工居品等                                                        以自有资金从事      福州欣芯                                                        投资行为（除照章      向荣投资                                                        须经批准的神色    福建省                                                        外，凭营业牌照依   福州市      （有限合                                                        法自主开展经营      伙）                                                        行为）        （四）控股股东及试验控制东谈主所持刊行东谈主股份的质押情况        根据中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻     结明细表》，截止 2023 年 9 月 30 日，控股股东和试验控制东谈主理有刊行东谈主的股票     不存在质押、冻结、有争议或其他权益受限的情形。        四、干系主体的重要承诺及履行情况        （一）陈诉期内刊行东谈主及干系东谈主员作出的重要承诺及履行情况        本次刊行前已作出的重要承诺偏激履行情况参见公司于 2023 年 4 月 5 日在     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深化的《中能电气股份有限公司 2022 年     年度陈诉》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。        截止本召募讲解书签署之日，上述重要承诺偏激履行情况未发生变化。        （二）本次刊行干系的承诺事项        公司控股股东、试验控制东谈主对本次可弯曲公司债券刊行摊薄即期薪金填补措     施出具的干系承诺如下：        “（1）承诺不越权干扰公司经营管制行为，不侵占公司利益，切实履行对     公司填补摊薄即期薪金的干系措施以及本东谈主对此作出的任何相关填补薪金措施     的承诺。        （2）本承诺出具后至本次向不特定对象刊行可弯曲公司债券实施收场前，     如中国证监会、深交所等证券监管机构就填补薪金措施偏激承诺作出其他新的监 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 管步履的，且上述承诺弗成知足该等步履时，本东谈主承诺届时将按照最新步履出具 补充承诺。   （3）动作填补薪金措施干系处当事人体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履 行上述承诺，本东谈主容许按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发 布的相关步履、规则，对本东谈主作出干系处罚或采取干系管制措施。若违背上述承 诺并给公司或者投资者形成损失的，欢喜照章承担对公司或者投资者的补偿责 任。”   公司董事、高级管制东谈主员对公司填补即期薪金措施能够得到切实履行作念出如 下承诺：   “（1）本东谈主承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也 不得采取其他方式毁伤公司利益。   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务耗尽行为进行按捺。   （3）本东谈主承诺不得动用公司财富从事与本东谈主履行职责无关的投资、耗尽活 动。   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与侦查委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩。   （5）公司翌日如有制定股权激勉筹划的，本东谈主承诺将促使公司股权激勉的 行权条件与公司填补薪金措施的执行情况相挂钩。   （6）本承诺出具日至本次刊行实施收场前，如中国证监会、深交所等证券 监管机构就填补薪金措施偏激承诺作出其他新的监管步履的，且上述承诺弗成满 足该等步履时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新步履出具补充承诺。   （7）动作填补薪金措施干系处当事人体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履 行上述承诺，本东谈主容许按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发 布的相关步履、规则，对本东谈主作出干系处罚或采取干系管制措施。若违背上述承 诺并给公司或者投资者形成损失的，欢喜照章承担对公司或者投资者的补偿责 任。” 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 的承诺   公司控股股东、试验控制东谈主、5%以上股东、董事、监事、高级管制东谈主员就未 来均视情况参与本次可转债刊行认购，不触及短线交易干系事项出具的承诺：   “承诺东谈主将视情况参与公司本次可转债的刊行认购。承诺东谈主承诺，若出现如 下情形，则不参与本次可转债的认购： 女，本次可转债刊行日前六个月内存在减持公司股份或其他具有股权性质的证券 的情形。 形。   若承诺东谈主参与认购本次可转债且认购奏效的，承诺东谈主将不绝严格恪守干系法 律法例对短线交易的步履。若承诺东谈主未能履行上述承诺，由此所得的收益归公司 统统，并照章承担相应法律处事。”      五、公司董事、监事、高级管制东谈主员偏激他核心东谈主员的基本情况      （一）董事、监事及高级管制东谈主员偏激他核心东谈主员任职情况   截止本召募讲解书签署之日，刊行东谈主董事、监事、高级管制东谈主员任职情况如 下：      姓名      职务     性别        年齿     任期肇始 日 期      任期拒绝 日 期   陈添旭        董事长    男         61 岁    2007-12-05    2025-12-23    CHEN               董事    女         56 岁    2007-12-05    2025-12-23  MANHONG    CHEN              总司理    女         56 岁    2018-08-29    2025-12-23  MANHONG      吴昊      副董事长   男         57 岁    2007-12-05    2025-12-23      陈熙       董事    女         35 岁    2022-12-23    2025-12-23      冯玲      独处董事   女         60 岁    2022-12-23    2025-12-23   缪希仁        独处董事   男         58 岁    2022-12-23    2025-12-23   房桃峻        独处董事   男         56 岁    2019-12-09    2025-12-23   余淑英      监事会主席    女         44 岁    2019-09-26    2025-12-23        中能电气股份有限公司                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                 陈伟         监事          男         31 岁      2020-05-19    2025-12-23                 方建勇       职工监事         男         59 岁      2007-12-05    2025-12-23                 刘明强       副总司理         男         52 岁      2019-08-29    2025-12-23                 李华蓉       财务总监         女         50 岁      2019-04-23    2025-12-23                 于春江       董事会文告        男         40 岁      2017-07-14    2025-12-23                 于春江       副总司理         男         40 岁      2022-12-23    2025-12-23                 郑晓辉       投融资总监        男         48 岁      2022-12-23    2025-12-23                 截止本召募讲解书签署之日，公司除以上董事、监事及高级管制东谈主员外，无        其他核心东谈主员。                 （二）董事、监事、高级管制东谈主员领取薪酬情况                 陈诉期内，公司现任董事、监事、高级管制东谈主员从公司领取薪酬或津贴情况        如下：                                                                             单元：万元   姓名                 职务    公司得回 的 报酬                                             得回的报 酬 总额           得回的报 酬 总额       得回的报 酬 总额                                 总额  陈添旭              董事长               35.34               71.30           51.20         48.73   CHEN           董事、总经 MANHONG            理   吴昊             副董事长               30.00               60.02           36.00         36.00       注1  陈熙                  董事             17.25                   -               -             -       注2  冯玲              独处董事                4.80                   -               -             -        注3 缪希仁              独处董事                4.80                   -               -             -  房桃峻             独处董事                4.80                9.60            9.60          9.60   余淑英            监事会主席               5.81               11.23            9.94         10.41   陈伟                 监事             12.10               22.48           17.18         12.31   方建勇            职工监事               12.16               16.30           14.75         13.94   刘明强            副总司理               36.92               62.70           62.34         67.98   李华蓉            财务总监               32.23               51.06           50.15          52.5                   董事会秘   于春江            书、副总经              32.15               52.38           51.68         45.83                    理            注4   郑晓辉            投融资总监              20.73                   -               -             -          注 1：陈熙女士于 2022 年 12 月 23 日被选举为公司董事会董事，2020 年至 2022 年未就        此职务从公司得薪金酬；          注 2：冯玲女士于 2022 年 12 月 23 日被选举为公司董事会独处董事，2020 年至 2022 年 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 未就此职务从公司得薪金酬；   注 3：缪希仁先生于 2022 年 12 月 23 日被选举为公司董事会独处董事，2020 年至 2022 年未就此职务从公司得薪金酬；   注 4：公司于 2022 年 12 月 23 日聘任郑晓辉先生担任公司投融资总监，2020 年至 2022 年未就此职务从公司得薪金酬。    在公司任职领薪的董事、监事、高级管制东谈主员按照国度步履享受社会保障保 障，除此之外，上述东谈主员未在公司享受其他待遇和退休金筹划等。      （三）董事、监事、高级管制东谈主员简介    陈添旭先生，现任公司董事长，简历参见本召募讲解书之“第四节 刊行东谈主 基本情况”之“三、（一）公司控股股东和试验控制情面况先容”。    CHEN MANHONG 女士，现任公司董事、总司理，简历参见本召募讲解书 之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、                  （一）公司控股股东和试验控制情面况介 绍”。    吴昊先生，现任公司副董事长，简历参见本召募讲解书之“第四节 刊行东谈主 基本情况”之“三、（一）公司控股股东和试验控制情面况先容”。    陈熙女士，1988 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于好意思国纽约大 学，讨论生学历。曾任好意思国 ECA 征询公司高级分析师，2015 年起入职中能电气 股份有限公司，曾任电缆附件行状部外贸司理，现任公司董事。    冯玲女士，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学金融系博 士讨论生学历，经济学（金融学）博士学位。1992 年 9 月于今，历任福州大学经 济与管制学院讲师、副教诲、教诲，现任福州大学经济与管制学院教诲，博士生 导师，金融工程讨论所长处，公司独处董事，腾景科技股份有限公司独处董事， 温州民商银行股份有限公司独处董事，安徽晟捷新能源科技股份有限公司独处董 事。    缪希仁先生，1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学 电机与电器专科，博士学位。兼任中国电工时期学会低压电器专委会副主任委员、 中国电工时期学会电器智能化及应用专委会委员、中国电机工程学会智能电力设 备与系统专委会委员。2005 年于今在福州大学从事教学处事，现任福州大学电 气工程与自动化学院教诲、公司独处董事。 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   房桃峻先生，1967 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学 管帐学专科，硕士学位。1991 年于今在福州大学管制学院（后合并改名为福州大 学经济与管制学院）从事教学处事，现任福州大学经济与管制学院管帐系副教诲、 公司独处董事、福建坤彩材料科技股份有限公司独处董事。   余淑英女士，1979 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年于今在公司处事。现任公司监事。   方建勇先生，1964 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987 年至 2000 年接事于建瓯市供销社工业品公司，2000 年至 2006 年接事于福州中 能电力诱导有限公司，2006 年于今在公司处事。现任公司职工代表监事。   陈伟先生，1992 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 于今任职于福建中能电气有限公司。现任公司监事。   CHEN MANHONG 女士，现任公司董事、总司理，简历参见本召募讲解书 之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、                  （一）公司控股股东和试验控制情面况介 绍”。   刘明强先生，1971 年出身，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业 于中共中央党校，讨论生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有限 公司，从事时期、管制处事，历任时期员、工程师、高级工程师、科长、供电处 副处长等职务。现任公司副总司理，公司全资子公司武汉市武昌电控诱导有限公 司总司理，公司参股公司山东铁投能源发展有限公司董事。   李华蓉女士，1973 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于 厦门大学管帐系审计学专科，全日制本科学历，获学士学位；2001 年 9 月至 2003 年 12 月进修香港公开大学工商管制专科，获硕士学位。曾先后接事于福建省弘 审管帐师事务所、冠城大通股份有限公司，2018 年 11 月于今接事于公司，现任 公司财务总监。   于春江先生，1983 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 接事于湖北兴发化工集团股份有限公司、皇明太阳能股份有限公司、贵东谈主鸟股份 有限公司等公司，2016 年 10 月加入公司，现任公司副总司理、董事会文告。   郑晓辉先生，1975 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学 管制学院贸易经济专科，本科学历，经济师。1997 年至 2001 年，任职于福建华 兴财政证券公司；2001 年至 2015 年，任职于福建中诚信信用评级征询有限公司； 司投融资总监。   （四）董事、监事、高级管制东谈主员胜任才调解勤勉守法   公司董事均按照《公司法》、               《证券法》和《公司规则》的步履履行勤勉守法 义务，积极、准时出席董事会会议，厚爱审核议案、执行议案。   公司独处董事均按照《公司法》、                 《证券法》、                      《上市公司独处董事规则》等法 律法例及《公司规则》的步履，厚爱履行职责，积极、准时出席董事会会议，对 重要审议事项均在进行必要的核实后作出独处、客不雅、刚正的判断，切实顾惜了 公司和股东、极度是中小股东的利益。   公司监事均按照《公司法》、               《证券法》和《公司规则》的步履履行勤勉守法 义务，积极、准时出席监事会会议，厚爱履行监事会的监督义务，切实顾惜公司 和股东的利益。   公司高级管制东谈主员具有丰富的行业经营管制常识，纯属行业发展和公司经营 情况，对公司竞争优瑕疵相识充分。在董事会确定的发展政策下，高级管制东谈主员 制定了明确且切实可行的公司发展贪图。   公司高级管制东谈主员具有良好的指挥和管制才调，把主要元气心灵放在公司的业务 发展上，能够保证有富裕的时刻和元气心灵勤勉守法地管制公司。在公司政策主见指 引下，高级管制东谈主员之间念念想调解、各尽其职，合作相识良好，不存在紧要分歧 和矛盾。 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （五）董事、监事、高管东谈主员及兼职情况   截止 2023 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管制东谈主员在刊行东谈主偏激 附庸公司之外其他单元的兼职情况如下表所示：   姓名        公司任职           兼职单元              兼任职务   陈添旭        董事长     福建中能电气实业有限公司       执行董事兼总司理   CHEN     董事、总经                      福建中能发展有限公司         执行董事 MANHONG      理                      环球汇能（北京）科技有限公司     副董事长、司理   吴昊        副董事长                      福建中能发展有限公司         监事                      君熙（福州）新能源有限公司      执行董事、副总司理   陈熙         董事                      福建中能发展有限公司         司理                      福州大学经济与管制学院        教诲                      腾景科技股份有限公司         独处董事   冯玲        独处董事     温州民商银行股份有限公司       独处董事                      福建省青山纸业股份有限公司      独处董事                      安徽晟捷新能源科技股份有限公司    独处董事                      福州大学经济与管制学院        副教诲   房桃峻       独处董事                      福建坤彩材料科技股份有限公司     独处董事   缪希仁       独处董事     福州大学电气工程与自动化学院     教诲   刘明强       副总司理     山东铁投能源发展有限公司       董事、总司理                      福建金色年代文化传播有限公司     执行董事兼总司理   郑晓辉      投融资总监                      北京东方泓文化发展有限公司      监事   （六）董事、监事、高级管制东谈主员的支属关系   CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的妃耦，陈 熙系陈添旭的男儿。除此之外，公司其他董事、监事及高级管制东谈主员之间不存在 支属关系。   （七）董事、监事、高级管制东谈主员、核心东谈主员持有公司股份情况   截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主的董事、监事及高级管制东谈主员持有公司股份 的情况：  序号           姓名            职务         持股数目（股） 中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  序号                 姓名              职务         持股数目（股）    除上述东谈主员之外，公司其他董事、监事、高级管制东谈主员不存在径直或转折持 有公司股份的情况。    截止 2023 年 6 月 30 日，根据中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司的 《证券质押及司法冻结明细表》，公司董事、监事、高级管制东谈主员持有的公司股 份不存在质押或冻结的情况。    （八）董事、监事、高级管制东谈主员最近三年的变动情况          期间                      董事会成员             变动原因                           陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈                              熙、房桃峻、缪希仁、冯玲    公司于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 对于董事换届选举的相关议案，容许选举陈添旭、CHEN MANHONG 、吴昊、 陈熙为第六届董事会非独处董事；选举房桃峻、缪希仁、冯玲为第六届董事会独 立董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。    公司董事的上述变动均履行了必要的法律程序，合适干系法律、法例和《公 司规则》的步履，最近三年董事的变化不组成紧要不利变化，对公司的分娩经营 未形成不利影响。          期间                    监事会成员              变动原因    公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了对于选举 第五届监事会非职工代表监事的议案 ，陈伟先生当选为公司第五届监事会非职工 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 代表监事，任期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。   公司于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 对于监事换届选举的议案，容许选举陈伟先生、余淑英女士为公司第六届监事会 非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事方建勇共同组成 公司第六届监事会。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。   公司监事的上述变动均履行了必要的法律程序，合适干系法律、法例和《公 司规则》的步履，最近三年监事的变化不组成紧要不利变化，对公司的分娩经营 未形成不利影响。      期间                  高级管制东谈主员              变动原因                  CHEN MANHONG、刘明强、于春江、李华蓉    禚宏星去职                  CHEN MANHONG、刘明强、于春江、李华蓉、 高级管制东谈主员的换                  郑晓辉                          届   公司于 2021 年 1 月 23 日收到禚宏星的书面辞职陈诉，禚宏星因个东谈主原因辞 去公司副总司理职务，辞职后不再担任公司任何职务。   公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总司理的议案》、             《对于聘任公司董事会文告的议案》、                             《对于聘任公司 副总司理的议案》、《对于聘任公司财务总监的议案》以及《对于聘任公司投融资 总监的议案》等，公司董事会容许聘任 CHEN MANHONG 女士为公司总司理， 聘任刘明强先生和于春江先生为公司副总司理，聘任李华蓉女士为公司财务总监， 聘任于春江先生为公司董事会文告，聘任郑晓辉先生为公司投融资总监，任期自 本次董事和会过之日起至第六届董事会届满止。   公司高级管制东谈主员的上述变动履行了必要的法律程序，合适干系法律、法例 和《公司规则》的步履，最近三年高级管制东谈主员的变化不组成紧要不利变化对公 司的分娩经营未形成不利影响。 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （九）陈诉期内公司实施的股权激勉决策 《对于及撮要》等 议案。公司于 2016 年 8 月 22 召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过上 述议案。 会第二十一次会议，审议通过了《对于向激勉对象授予股票期权》的议案。独处 董事对于本次授予事项发表了容许的独处办法。   （1）标的股票种类：股票期权   （2）标的股票来源：股票期权激勉筹划的股票来源为公司向激勉对象定向 刊行公司 A 股普通股   （3）激勉对象：股票期权激勉筹划向 14 名激勉对象进行授予，均为公司中 高层管制东谈主员和核心时期（业务）东谈主员。   （4）授予价钱：股票期权激勉筹划授予价钱为 23.42 元   （5）股票期权的行权条件： 票期权也分三期行权），以达到绩效侦查主见动作激勉对象的行权条件。各年度 绩效侦查主见如下：        行权期      侦查年度                 功绩侦查主见                              以 2015 年净利润为基数， 2016 年相对于     第一个行权期      2016 年    第二个行权期                    以 2016 年净利润为基数，2017 年相对于 （预留部分第一个行权期）                   2016 年的净利润增长率不低于 20%    第三个行权期                    以 2017 年净利润为基数，2018 年相对于 （预留部分第二个行权期）                   2017 年的净利润增长率不低于 20%    第四个行权期                    以 2018 年净利润为基数，2019 年相对于 （预留部分第三个行权期）                   2018 年的净利润增长率不低于 20% 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    （6）对股票期权的行权安排： 每份股票期权自相应的授权日起 4 年内灵验。本筹划初度授予的股票期权自本期 激勉筹划授予日起满 12 个月后，激勉对象应在翌日 36 个月内分三期行权。初度 授予期权行权期及各期行权时刻安排如下表所示：    行权期间               行权时刻                可行权比例              自授予日起12个月后的首个交易日起至授予  第一个行权期                                           40%                日起24个月内的终末一个交易日止              自授予日起24个月后的首个交易日起至授予  第二个行权期                                           30%                日起36个月内的终末一个交易日止              自授予日起36个月后的首个交易日起至授予  第三个行权期                                           30%                日起48个月内的终末一个交易日止    预留部分的股票期权自相应的授权日起满 12 个月后，激勉对象应在翌日 36 个月内分三期行权，行权时刻如下表所示：    行权期间                行权时刻               可行权比例              自预留部分期权授予日起12个月后的首个交易  第一个行权期                                           40%              日起至授予日起24个月内的终末一个交易日止              自预留部分期权授予日起24个月后的首个交易  第二个行权期                                           30%              日起至授予日起36个月内的终末一个交易日止              自预留部分期权授予日起36个月后的首个交易  第三个行权期                                           30%              日起至授予日起48个月内的终末一个交易日止 未行权的股票期权将刊出。    （1）第一次刊出部分股票期权及诊治行权价钱 第十次会议，审议通过《对于诊治 2016 年股票期权激勉筹划及刊出部分股票期 权》的议案。因 3 名激勉对象去职，不再具备成为激勉对象的条件，同期，因公 司已于 2017 年 5 月 10 日实施完成 2016 年度权益分配决策，）据此对公司股票期 权激勉筹划激勉对象、期权数目和行权价钱进行诊治。本次股票期权激勉筹划的 期权总额量由 1，460 万份诊治为 2，440 万份，其中，初度授予的股票期权数目由 对象东谈主数由 14 东谈主诊治为 11 东谈主。独处董事对上述诊治事项已发标明确的容许意 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 见。根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，本次诊治由公司董事和会过 即可，无需提交股东大会审议。   （2）第二次刊出部分股票期权   因公司 2017 年度功绩未达侦查主见。按照公司期权激勉筹划草案的步履， 公司股票期权激勉筹划初度授予第二个行权期对应的 222 万份股票期权及预留 授予第一个行权期的 176 万份股票期权弗成行权，共计 398 万份，公司需对该部 分股票期权赐与刊出。本次刊出后，公司 2016 年股权激勉筹划股票期权数目由 为 966 万份，预留股票期权数目由 580 万份诊治为 264 万份。   （3）第三次刊出部分股票期权 刊出公司 2016 年股票期权激勉筹划初度授予期权第一个行权期已到期未行权及 去职激勉对象已获授未行权的股票期权的议案》，初度授予期权第一个行权期于 对象因个东谈主原因已从公司去职，已不再具备成为激勉对象的条件，公司刊出初度 授予期权 804 万份，刊出预留授予期权 120 万份。刊出初度授予股票期权 1，698 万份及预留授予股票期权 436 万份，刊出后，公司 2016 年股票期权激勉筹划首 次授予期权数目诊治为 162 万份，预留授予期权诊治为 144 万份。   （4）第四次刊出部分股票期权   因公司 2018 年功绩未达侦查主见，公司刊出初度授予期权 162 万份及预留 授予期权 72 万份。经中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司审核说明，公 司已完成上述股票期权刊出事宜。本次共刊出股票期权 234 万份，其中刊出初度 授予股票期权 162 万份，刊出预留授予股票期权 72 万份。本次刊出后，公司 2016 年股权激勉筹划股票期权总额为 72 万份，其中初度授予股票期权数目为 0 万份， 预留授予股票期权数目为 72 万份。   （5）刊出剩余股票期权，股票期权激勉筹划结果 议，审议通过了《对于刊出 2016 年股票期权激勉筹划部分已授予未行权的预留 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 股票期权的议案》，因激勉对象去职及激勉对象侦查绩效未达程序，容许公司根 据《2016 年股票期权激勉筹划（草案）》等干系步履刊出预留授予股票期权 72 万 份，波及激勉对象 2 名。本次刊出后，公司 2016 年股权激勉筹划预留股票期权 数目由 72 万份诊治为 0，股票期权总额量由 72 万份诊治为 0。   经中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司审核说明，公司已完成上述股 票期权刊出事宜。本次共刊出预留授予股票期权 72 万份。刊出后，公司 2016 年 股权激勉筹划预留授予股票期权数目为 0，股票期权总额量为 0，公司 2016 年股 票期权激勉筹划结果。   （十）近五年被监管机构采取监管措施或处罚的情况   最近五年，公司及公司现任董事、监事、高级管制东谈主员不存在被证券监管部 门和交易所处罚的情况。   （1）2018 年被监管机构采取监管措施及整改情况   公司分别于 2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 26 日在巨潮资讯网深化《2017 年度功绩预报》及《2017 年度功绩快报》，因未计提商誉减值准备、少计提所得 税用度等因素，导致公司揣度的财务数据与 2017 年经审计的财务数据存在较大 各异，2017 年功绩由揣度的盈利转为亏蚀。上述事项违背了证监会《上市公司信 息深化管制办法》（ 证监会令第 40 号） 第二条第一款的步履。 具警示函措施的决定》          （[2018]16 号）、                      《对于对陈刚采取出具警示函措施的决定》 （[2018]13 号），对公司、原财务总监陈刚采取出具警示函的监督管制措施。        （创业板监管函[2018]第 94 号），对公司、董事长陈添旭、原财 当事东谈主的监管函》 务总监陈刚出具了监管函。   公司根据步履开展了里面问责，督促相关东谈主员勤勉守法。公司切实加强董事、 监事、高级管制东谈主员及干系东谈主员的业务培训处事，加强上述东谈主员对《证券法》、 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 《信息深化管制办法》、           《企业管帐准则》等证券法律法例的学习；同期加强公司 里面控制，范例管帐核算，提高财务信息深化质地，训导公司范例运作水平，切 实顾惜好投资者利益。公司严格按照福建证监局的要求，给与教导，厚爱学习《信 息深化管制办法》等干系证券法律法例，厚爱履行法定职责，提高功绩预报和快 报的准确性，根绝类似情况的发生。      （2）2023 年 3 月被监管机构采取监管措施及整改情况   郑晓辉在担任公司投融资总监期间，郑晓辉妃耦陈香梅名下证券账户于 2023 年 2 月 6 日买入中能电气股票 2，200 股，于 2023 年 2 月 28 日卖出中能电气股票 线交易。 （行政监管措施决定书〔2023〕9 号），对郑晓辉采取出具警示函的行政监管措 施。   公司干系处事东谈主收到上述行政监管措施决定书后，高度爱好警示函中指出的 问题。公司将加强持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管制东谈主员偏激他 干系东谈主员对《公司法》、           《证券法》、                《上市公司信息深化管制办法》、                              《上市公司股 东、董监高减持股份的多少步履》、                《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管制东谈主员减持股份实施细目》等干系法律、法例和范例性文献的学习，强化 范例运作相识，积极配合公司作念好信息深化处事，幸免此类事件再次发生。      六、公司所处行业的基本情况      （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   刊行东谈主的业务包含“智能电网诱导制造”与“新能源产业运营”两大板块。 其中“智能电网诱导制造”为公司的传统和优势业务。陈诉期各期，刊行东谈主智能 电网诱导制造类业务的收入占比均越过 50%。刊行东谈主智能电网诱导制造业务的主 要居品属于配电开关控制诱导范畴，根据国度统计局《国民经济行业分类》                                 （GB/T 电及控制诱导制造（C382）。 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   刊行东谈主在以智能电网诱导制造为主营业务的基础上，于 2015 年入手布局新 能源领域，涵盖大地及散播式光伏发电神色的前期开发、投资诱导、EPC 工程总 承包、后期运维服务全生命周期，及新能源电动汽车充电桩的分娩销售、充电站 的投资诱导运营，形成了“新能源产业运营”业务板块，其中庸光伏业务干系的 收入，即光伏发电神色的持有运营和光伏电站的 EPC 业务为该板块的主要收入。   公司所处行业的操纵部门为国度发展和调动委员会、国度工业和信息化部， 行业时期监管部门为国度市集监督管制总局，行业自律组织有中国电器工业协会、 中国光伏行业协会。   国度发改委主要负责组织拟订综合性产业指导政策，负责协调产业发展的重 大问题并衔尾平衡干系发展贪图和紧要政策，作念好与国民经济和社会发展贪图、 筹划的衔尾平衡，股东产业结构政策性诊治和优化升级，对行业的发展进行宏不雅 调控。地方发展和调动委员会动作行业的径直收制部门，对行业发展提议具体的 指导办法，对具体神色进行综合评估和审批。   国度发改委管制的国度能源局负责拟订并组织实施能源发展政策、贪图和政 策，股东能源体制调动；组织股东能源紧要诱导研发偏激干系紧要科研神色；负 责能源行业节能和资源综合利用；监管电力市集运行，范例电力市集顺序等。此 外，国度能源局也负责电力工程质地监监处事。   国度工业和信息化部主要职责为提议新式工业化发展政策和政策，制定并组 织实施工业行业贪图、筹划和产业政策，草拟干系法律法例草案，制定例章，拟 订行业时期范例和程序并组织实施，指导行业质地管制处事。   国度市集监督管制总局负责居品性量安全监督管制，管制居品性量安全风险 监控、国度监督抽查处事，负责调解管制、监督和综合协调宇宙认证招供处事， 建立并组织实施国度调解的认证招供和及格评定监督管制轨制等。   输配电及控制诱导制造行业的自律组织为中国电器工业协会，协会主要职能 为代表和顾惜全行业的共同利益及会员的正当权益，在政府业务部门指导下，努 力为会员服务，为企业和政府双向服务，在政府和会员之间表现“纽带”和“桥 梁”作用。新能源（光伏）行业自律组织为中国光伏行业协会，协会主要职能为 中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 贯彻落实政府相关的政策、法例，向政府业务操纵部门及干系部门提议本行业发 展的征询办法和建议，参与制定光伏行业的政策、国度或国际程序，推动居品认 证、质地检测等体系的建立和完善。   此外，国度电网公司、中国南边电网公司和中国国度铁路集团有限公司分别 负责制定我国电网、铁路诱导的中历久贪图及年度筹划并组织实施，对输配电及 控制诱导制造行业有重要影响。   （1）行业主要法律法例   我国输配电及控制诱导制造行业及新能源（光伏）行业的干系法律法例体系 已较为完善，形成了以《中华东谈主民共和国电力法》为基础，《电力供应与使用条 例》、《电力设施保护条例》干系配套行政规章和地方性法例为补充的法律框架。 其中，《中华东谈主民共和国电力法》对我国的电力诱导、电力分娩与电网管制、电 力供应与使用等作念出了原则性的步履。此外，《中华东谈主民共和国可再生能源法》 对包括太阳能在内的可再生能源的监管作念出了原则性步履。   （2）行业主要产业政策  政策法例称号      颁布单元   发布时刻                   干系内容                                  国度饱读吹干系要点领域包括：股东新能源  《中国制造              国务院    2015 年       和可再生能源装备、先进储能安装、智能                                   电网用输变电及用户端诱导发展。              国度发改                将智能变电站成套装备、智能配电网成套   《中国制造              委、工信                诱导、用户端智能化成套装备、股东智能              部、国度                电网诱导智能制造与智能运维进行时期攻  备实施决策》               能源局                        关。              国度发改                                  到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左  《历久铁路网      委、交通    贪图》       运载部、                                  盖进一步扩大，路网结构愈加优化。              中国铁路                                  饱读吹社会成本有序投资、运营增量配电网，                                  促进配电网诱导发展，提高配电网运营效                                  率。积极推动“互联网+”贤慧能源发展。                                  加速股东能源全领域、全设施贤慧化发展，  《有序放开配      国度发改                                  实施能源分娩和利用设施智能化改造，股东  电网业务管制      委、国度   2016 年                                  能源监测、能量计量、调度运行和管缄默能    办法》        能源局                                  化体系诱导。加速智能电网发展，积极股东                                  智能变电站、智能调度系统诱导，扩大智能                                  电表等智能计量设施、智能信息系统、智能                                  用能设施应用范围等。 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  政策法例称号       颁布单元   发布时刻                  干系内容  《对于加速建                           明确指出促进能源清洁发展，加大对散播式               国度发改  立绿色分娩和                           能源、智能电网、储能时期、多能互补的政               委、司法   2020 年  耗尽法例政策                           策扶直力度。2021 年完成新能源发展的标                 部  体系的办法》                           准范例和扶直政策的讨论制定。                                   以收定支，合理确定新增补贴神色规模；充               国度财政  《对于促进非                           分保障政策延续性和存量神色合理收益；全               部、国度  水可再生能源                           面推广绿色电力文凭交易；不息推动陆优势               发改委、   2020 年  发电健康发展                           电、光伏电站、工交易散播式光伏价钱退坡；               国度能源  的多少办法》                           积极扶直户用散播式光伏发展；通过竞争性                 局                                   方式配置新增神色；优化补贴兑付进程。  《新能源汽车                           训导产业基础才调，构建新兴产业生态，完  产业发展贪图                           善基础设施体系，优化产业发展环境，推动               工信部    2020 年  （2021-2035                       我国新能源产业高质地发展，加速汽车强国    年）》                            诱导。                                   自 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、                                   工交易散播式光伏神色和新核准陆优势电 《国度发改委                                   神色，中央财政不再补贴，实行平价上网； 对于 2021 年新               国度发改                2021 年新建神色上网电价，按当地燃煤发 能源上网电价               2021 年                 委                 电基准价执行，并可自愿通过参与市集化交 政策相关事项                                   易形成上网电价；饱读吹各地出台针对性扶持  的见告》                                   政策，扶直光伏发电等新能源产业不息健康                                   发展。  《对于加速建  立健全绿色低                           训导可再生能源利用比例，大肆推动风电、  碳轮回发展经       国务院    2021 年       光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、  济体系的指导                           海洋能、氢能、生物资能、光热发电。    办法》                                   加速发展非化石能源，相持集中式和散播式  《第十四个五                                   并举，大肆训导风电、光伏发电规模，加速  年贪图和 2035    国度发改  年远景主见纲         委                                   的清洁能源基地，非化石能源占能源耗尽总    要》                                   量比重提高到 20%掌握。  《“十四五”                           全面提高建筑节能程序，加速发展超顽劣耗  节能减排综合       国务院    2022 年       建筑，积极股东既有建筑节能改造、建筑光   处事决策》                           伏一体化诱导。                                   有序股东风电和光伏发电集中式开发，加速                                   股东以沙漠、戈壁、稀罕地区为要点的大型  《“十四五”       国度发改                                   风电光伏基地神色诱导；加速配电网改造升  当代能源体系       委、国度   2022 年                                   级，推动智能配电网、主动配电网诱导，提    贪图》         能源局                                   高配电网领受新能源和多元化负荷的承载                                   力和无邪性。  《“十四五”       国度发改                到 2025 年，                                           可再生能源年发电量达到 3.3 万  可再生能源发       委等九部   2022 年       亿千瓦时掌握，风电和太阳能发电量完结翻   展贪图》          委                 倍。               工信部、                饱读吹诱导工业绿色微电网。推动交通领域光 《智能光伏产               住建部、                伏电站及充电桩示范诱导。在有条件的城镇 业转换发展行               交通运载   2022 年       和农村地区，统筹股东住户屋面智能光伏系 动筹划（2021-               部、农业                统。推动有条件地区在农业设施棚顶安装太               农村部、                阳能组件发电。扶直智能光伏在信息通讯领 中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  政策法例称号      颁布单元   发布时刻                 干系内容              国度能源                域的示范应用。拓展多种局面的“光伏+”                局                 综合应用，在各领域推动“碳达峰、碳中                                  和”进程。                                  将电能替代范围向其他领域拓展，包括：全  《对于进一步              国度发改                工业领域，万能源热力设施；交通领域，陆  股东电能替代             2022 年               委等                 上交通全面电气化、水上交通示范推广；建  的指导办法》                                  筑领域；全农业农村领域、衍生等各方面。                                  转换新能源开发利用模式；加速构建新能源  《对于促进新                          占比渐渐提高的新式电力系统；深化新能源              国度发改  时期新能源高                          领域“放管服”调动；扶直教导新能源产业              委、国度   2022 年  质地发展的实                          健康有序发展，表现新能源的生态环境保护               能源局   施决策》                           效益；完善扶直新能源发展的财政金融政                                  策。      （二）行业在新时期、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和翌日发展 趋势   （1）输配电及控制诱导制造行业概况   输配电及控制诱导主要应用于电力系统，作用是接受、分配、控制电能，保 障用电诱导和输电线的正常处事，并将电能运输到用户。电力系统是由发电、输 电、配电、售电和用电等设施组成的电能分娩与耗尽系统。发电厂把万般类型一 次能源通过对应的发电诱导弯曲成电能，再经由输电及配电聚集把电能运输到最 终用户处，向最终用户提供不同电压等第和不同可靠性程序的电能。   输配电及控制诱导制造行业包括变压器、整流器和电感器制造，电容器偏激 配套诱导制造，配电开关控制诱导制造，电力电子元器件制造，光伏诱导及元器 件制造和其他输配电及控制诱导制造等细分行业。输配电诱导按诱导作用主要可 以分为一次诱导和二次诱导，其中一次诱导主要用于电能的制造、传输、弯曲、 使用；二次诱导主要用于对电力诱导的保护测量控制。   刊行东谈主所处的输配电及控制诱导制造行业是与电力行业密切干系的行业，受 国民经济影响较大，亦然国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国 防行状以及东谈主民生活电气化提供所需的电气诱导的重负。   当今我国输配电行业企业已越过 10，000 家，超高压及特高压居品由于企业 投资规模较大、时期含量较高，市集相对集中。而中低压居品市集集中度则相对 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 较低，居品销售增速渐渐趋于草率。数据夸耀，2019 年宇宙规模以上输配电诱导 制造企业数目达到 13，180 家，2020 年简易有 13，560 家，2021 年接近 1.4 万家的 规模。   尊府来源：中国电力企业联合会    连年来，我国智能电网的诱导拉动了输配电及控制诱导制造行业销售收入的 增长。2020 年，我国输配电诱导行业销售收入达到 47，400 亿元。   尊府来源：中国电力企业联合会    （2）新能源（光伏）行业    光伏发电是根据光生伏殊效应旨趣，利用太阳能电板将太阳光能径直弯曲为 电能。光伏产业链从上至下由光伏硅料、光伏硅片、光伏电板、光伏组件、光伏 辅材、光伏逆变器、光伏发电系统组成。    早年受时期限定，光伏发电成本过高，不具备豪爽利用的条件。伴跟着光伏 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 发电时期的快速迭代与产业升级，已往十年光伏发电成本已下降了越过 90%。随 着我国能源转型处事不竭股东，光伏等新能源行业得到了抖擞发展，极度是 “2030 年前完结碳达峰，2060 年前完结碳中庸”的双碳主见制定后，发展光伏 等新能源庄重升级为国度政策，光伏将从补充能源转向替代能源。在多国“碳达 峰、碳中庸”主见、清洁能源转型及光伏“平价上网”等有意因素的推动下，光 伏发电将加速取代传统化石能源，翌日发展后劲巨大，具有开阔的市集空间。2022 年，中国光伏发电量达 3，708 亿千瓦时，揣度 2023 年将达 4，206 亿千瓦时。   尊府来源：国度能源局、中商产业讨论院 保持强盛发展势头。2022 年我国光伏发电新增装机 87.4GW，同比增长 59.3%， 其中散播式新增装机 51.1GW，集中式新增装机 36.3GW。散播式光伏中，户用 新增装机 25.25GW，工交易新增 25.9GW，工交易散播式迟缓成为散播式装机主 力。宇宙主要发电企业电源工程完成投资 7，208 亿元，同比增长 22.08%，其中太 阳能发电投资占比近 30%。 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   尊府来源：中国产业讨论院 趋势   （1）输配电及控制诱导制造行业   输配电及控制诱导制造业是一个多学科交叉交融的专科领域，该行业的传统 配电网正向更先进的智能配电网转变，从传统辐射型转变为多段互联聚集，向多 层、多环、多态复杂聚集标的发展，并以配电自动化时期为基础，应用先进的测 量和传感时期、诡计机和控制时期、信息通讯等时期，利用智能化的开关诱导和 配电终局诱导，在电网架构、双向通讯物理网正常运行状态下进行优化、检测、 保护、控制。该行业的诱导制造工艺较多，但关键的时期工艺主要有：金属材料 及热处理、名义处理工艺、高电压绝缘时期、高端传感器时期、互联网云时期应 用等等。对于一次诱导，其居品打破主要依赖材料的升级，如固体绝缘材料、环 保气体绝缘材料等新材料促使一次诱导升级更新；对于二次诱导，保护和测控为 其关键功能，对居品的矫捷性和可靠性提议更高要求。连年来，跟着行业时期的 不竭转换以及新材料、新工艺的不竭应用，输配电及控制诱导企业不竭提高居品 的适用性、矫捷性、可靠性、环境适合性、安全性，同期责骂居品损耗、噪声， 并向袖珍化、紧凑型、少（免）顾惜型、智能型、节能环保等标的发展，以完结 高效知足神色运行需要、提高诱导运行质地、精打细算运行成本、提高经济效益的目 的。 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    跟着连年来国度大肆推广智能电网诱导，配电网诱导改造行动筹划，巨额智 能化诱导得到应用，为智能输配电及控制诱导行业提供更大的市集空间。智能化 诱导需求不竭增长，使得动作其关键因循的一二次诱导交融发展成为势在必行。    国度电网于 2016 年提议《配电诱导一二次交融时期决策》，并分为“一二次 成套阶段”和“一二次交融阶段”两个阶段股东。自 2017 年底入手采取一二次 交融成套决策招标以来，一二次交融成套诱导的需求占比速即训导。2021 年国 家电网配网诱导公约库存招标的环网箱中，环网箱招标 4，667 台，同比增加 招标 22，584 套，同比增加 128.98%。一二次交融成套柱上负荷开关（由一次诱导 柱上负荷开关和二次诱导馈线终局组成）招标 5，434 套，同比增加 245.24%。一 二次交融成套柱上断路器（由一次诱导柱上断路器和二次诱导馈线终局组成）招 标 139，068 套，同比增加 153.11%；柱上断路器招标 31，127 台，同比增加 169.36%。 国度电网对一二次交融诱导的招标数目已显贵增加，翌日对一二次交融诱导的需 求还有较大的空间。    （2）新能源（光伏）行业    光伏产业在历史上因发展时刻较短、时期水平还不够完善，导致发电成本对 补贴的依赖程度较高，并成为形成行业政策性波动和制约行业大规模发展的重要 因素。连年来，从高纯晶硅、太阳能电板、组件到系统的不竭优化转换，使得高 效光伏组件不竭推广，光伏产业链各设施的时期水平均有较大训导，推动光伏发 电成本入手迟缓向旧例能源发电成本靠拢。已往十多年来，全球光伏发电成本下 降了 90%以上，最低中标电价记载被不竭刷新。据国际可再生能源机构（IRENA） 《2020 年可再生能源发电成本陈诉》，全球光伏发电加权平均成本已由 2010 年 度 38.1 好意思分/度下降至 2020 年的 5.7 好意思分/度，年均降幅 17%，而况翌日仍有较 大下降空间。    光伏发电动作对传统燃煤机组发电的替代，跟着发电成本的责骂，平价上网 是光伏发电行业的势必趋势。2018 年“531 光伏新政”全面缩减补贴范围、责骂 补贴力度，给我国光伏发电行业带来了巨大冲击。2019-2021 年，我国光伏“竞 价”政策的推出以及首批平价神色的推出为产业链高卑劣企业加速时期转换、降 本增效提供巨大驱能源。 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 关事项的见告》明确：自 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工交易散播式 光伏神色和新核准陆优势电神色，中央财政不再补贴，实行平价上网；2021 年新 建神色上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，并可自愿通过参与市集化交易形 成上网电价；饱读吹各地出台针对性扶持政策，扶直光伏发电等新能源产业不息健 康发展。上述政策的出台代表了我国光伏发电行业庄重进入平价上网阶段。   当今，我国的光伏行业由政策驱动发展阶段庄重转入大规模“平价上网”阶 段，光伏发电行将实在成为具有成本竞争力的、可靠的和可不息性的电力来源， 从而在市集因素的驱动下迈入新的发展阶段，并开启更大市集空间。   （三）行业全体竞争口头及市集集中情况，刊行东谈主居品或服务的市格式位、 主要竞争敌手、行业时期壁垒或主要进入挫折   （1）输配电及控制诱导制造行业   输配电及控制诱导制造行业已经形成市集化的竞争口头，公司所面对的电力 系统、铁路系统在进行诱导采购和接受服务时强大采取招投标轨制，并对投标者 进行经历审查，在投标阶段各厂商均濒临其他厂商的径直竞争。   输配电诱导 110kV 以上电压等第的高压市集容量较小，市集份额相对集中， 竞争草率，主要以 ABB、西门子及国内超大型分娩企业所占据；110kV 及以下中 低压市集容量相对较大，市集份额相对分散，竞争更为强烈。   （2）新能源（光伏）行业   自 2001 年我国开展“光明工程”筹划于今，光伏发电产业链各设施成本不 断责骂，行业不息健康发展，市集参与者数目及类型不竭增多，形成了健康的行 业竞争口头。据国度能源局统计，2022 年我国光伏新增装机容量 87.4GW，同比 增加 59.3%，呈现高速增长趋势；累计光伏并网装机容量达到 392.04GW，新增 和累计装机容量均为全球第一。当前政策砥柱中流股东光伏发电行业补贴退坡， 我国光伏发电行业已步入平价上网时期。在此配景下，翌日通盘行业市集化程度 将不息训导。 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   光伏行业为资金密集型行业，投资诱导需要巨额的资金，且投资回收期较长， 因此投资方一般为实力较强的国有企业，以国度能源集团、中国华电、中国华能、 国度电投等大型国有能源集团为代表。光伏电站 EPC 业务系为光伏电站的诱导 提供工程总承包服务，企业在神色实施过程中需要先期支付巨额资金，该业务特 性限定了单个企业同期可承担的神色量，因此光伏电站 EPC 业务市集分散度较 高，单个企业市集占有率较低。   公司历久专注于配电诱导制造行业，经过多年的研发插足和市集培育，积贮 了丰富的配电诱导的研发和分娩经验以及东谈主才队伍。同期公司相持引进消化与自 主转换政策，不竭打造居品硬件研发平台、软件开发平台、先进制造平台、运维 服务平台；上市以来，公司在稳步扩大现存业务的规模，训导现存业务盈利才调 的同期，积极把执住行业大发展的机会，拓展服务领域、膨胀销售渠谈，完善产 业链，优化业务结构，在保持配电诱导制造主营业务可不息发展的基础上不绝创 新、转型、升级。   国内输配电行业的参与企业主要分为三类：①国外知名企业：此类企业多为 外资偏激在华设立的合伙公司，其进入市集较早，居品线散播豪爽，居品性量较 高，当今仍占据高端市集主导地位；②国内规模企业：此类企业多领有自主时期 和居品，研发和制造水平不竭提高，成本优势较为彰着，在部分居品类别竞争力 较强，已经迟缓放松与国外企业的差距；③国内袖珍厂家：此类公司规模小，企 业家数多，时期与制造装备过期，以制造通用居品或仿制市集主流居品为主，主 要面向低端市集。刊行东谈主在输配电诱导业务方面属于国内规模企业，陈诉期内输 配电诱导干系的收入保持稳步增长，但和行业龙头比拟仍然有一定差距。   连年来，公司在以智能电网诱导为主营业务的基础上，渐渐向新能源领域进 军，业务蔓延至大地及散播式光伏发电神色的前期开发、投资诱导、EPC 工程总 承包、后期运维服务全生命周期，及新能源电动汽车充电桩的分娩销售、充电站 投资诱导运营，形成“智能电网诱导制造+新能源产业运营”双轮驱动业务口头， 产业链完善，形成板块彼此借力、协同发展的闭环业务，增强了全体抗风险才调。   光伏业务方面，公司的业务模式包括持有运营光伏电站和光伏电站 EPC。其 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 中子公司上海熠冠为持有的运营光伏电站主体，通过设立神色公司，在江苏、上 海、安徽、湖北、广东等光照资源较好及经济阐扬的地区开拓神色。当今上海熠 冠持有运营集中式大地光伏电站 20 兆瓦，散播式光伏电站 40 多兆瓦。子公司中 能吉祥为光伏发电神色的开发、诱导的经营主体。2022 年，中能吉祥在光伏电站 EPC 神色完结大幅增长，中标的主要神色包括内蒙古包头市 25MW 散播式光伏 发电神色 EPC 总承包、康辉新材料科技有限公司屋顶散播式光伏发电神色 EPC 总承包、福建长城华兴玻璃有限公司屋顶散播式光伏发电神色 EPC 总承包、山 东菏泽中铂物流 12MW 屋顶散播式光伏发电神色 EPC 总承包等。总体而言，由 于光伏行业的市集大、发展快，刊行东谈主的干系业务规模占比较小。   （1）特锐德   特锐德（股票代码：300001）成立于 2004 年 3 月 16 日，注册成本 10.41 亿 元。特锐德自成立以来一直专注户外箱式电力诱导的研发与制造，当今已经成为 中国最大的户外箱式电力居品系统集成商、中国最大的箱变研发分娩企业。特锐 德输配电诱导主要居品包括箱式变电站、箱式开关站、户内开关柜。基于在户外 箱式电力诱导的时期积贮和转换蔓延，特锐德开拓了新能源汽车充电网业务。截 至 2022 年末，特锐德运营充电桩 36.3 万台，市集份额为 28%，排行宇宙第一。   （2）北京科锐   北京科锐（股票代码：002350）成立于 1993 年 7 月 17 日，注册成本 5.42 亿 元。北京科锐从配电诱导研发制造和配电网故障检测时期起步，当今已经形成了 配电诱导研发与制造、新能源投资与诱导、贤慧能源管制三伟业务体系。北京科 锐的配电诱导研发与制造基本涵盖了配电系统的一次诱导，也涵盖了部分二次设 备，以及光伏发电等系列居品。北京科锐新能源业务要点开拓以新能源投资、工 程总承包（EPC）、诱导带入、财富交易和新能源电站智能运维为主的时期服务市 场，开发、投资、诱导、运营、交易工交易散播式光伏电站、集中式大地电站、 光储充氢神色及综合能源服务等神色。北京科锐贤慧能源管制业务可为城市、园 区、群众建筑、交易综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供贤慧综合 能源服务、智能电力服务、能效管制、配售电、险阻压成套诱导及机电工程总包 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 等服务。   （3）双杰电气   双杰电气（股票代码：300444）成立于 2002 年 12 月 13 日，注册成本 7.25 亿元。双杰电气主要经营配电及控制诱导的研发、分娩、销售以及综合能源业务。 输配电业务主要居品包括 40.5kV 及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、险阻 压成套开关柜、110kV 及以下万般变压器、配网自动化监控系统偏激它配电自动 化居品，适用于电力、铁路、石化、地铁、市政诱导、军工、钢铁、煤炭等行业。 综合能源业务主要包括光伏电站及干系神色的假想、采购、施工、运维一体化总 承包业务，充换电业务，储能业务，发电售电业务等。   （4）合纵科技   合纵科技（股票代码：300477）成立于 1997 年 4 月 15 日，注册成本 10.72 亿元。合纵科技主要经营配电及控制诱导制造和干系时期服务、锂电板正极材料 先行者体的研发、制造和销售。其中配电诱导业务聚焦于分娩和销售户外中高压 （12-40.5kV）配电和控制诱导，主要居品包括环网柜、柱上开关、箱式变电站、 变压器、其他开关类、电缆附件。   （1）输配电及控制诱导制造行业   输配电及控制诱导属于时期密集型行业，居品的研发、制造及工艺改进均需 要插足巨额的时期。跟着智能电网诱导大肆股东，围绕电力系统各设施，充分应 用迁徙互联、先进通讯时期，完结电力系统各设施万物互联、东谈主机交互，具有状 态全面感知、信息高效处理、应用方便无邪特征的贤慧服务系统，对企业时期储 备的深度与广度提议了更高的要求，对行业进入者提议了较高的时期壁垒要求。   输配电及控制诱导是资金密集型行业，分娩过程中企业需要巨额的资金进行 原材料采，同期，由于卑劣多为大型电力集团、铁路客户，业务的结算和付款周 期相对较长，导致行业内企业应收账款和经营性资金占用强大较高。因此，输配 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 电及控制诱导行业对参与者的资金实力要求较高，具有彰着的资金壁垒。   电力行业对电力系统运行的安全性、可靠性要求高，我国对电力诱导实行强 制性的试验检测和居品认证，居品制造必须合适国度程序和行业程序，相关居品 必须由经国度质地监督稽查检疫总局授权的国度级试验机构严格认证，出具及格 型式试验陈诉才可插足市集、参与投标。终局客户多为国度电网、南边电网等大 型国度电力集团，对于居品性量要求较高，其供应商宽泛需要经过客户较长的考 察周期和严格的审查认证。   输配电及控制诱导行业也要求了专科常识储备和行业实践积贮，行业的时期 竞争对研发东谈主员的转换性也有较高要求，管制团队和时期团队是保持公司时期创 新才调的核心资源。公司需要能够将时期与试验分娩相结合的专科性东谈主才，更好 地训导公司的时期水平、研发才调解分娩管制才调，在居品性量、分娩效劳、产 品成本等方面保持一定的矫捷性。   （2）新能源（光伏）行业   光伏电站 EPC 业务波及可行性讨论、合同洽谈、决策假想、原材料采购、设 备安装、工程施工、并网发电等一系列进程。光伏电站的安装施工水平径直影响 到发电效劳和后期顾惜成本，从而影响电站业主的投资薪金率。光伏电站投资运 营业务相较于光伏电站 EPC 业务还波及到前期神色开发处事及后续电站运维管 理处事。因此，时期储备及研发才调较弱的新进入企业在强烈的市集竞争中较难 生活，行业存在一定的时期壁垒。   当今国内光伏电站投资方主要为大中型的光伏发电能源企业，该类客户宽泛 建立了完善的供应商认证体系，主要包括注册成本、分娩规模、信用情况、品性 体系、时期水平、神色经验等筹划，唯有综合实力强、声誉好的企业才可能入选 及格供应商名单。因此，新进入企业与行业内已有企业争夺优质客户资源的难度 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 较大。   从事光伏电站 EPC 业务需要取得住建部等部门颁发的相应天禀文凭，方可 在天禀许可的范围内从事相应业务。干系天禀文凭的取得要求企业必须知足一定 的时期、资金、东谈主力等条件，未取得干系天禀的企业，存在一定的市集准入挫折。   光伏电站投资属于资金密集型行业。企业从事光伏电站 EPC 业务需要先期 支付巨额资金采购光伏组件、支架等诱导和材料，在神色招标过程中，发包方会 贯注检会投标单元的资金才调。因此，投资运营光伏电站及光伏电站 EPC 业务 需要巨额的资金，行业存在较高的资金壁垒。   （1）居品时期开发优势   公司专注于输配电诱导制造行业二十多年，经过历久的千里淀，已具备超卓的 转换研发才调及完善的研发管制体系，领有专利和文章权 100 余项。被评为“福 建省级时期中心、福建省级转换式企业、福建省时期转换工程转换式试点企业、 福建省常识产权示范企业”，领有实力浑朴的居品研发中心，配置当代化的软、 硬件，领有专科的科研队伍，不竭转换，不息研发出愈加智能、品性超卓、知足 电网发展的新址品。   公司自主研发 C-GIS 环网柜并在国内率先推出，在国内首先奏效开发电气 化铁路单芯电缆专用组合式电缆护层保护器，积极推动中压电缆附件国产化进程。 除此之外，刊行东谈主还研发了多种时期先进的新址品，如 40.5kVSF6 环网柜、12kV 永磁操作机构的 SF6 环网柜及 12kV 干燥空断气缘环网柜等。其中，40.5kVSF6 环网柜具有体积小、时期参数高等优点，允洽于风电场电力诱导的控制；12kV 永 磁机构环网柜具有时期参数高、分闸时刻≤15ms 等特色，进一步提高了供电可靠 性；12kV 干燥空断气缘环网柜具备无温室气体排放、零表压下知足全部电气性 能、断口可视化等特色。   （2）高效的分娩才调 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   刊行东谈主在福建福清设有大型分娩基地，领有当代化的高程序厂房实时期精熟 的专科队伍，领有高效、快捷的精益制造系统，建有多条先进的自动化分娩流水 线，配套有较为皆全的国表里先进分娩检测仪器诱导，领有高效的分娩制造才调。   （3）轨谈交通领域竞争优势杰出   刊行东谈主在轨谈交通领域竞争优势杰出。刊行东谈主全资子公司武昌电控不息努力 于轨谈交通系列居品的分娩、销售和时期服务，先行进入铁路市集，有多年的产 品时期和经验积贮，和宇宙各大铁路和城市轨谈交通假想院有良好的疏导渠谈， 领有一支了解客户需求的时期及服务队伍，显贵训导刊行东谈主在轨谈交通领域的竞 争力。   （4）优秀的经营策略及团队   刊行东谈主领有积极的营销策略及优秀的团队公司。管制团队、核心东谈主员历久从 事输配电及控制诱导的研发、分娩和销售，领有资深的电力行业输配电领域讨论 经验，新引进的新能源团队具备专科的能源行业从业经验，纯属转换的交易模式， 了解行业最新发展动态。经过不竭的优化，公司已组建了一支浪掷才调解敬业精 神的高教诲团队，历久专注于电力系统内的销售处事，深刻通晓用户的需求，并 积贮了丰富的资源、销售渠谈及从业经验。   （5）传统与新能源业务协同优势   刊行东谈主深耕输配电诱导二十多年，在电网、发电企业、轨谈交通以及工矿企 业有着塌实的客户基础，其中不乏新能源赛谈的主力军。跟着新能源 EPC 神色 的不息落地，公司适用于新能源神色的电缆附件、预制舱式变电站、开关柜等产 品销售被进一步带动。公司依托新能源试验投资、诱导施工、应用场景，深度挖 掘输配电诱导升级转型需求。公司强化产业链协同，表现核心时期及先进制造能 力，形成板块彼此借力、协同发展的闭环业务，增强全体抗风险才调，提高公司 综合竞争力。   （四）刊行东谈主所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展现象   输配电及控制诱导行业的上游是化工、钢铁、有色金属、电子元器件、绝缘 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 成品等行业，是输配电及控制诱导行业主要的成本来源。上游原材料的分娩及供 应均已完结市集化且供应充分，对本行业的影响主要来自于其市集价钱的波动和 性能的可靠性。   输配电及控制诱导行业的卑劣行业主要为电力行业。输配电诱导制造企业所 面对的市集大体上不错永别为电力系统内市集和电力系统外市集。电力系统内客 户主如若主营电网的国度电网、南边电网和主营电源的国度电投、中国华能、中 国大唐、中国华电、国度能源等大型央企发电集团。与电力系统内市集相对应的 是电力系统外市集，也便是用电企业，包括工业企业、轨谈交通、基础设施、商 业地产及住户住宅等行业。卑劣行业的景气度与输配电及控制诱导行业的发展情 况息息干系。   （1）与上游行业的关联性偏激影响   对刊行东谈主所处输配电及控制诱导行业形成较大影响的上游主如若提供原材 料的有色金属及钢铁等行业，原材料价钱影响主要来自钢材、铜材、硅钢片等材 料。有色金属行业（如铜）上游价钱波动彰着，不同期期价钱时常各异巨大，给 行业成本毛利等形成较大影响；硅钢材料价钱也存在一定程度的波动，会对居品 成本、毛利形成一定影响。输配电及控制诱导行业所需分娩诱导的更新速率不快， 是以上游诱导行业干系居品的价钱变动对输配电及控制诱导行业的影响较小。   （2）与卑劣行业的关联性偏激影响   电力行业是国度经济发展政策中的要点和先行产业，是关系民生国计的基础 行业，电力供应和安全事关国度安全政策，事关经济社会发展全局。电力投资与 国民经济发展基本保持着相近的增长速率。跟着电力需求的增长及智能电网诱导 的股东，配电、变电、用电设施投资比重将加大，对智能电网配电、变电、用电 诱导等输配电及控制诱导的需求量将大幅提高。最近几年，跟着新能源行业的快 速发展，也带动了输配电及控制诱导的需求。此外，刊行东谈主输配电及控制诱导的 主要客户包括国铁集团，铁路诱导投资规模的增长和铁路电气化率的提高也推动 了刊行东谈主干系收入的增长。   根据国度统计局数据，2022 年，我国国内分娩总值达到 121.02 万亿元，较 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 数据夸耀，2022 年，我国宇宙用电总量为 86，372 亿千瓦时，较 2021 年增长 5.17%。 我国发电装机容量也在不竭增加，由 2012 年的 114，676 万千瓦增长至 2022 年的 济总体稳固运行的同期，也体现了我国经济高质地发展取得了积极进展。由于输 配电网是电力传输和使用过程中不可穷乏的设施，电力需求的增长径直带动输配 电网的诱导，进而拉动对输配电及控制诱导的需求。                                          单元：亿千瓦时   尊府来源：中国电力企业联合会                                        单元：万千瓦时，% 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   尊府来源：中国电力企业联合会    轨谈交通是我国国民经济的高质地发展的重要保障，亦然新式基础设施诱导 高度干系的领域。跟着我国铁路、城市轨谈诱导规模的不竭扩大，以及轨谈交通 行业对电力自动化要求的不息训导，有意于推动刊行东谈主轨谈交通领域的远动箱式 变电站、无功补偿安装、电缆接头测温安装等主要居品的市集需求的进一步增加。    跟着铁路投融资体制调动的不竭深化以及扶直铁路诱导投资的政策接踵出 台，我国铁路诱导规模增长趋势彰着，极度是高铁诱导完结了快速发展。我国铁 路营业里程 2022 年已达到 15.5 万公里，电气化里程为 11.44 万公里，电气化率 由 2016 年的 64.5%训导至 73.80%。国度发改委、交通运载部和中国铁路总公司 印发的《中历久铁路网贪图》明确提议，到 2025 年，我国铁路网规模揣度将达 到 17.5 万公里掌握，其中高速铁路约 3.8 万公里。   尊府来源：国度统计局，中国铁路总公司    城市轨谈交通是诱导当代化经济体系的先行领域，亦然诱导交通强国和贤慧 城市的重要组成部分。连年来，我国城市轨谈交通经历了高速增长，2016-2022 年 我国城轨交通运营澄莹总长度由 4，152.8 公里增长至 10，287.45 公里，复合增长率 为 16.33%。 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   尊府来源：中国城市轨谈交通协会、iFind 数据    为统筹股东交通强国诱导，2019 年 9 月，国务院发布了《交通强国诱导纲 要》，明确提议要构建方便顺畅的城市（群）交通网，诱导城市群一体化交通网， 股东主线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨谈交通交融发展，完善城市 群快速公路聚集，股东城市群众交通设施诱导，强化城市轨谈交通与其他交通方 式衔尾并提高城市群内轨谈交通通勤化水平。在国度顶层假想的扶直下，我国城 市轨谈交通诱导的不息股东对干系电力自动化诱导的需求也将不竭加大。    公司当今光伏业务主要从事光伏电站 EPC 和电站运营业务，上游行业主要 为硅料、组件、逆变器及电缆等诱导材料供应厂商，卑劣行业主要为电网企业或 工交易企业等电力径直需求方及各电力能源投资公司。    （1）与上游行业的关联性偏激影响    光伏发电行业发展于今，产业链各设施时期不息吐旧容新，如金刚线切割技 术、PERC 电板弯曲效劳不息训导等不竭促进光伏发电效劳的提高，责骂光伏发 电成本。根据 CPIA 统计，2021 年 PERC 单晶电板、多晶电板平均弯曲效劳分别 达到 23.1%和 21.10%，较 2017 年的 21.3%和 20.0%大幅提高。自 2007 年以来， 我国光伏发电度电成本累计下降越过 90%，光伏上网电价不竭靠拢平价。当今， 我国的光伏行业已经转入大规模“平价上网”阶段，光伏发电行将实在成为具有 成本竞争力的、可靠的和可不息性的电力来源，从而在市集因素的驱动下迈入新 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 的发展阶段，并开启更大市集空间。   （2）与卑劣行业的关联性偏激影响   光伏电站发电业务卑劣主要为电网企业或工交易企业等电力径直需求方。当 前我国正处于能源结构转型的关键时期，国度大肆推动光伏发电行业不息健康发 展，光伏发电将成为各电力需求方的优先弃取之一，揣度市集需求量将不竭训导。   光伏电站 EPC 业务的卑劣主要为各电力能源投资公司，业务的发展主要受 下旅客户对光伏电站装机容量需求的影响。根据国度能源局统计，2022 年我国 光伏新增装机容量 87.4GW，同比增加 59.3%，呈现高速增长趋势；累计光伏并 网装机容量达到 392.04GW，新增和累计装机容量均为全球第一。   数据来源：国度能源局    七、刊行东谈主主要业务情况   （一）刊行东谈主主营业务及主要居品和服务   当今，刊行东谈主已构建“智能电网诱导制造+新能源产业运营”双轮驱动业务 口头。诱导制造板块，公司是专科从事输配电诱导的研发、分娩、销售的科技型 企业，服务客户主要面向国度电网、南边电网、国铁集团、城市轨谈交通、工矿 企业等；新能源产业板块，涵盖大地及散播式光伏发电神色的前期开发、投资建 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 设、EPC 工程总承包、后期运维服务全生命周期，及新能源电动汽车充电桩的生 产销售、充电站投资诱导运营，服务主要客户为国内大型能源企业、工交易高耗 能企业等。   （1）智能电网诱导制造业务   智能电网诱导制造是公司历久专注的主营业务、发展根基，经过二十多年的 发展，公司已领有进修的居品研发、分娩、销售、售后服务与时期扶直无缺的制 造产业链，业务规模稳步扩大。   智能电网诱导制造业务居品主要灭绝智能电网和轨谈交通两大应用领域，包 括中压配电柜、预制式电缆附件、险阻压成套诱导、箱式变电站等一次诱导，一 二次交融成套柱上开关、一二次交融成套环网箱等一二次交融居品及预制舱式模 块化智能变电站，豪爽应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统、发电厂及工 矿企业配电系统、社会基础设施、病院高校及高端楼宇等卑劣。   刊行东谈主的智能电网诱导主要居品先容及用途如下：  居品         居品图片          居品先容                 居品用途  称号                  包括 SF6 户表里环网开关                  诱导、固体绝缘开关诱导、        是配电系统中的重要组成部分，  中压配             环保气体开关诱导、铠装         根据需要不错完结中压配电线   电柜             移开式金属顽固开关诱导         路的开断、关合、分段等功能，                  等多种居品，居品电压涵         应用豪爽。                  盖 12—40.5kV 电压等第。                                      把高压开关诱导配电变压器、低  险阻压             包括预装式变电站、电缆         压开关诱导、电能计量诱导和无   成套             分支箱、险阻压开关柜等         功补偿安装等按一定的接线方   诱导             系列居品。               案组合在一个或几个箱体内的                                      紧凑型成套配电安装。                  主要应用领域为诱导型终         在电缆化的输配电系统中，要达  中高压                  端，专科术语称为“可分         到绝缘全顽固、智能免顾惜、环   电缆                  离团结器”，又可俗称          保袖珍化的主见，电力电缆与相   附件                  “电缆接头”。中高压电         应配电诱导（如 C-GIS 环网柜、 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  居品        居品图片         居品先容               居品用途  称号                 缆附件主要应用在输配电      紧凑型箱式变压器、电缆分支箱                 系统，是跟着电力电缆大      等）之间必须使用中高压电缆附                 量应用而发展起来，在输      件进行团结来完结。6-35kV 中压                 配电系统中起到电缆与电      电缆附件主要运用于城市输配                 缆、诱导与电缆、诱导与      电和光伏风电等新能源发电厂，                 诱导之间电气团结的作       110-220kV 高压电缆附件主要运                 用。               用于区域关键变电站中。                                  一二次交融柱上断路器是针对                                  架空澄莹将柱上断路器、FTU、                                  电子式互感器、电表、线损模块                                  等集成一体；                                  一二次交融环网柜是针对电缆                                  澄莹将环网柜、DTU、电子式互                                  感器、电表、线损模块集成一体，                                  不仅使居品顾惜更方便、可靠性                                  大幅提高，还不错检测统统故                 包括一二次交融柱上断路  一二次                             障、采集所独特据、对电网运行                 器、一二次交融环网柜、   交融                             评估、管制决策提供依据；                 CESM-60 系列无线测温   诱导                             CESM-60 系列无线测温安装由                 安装。                                  带无线测温功能的绝缘塞和无                                  线温度采集器两部分组成，特意                                  用于在线检测万般环网柜、开关                                  柜的电缆头温度，便于准确评估                                  其处事状态、提前先见故障隐                                  患；当温度超限时可发出报警提                                  示，大幅提高了电缆头运行可靠                                  性，对责骂配电系统故障率具有                                  重要真谛。  居品        居品图片               居品先容                居品用途  称号               铁路电力远动箱式变电站属于特种行业的箱式               变电站，是针对铁路自动闭塞和电力领略澄莹               供电特色而特意假想的高新时期居品。它是将               高压环网开关柜、信号变压器、低压开关柜、双               电源监测安装和电力澄莹故障自动切除系统以 远动箱                                         主要应用于               及低压开关控制部分等组合在一齐，具有结构 式变                                          国内高速及               紧凑、占大地积小、安全可靠、不易受干扰、功 电站                                          动车铁路。               能扩展方、检会容易、切除粗略等特色。假想充               分辩论到知足高速铁路电源系统高可靠、免维               护的需要，高压环网开关采取 SF6 全绝缘、全               密封的充气式 GIS 开关柜，选用干式变压器，               配置高端聚集机柜，使用合伙品牌断路器，开关 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  居品        居品图片             居品先容            居品用途  称号               均为电动操作，将信号上传远动系统，完结三               遥。               安装主要用于电力电缆领略澄莹对理性无功的               需求以及处分大功率牵引机车和动车双组重联                                        主要应用于               行车的冲击负荷、非线性负荷，电源发生畸变、                                        客运专线电               电压幅值闪变、三相不屈衡、无功功率责骂、网                                        力领略线及               络损耗增加、供电质地变差等问题。处分长距离                                        铁路牵引变               重载澄莹限定过电压和无功补偿的矛盾，在最 无功补                                    电站、城市               大程度上保持系统电压的矫捷性，减少系统网 偿安装                                    二级变电               损，提高电网运输才调。该安装与电容器组合可                                        站、太阳能               以提供正负可调的无功功率，不错更精确地控                                        电站偏激它               制系统电压和无功功率，减少了由于电容器、电                                        重工业负               抗器分组投切带来的冲击和涌流，不错大大提                                        荷。               高诱导的使用寿命。可直挂高压、超高压电网，               是现存无功补偿安装的升级换代居品。                                       实时发现电                                       力系统中关                                       键和薄弱部                                       位的故障隐 电缆接           通过对电缆头温度进行测量和监视，不错全面                                       患，以便及 头测温           了解其绝缘老化情况，准确评估其处事状态，及                                       时排斥隐 安装            时发现其故障隐患。                                       患，提高供                                       电可靠性，                                       减少停电损                                       失。               由高压环网柜部分、变压器部分、低压开关柜部 为 工 厂 预               分（含电源安装和 RTU）等诱导通过电缆、航空 装，安装在 户内一               插座链接拼装而成。根据电压等第及使勤勉能， 大地预制的 体化变               分红独处的三部分，每个部分再布局上独处分 基础上，同 电站               开，分一名为：高压单元、变压器单元和低压单 时也不错安               元。                      装在纯正内   （2）新能源产业运营   跟着国度《能源发展政策行动筹划》的发布及“双碳”主见的提议，公司将 业务由传统的诱导分娩制造扩展到新能源领域，布局光伏发电、光伏电站 EPC、 电动汽车充电桩的分娩销售及充电站的投资、运营。在陈诉期内公司进一步将新 能源业务拓展到发电侧及用电侧储能决策假想与配套居品、光储充一体化系统解 决决策服务等储颖悟系业务的研发与市集开拓，不竭知足客户多元化能源需求， 全面参与能源互联网领域的交易模式转换、时期转换和居品转换，紧抓能源互联 网带来的商机。 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   公司从事的光伏业务处于光伏产业链卑劣—光伏发电系统，波及的光伏发电 业务主要为光伏电站持有运营、光伏电站 EPC 业务。动作主业同期涉足输配电 诱导和新能源光伏产业的企业，公司在终局具有资源整合的私有优势。   ①光伏电站持有运营业务   该业务包括集中式大地光伏电站与散播式光伏电站的投资、诱导、运营，为 用户提供绿色电力，提供先进、高效的能效管制处分决策，助力企业降本增效。 该业务以子公司上海熠冠为主体，通过设立神色公司，在江苏、上海、安徽、湖 北、广东等光照资源较好及经济阐扬的地区与工交易大型企业、园区管委会、高 校合作，以合同能源管制方式，诱导运营光伏神色。当今上海熠冠自持集中式地 面光伏电站 20 兆瓦，散播式光伏电站 40 多兆瓦。集中式大地光伏电站以“全额 上网”的方式运行，散播式光伏电站主要以“自愿私用、余额上网”的方式运行。   ②光伏电站 EPC 业务   该业务以子公司中能吉祥为运营主体。中能吉祥领有无缺的实施光伏电站 EPC 业务系列天禀，持有电力工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、 通讯工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专科承包三级、输变电工程专科承 包三级等建筑企业天禀，电力行业（送电工程、变电工程）专科假想丙级、电力 行业（新能源）专科假想乙级天禀、承装（修、试）电力设施许可三级等天禀， 天禀灭绝电力行业假想及电力、通讯、新能源等多行业工程施工诱导。中能吉祥 主营电网工程施工、电力诱导运行顾惜等业务，领有浑朴的神色管制、工程假想 施工及电力诱导顾惜才调。跟着光伏等新能源产业的抖擞发展，中能吉祥将业务 由正本的电网工程施工业务扩展到光伏电站 EPC 总承包业务，波及光伏电站的 可行性讨论、合同洽谈、决策假想、物资采购、诱导安装、工程施工、并网发电、 运维等系列设施，为业主提供适意的交钥匙工程服务。陈诉期内，中能吉祥不竭 加大东谈主力资源插足力度，积极引进新能源行业专科东谈主才，大肆培育专科时期团队， 全面开拓光伏电站 EPC 神色业务。中能吉祥依托在假想、采购、工程诱导和项 目管制方面的才调解优势，以及公司在电力行业二十多年的从业经验，通过与国 内大型能源企业共同进行光伏业务的合作，2022 年在光伏电站 EPC 业务上取得 了快速增长。中能吉祥在股东 EPC 业务的同期也灵验带动公司智能电网居品箱 式变电站、环网柜、开关柜等配套电力诱导的销售，完结业务的协同联动。 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   新能源汽车充电领域，公司业务波及充电桩的分娩、销售及充电站的投资运 营。   充电桩的分娩销售：公司依托在电气假想、装配以及检测等方面工艺实时期 优势，已研发、分娩多种不同型号的直流、交流充电桩居品，并豪爽应用在不同 充电场景。当今公司交、直充电桩居品规格型号有：60kW 直流充电桩、80kW 直 流充电桩、120kW 直流充电桩、160kW 直流充电桩，160kW 分局面直流充电桩， 区袖珍车充电、公交、大巴充电等，可完结从慢速、中速、快速、超快速的充电 需求。居品应用于北京、淄博、石家庄、邯郸、长沙、苏州、福清、深圳等多个 重要城市的充电站，运行矫捷，得回用户豪爽的好评。   充电站的投资运营：公司主要采取直营、政策合作的模式开展新能源汽车充 电站投建运营业务，为用户提供不同场景下的充电服务：                         （1）直营：公司依托自 身输配电诱导制造基础、已千里淀的充电桩时期及智能电网业务在宇宙各地营销网 络资源的优势，秉持“切合需求、合理超前”的原则，综合考量当地新能源汽车 的用户基数、充电需求、附近交通及区域配电才调，合理选址，自强派系投资、 诱导、运营新能源汽车充电站，为用户提供充电服务，收取充电服务费。当今已 在福州、苏州、杭州地区独处建有标志性充电站。                      （2）政策合作：鉴于新能源公 交车矫捷的充电需求，公司积极拓展优质公交公司客户，与河北邯郸公交公司形 成政策合作关系，在其统辖的站点进行充电场站的投资诱导，公司享有充电站的 运营权，得回充电服务费。      （二）刊行东谈主经营模式   公司智能电网诱导制造业务的经营主体为全资子公司福建中能与武昌电控， 按照“研发—假想—分娩—销售—服务”的经营模式，以销定产，根据客户订单 需求，进行时期决策的假想、分娩筹划的制定。公司已领有独处无缺的研发、设 计、分娩和销售体系，根据市集需求及自身情况独处进行分娩经营行为。   （1）采购模式 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   输配电诱导的主要原材料为万般化工原材料、电气元件、有色金属、玄色金 属等。为进一步优化运作成本，完结信息流、物流、资金流的灵验互动，公司设 置供应链中心，统筹采购总体安排及供应商开发、管制处事。在供应商弃取方面， 公司通过对供应商的居品价钱、居品性量、企业实力进行综合评审，从而采纳一 般居品的合作供应商。公司岁首和供应商顽强年度框架公约，在具体采购时再次 顽强合同。当今，公司已形成较为矫捷的原材料供货渠谈，与主要供应商建立了 良好的历久合作关系。   （2）分娩模式   公司输配电诱导制造业务主要客户为国度电网、南边电网、国铁集团、城市 轨谈交通、工矿企业等行业大客户，因客户所在地的输电量、用户情况、配电方 案、智能化等方面需求不同，公司配电居品主要采取“以单定产”的分娩模式， 即根据所得回的订单由公司组织分娩，但对部分通用的原材料或半成品，公司也 会按照审慎讨论制定的分娩筹划，辅以“筹永别娩”。   （3）销售模式   销售模式上，主要通过直销方式完成，通过投标方式获取订单。公司成立至 今，已形成专科化的研发、假想、分娩组织体系及以客户为中心的营销服务体系。   （1）光伏发电业务   ①持有运营光伏电站   陈诉期内，刊行东谈主光伏电站主要包括集中式大地光伏电站与散播式光伏电站。 其中，集中式大地光伏电站以“全额上网”的方式运行，神色收入由上网部分电 价及补贴收入组成；散播式光伏电站主要以“自愿私用、余额上网”的方式运行， 刊行东谈主理有运营的散播式光伏电站于 2018 年前均已完结并网，该部分心色收入 由上网部分电价、业主私用部分电价及补贴电价组成。   ②光伏电站 EPC 业务   A 采购模式   公司光伏电站 EPC 业务采购主要包括诱导、材料采购及施处行状采购。 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   诱导、材料采购：中能吉祥光伏电站 EPC 业务采购的诱导及材料主要包括 光伏组件、逆变器、箱变、光伏支架、电缆、升压站诱导等。中能吉祥假想部门 提交的假想决策经客户评审通事后，假想部门与该神色负责东谈主员根据假想图纸及 合同要求确定合同中所需诱导及材料采购种类与规格，并提交采购肯求至采购部。 采购部综合数目、规格、到货时刻、价钱等要素，通过询价、邀标等方式确定最 终供货商。   施处行状采购：中能吉祥结合光伏电站 EPC 神色内容和实施筹划，根据资 质、过往功绩、资金实力及质地、工期和安全管控才调等方面从及格供应商名录 中确定入围供应商，继而通过询价、邀标等方式确定最终采购单元。公司已建立 了较为完善的施工全过程安全、质地和进程控制与管制机制，保证工程诱导过程 合适法律法例及客户要求。   B 分娩模式   合同顽强后，中能吉祥组织各专科东谈主员成立神色团队。神色司理召集各专职 东谈主员编制工程施工组织筹划，对工程神色管制的组织、时期和经济进行全面筹办。 神色实施过程中，假想东谈主员结合神色司理现场需求对施工图纸实时期标书进行二 次优化，同期协同工程管制东谈主员根据施工图纸、合同商定等制定具体施工筹划。 工程管制东谈主员严格按照工程时期规程和具体施工筹划对神色现场施工进程、材料 耗用、诱导、劳务使用进行管制；实时跟进神色实施进程，分析实时进程与筹划 进程各异原因，实时对施工筹划进行诊治；对神色进行例行稽查并配合公司进行 如期稽查及或然抽查处事，运用科学的管制技巧来控制和提高工程质地。神色现 场配备各专科专工，神色专工负责各专科时期范例及程序的制定与诊治，为施工 过程中各部单干作提供专科指导、管制、稽查及验收处事。   C 销售模式   公司光伏电站 EPC 业务一方面通过招投标方式取得，业务贯串进程包括项 目信息征集、神色评估、标书制作、时期和商务投标、合同顽强等设施；另一方 面通过政策合作模式，即和国度、地方大型能源集团合作，强强联手，优势互补， 开发神色资源，以资源促进光伏电站 EPC 业务。   （2）新能源汽车充电桩业务           中能电气股份有限公司                                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要              刊行东谈主的新能源汽车充电桩业务主要包括充电桩分娩销售业务和充电站的           投资运营业务。刊行东谈主的充电桩分娩销售业务主要通过向客户销售电动汽车充电           桩等居品得回收入；充电站的投资运营业务主要通过为用户提供服务获取充电服           务费偏激他升值服务费。              （三）主要居品的产销情况              （1）主营业务收入按业务板块永别组成情况              陈诉期内，刊行东谈主主营业务收入分业务板块情况如下表所示：                                                                                              单元：万元  业务类别                   金额            占比          金额            占比            金额           占比          金额         占比 电网智能化居品          35，489.11     55.98%      79，088.94      60.70%       73，917.66    72.62%     69，895.00    74.12% 电力施工服务           23，333.21     36.81%      41，113.22      31.55%       18，585.33    18.26%     17，359.46    18.41% 光伏发电业务            2，605.57      4.11%       5，580.98        4.28%       5，065.86     4.98%      5，227.79     5.54% 新能源充电服务            742.70       1.17%       1，352.01        1.04%       1，207.82     1.19%       567.58      0.60% 其他                1，222.88      1.93%       3，162.71        2.42%       3，007.23     2.95%      1，243.61     1.32%      总共          63，393.48    100.00%     130，297.86    100.00%       101，783.89   100.00%     94，293.43   100.00%              （2）主营业务收入按地区画分组成情况              陈诉期内，刊行东谈主按地区画分的主营业务收入具体情况如下表所示：                                                                                              单元：万元  区域              金额          比例             金额             比例            金额            比例         金额           比例 国内          61，596.70    97.17%      125，690.65        96.46%   100，903.86         99.14%    94，014.32     99.70% 其中：华东       29，163.02    46.00%       66，382.08        50.95%       63，963.87      62.84%    59，746.92     63.36%      华中      8，880.10    14.01%       12，434.60        9.54%        11，869.98      11.66%     7，301.58      7.74%      华北      7，889.86    12.45%       18，036.49        13.84%        7，599.31      7.47%      9，079.49      9.63%      华南      3，716.28        5.86%      8，869.33       6.81%         8，069.66      7.93%      5，294.72      5.62%      西南      7，275.35    11.48%         4，100.76       3.15%         5，918.56      5.81%      6，740.96      7.15%      西北      1，088.86        1.72%      7，777.59       5.97%         1，432.11      1.41%      2，235.41      2.37%      东北      3，583.23        5.65%      8，089.81       6.21%         2，050.37      2.01%      3，615.25      3.83%        中能电气股份有限公司                                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  区域              金额          比例             金额           比例            金额              比例           金额          比例 国外           1，796.78     2.83%         4，607.20       3.54%         880.03         0.86%        279.11      0.30% 主营业务 收入总共           陈诉期内，刊行东谈主主要居品的产能、产量、销量情况如下所示：           （1）输配电诱导                 神色            单元          2023 年 1-6 月        2022 年度      2021 年度          2020 年度                    产能         台/套                   2，000        4，000             4，000          4，000        中压配         销售量        台/套                   1，650        2，652             3，634          3，100        电柜及                    分娩量        台/套                   1，705        2，816             3，429          3，203        其配件                    产能利用                                   -                85.25%       70.40%        85.73%             80.08%                    率                    产能         台/套                  92，500      185，000        185，000           185，000        电缆附         销售量        台/套                  90，016      178，998        177，134           169，534        件偏激                    分娩量        台/套                  90，564      177，271        150，086           161，536        成套件                    产能利用                                   -                97.91%       95.82%        81.13%             87.32%                    率                    产能         台/套                  20，500       41，000            41，000         41，000        箱式变        电站及         销售量        台/套                  15，964       38，318            35，932         35，508        险阻压                    分娩量        台/套                  16，076       38，872            28，952         38，163        成套设         置          产能利用                                   -                78.42%       94.81%        70.61%             93.08%                    率           （2）光伏发电         序号              年份            装机容量（MW）                发电量（千瓦时）              售电量（千瓦时）           陈诉期内，刊行东谈主对前五名客户的销售金额及占比如下： 中能电气股份有限公司                                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                单元：万元  序号                 客户称号                        销售金额         占营业收入比例       中国能源诱导集团安徽电力诱导第二       工程有限公司                   总共                             15，424.24      24.19%                   总共                             22，529.84      17.17%       中铁电气化局集团有限公司上海电气化       工程分公司                   总共                             15，794.29      15.34%       中铁电气化局集团有限公司上海电气化       工程分公司                   总共                             20，669.02      21.76%   截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主的董事、监事、高级管制东谈主员、核心时期东谈主 员、主要关联方以及持有刊行东谈主 5%以上股份的股东，莫得在上述客户中持有任 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 何权益。   公司陈诉期新增的前五大客户具体情况如下：  序号        客户称号           初度合作                    初度合作配景        中电（营口）新能                            公司贯串中电（营口）新能源有限公司光          源有限公司                             伏电站 EPC 业务        中国能源诱导集团                            公司向 中国能源诱导集团安徽电力建         工程有限公司                             系统（含安装）        大冶融泰新能源有                            公司贯串大冶融泰新能源有限公司光伏           限公司                              电站 EPC 业务        江苏能楹新能源科                            公司贯串江苏能楹新能源科技发展有限         技发展有限公司                            公司光伏电站 EPC 业务        宁德新能源科技有                            公司向宁德新能源科技有限公司销售高           限公司                              低压配电柜等居品        大西铁路客运专线                            公司向大西铁路客运专线有限处事公司         有限处事公司                             销售高压开关柜等居品        滇西铁路有限处事                            通过投标，公司向滇西铁路有限处事公司            公司                              销售箱式变电站等居品   （四）原材料和能源供应情况   （1）原材料   公司智能电网诱导制造居品的原材料为电器件、钢材、铜材、化工材料等。 公司光伏电站 EPC 业务主要采购光伏组件、电器件等居品。   陈诉期内，公司的主要材料采购情况如下：                                                                 单元：万元       神色          2023 年 1-6 月     2022 年度        2021 年度       2020 年度 电器类                   13，666.73       32，091.89     29，199.56     21，875.86 钢材类                    3，826.39        7，918.59      7，533.70      5，454.20 铜材料                    3，179.45        8，237.23      7，621.78      5，263.77 化工材料类                   717.65         1，408.70       672.41        434.54 外协成品                   3，999.67        9，521.99      9，562.99     10，536.12 光伏组件、储能诱导             12，228.87        7，730.65             -             -  主要材料采购总共             37，618.76       66，909.05     54，590.44     43，564.49 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      （2）能源      公司主要能源为电、水，该等能源供应不息、矫捷。陈诉期各期，刊行东谈主主 要能源采购情况如下：      陈诉期        能源       单元             数目              金额（万元）                 水         吨              24，729.00            9.41                 小计         -                      -         174.65                 水         吨              61，247.00           23.86                 小计         -                      -         400.66                 水         吨              53，195.00           20.23                 小计         -                      -         344.00                 水         吨              67，650.00           25.25                 小计         -                      -         383.54      陈诉期内，公司对前五名供应商的采购金额及占比如下：                                                           单元：万元                                                         占总采购金额 序号               公司称号                    采购金额                                                           比例                 总共                          11，120.92      24.64% 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                     占总采购金额 序号             公司称号                   采购金额                                                       比例               总共                        12，903.18      15.93%               总共                        12，849.37      16.46%               总共                         9，167.67      15.08%      截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主的董事、监事、高级管制东谈主员、主要关联方 以及持有刊行东谈主 5%以上股份的股东，莫得在上述供应商中持有任何权益。      公司陈诉期新增的前五大供应商具体情况如下：  序号        供应商称号         初度合作              初度合作配景                                       因光伏电站 EPC 业务需要，公                                       司向其采购磷酸铁锂储能系统                                       因光伏电站 EPC 业务需要，公                                       司向其采购光伏组件                                       因光伏电站 EPC 业务需要，公                                       司向其采购光伏组件                                       因光伏电站 EPC 业务需要，公                                       司向其采购光伏组件        煊远致和（上海）新能源有                   因光伏电站 EPC 业务需要，公             限公司                       司向其采购光伏组件 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    （五）境表里采购、销售情况    陈诉期内，刊行东谈主不存在境外采购情形。    陈诉期各期，刊行东谈主境外售售金额分别为 279.11 万元、880.03 万元、4，607.20 万元、1，796.78 万元，占主营业务收入比重分别为 0.30%、0.86%、3.54%、2.83%， 占比较低。陈诉期内，刊行东谈主境外售售区域主要为亚洲、好意思洲、大洋洲、欧洲， 主要销往沙特阿拉伯、意大利、墨西哥、哥伦比亚、印度尼西亚等国度和地区。    根据《对外投资合作国别（地区）指南》，截止本召募讲解书签署之日，中 国与沙特阿拉伯、印度尼西亚等亚洲国度，哥伦比亚、墨西哥等好意思洲国度，意大 利等欧洲国度的贸易政策均较为矫捷。    根据中华东谈主民共和国商务部网站，截止本召募讲解书签署之日，未见泰斗机 构发布的对于刊行东谈主出口居品干系的负面清单，上述国度及地区公布的贸易政策 也并未就刊行东谈主出口干系居品作念出负面按捺，刊行东谈主居品出口干系贸易政策未发 生紧要不利变化。    （六）安全分娩及环保情况    刊行东谈主所属行业为“电气机械及器材制造业—其他输配电及控制诱导制造”， 分娩过程主要系中压配电柜偏激配件、电缆附件偏激成套件、箱式变电站及险阻 压成套竖立等电力行业配电诱导的分娩制造，主要工序及设施均无高危情况，发 行东谈主制定了安全管制范例、各车间分娩过程管制范例，对分娩经营行为中的职业 健康、功课安全、安全分娩稽查、救急调停、事故陈诉及处理等进行了详实的规 定，对居品领料、分娩、入库全分娩过程管制控制，对分娩过程中可能产生的危 险源、环境影响和健康毁伤、居品性量实施控制措施。同期，刊行东谈主在职工岗前 培训中对职工进行安全分娩训导，灵验保障了安全分娩。刊行东谈主设立了安全管制 委员会，由总司理动作安全分娩的主要负责东谈主，全面负责公司安全管制处事。    陈诉期内，刊行东谈主未发生过紧要安全分娩事故，亦不存在因违背相关安全经 营、管制方面的法律法例而受到行政处罚的情形。 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   根据《企业环境信用评价办法（试行）》、                     《上市公司环境信息深化指南》                                  （征 求办法稿）等干系法律法例偏激他范例性文献的步履，刊行东谈主所处的行业不属于 重浑浊行业，刊行东谈主及合并范围内子公司不属于国度公布的要点浑浊企业，公司 分娩经营行为产生少量的废水、废气、固体废除物和噪声，以上浑浊物均严格按 照国度程序处理，未对附近环境产生不利影响。   陈诉期内，刊行东谈主不存在环保方面的紧要违警违纪，不存在环保方面的紧要 纠纷或潜在纠纷。   （七）现存业务发展安排及翌日发展政策   连年来，跟着智能电网诱导需求快速增长及新能源行业的兴起，刊行东谈主深耕 输配电诱导制造主业，塌实制造主业的同期积极把执新能源历史性发展机遇，大 力开拓光伏 EPC、储能等新能源业务，不竭知足客户多元化能源需求，努力于成 为先进的能源互联网系统处分决策提供商，构建“智能电网诱导制造+新能源产 业运营”双轮驱动业务口头。针对公司现存的业务，公司拟推动和实施下列各项 发展筹划：   （1）训导新址品研发才调，丰富公司居品类型   公司自设立以来一直努力于输配电诱导居品的研发、分娩和销售，领有二十 多年的时期千里淀。不息转换是企业发展的核心能源，公司将不绝加大对高电压等 级居品及智能输配电诱导、储能、迁徙充电干系居品的研发插足，深化研发进程 并加强神色的落地执行，深入股东时期程序化处事，不竭丰富公司居品类型，提 升公司居品核心竞争力。   （2）相持质地为先，提高分娩效劳   制造业生命在于质地，质地基于分娩，必须把提高居品和服务质地动作制造 业转型升级的要点。公司将不绝推广精益化分娩、精益化管制。不息完善工艺水 平，优化分娩功课进程，增强无邪性，提高库房容积率、盘活率，灵验训导分娩 效劳，训导居品托福才调。 中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      （3）加大布局新能源产业，训导全体盈利才调      翌日公司将不绝加大布局新能源产业，大肆开拓光伏 EPC、新能源储充等新 能源业务，努力于成为“能源互联网系统处分决策提供商”，为客户提供从决策 假想、诱导提供、工程实施、神色运维无缺服务，知足客户多元化需求。同期， 进一步加强各板块业务协同优势，倡导以神色带动诱导销售，形成业务发展资源、 资源带动业务的协同整合模式。在公司运营神色、EPC 总包业务中输出公司诱导， 利用中能电气品牌优势，躲避廉价竞争市集，完结神色和诱导双向收益，训导整 体盈利才调。      公司努力于成为国内最初的“能源互联网系统处分决策提供商”。翌日，公 司不息根据行业发展趋势，以市集需求为导向，恪守“智能电网诱导制造 + 新 能源产业运营”的双轮驱动发展口头，不绝聚焦主营业务，加强高电压等第居品 及智能输配电诱导、储能、迁徙充电等电力行业需求居品的研发力度，丰富公司 居品类型，全面知足客户的需求。同期，积极根据行业发展趋势，积极布局光伏、 充电桩等新能源产业。      八、刊行东谈主时期和研发情况      （一）研发插足情况      陈诉期内，公司研发插足及占营业收入比例情况如下：       神色        2023 年 1-6 月     2022 年度         2021 年度        2020 年度     研发插足（万元）         2，267.34        3，687.07       3，280.61       3，321.86     营业收入（万元）        63，757.73      131，216.33     102，956.64      94，997.45 研发插足占营业收入     比例      （二）陈诉期内研发形成的重要专利偏激应用情况      陈诉期内，公司研发形成的重要专利偏激应用情况具体如下： 序                                          专利    取得            称号              专利号                                 应用情况 号                                          类型    方式      一种用于预制舱的吊顶                            实用    原始     运用于预制舱模块化        结构及预制舱                              新式    取得        变电站 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 序                                    专利   取得          称号           专利号                         应用情况 号                                    类型   方式      一种环网柜气箱及环网                      实用   原始           柜                          新式   取得      一种用于永磁式断路器                      实用   原始       充气柜外部操作安装                      新式   取得      一种用于开关柜气箱的                      实用   原始       可视化模块及开关柜                      新式   取得      一种具有测温功能的中                      实用   原始          转折头                         新式   取得      一种便携拆卸对插式中                      实用   原始          转折头                         新式   取得                                      实用   原始                                      新式   取得      一种便携拆卸对插式中                           原始       转折头偏激使用方法                           取得      一种用于环网柜的局部                                      实用   原始   运用于 GIS 开关柜测                                      新式   取得      温系统          系统      用于环网柜的交融局放                                      实用   原始   运用于 GIS 开关柜测                                      新式   取得      温系统          系统                                      实用   原始   应用于电力、铁路供                                      新式   取得      电系统                                      实用   原始   应用于特殊情况下电                                      新式   取得     能的存储                                                主要应用于改善电      动态无功补偿及滤波装                      实用   原始           置                          新式   取得                                                  的电能质地                                      实用   原始   主要应用于电力、铁                                      新式   取得     路供电系统      一种防水除湿的户外配                      实用   原始   主要应用于电力、铁          电柜                          新式   取得     路供电系统                                                主要应用于沿海环境      一种盐雾环境下的铁路                      实用   原始         智能箱变                         新式   取得                                                    变      一种智能型多功能配电                      实用   原始   主要应用于电力、铁           箱                          新式   取得     路供电系统                                                主要应用于安装条件                                      实用   原始                                      新式   取得                                                 铁路供电系统      一种一二次交融智能高                      实用   原始   主要应用于电力供电          压柜                          新式   取得      系统      （三）公司核心时期偏激来源      公司经过多年的研发及转换，围绕智能电网诱导制造业务以及新能源产业运 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 营业务累计了多项核心时期，具体核心时期内容以及应用情况如下：   （1）智能电网诱导制造业务核心时期偏激应用情况   公司自成立以来就专注于输配电诱导制造行业，积贮了丰富的输配电诱导的 研发和分娩经验，掌执了输配电诱导的干系核心时期。公司设立有特意的讨论院， 同期在福建中能、武昌电控等子公司也分别设有时期中心。公司领有一支专科经 验丰富的群众队伍和一批高教诲的研发东谈主员，专科从预先进输配电诱导分娩时期 原创讨论、时期引进消化给与、新址品试制及居品应用推广。公司建立了理化试 验室，是福建省内电力诱导企业中少有的领有 900kV 雷电冲击试验安装、260kV 工频试验安装、6，000A 大电流温升试验安装和局部放电测量安装等高压试验仪 器的企业，且 X 光探测仪和氦质谱检漏仪等检测仪器配置居国内、外同行业先 进水平。   公司先后研发出 12kV 环网柜、40.5kV 双气箱充气柜、12kV 真空断路器柜、 KYN28A-12(Z)/T4000-40 高海拔地区用铠装移开式户内交流金属顽固开关诱导、 案，操动机构灭绝弹簧操作机构和永磁操作机构。公司不竭加强对蹂躏开关和断 路器分开重启安装时期、开关诱导绝缘介质讨论、气箱内导电件及绝缘件电场优 化、断路器永磁机构假想、环网柜结构假想、110kV 电缆附件结构优化假想等为 主的核心时期的研发。公司通过优化蹂躏开关结构，优化假想断路器里面开关结 构，达到大电流充气柜的安全可靠，能够提高配电系统的矫捷性。   为进一步扩没收司输配电居品品类，公司自 2015 年入手组建专科团队负责 二次诱导的研发，先后自主研发出配电自动化终局（DTU、FTU）、智能交融终 端（TTU）等旯旮诡计智能终局系列居品以及无线测温、局放在线监测、避雷器 在线监测等智能传感器居品。公司在传统的一次诱导基础上交融二次智能控制终 端以及智能传感器，交融为更为集成化的智能单元，增强一次诱导与二次诱导的 互动性和关联性，完结集成化、成套化定制、诱导智能化，形成实在真谛上的“二 次诱导即插即用的一二次交融居品”。公司通过不竭对居品里面构造、一二次设 备的配置、软硬件一体化平台的讨论、故障录波功能、智能感知和智能控制、感 应取电等核心时期的研发，完结了诱导集成化、成套化定制，灵验处分了当今配 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 网诱导神色存在的一次、二次诱导接口匹配性、兼容性、扩展性、互动性问题； 而况因循澄莹线损诡计，处分一次诱导凝露征象；同期方便现场施工，提高处事 效劳，责骂诱导和运维成本。   （2）新能源产业运营核心时期偏激应用情况   公司自 2015 年入手波及光伏发电业务，子公司上海熠冠领有多年的光伏投 资经营及运维经验，子公司中能吉祥领有电力行业（新能源）专科假想乙级天禀。 公司在光伏电站系统假想领域主要贯注电站配电系统优化假想时期、组件歪斜角 假想时期、容量配比时期、硬件选型假想、储能时期决策匹配等核心时期的研发。 结合多年来在光伏电站系统运维、假想、施工领域的经验，公司可根据当地太阳 日照条件、电源设施及用电负载的性情，制定有针对性的光伏发电假想决策，达 到从简电站占大地积、提高系统效劳、增加电站运营经济效益的效果。   基于公司在输配电诱导领域内丰富的研发制造经验以及对电网多年的深刻 通晓，公司可根据电网公司的要求偏激假想规程范例，进行配电并网、升压系统 电气一次诱导、电气二次诱导、通讯、保护等方面的专科假想处事，知足业主、 电网公司、第三方检测机构等各方复杂多变的时期要求。基于公司在预制舱变电 站、储能的研发及制造经验，不错为用户提供变电站、预制舱变电站、储能等多 种决策以及干系系统研发、诱导选型、时期应用和系统集成提等综合服务，并通 过变电站、储能模块化假想等决策责骂用户投资成本，裁汰诱导周期，为用户提 供最好诱导决策。   公司自 2015 年入手涉入充电桩行业，公司在电气假想、装配以及检测方面 积贮的经验和方法能够为充电桩研发提供强有劲的因循。在传统的交流、直流充 电桩基础上，公司正在研发储能式充电堆、迁徙式智能充电系统等一系列新址品， 开发大功鲠直流输出时期、智能柔性充电、热分析散热处理、智能控制系统等核 心时期，公司研发的充电桩居品具有适合性强、输出功率范围宽、经济筹划高等 优势；在硬件开发基础上，公司还开发出充电站运维管制平台、迁徙式智能充电 机器东谈操纵理平台等一系列软件居品，能够为用户提供全场所处分决策。 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      公司深耕输配电诱导领域 20 多年，具备深厚的电力电子时期基础；子公司 中能吉祥领有电力行业（送电工程、变电工程）专科假想丙级、电力行业（新能 源）专科假想乙级天禀，有着丰富的电网工程、新能源工程神色的假想经验。报 告期内，公司通过整合中能讨论院及各下属储颖悟系业务子公司的时期才调，加 快了面向发电侧的储能系统、面向用户侧的工交易储能柜、便携式储能电源及户 用储能等居品的假想、研发处事。当今公司已经具备发电侧储能系统的假想才调， 完成了用户侧的储能居品的样机制造。      在储能系统决策假想方面，公司具备电化学储能电站假想才调，在散播式储 能系统完结大型储能电站的处分决策方面具有转换性的核心时期。      在储能居品系统集成方面，公司已经掌执了电板系统应用假想、储能变流器 系统（PCS）应用假想、电板管制系统（BMS）应用假想、能量管制系统（EMS） 应用假想、消防系统应用假想、热管制系统应用假想、结构假想等行业通用时期， 并在给与通用时期的基础上，在储能 PACK 新式风冷结构假想、电板模组的浸没 式精确熄灭系统假想、不同电芯之间的主动平衡控制时期等方面具有转换性的核 心时期。      在储能居品的核心部件方面，当今公司已经掌执风冷式电芯模组假想时期并 具有转换性的假想决策，同期对适用于工交易储能居品的 EMS 系统进行了转换 假想。      截止 2023 年 6 月 30 日，公司主要在研神色情况如下： 序号              神色称号             研发类型   研发进展                                         部分型号居品已进行小                                         品处于样机测试阶段 中能电气股份有限公司                              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                 部分型号居品处于样机                                                                 品处于样机制造阶段      （四）研发东谈主员情况      陈诉期内，公司的研发东谈主员东谈主数具体如下：        神色       2023 年 1-6 月          2022 年度           2021 年度             2020 年度 研发东谈主员数目（东谈主）                    169                 158               158            168 研发东谈主员数目占比               15.06%                 13.74%            16.92%         17.37%      截止 2023 年 6 月 30 日，公司领有研发东谈主员 169 东谈主，占职工总额的 15.06%。 公司现存核心时期东谈主员 6 名，陈诉期内未出现核心时期东谈主员去职的情况。      九、刊行东谈主主要固定财富及无形财富      （一）固定财富概况      刊行东谈主主要固定财富包括房屋及建筑物、光伏电站、机器诱导等。截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主固定财富概况如下：                                                                              单元：万元        神色                 账面原值          累计折旧              减值准备            账面价值          成新率      房屋及建筑物      14，993.87         5，066.19                 -    9，927.67      66.21%       机器诱导        8，542.08         6，009.92                 -    2，532.16      29.64%       运载诱导        1，182.06          740.14                  -      441.92      37.39%       光伏电站       35，818.40     10，742.46                    -   25，075.94      70.01%       其他诱导        6，239.79         3，540.35                 -    2，699.45      43.26%        总共        66，776.20     26，099.05                    -   40，677.15      60.92%      （二）主要分娩诱导情况      截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主偏激子公司账面原值在 50 万以上的机器设 备情况如下： 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                单元：万元  所属公司          诱导称号                  原值            净值          成新率                柔性分娩线                 1，635.18        163.52     10.00%               充气柜分娩线                  386.32           38.63    10.00%                水电诱导                   299.73           29.97    10.00%                激光切割机                  277.78           27.78    10.00%                    折弯机                324.78           32.48    10.00%               APG 混料系统                143.59           14.36    10.00%              前箱板焊合机器东谈主                 140.17           14.02    10.00%              后箱板焊合机器东谈主                 131.62           13.16    10.00%                真空检漏仪                  102.56           10.26    10.00%          充气柜箱体检漏回收充气系               统  福建中能              注胶机                178.64           23.22    13.00%               激光金属切割机                  76.92           41.73    54.25%              亚威数控转塔冲床                  73.50            7.35    10.00%                数控冲床                    73.50           13.97    19.00%              金方圆数控转塔冲床                 73.08            7.31    10.00%               数控转塔冲床                   63.98           33.27    52.00%                焊合机器东谈主                   63.25            6.32    10.00%                    机械手                 58.00            5.80    10.00%               充气柜流水线                   56.41            5.64    10.00%               数控转塔冲床                   52.88           12.43    23.50%              合 计                     4，362.32        546.07          -   陈诉期内，刊行东谈主子公司上海熠冠通过设立神色公司运营光伏电站业务。截 至 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主账面原值在 500 万以上的光伏电站情况如下：                                                                单元：万元  序号          电站称号          财富原值                 账面价值           成新率 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要     序号           电站称号             财富原值           账面价值                成新率                合 计                  31，903.80       22，232.66                  -      （三）房屋建筑物     截止本召募讲解书签署日，刊行东谈主偏激子公司名下的自有物业的具体情况如 下： 序        统统                      权证号            坐落          面积（㎡）           用途    他项权益 号        权东谈主                 辽（2019）大连市       中山区友好路           地皮面积          中能          电气                 辽（2019）大连市                        地皮面积          中能                     中山区友好路          电气                     101号13层3号                                                   宗大地积                 闽（2020）福清市          福建                                     92348.5/建筑          中能                                         面积                                                   宗大地积                 闽（2020）福清市          福建                                     55269.4/建筑          中能                                         面积                                                   宗大地积                 闽（2017）福清市          福建                                      30748.94/使          中能                                       用权面积          武汉源    武新国用（2011）      东湖新时期开发           宗大地积          码电气    第003号/武房权证      区光谷二路221         17376.80/建     工业/          制造有    湖字第2015003040   号拼装车间2号            筑面积          厂房          限公司         号          厂房栋1-3层/室          9669.62          武汉源    武新国用（2011）      东湖新时期开发           宗大地积          码电气    第003号/武房权证      区光谷二路221         17376.80/建     工业/          制造有    湖字第2015003041   号拼装车间1号            筑面积          厂房          限公司         号          厂房栋1-4层/室          5182.48 中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要         （四）租借房产和地皮情况         截止本召募讲解书出具之日，刊行东谈主偏激子公司承租的地皮、房屋情况如下：                                                              面积 序号         出租方      承租方               地址       租借期限                                                             （亩）          萧县新庄镇候                   萧县熠冠新能     安徽省宿州市萧县新        2015.10.01-                    源有限公司     庄镇候李单村           2041.06.30            员会          萧县新庄镇小              安徽省宿州市萧县新                   萧县熠冠新能                      2015.10.01-                    源有限公司                      2041.06.30            员会                然村          萧县新庄镇小                   萧县熠冠新能     安徽省宿州市萧县新        2015.10.01-                    源有限公司     庄镇小集子村           2041.06.30            员会          萧县新庄镇新   萧县熠冠新能     安徽省宿州市萧县新        2015.10.01-          庄住户委员会    源有限公司     庄镇               2041.06.30                                                               面积 序号        出租方     承租方            地址           租借期限                                                              （㎡）          福建中能电气           福州市闽侯县红峰村 38        2023.05.01-          实业有限公司                号              2024.04.30                   福建洁电                           汉江区香江花坛 14 栋 2      2023.01.01-                               层4室             2023.12.31                    公司                          江西省南昌市高新开发区                          宁德市蕉城区焦北国谈路          福建省第四地                               2020.08.03-            质大队                                2025.08.02                          第四地质大队院内 13#楼                          黑龙江省哈尔滨市南岗区          湖北白云边置          武昌区积玉桥街和平通衢             司                   8 层 06 号          邯郸市群众交          邯郸市复兴区铁西公交园             司                     第1间                          深圳市南山区打石一齐万          深圳尚北科技          科云城四期（集中交易项          2023.03.17-           有限公司             目）万科里大厦 A 座        2024.03.31          北京华电天德   北京中能   北京市昌平区回龙不雅镇朱          2023.09.20-          科技园有限公   新电时期   辛庄北农路 2 号主楼 D 座      2023.03.19 中能电气股份有限公司                              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                        面积 序号             出租方       承租方            地址               租借期限                                                                       （㎡）                   司     有限公司    1105-1107、1109-1111 室                                  福州市仓山区金洲北路               福建中能发展                                    2023.08.01-                有限公司                                     2024.04.30                                        第2层                                  福州市仓山区金洲北路               福建中能发展            20 号中能中心 1#A 号楼         2023.08.01-                有限公司             第 1 层、第 8-13 层、第        2024.04.30                                  福州市仓山区金洲北路               福建中能发展                                    2023.08.01-                有限公司                                     2024.04.30               福建中能电气                                    2023.08.01-               实业有限公司                                    2024.04.30               孔红珊、马鹏            北京市丰台区广安路 9 号           2023.09.15-                  驰               院 5 号楼 13 至 21 室       2026.09.14               孔红珊、马鹏            北京市丰台区广安路 9 号           2023.09.15-                  驰               院 5 号楼 04 至 12 室       2026.09.14                                 广州市番禺区石壁一博隽             2023.10.23-                                  商园区 2-3 座 907 房        2024.10.22                         北京新                                 南京市江宁区万科都荟天                         电、中能                            2023.11.01-                         吉祥、上                            2024.10.31                         海熠冠               福建中能发展            福建省福州市仓山区金州             2023.11.01-                有限公司             北路 20 号 1#A 号楼 4 层      2028.10.30                                                                       面积     序号            出租方     承租方          地址               租借期限                                                                       （㎡）                          上海昊程能    捷普科技（上               捷普科技（上                               20 年，到期自动               海）有限公司                                  续期 5 年                            公司     产区、仓库屋顶                                                     个屋顶 5 年。                          上海熠冠新               湖北孝棉实业              孝感市孝汉通衢         租借期满后如屋顶               集团有限公司              中段建筑物屋顶         未拆除，不绝执行                            司                                                    至租借总年限满              （五）主要无形财富情况              截止本召募讲解书签署日，公司偏激子公司领有的商标情况如下： 序                                                              注册        商标              称号         商标图案          注册号        果断类别 号                                                             灵验期        持有东谈主     中能电气股份有限公司        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                  第 33570076             2019.06.21-   中能电                      号                  2029.06.20.    气                  第 33560007             2019.06.21-   中能电                      号                  2029.06.20     气      CEEPOWER                           2010.08.14-   中能电       SYSTEM                            2030.08.13     气       中能电气       第 14990240A                          中能电                      号                  2025.10.20     气      CEEPOWER       CEEnergy   第 24504365             2018.05.28-   中能电         Cube         号                  2028.05.27     气       CEEnergy   第 24498285             2018.05.28-   中能电         Cube         号                  2028.05.27     气                  第 24498962             2018.05.28-   中能电                      号                  2028.05.27     气                  第 24500302             2018.05.28-   中能电                      号                  2028.05.29     气                  第 33554832             2020.01.28-   中能电                      号                  2030.01.27     气                  第 33566380             2019.10.28-   中能电                      号                  2029.10.27     气                  第 33560823             2019.06.21-   中能电                      号                  2029.06.20     气                  第 33560278             2019.09.28-   中能电                      号                  2029.09.27     气                  第 33554349             2019.10.28-   中能电                      号                  2029.10.27     气        中能吉祥          CEE     第 33566285             2019.09.28-   中能电       XIANGRUI       号                  2029.09.27     气          CE        中能吉祥          CEE     第 33560269             2019.09.28-   中能电       XIANGRUI       号                  2029.09.27     气          CE  中能电气股份有限公司          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要       中能吉祥                 第 33555010             2019.10.28-   中能电                     号                  2029.10.27     气        RUI CE         H&C     第 61888706             2022.07.14-   中能电      ELECTRIC       号                  2032.07.13     气      H&CPOWE    第 61881734             2022.07.14-   中能电      R SYSTEM       号                  2032.07.13     气                 第 61685330             2022.08.21-   中能电                     号                  2032.08.20     气                 第 61688150             2022.08.21-   中能电                     号                  2032.08.20     气                 第 61661253             2022.09.14-   中能电                     号                  2032.09.13     气      中能能源魔      第 24498270             2018.09.21-   中能电        方            号                  2028.09.20     气      中能能源魔         方       第 24495585             2018.09.21-   中能电      CEENERGY       号                  2028.09.20     气        CUBE                 第 61856611             2022.10.14-   中能电                     号                  2032.10.13     气                 第 66411139             2023.01.14-   中能念念                     号                  2033.01.13     拓                 第 66404171             2023.01.14-   中能念念                     号                  2033.01.13     拓                 第 66391477             2023.01.21-   中能念念                     号                  2033.01.20     拓                 第 66405676             2023.01.14-   中能念念                     号                  2033.01.13     拓                 第 66391486             2023.01.14-   中能念念                     号                  2033.01.13     拓                 第 66402202             2023.03.28-   中能念念                     号                  2033.03.27     拓                 第 66412717             2023.03.28-   中能念念                     号                  2033.03.27     拓                 第 66391397             2023.03.28-   中能念念                     号                  2033.03.27     拓                 第 66391434             2023.03.28-   中能念念                     号                  2033.03.27     拓  中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                         第 66410367              2023.03.28-   中能念念                             号                   2033.03.27     拓                         第 66414278              2023.03.28-   中能念念                             号                   2033.03.27     拓                         第 66408561              2023.03.28-   中能念念                             号                   2033.03.27     拓                         第   68967474            2023.06.28-   中能念念                              号                  2033.06.27     拓                         第 68957636              2023.06.28-   中能念念                             号                   2033.06.27     拓                         第 68786798              2023.06.21-   中能电                             号                   2033.06.20     气                         第 68791257              2023.06.21-   中能电                             号                   2033.06.20     气                         第 68795777              2023.06.21-   中能电                             号                   2033.06.20     气                         第 68793327              2023.06.28-   中能电                             号                   2033.06.27     气                         第 68959369              2023.08.28-   中能念念                             号                   2033.08.27     拓                         第 68789722              2023.08.28-   中能电                             号                   2033.08.27     气                         第   68789736            2023.08.21-   中能电                              号                  2033.08.20     气                                        第9类                                        第 42 类                                        第9类                                        第 42 类                         第 70538949              2023.10.14-   中能念念                             号                   2033.10.13     拓                         第 70540067              2023.10.14-   中能念念                             号                   2033.10.13     拓                         第 70540438              2023.10.14-   中能念念                             号                   2033.10.13     拓      注：第 50、51 项为国际商标      截止本召募讲解书签署日，公司偏激子公司领有的专利情况如下： 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                    专利类                保护 序号     名 称        专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                     型                 期      一种用于负荷开                      ZL         机构      一种电缆团结用         ZL            实用新        穿墙套管    202123385619.3        型                      ZL            实用新                      ZL            实用新      一种绝缘堵塞及         ZL            实用新      电缆附件      201920389527.6      型      一种用于延长的         ZL            实用新      电缆团结结构    202123073911.1      型      一种便于防尘的         ZL            实用新      电气开关柜气箱   202122992942.0      型      一种便于防水的         ZL            实用新      电气开关柜气箱   202122993052.1      型      一种便于维修的         ZL            实用新      电气开关柜气箱   202122992616.X      型      一种预制中转折         ZL            实用新      头         202123073814.2      型      一种具有测温功         ZL            实用新      能的中转折头    202123071296.0      型      一种蹂躏开关电                      ZL            实用新      体      一种紧凑型可触         ZL            实用新      摸前接头      202123125807.2      型      一种紧凑型可触         ZL            实用新      摸后接头      202123125676.8      型      一种肘型电缆接         ZL            实用新      头         202123125434.9      型      一种自检测防火                      ZL            实用新      柜                      ZL            实用新      一种可调换合闸         ZL            实用新      限位安装      202123321495.2      型      一种装配式真空         ZL            实用新      开关        202123316206.X      型      一种拼装真空灭         ZL            实用新      弧室        202123325315.8      型      一种地埋式环网         ZL      柜         201010247959.7      一种用于三工位                      ZL      向双超程操动机 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                     专利类                保护 序号       名 称       专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                      型                 期      构      一种用于固体绝      封极柱单元      一种固体绝缘开          ZL      关          201210411934.5                       ZL      一种镶嵌式具有      温度和电流在线          ZL            实用新      监测功能的电缆    201420539284.7      型      附件      一种带无线测温          ZL            实用新      传感器的触头盒    201420538169.8      型      一种新式压气式          ZL            实用新      负荷开关       201420327965.7      型      一种用于高压气                       ZL      压气式负荷开关      一种压气式负荷          ZL            实用新      开关的均压结构    201620019283.9      型      一种全绝缘全密                       ZL            实用新      柜      一种三工位开关          ZL            实用新      机构的聚散安装    201620135654.X      型      一种用于三工位                       ZL            实用新      安装      一种套管母线连          ZL      接安装        201610905002.4      一种气体绝缘开          ZL      关套件及开关箱    201611073055.0      一种组合电器脱          ZL      扣安装        201611263801.2      一种三工位开关          ZL      联锁机构       201611261502.5      一种肘型电缆接          ZL            实用新      头锁紧机构      201720132791.2      型      一种可拆卸的电          ZL            实用新      缆中转折头      201720132788.0      型      一种电气软团结          ZL            实用新      结构         201720132789.5      型                       ZL            实用新                       ZL            实用新 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                    专利类                保护 序号     名 称        专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                     型                 期      一种带拧断式螺                      ZL            实用新      接金具                      ZL            实用新      一种电缆中转折         ZL            实用新      头试验机构     201720132786.1      型                      ZL            外不雅设                      ZL            外不雅设      一种合分闸控制         ZL            实用新      机构        201621482734.9      型                      ZL            实用新      真空断路器灭弧         ZL            实用新      室固定结构     201721861387.5      型      真空断路器用绝         ZL            实用新      缘筒        201721861423.8      型      真空断路器检测         ZL            实用新      工装        201721862960.4      型      一种电源防雷电         ZL            实用新      路         201721917658.4      型      一种动密封安装                      ZL            实用新      诱导      一种断路器分闸         ZL            实用新      闭锁安装      201820465259.7      型      一种新式接地开         ZL            实用新      关         201820637670.8      型      一种大电流导电         ZL            实用新      结构        201820638269.6      型      一种功高手车用         ZL            实用新      迫切解锁安装    201820636022.0      型      一种用于机构与         ZL            实用新      开关的团结安装   201820781425.4      型      一种用于指示三                      ZL            实用新      态的安装      开关诱导（气体         ZL      绝缘金属顽固）   201830246506.X                      ZL                      ZL            实用新      永磁断路器的联         ZL            实用新      锁机构       201820800559.6      型 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                    专利类                保护 序号     名 称        专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                     型                 期      一种用于三工位                      ZL            实用新      构的联锁安装      一种用于判断三                      ZL            实用新      态的安装      一种用于充气柜                      ZL            实用新      结构      一种用于充气柜                      ZL            实用新      结构      一种用于充气柜                      ZL            实用新      构      一种用于充气柜                      ZL            实用新      路器机构      一种用于充气柜                      ZL            实用新      关结构      一种用于充气柜         ZL            实用新      的防护安装     201822097511.6      型      一种用于充气柜                      ZL            实用新      外壳结构      一种气体绝缘环         ZL            实用新      网柜的结构     201920383207.X      型      一种操作机构用         ZL            实用新      合闸闭锁安装    201920388579.1      型      一种真空断路器         ZL            实用新      用绝缘筒      201920388560.7      型      一种过压保护式         ZL            实用新      高压开关柜     202021528855.9      型      一种电气柜门联         ZL            实用新      锁安装       202021530499.4      型      一种用于环网柜         ZL            实用新      的支架及环网柜   202120431397.5      型      一种用于开关柜                      ZL            实用新      块及开关柜      一种气箱照明装         ZL            实用新      置         202120484473.9      型      一种改进型不雅察         ZL            实用新      窗         202120484540.7      型      一种环网柜的隔         ZL            实用新      断联锁结构     202120484391.4      型 中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                     专利类                保护 序号      名 称        专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                      型                 期       一种上蹂躏下断                       ZL            实用新       联锁及环网柜       一种环网柜挂门         ZL            实用新       安装        202120500847.1      型       一种用于环网柜                       ZL            实用新       置及环网柜       一种用于环网柜                       ZL            实用新       锁安装及环网柜       一种用于永磁式                       ZL            实用新       部操作安装       一种侧扩套管结                       ZL            实用新       防护盖       一种便携拆卸对                       ZL       其使用方法       一种便携拆卸对         ZL            实用新       插式中转折头    202121002992.3      型       一种中压气体绝                       ZL            实用新       母线团结结构       一种中压气体绝                       ZL            实用新       线团结结构       一种大电流充气         ZL            实用新       柜气箱       202121875311.4      型       一种低压用开关         ZL            实用新       柜母线团结结构   202122977394.4      型       一种三工位一体                       ZL            实用新       构       一种新式冷缩电         ZL            实用新       缆终局头      202123007694.6      型       一种冷缩中转折         ZL            实用新       头         202123008129.1      型       一种险阻压开关                       ZL            实用新       置                       ZL            实用新       一种便于安装的         ZL            实用新       真空开关      202123257196.7      型       一种环保柜中线         ZL            实用新       接头防锈防护装   202123242846.0      型 中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                     专利类                保护 序号        名 称      专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                      型                 期       置       一种环网柜下母                       ZL            实用新       的柔性团结件       一种带有自动断         ZL            实用新       路器的真空开关   202123262714.4      型       一种抗冲击的三         ZL            实用新       工位开关      202123262716.3      型       一种纵贯式电缆         ZL            实用新       接头        202123346829.1      型       一种湿气环境用                       ZL            实用新       接头                                                               福建中       一种环网柜气箱         ZL            实用新       及环网柜      202123386323.3      型                                                                电气                                                               福建中       一种环网柜气箱         ZL            实用新       及环网柜      202123385506.3      型                                                                电气                                                               福建中       一种环网柜气箱         ZL            实用新       及环网柜      202123386566.7      型                                                                电气                                                               福建中       一种环网柜开关         ZL            实用新       安装及环网柜    202123385546.8      型                                                                电气       一种侧扩母线套         ZL            实用新       管座        202123433955.0      型       一种电缆护层保                                                 福建中                       ZL            实用新       备                                                        电气                                                               福建中       一种顶部扩展连         ZL            实用新       接件及团结安装   202220881324.0      型                                                                电气                                                               福建中       一种顶部扩展连         ZL            实用新       接安装及电气柜   202220882190.4      型                                                                电气       一种用于环网柜                                                               福建中       的局部放电与温         ZL            实用新       度测量安装及系   202221323279.3      型                                                                电气       统       用于环网柜的融                                                               福建中       合局放与温湿度         ZL            实用新       的监测安装及系   202221320224.7      型                                                                电气       统       一种用于预制舱                                                 福建中                       ZL            实用新       制舱                                                       电气 中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                     专利类                保护 序号      名 称        专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                      型                 期       一种用于预制舱                                                 福建中                       ZL            实用新       制舱                                                       电气       一种多层电气预                                                 福建中                       ZL            实用新       及预制舱                                                     电气       一种预制舱墙板                                                 福建中                       ZL            实用新       制舱                                                       电气       一种上基层拼接                                                 福建中                       ZL            实用新       件及预制舱                                                    电气       一种分局面空调                                                 福建中                       ZL            实用新       电站                                                       电气       一种用于预制舱                                                 福建中                       ZL            实用新       制舱                                                       电气       一种上蹂躏下断                                                               福建中       路器环保柜的断         ZL            实用新       隔联锁安装及环   202222102564.9      型                                                                电气       保柜       一种上蹂躏下断                                                               福建中       路器环保柜的门         ZL            实用新       联锁安装及环保   202222101937.0      型                                                                电气       柜       带控制单元的户         ZL            实用新       外铁路电源箱    201320703881.4      型       框架结构的高压         ZL            实用新       开关柜       201320714718.8      型       框架结构的高压         ZL            外不雅设       开关柜       201330543685.0      计       带呼吸器的铁路                       ZL            实用新       供电密封舱       带热管散热器的                       ZL            实用新       智能供电密封舱       一种铁路电力贯                       ZL            实用新       封舱       铁路供电一体化         ZL            实用新       智能变电站房    201420871484.2      型       带热管散热器和       呼吸器的铁路电         ZL       力领略线智能供   201410855075.8       电密封舱 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                       专利类                保护 序号       名 称         专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                         型                期       双向动态无功补           ZL            实用新       偿安装         201521083994.4      型                         ZL            实用新       用于整流箱变的           ZL            实用新       变压器室        201721775182.5      型       一种高压无功补           ZL            实用新       偿安装         201721798317.X      型       一种可浸泡在水                         ZL            实用新       置       一种开关一体化                                                   武昌电                         ZL       互感器                                                       科技大学       一种充气式环网           ZL            实用新       柜           201822181293.4      型       一种电力计量柜           ZL            实用新       铅封门锁        201822181275.6      型       用于充气式环网                         ZL            实用新       感器安装支架       用于电能质地综                         ZL            实用新       IGBT 散热结构       一种电力施工防           ZL            实用新       潮开关柜        201921719692.X      型       一种防护性能好           ZL            实用新       的高压手车柜      201921719664.8      型       一种用于铁路箱           ZL            实用新       变的 RTU 柜    201921716355.5      型       一种具备对里面                         ZL            实用新       配电柜       一种内置散炎风           ZL            实用新       机的配电柜       202021335762.4      型       一种带防撞结构           ZL            实用新       的配电柜        202021342194.0      型       一种防积水效果           ZL            实用新       好的配电柜       202021346361.9      型       一种安装方便的                         ZL            实用新       位结构       一种固定分隔式           ZL            实用新       配电柜         202121009767.2      型       超等电容储能电           ZL            实用新       源诱导         202121009776.1      型       动态无功补偿及           ZL            实用新       滤波安装        202121010755.1      型 中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                       专利类                保护 序号      名 称          专利号                    专利肯求日               专利权东谈主                                         型                期       一种带风冷结构           ZL            实用新       的干式变压器      202121010763.6      型       一种智能型高压           ZL            实用新       开关柜         202121010769.3      型       一种防水除湿的           ZL            实用新       户外配电柜       202220861569.7      型       一种吸气式防潮           ZL            实用新       开关柜         202220865912.5      型       一种盐雾环境下           ZL            实用新       的铁路智能箱变     202220865918.2      型       一种智能型多功           ZL            实用新       能配电箱        202220865921.4      型       一种户内一体化           ZL            实用新       变电站         202220874300.2      型       一种一二次交融           ZL            实用新       智能高压柜       202220876338.3      型                         ZL            外不雅设       一种电容柜过负                                                   中能电                                       实用新                                       型       容柜                                                         中能       一种可分离团结                                                   中能电                                       实用新                                       型       系统                                                         中能       一种低压柜的框                                                   中能电                                       实用新                                       型       柜                                                          中能                                                                 中能电       一种接线端子及                         实用新       其电力系统                           型                                                                  中能                                                                 中能电                                       外不雅设                                       计                                                                  中能                                                                 中能聪       迁徙式智能充电                         外不雅设       机器东谈主                             计                                                                  大学       一种电板主动均       及系统                                                                 福建中       一种配电柜的柜                         实用新       间纠合电路                           型                                                                  电气       一种防险阻压柜                                                   福建中                                       实用新                                       型       安装及险阻压柜                                                    电气                                                                 福建中       一种联锁与解锁                         实用新       快速切换电路                          型                                                                  电气 中能电气股份有限公司                             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                          专利类                保护 序号        名 称            专利号                   专利肯求日               专利权东谈主                                           型                 期                                                                    福建中                                          实用新                                          型                                                                     电气        一种开关柜用工                                                     福建中                                          实用新                                          型        地结构                                                          电气        一种低压大电流                                                     福建中                                          实用新                                          型        支架                                                           电气                                                                    福建中        一种环网柜专用                           实用新        避雷器监测安装                           型                                                                     电气        一种用于 TSC 分                                                                    福建中        压分补及共补的                           实用新        动态无功电容补                           型                                                                     电气        偿柜                                                                    福建中        一种充气柜侧出                           实用新        结构                                型                                                                     电气        一种便携式户外                           实用新        储能                                型        一种迁徙式充电                     ZL202321052326.      实用新                     X                    型        安装        一种迁徙式机器                                          实用新                                          型        安装        一种新式电板包                           实用新        堆叠结构                              型        一种新式充电机                           实用新        器东谈主与储能模块                           型        一种新式承载式      ZL202321052333.      实用新        迁徙充电机器东谈主      X                    型       截止本召募讲解书签署日，公司偏激子公司拥诡计机软件文章权如下： 序           称号           登象征             文章文凭号       登记日期          文章权东谈主 号       电动汽车充电运营                                        软著登字第           V1.0        小谷充电软件                                        软著登字第           V1.0       云谷能源交流充电                         软著登字第         桩软件 V1.0                       2601145 号 中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 序          称号            登象征          文章文凭号       登记日期         文章权东谈主 号      小谷充电 APP 软            件                                     软著登字第           APP]           V1.0      充电设施运营监控                       软著登字第       管制平台 V1.2                     2266495 号      中能电气配电自动                       软著登字第      化终局软件 V1.0                     2557240 号      CEMS-90 交融监                                     软著登字第          件 V1.0      CEMS-90 局部放      电无线测温综合显                       软著登字第      示终局镶嵌式软件                       9857798 号           V1.0      视频程控调度管制                       软著登字第         平台 V1.0                     5310743 号      中能智能配电室站                       软著登字第      端监控系统 V1.0                     5309236 号      中能云能效管制平                       软著登字第          台 V1.0                     5309324 号      基于 VPN 的智能                                     软著登字第          统 V1.0        中能组态软件                       软著登字第           V1.0                      5309320 号      中能充电桩运维管                       软著登字第        理平台 V1.0                     5313658 号      配电网电力救急视                                     软著登字第           V1.0      散播式智能综合管                                     软著登字第           V1.0      URCP 通讯服务调                     软著登字第      度服务平台 V1.0                     5313509 号      JSON 配置化 IEC                                     软著登字第         平台 V1.0       云能效管制系统                       软著登字第           V1.0                      4230951 号      配电房云监控管制                       软著登字第         系统 V1.0                     4230923 号      泛物联网充电桩运                       软著登字第        维系统 V1.0                     4230958 号      中能吉祥光伏运维                       软著登字第       管制系统 V1.0                     9821345 号 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 序          称号           登象征          文章文凭号        登记日期         文章权东谈主 号      中能吉祥综合能源                      软著登字第        管制系统 V1.0                   9821702 号      中能吉祥电力诱导                                    软著登字第           V1.0      中能吉祥充电桩运                      软著登字第       维管制系统 V1.0                    9830457 号      中能吉祥配电房监                      软著登字第       控管制系统 V1.0                    9840701 号      中能吉祥售电管制                      软著登字第         系统 V1.0                     9878185 号      智能充换电软件管                      软著登字第        理系统 V1.0                    11016856 号       BMS 动态监测管                    软著登字第        理系统 V1.0                    11016857 号      开关整流器控制软                      软著登字第          件 V1.0                    11016858 号       中能充电 App 软                   软著登字第          件 V1.0                     6914849 号      INTEPO 迁徙式充                                    软著登字第           台 1.0      新能源车迁徙充电        车场管制系统      新能源车迁徙充电           系统      新能源车迁徙充电      车格式图管制系统      新能源车迁徙充电        告白管制系统      新能源车迁徙充电        会员管制系统      新能源车迁徙充电        诱导管制系统      新能源车迁徙充电        职工管制系统      新能源车迁徙充电        汉典监控系统      截止本召募讲解书签署日，公司偏激子公司领有的业务天禀、许可、备案情 况如下： 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                           得回 序号      天禀称号      文凭编码/批准文号          发证单元     灵验期                                                           单元       中国国度强制性居品                      中国质地   2022.12.29-   中能       认证文凭                           认证中心   2032.12.28    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2022.12.28-   中能       认证文凭                           认证中心   2032.12.27    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2022.12.28-   中能       认证文凭                           认证中心   2032.12.27    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2022.12.28-   中能       认证文凭                           认证中心   2032.12.27    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2022.12.28-   中能       认证文凭                           认证中心   2032.12.27    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2021.09.28-   中能       认证文凭                           认证中心   2031.09.27    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2021.09.28-   中能       认证文凭                           认证中心   2031.09.27    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.11.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.11.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.11.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.11.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.11.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.11.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.26-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.25    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.26-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.25    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.26-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.25    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                           得回 序号      天禀称号      文凭编码/批准文号          发证单元     灵验期                                                           单元       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.10.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.10.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.09.08-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.09.07    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                           得回 序号      天禀称号      文凭编码/批准文号          发证单元     灵验期                                                           单元       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.16-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.15    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.15-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.14    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.15-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.14    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.06.15-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.06.14    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.05.18    电气       中国国度强制性居品                      中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                           认证中心   2030.05.18    电气 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                              得回 序号      天禀称号       文凭编码/批准文号            发证单元     灵验期                                                              单元       中国国度强制性居品                         中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                              认证中心   2030.05.18    电气       中国国度强制性居品                         中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                              认证中心   2030.05.18    电气       中国国度强制性居品                         中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                              认证中心   2030.05.18    电气       中国国度强制性居品                         中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                              认证中心   2030.05.18    电气       中国国度强制性居品                         中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                              认证中心   2030.05.18    电气       中国国度强制性居品                         中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                              认证中心   2030.05.18    电气       中国国度强制性居品                         中国质地   2020.05.19-   中能       认证文凭                              认证中心   2030.05.18    电气                                         中国质地   2020.03.23-   中能                                         认证中心   2024.12.31    电气                                         中国质地   2020.03.23-   中能                                         认证中心   2024.12.31    电气                                         中国质地   2020.04.03-   中能                                         认证中心   2025.04.03    电气                                         中国质地   2020.04.03-   中能                                         认证中心   2025.04.03    电气                                         中国质地   2020.10.09-   中能                                         认证中心   2025.10.09    电气                                         中国质地   2020.10.09-   中能                                         认证中心   2025.10.09    电气                                         中国质地   2020.10.09-   中能                                         认证中心   2025.10.09    电气                                         中国质地   2020.10.09-   中能                                         认证中心   2025.10.09    电气                                         中国质地   2020.10.09-   中能                                         认证中心   2025.10.09    电气                                         中国质地   2020.10.09-   中能                                         认证中心   2025.10.09    电气                                         中国质地   2021.03.01-   中能                                         认证中心   2031.02.24    电气                                         中国质地   2021.03.01-   中能                                         认证中心   2031.02.24    电气                                         中国质地   2021.03.01-   中能                                         认证中心   2031.02.24    电气                                         中国质地   2021.03.01-   中能                                         认证中心   2031.02.24    电气                                         中国质地   2021.03.01-   中能                                         认证中心   2031.02.24    电气                                         中国质地   2021.03.01-   中能                                         认证中心   2031.02.24    电气                                         中国质地   2021.03.01-   中能                                         认证中心   2031.02.24    电气 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                           得回 序号      天禀称号    文凭编码/批准文号            发证单元     灵验期                                                           单元                                      中国质地   2021.03.01-   中能                                      认证中心   2031.02.24    电气                                      中国质地   2021.05.26-   中能                                      认证中心   2031.05.26    电气                                      中国质地   2021.05.26-   中能                                      认证中心   2031.05.26    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.09.29    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.09.18    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.09.18    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.09.19    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.09.18    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2025.11.04    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.05.30    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2025.04.20    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.04.15    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.04.15    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.05.21    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.08.30    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.08.30    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.04.12    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2024.04.12    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2025.11.04    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2031.09.06    电气                                      中国质地   2021.09.06-   中能                                      认证中心   2025.04.20    电气                                      中国质地   2021.09.22-   中能                                      认证中心   2031.09.22    电气                                      中国质地   2021.12.01-   中能                                      认证中心   2031.12.01    电气                                      中国质地   2021.12.07-   中能                                      认证中心   2031.12.07    电气 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                 得回 序号      天禀称号        文凭编码/批准文号             发证单元      灵验期                                                                 单元                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.02.23-   中能                                           认证中心    2032.02.22    电气                                           中国质地    2022.07.28-   中能                                           认证中心    2032.07.27    电气                                           中国质地    2022.08.16-   中能                                           认证中心    2032.08.15    电气                                           中国质地    2022.08.31-   中能                                           认证中心    2032.08.30    电气                                           中国质地    2022.08.31-   中能                                           认证中心    2032.08.30    电气                                           中质协质       职业健康安全管制体                                   2022.09.07-   中能       系认证文凭                                       2025.10.27    电气                                           心                                           中质协质       环境管制体系认证证                                   2022.09.07-   中能       书                                           2025.10.27    电气                                           心                                           中质协质       质地管制体系认证证                                   2022.09.07-   中能       书                                           2025.10.27    电气                                           心                                           福建省科                                           学时期厅、                                           福建省财                                           税务总局                                           福建省税                                           务局                                           福州市福                             Y                     2025.05.28    中能                                           境局                                           中质协质       职业健康安全管制体                                   2020.09.07-   中能       系认证文凭                                       2025.10.27    电气                                           心       环境管制体系认证证                           中质协质    2020.09.07-   中能       书                                   量保证中    2025.10.27    电气 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                      得回 序号      天禀称号           文凭编码/批准文号               发证单元      灵验期                                                                      单元                                                心                                                中质协质       质地管制体系认证证                                        2020.09.07-   中能       书                                                2025.10.27    电气                                                心                        （闽）JZ 安许证字              福州市城    2022.11.11-   中能                         〔2019〕FZ1392           乡诱导局    2025.11.10    吉祥                                                福州市城    2022.08.22-   中能                                                乡诱导局    2023.12.31    吉祥                                                福建省住                                                诱导厅                                                国度能源       承装（修、试）电力设                                       2006.09.11-   中能       施许可证                                             2024.12.24    吉祥                                                管办公室                                                福建省住                                                诱导厅                                                中国市集                                                学会信用                                                处事委员                                                会、中国管   2022.10-      武昌                                                理科学研    2025.10       电控                                                究院诚信                                                评价讨论                                                中心                                                中质协质       质地管制体系认证证                                        2021.03.10-   武昌       书                                                2024.01.27    电控                                                心                                                北京宏信       环境管制体系认证证                                        2022.12.27-   中能       书                                                2025.12.26    念念拓                                                有限公司                                                北京宏信       职业健康安全管制体                                        2022.12.27-   中能       系认证文凭                                            2025.12.26    念念拓                                                有限公司                                                北京宏信       质地管制体系认证证                                        2022.12.27-   中能       书                                                2025.12.26    念念拓                                                有限公司      截止本召募讲解书签署之日，刊行东谈主偏激子公司领有域名情况如下：                                                                      是否限 序号     单元称号       网站备案号                   域名       审核通过日期                                                                      制接入                    闽 ICP 备                    闽 ICP 备 中能电气股份有限公司                             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                        闽 ICP 备                        鄂 ICP 备                        闽 ICP 备                        京 ICP 备       congcongchongdian                        京 ICP 备                        京 ICP 备                        京 ICP 备          截止本召募讲解书签署之日，刊行东谈主偏激子公司领有的充电桩运营权系顽强 合作公约、经营权转让公约项下商定享有的运营权，刊行东谈主偏激子公司正在履行 的合作公约情况如下：            合同 序号              合同相对方                合同内容                经营期限          签署时刻            主体                            云谷能源负责对 8 个新能源            云谷   邯郸市群众交     汽车充电站及配套设施进行            能源    通总公司      改造，同期得回该等充电站                  2030.06.30                            的运营权。                 珠海广通企业                 有限公司邯郸                                   2017.07.10            云谷              云谷能源受让 3 个充电站的            能源              运营权。                 市群众交通总                                   2025.06.25                   公司          十、特准经营权          截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主不存在特准经营权。          十一、刊行东谈主最近三年发生的紧要财富重组情况          最近三年，公司未发生紧要财富重组。          十二、刊行东谈主境外分娩经营情况          截止本召募讲解书签署日，公司领有境外的一级子公司中能国际、二级子公 司英国中能。具体如下： 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要     成随即间                                2015-7-21     注册成本                               5，000 万好意思元     实收货本                               123.70 万好意思元  刊行东谈主理有的权益比例                               100%     主要业务                                实业投资   主要分娩经营地                                 开曼                       以下数据是经立信中联审计      总财富              净财富             营业收入              净利润     成随即间                                2015-10-14     注册成本                                  1 英镑     实收货本                                     -  刊行东谈主理有的权益比例                            转折持有 100%     主要业务                                实业投资   主要分娩经营地                                 英国                       以下数据是经立信中联审计    总财富                净财富             营业收入              净利润    十三、刊行东谈主的股利分配情况   （一）公司的股利分配政策   参见本召募讲解书之“紧要事项教唆”之“四、公司的利润分配政策及最近 三年利润分配情况”。   （二）公司最近三年现款分红情况   参见本召募讲解书之“紧要事项教唆”之“四、公司的利润分配政策及最近 三年利润分配情况”。 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    十四、刊行东谈主刊行债券情况和资信评级情况    （一）最近三年公司刊行债券情况    最近三年，公司未刊行债券。截止 2023 年 6 月 30 日，公司存续债券余额为    （二）最近三年公司的偿付才调筹划情况    最近三年公司未向不特定对象刊行公司债券，公司其他债务不存在背信或者 延迟支付本息的情形。 别为 1，367.84 万元、2，263.01 万元和 4，111.40 万元，最近三年平均可分配利润为 行利率水平并经合理推断，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年 的利息。    （三）最近三年公司的资信评级情况    公司本次刊行可弯曲公司债券礼聘中证鹏元担任信用评级机构。根据中证鹏 元出具的《信用评级陈诉》，公司主体信用等第为 A+，评级预测为矫捷，本次可 弯曲公司债券信用等第为 A+。 中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要            第四节        财务管帐信息与管制层分析      本节对公司财务管帐信息和管制层分析进行了列示，公司董事会提请投资者 防御阅读公司财务陈诉及审计陈诉全文。      一、最近三年及一期财务陈诉的审计情况      立信中联对公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务陈诉进行了审计， 并出具了立信中联审字[2021]D-0459 号、立信中联审字[2022]D-0403 号和立信中 联审字[2023]D-0383 号程序无保寄望见的审计陈诉。      公司 2023 年 1-6 月财务陈诉未经审计。      二、与财务管帐信息干系的重要性水平的判断程序      公司根据自身业务特色和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与财 务信息干系的紧要事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评估业 务是否属于经常性业务，是否显贵影响公司财务现象、经营恶果和现款流量等因 素。在判断金额大小的重要性时，公司综合辩论其占总财富、净财富、营业收入、 净利润等神色金额的比重情况。刊行东谈主在本节深化的财务管帐信息干系紧要事项 程序为当年利润总额 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但公司以为重要 的干系事项。公司极度提醒投资者阅读财务陈诉及审计陈诉全文。      三、最近三年及一期财务报表      （一）合并财富欠债表                                                                      单元：元      神色       2023.6.30        2022.12.31        2021.12.31        2020.12.31 流动财富： 货币资金         355，643，094.91   536，774，562.18    281，037，410.42    269，287，963.58 交易性金融财富      101，316，439.80                 -                 -                 - 应收账款         911，688，775.61   915，672，321.82    898，159，133.22    794，790，505.24 应收款项融资        34，779，564.18    27，432，709.78     18，071，782.34     39，750，981.88 预支款项          83，113，629.27    74，468，126.32     33，912，718.32     32，016，209.82 其他应收款         27，648，137.53    26，663，814.32     19，282，347.61     24，643，980.25 存货            76，515，668.13    77，647，157.99     48，553，434.32     83，141，347.52 中能电气股份有限公司                              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      神色        2023.6.30          2022.12.31         2021.12.31         2020.12.31 合同财富          139，762，191.37     162，700，160.61      71，913，509.82      38，896，805.44 一年内到期的非 流动财富 其他流动财富         16，054，627.53      15，951，758.67      14，572，947.25      16，188，405.73 流动财富总共       1，746，882，128.33   1，837，670，611.70   1，389，868，283.30   1，300，516，199.46 非流动财富： 历久应收款             954，000.00         954，000.00       1，314，000.00       5，445，000.00 历久股权投资          5，751，397.50       5，231，681.17       3，740，241.98                   - 投资性房地产         25，144，829.84      25，671，281.30                   -                  - 固定财富          406，771，459.17     416，115，720.26     456，352，753.95     487，342，162.32 在建工程          133，317，284.74     115，694，803.18      30，318，769.15       1，805，167.86 使用权财富           6，748，604.84       8，527，956.65       6，728，089.08                   - 无形财富           66，002，040.33      68，001，790.60      73，033，654.82      75，742，002.92 开发支拨           20，217，409.54      11，288，831.63       5，927，930.99                   - 商誉             23，542，712.26      23，542，712.26      23，542，712.26      23，542，712.26 历久待摊用度          2，245，194.83       3，409，376.08       5，270，720.71       1，414，650.06 递延所得税财富        51，217，015.56      50，639，338.07      42，666，474.84      46，942，634.98 其他非流动财富         9，918，402.79       2，929，673.18      12，657，396.61      16，502，475.53 非流动财富总共       751，830，351.40     732，007，164.38     661，552，744.39     658，736，805.93  财富总共        2，498，712，479.73   2，569，677，776.08   2，051，421，027.69   1，959，253，005.39 流动欠债： 短期借钱          396，901，314.92     356，732，590.73     446，492，712.87     394，763，409.27 应付单子          183，333，419.43     149，300，003.13     153，681，234.60     173，205，220.11 应付账款          456，304，855.13     582，964，327.98     402，543，178.50     343，984，836.49 预收款项                        -                  -        305，953.26         297，042.00 合同欠债           31，876，050.85      12，055，556.77      13，393，003.74       7，762，581.27 应付职工薪酬         10，327，461.83      10，477，138.90       8，085，993.09      13，482，689.60 应交税费           13，701，455.86      35，017，568.28      21，984，822.62      27，574，197.95 其他应付款           7，672，921.50      13，107，422.80       7，921，399.44      16，422，174.48 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债          3，117，312.52        1，398，114.64      1，714，438.12         913，256.23 流动欠债总共       1，135，076，878.08   1，223，530，768.34   1，131，849，992.01   1，027，379，321.65 非流动欠债： 中能电气股份有限公司                              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      神色        2023.6.30          2022.12.31         2021.12.31         2020.12.31 历久借钱           63，504，000.00      59，736，000.00      32，750，000.00      54，850，000.00 租借欠债            3，605，743.04       4，527，738.54       4，629，125.75                   - 历久应付款           9，860，272.53      12，733，179.63      63，521，400.72      69，089，432.31 递延收益           24，462，413.53      24，893，637.08       6，386，894.94       7，155，190.68 非流动欠债总共       101，432，429.10     101，890，555.25     107，287，421.41     131，094，622.99  欠债总共        1，236，509，307.18   1，325，421，323.59   1，239，137，413.42   1，158，473，944.64 统统者权益： 股本            557，577，326.00     557，577，326.00     308，000，000.00     308，000，000.00 成本公积          366，819，713.39     366，819，713.39     223，828，659.48     225，801，292.90 其他综合收益             58，854.83          56，609.96        -246，505.63        -228，511.43 盈余公积           35，042，643.40      35，042，643.40      34，699，123.50      31，978，411.90 未分配利润         300，310，519.42     282，538，690.06     245，253，102.33     231，503，680.27 包摄于母公司股 东权益总共 少数股东权益           2，394，115.51      2，221，469.68         749，234.59       3，724，187.11 股东权益总共       1，262，203，172.55   1，244，256，452.49    812，283，614.27     800，779，060.75 欠债和股东权益   总共      （二）合并利润表                                                                            单元：元      神色       2023 年 1-6 月         2022 年度            2021 年度            2020 年度 一、营业收入         637，577，287.17   1，312，163，263.60   1，029，566，414.22     949，974，459.86 其中：营业收入        637，577，287.17   1，312，163，263.60   1，029，566，414.22     949，974，459.86 二、营业总成本        608，188，667.82   1，248，641，987.59     991，410，940.42     923，811，516.16 其中：营业成本        499，119，600.62   1，031，837，902.73     795，028，365.70     705，297，429.98 税金及附加            3，901，052.25       6，969，479.31       6，269，748.13       7，295，217.47 销售用度            50，638，935.62      88，225，039.59      72，818，054.34      71，186，331.00 管制用度            33，456，891.55      72，032，509.28      61，898，310.90      67，885，963.30 研发用度            13，744，817.27      31，509，771.38      26，878，123.25      33，218，624.69 财务用度             7，327，370.51      18，067，285.30      28，518，338.10      38，927，949.72 其中：利息用度          8，468，383.19      21，786，432.05      28，299，877.13      33，797，582.08      利息收入        1，291，117.20       3，355，546.40       2，858，260.36       5，595，789.13 加：其他收益           2，143，037.31       5，782，725.74       8，152，163.83      11，945，652.82  中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要     神色        2023 年 1-6 月       2022 年度          2021 年度          2020 年度 投资收益            2，363，454.01      4，164，520.49        69，377.23      929，838.01 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金                              -                -                -     545，364.10 融财富拒绝说明收益 信用减值损失（损失                -7，237，726.61     -18，814，966.61   -10，392，056.33   -2，601，246.96 以“-”号填列） 财富减值损失（损失 以“-”号填列） 财富处置收益（损失                  -492，293.32         28，464.62      -854，684.59    -3，771，059.04 以“-”号填列） 三、营业利润         28，823，106.62     48，949，128.73    34，831，485.73    31，114，021.36 加：营业外收入            20，719.33        144，638.73       254，991.11      622，512.39 减：营业外支拨            99，490.13      1，631，571.76     2，489，326.77     5，285，754.74 四、利润总额         28，744，335.82     47，462，195.70    32，597，150.07    26，450，779.01 减：所得税用度         5，224，087.37      6，373，085.24     9，957，602.35    12，646，089.10 五、净利润          23，520，248.45     41，089，110.46    22，639，547.72    13，804，689.91 （一）按经营不息性 分类 （净亏蚀以“-”号填     23，520，248.45     41，089，110.46    22，639，547.72    13，804，689.91 列） （净亏蚀以“-”号填                   -                -                -               - 列） （二）按统统权包摄 分类 的净利润（净亏蚀以      23，347，602.62     41，113，965.92    22，630，133.66    13，678，429.68 “-”号填列） 亏蚀以“-”号填列） 六、其他综合收益 的税后净额 包摄于母公司股东的 其他综合收益的税后           2，244.87        303，115.59        -17，994.20   -1，438，150.86 净额 （一）弗成重分类进                              -                -                -               - 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 其中：外币财务报表 折算差额 包摄于少数股东的其                              -                -                -               - 他综合收益的税后净   中能电气股份有限公司                             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      神色        2023 年 1-6 月         2022 年度               2021 年度             2020 年度  额  七、综合收益总额       23，522，493.32       41，392，226.05         22，621，553.52       12，366，539.05  包摄于母公司股东的  综合收益总额  包摄于少数股东的综  合收益总额  八、每股收益  （一）基本每股收益               0.04                  0.07                0.05                0.03  （二）稀释每股收益               0.04                  0.07                0.05                0.03      （三）合并现款流量表                                                                                单元：元      神色          2023 年 1-6 月           2022 年度              2021 年度             2020 年度 一、经营行为产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还             3，138，319.55        15，534，862.23         2，584，869.81          837，555.49 收到其他与经营行为相关 的现款 经营行为现款流入小计        721，465，667.93     1，344，067，944.69       917，512，454.98    1，033，081，839.23 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费            36，118，907.27        39，157，390.72        42，873，607.57       38，750，474.92 支付其他与经营行为相关 的现款 经营行为现款流出小计        815，790，290.18     1，233，841，618.69       866，145，335.81      898，793，052.08 经营行为产生的现款流量                    -94，324，622.25      110，226，326.00        51，367，119.17      134，288，787.15 净额 二、投资行为产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                       -                     -                   -     227，000，000.00 取得投资收益收到的现款           850，682.18         3，564，606.33                     -       1，969，947.34 处置固定财富、无形财富 和其他历久财富收回的现           482，000.00         2，258，973.33         5，275，391.70        3，161，158.32 金净额 处置子公司偏激他营业单                                 -             92，925.46                   -         184，203.60 位收到的现款净额 投资行为现款流入小计          1，332，682.18         5，916，505.12         5，275，391.70      232，315，309.26   中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要     神色         2023 年 1-6 月           2022 年度          2021 年度           2020 年度 购建固定财富、无形财富 和其他历久财富支付的现      31，644，113.88       110，222，018.02    44，012，495.00    38，706，906.18 金 投资支付的现款         100，000，000.00                    -     3，000，000.00   157，000，000.00 投资行为现款流出小计      131，644，113.88       110，222，018.02    47，012，495.00   195，706，906.18 投资行为产生的现款流量                 -130，311，431.70     -104，305，512.90   -41，737，103.30    36，608，403.08 净额 三、筹资行为产生的现款 流量： 给与投资收到的现款                     -      396，257，532.52                -                 - 其中：子公司给与少数股                               -        1，497，542.00                -                 - 东权益性投资收到的现款 取得借钱收到的现款       197，400，000.00       547，640，513.37   652，709，940.27   597，300，000.00 收到其他与筹资行为相关                               -       24，300，000.00     2，000，000.00    55，723，075.00 的现款 筹资行为现款流入小计      197，400，000.00       968，198，045.89   654，709，940.27   653，023，075.00 偿还债务支付的现款       202，495，572.62       671，511，054.53   610，356，695.63   800，169，793.40 分配股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                               -                   -      616，748.20                  - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行为相关 的现款 筹资行为现款流出小计      219，737，793.68       699，848，539.81   657，210，364.18   842，599，340.52 筹资行为产生的现款流量                  -22，337，793.68      268，349，506.08    -2，500，423.91   -189，576，265.52 净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                -246，555，998.33       276，600，074.49     6，540，415.78    -30，982，943.87 增加额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额     （四）合并财务报表的编制基础     公司以不息经营为基础，根据试验发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企   业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业   管帐准则解释偏激他干系步履（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监   督管制委员会《公开刊行证券的公司信息深化编报规则第 15 号——财务陈诉的   一般步履》的深化步履编制财务报表。    中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要          四、最近三年及一期主要财务筹划偏激相称常性损益明细表       （一）主要财务筹划     财务筹划           2023/6/30           2022/12/31           2021/12/31       2020/12/31 流动比率（倍）                    1.54                      1.50             1.23            1.27 速动比率（倍）                    1.47                      1.44             1.19            1.18 财富欠债率（合并）（%）              49.49                  51.58               60.40           59.13 财富欠债率（母公司）（%）             38.62                  45.89               51.26           48.69 包摄于母公司统统者每股净资 产（元）     财务筹划         2023 年 1-6 月           2022 年度             2021 年度          2020 年度 应收账款盘活率（次）                 1.40                      1.45             1.22            1.32 存货盘活率（次）                  12.95                  16.35               12.07            6.54 利息保障倍数                     4.39                      3.18             2.15            1.78 每股经营行为净现款流量（元）             -0.17                     0.20             0.17            0.44 每股净现款流量（元）                 -0.44                     0.50             0.02           -0.10      注：上表各筹划的具体诡计公式如下：       （二）净财富收益率及每股收益       公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息深化编报规则第 9 号——净资    产收益率和每股收益的诡计及深化（2010 年改进）》（中国证券监督管制委员会    公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息深化解释性公告第 1 号——相称常    性损益》（中国证券监督管制委员会公告[2008]43 号）诡计的陈诉期内净财富收    益率和每股收益如下表所示：                                    加权平均净资                   每股收益（元）          陈诉期利润       期间                                     产收益率              基本每股收益         稀释每股收益     包摄于公司普通股     2023 年 1-6 月                1.86%            0.04           0.04   中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要     股东的净利润      2022 年度                   3.45%              0.07             0.07    扣除相称常性损益     2022 年度                   3.10%              0.07             0.07    后包摄于公司普通    股股东的净利润      2021 年度                   2.28%              0.04             0.04     注：根据《企业管帐准则第 34 号-每股收益》的步履，按诊治后的股数对各列报期间的   每股收益进行了从头诡计。     （三）相称常性损益明细                                                                           单元：万元         神色             2023 年 1-6 月          2022 年度         2021 年度          2020 年度 非流动财富处置损益                       -58.28              38.98           -119.78      -690.21 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切干系，按照国度调解程序                214.30              578.27           815.22      1，194.57 定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 相称常性损益总额                       157.20              471.89           506.31       351.14 减：相称常性损益的所得税影响数                  3.80               60.86            87.92       111.48 相称常性损益净额                       153.40              411.03           418.39       239.66 减：包摄于少数股东的相称常性损                                       -                  -             0.01          -7.06 益净额 包摄于公司普通股股东的相称常性 损益净额 包摄于公司普通股股东扣除相称常 性损益后的净利润     陈诉期内，包摄于母公司统统者的相称常性损益净额分别为 246.72 万元、   于母公司统统者的净利润分别为 1，121.13 万元、1，844.63 万元、3，700.36 万元和   和非流动财富处置损益。      五、合并报表范围的变化情况     刊行东谈主将领有试验控制权的子公司纳入合并报表范围。 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （一）刊行东谈主控股子公司   截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主纳入合并范围的一级子公司具体情况如下表 所示：                                                   单元：万元              主要                        持股比例     子公司            注册地       业务性质                 取得方式              经营地                      径直     转折  福建中能电气有限                    电力                  福清市  福清市          100%    - 投资设立  公司                         诱导制造  上海熠冠新能源有                  上海市  上海市   光伏发电   100%    - 投资设立  限公司  云谷能源管制（深                  深圳市  深圳市   能源管制    51% 49% 投资设立  圳）有限公司  中能国际控股集团                   开曼   开曼   实业投资   100%    - 投资设立  有限公司  中能汉斯智能科技                    电力              团结控制                  福州市  福州市          100%    -  有限公司                       诱导制造             下合并  武汉市武昌电控设                    电力              非团结控                  武汉市  武汉市          100%    -  备有限公司                      诱导制造             制下合并  中能吉祥电力工程                    电力              非团结控                  福州市  福州市          100%    -  有限公司                       工程施工             制下合并  中能绿慧新能源有                  福州市  福州市   能源管制   100%    - 投资设立  限公司  湖北熠慧能源有限                  安陆市  安陆市   光伏发电   100%    - 投资设立  公司  青岛康明创中能源                  青岛市  青岛市   能源管制    70%    - 投资设立  服务有限公司  北京中能念念拓科技                  科技推广和应                  北京市  北京市          100%    - 投资设立  有限公司                       用服务业  北京中能聪聪科技                  科学讨论和技                  北京市  北京市          100%    - 投资设立  有限公司                       术服务业  北京中能新电时期                  科技推广和应                  北京市  北京市          100%    - 投资设立  有限公司                       用服务业   注：1、除上述公司外，中能电气还有通过上述公司转折控制的子公司，参见本召募说 明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、（二）重要权益投资情况”。 司，股东由中能绿慧新能源有限公司变更为中能电气股份有限公司。   （二）陈诉期内刊行东谈主合并报表范围发生变化的情况           公司称号           股权取得方式     股权取得时点        持股比例 北京中能绿慧新能源有限公司                设立     2021 年 9 月      100% 上海中能绿慧新能源有限公司                设立     2021 年 10 月     100% 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要           公司称号             股权取得方式    股权取得时点          持股比例 福建中能绿色供应链有限公司                  设立     2022 年 1 月       100% 青岛康明创中能源服务有限公司                 设立     2022 年 4 月        70% 福州明太新能源有限公司                    设立     2022 年 5 月       100% 北京中能念念拓科技有限公司                   设立     2022 年 5 月       100% 北京中能聪聪科技有限公司                   设立     2022 年 6 月       100% 福建洁电电气有限公司                     设立     2022 年 8 月       100% 中能智瑞新材料（福建）有限公司                设立     2023 年 2 月       100% 福建中能念念拓科技有限公司                   设立     2023 年 4 月       100% 深圳中能念念拓科技有限公司                   设立     2023 年 4 月       100% 重庆熠冠新能源有限公司                    设立     2023 年 5 月       100% 香港中能念念拓科技有限公司                   设立     2023 年 6 月       100%   注：2023 年 4 月 24 日，北京中能绿慧新能源有限公司改名为北京中能新电时期有限公 司，股东由中能绿慧新能源有限公司变更为中能电气股份有限公司。           公司称号             股权处置方式    股权处置时点         股权处置比例 无锡熠慧新能源有限公司                    刊出     2020 年 5 月       100% 丹阳熠汇能源科技有限公司                   刊出     2020 年 8 月       100% 扬州熠冠新能源有限公司                    刊出     2020 年 12 月      100% 邯郸市中能汽车充电服务有限公司                刊出     2021 年 1 月       100% CEE POWER BRAZIL HOLDING                                转让     2022 年 7 月       100% LTDA 福州明太新能源有限公司                    刊出     2023 年 6 月       100%     陈诉期内，除上述变化外，刊行东谈主合并财务报表范围未发生其他变化。     六、重要管帐政策、管帐推断变更以及管帐毛病更正对公司的影 响     （一）陈诉期内管帐政策变更情况     陈诉期内，公司的管帐政策变更均为因企业管帐准则偏激他法律法例改进引 起的管帐政策变更，具体情况如下：                                             （财会 [2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 准则弯曲的衔尾步履，公司无需重述前期可比数，但对初度执行该准则的累积影 响数诊治期初留存收益及财务报表其他干系神色金额。该准则的实施不影响公司 影响。   新收入准则对期初合并财务报表及母公司财务报表的影响汇总如下：   （1）合并财务报表                                                                 单元：元      报表神色    2019 年 12 月 31 日         重分类金额            2020 年 1 月 1 日 财富： 应收账款             685，736，153.33       -36，401，078.70      649，335，074.63 存货               133，319，550.33          -798，130.90      132，521，419.43 合同财富                          -        37，199，209.60       37，199，209.60 欠债： 预收账款              20，742，483.19       -20，742，483.19 合同欠债                          -        18，365，080.45       18，365，080.45 其他流动欠债                        -         2，377，402.74        2，377，402.74   （2）母公司财务报表：                                                                 单元：元      报表神色    2019 年 12 月 31 日         重分类金额            2020 年 1 月 1 日 欠债： 预收账款              10，843，776.89       -10，843，776.89 合同欠债                          -         9，609，342.15        9，609，342.15 其他流动欠债                        -         1，234，434.74        1，234，434.74   上述管帐政策变更已经公司董事会审议通过。 号—租借〉的见告》         （财会[2018]35 号）                      （以下简称“新租借准则”），要求在境内 上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起践诺新租借准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起执 行新租借准则，对统统租入财富按照翌日应付的最低租借付款额现值（弃取简化 处理的短期租借和廉价值财富租借除外）说明使用权财富及租借欠债，并分别确 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 认折旧及未说明融资用度。根据新旧准则弯曲的衔尾步履，公司无需重述前期可 比数，但对初度执行该准则的累积影响数诊治期初留存收益及财务报表其他干系 神色金额。该准则的实施不影响公司 2020 年度干系财务筹划，对公司财务现象、 经营现象和现款流量不存在试验性影响。   新租借准则对期初合并财务报表神色的影响汇总如下：                                                               单元：元       报表神色      2020 年 12 月 31 日       影响金额           2021 年 1 月 1 日 财富： 使用权财富                              -   3，576，102.37        3，576，102.37 欠债： 一年内到期的非流动欠债          48，973，914.25      876，620.16        49，850，534.41 租借欠债                               -   2，699，482.21        2，699，482.21   上述管帐政策变更已经公司董事会审议通过。 企业将固定财富达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对 外售售的管帐处理”和“对于亏蚀合同的判断”作出了步履，自 2022 年 1 月 1 日起 执行。   财政部 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》，对“对于单 项交易产生的财富和欠债干系的递延所得税不适用运行说明豁免的管帐处理”、 “对于刊行方分类为权益器具的金融器具干系股利的所得税影响的管帐处理”和 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理” 作出了步履，自 2023 年 1 月 1 日起执行。   本次管帐政策变更是公司根据财政部发布的干系见告要求进行的相应变更， 揣度不会对公司财务现象、经营恶果和现款流量产生紧要影响，不存在毁伤公司 及股东利益的情况。   上述管帐政策变更已经公司董事会审议通过。   （二）陈诉期内的管帐推断变更   陈诉期内，刊行东谈主未发生管帐推断变更的情形。        中能电气股份有限公司                                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要          （三）陈诉期内的紧要管帐毛病更正          陈诉期内，刊行东谈主未发生紧要管帐毛病更正的情形。          （四）对公司的影响          陈诉期内，刊行东谈主发生的管帐政策变更合适企业管帐准则的要求及刊行东谈主的        试验经营情况，刊行东谈主未发生管帐推断变更或紧要前期毛病更正的情形。刊行东谈主        所执行的管帐政策和作出的管帐推断合适干系法律法例的步履。           七、财务现象分析          （一）财富现象分析          陈诉期各期末，公司的财富结构情况如下：                                                                                                单元：万元  神色            金额             占比           金额          占比                金额           占比             金额          占比 流动财富     174，688.21    69.91%      183，767.06      71.51%        138，986.83       67.75%       130，051.62    66.38% 非流动财富     75，183.04    30.09%       73，200.72      28.49%         66，155.27       32.25%        65，873.68    33.62% 财富总共     249，871.25   100.00%      256，967.78    100.00%         205，142.10   100.00%          195，925.30   100.00%          陈诉期各期末，公司财富总额分别为 195，925.30 万元、205，142.10 万元、        营规模的不竭扩大，公司财富总额呈逐年上升趋势，2022 年末总财富规模增长        主要系取得上次向特定对象刊行股票召募资金所致。          陈诉期各期末，公司流动财富组成情况如下：                                                                                                单元：万元    神色                   金额              占比         金额             占比        金额           占比             金额        占比 货币资金             35，564.31      20.36%      53，677.46       29.21%   28，103.74     20.22%       26，928.80   20.71% 交易性金融财富          10，131.64        5.80%                -         -            -            -            -         - 应收账款             91，168.88      52.19%      91，567.23       49.83%   89，815.91     64.62%       79，479.05   61.11% 应收款项融资            3，477.96        1.99%      2，743.27       1.49%     1，807.18      1.30%        3，975.10    3.06% 预支款项              8，311.36        4.76%      7，446.81       4.05%     3，391.27      2.44%        3，201.62    2.46%         中能电气股份有限公司                                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要        神色                   金额             占比         金额           占比          金额        占比           金额          占比 其他应收款             2，764.81       1.58%      2，666.38       1.45%    1，928.23    1.39%       2，464.40    1.89% 存货                7，651.57       4.38%      7，764.72       4.23%    4，855.34    3.49%       8，314.13    6.39% 合同财富             13，976.22       8.00%     16，270.02       8.85%    7，191.35    5.17%       3，889.68    2.99% 一年内到期的非流 动财富 其他流动财富            1，605.46       0.92%      1，595.18       0.87%    1，457.29    1.05%       1，618.84    1.24% 流动财富总共          174，688.21    100.00% 183，767.06 100.00% 138，986.83 100.00% 130，051.62 100.00%             陈诉期各期末，公司流动财富金额分别为 130，051.62 万元、138，986.83 万元、         势，主要系公司核心业务经营规模不息增长，各期末应收账款、合同财富随当期         营业收入保持同步增长，且公司主要客户为电力系统、轨谈交通领域的客户，该         类客户回款周期较长，故应收账款金额增大。此外，因公司 2022 年收到了向特         定对象刊行股票召募资金的款项货币资金大幅增加。2023 年 6 月 30 日，公司交         易性金融财富大幅增加主要系购买了银行结构性入款。从财富结构来看，公司流         动财富主要由货币资金、交易性金融财富、应收账款、存货、合同财富等组成，         上述财富总共占公司流动财富的比例分别为 91.20%、93.51%、92.12%和 90.73%。         主要流动财富神色的分析如下：             （1）货币资金             陈诉期各期末，公司的货币资金明细如下表所示：                                                                                         单元：万元      神色                 金额           占比           金额             占比         金额          占比           金额             占比 银行入款           18，557.53      52.18%     43，213.23       80.51%    15，553.24    55.34%      14，889.68       55.29% 其他货币资金         17，006.78      47.82%     10，458.24       19.48%    12，216.51    43.47%      11，767.91       43.70% 如期入款应收利息               -            -         5.99       0.01%       333.99         1.19%     271.21        1.01%      总共        35，564.31     100.00%     53，677.46     100.00%     28，103.74   100.00%      26，928.80   100.00% 其中：存放在境外 的款项总额             公司货币资金主要由银行入款和其他货币资金组成，其他货币资金主要为银         行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及如期入款。公司存放境外的款   中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   项为境外子公司中能国际和巴西中能的货币资金。        陈诉期各期末，公司货币资金余额分别为 26，928.80 万元、28，103.74 万元、   行股票召募资金的款项。2023 年 6 月 30 日较 2022 年末大幅下降主要系购买了   银行结构性入款及支付了较多的供应商款项。        （2）应收账款        ①应收账款坏账准备计提情况        陈诉期内，公司应收账款坏账准备计提的具体情况如下表所示：                                                                  单元：万元                             账面                    坏账         计提               类别                        占比                              净额                             余额                    准备         比例              按单项计提坏账准备              的应收账款               其中：国度光伏补贴     4，267.31     4.14%     426.73    10.00%     3，840.58               单项金额虽不紧要               但单项计提坏账准        614.31     0.60%     614.31    100.00%           -               备的应收账款                 单项小计        4，881.63    4.73%     1，041.05   21.33%     3，840.58              按组总共提坏账准备              的应收账款               其中：组合 1：国度               电网、南边电网               组合 2：其他央企、               国企、行状单元               组合 3：上市公司     8，565.26     8.30%     911.33    10.64%     7，653.94               组合 4：其他客户    15，781.97    15.29%    2，495.69   15.81%    13，286.28                 组合小计       98，302.25    95.27%   10，973.96   11.16%    87，328.29                    总共      103，183.88 100.00%    12，015.00   11.64%    91，168.88              按单项计提坏账准备              的应收账款               其中：国度光伏补贴     3，470.34     3.37%     347.03    10.00%     3，123.30               单项金额虽不紧要               备的应收账款                 单项小计        4，203.86    4.08%     1，080.56   25.70%     3，123.30              按组总共提坏账准备              的应收账款  中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                           账面                    坏账         计提          类别                           占比                              净额                           余额                    准备         比例          其中：组合 1：国度          电网、南边电网          组合 2：其他央企、          国企、行状单元          组合 3：上市公司        9，641.51     9.36%     796.54     8.26%     8，844.97          组合 4：其他客户       18，055.18    17.53%    2，647.59   14.66%    15，407.59            组合小计          98，807.93    95.92%   10，364.00   10.49%    88，443.93               总共         103，011.79 100.00%    11，444.55   11.11%    91，567.23        按单项计提坏账准备        的应收账款          其中：国度光伏补贴        6，608.69     6.65%     660.87    10.00%     5，947.82          单项金额虽不紧要          但单项计提坏账准           771.98     0.78%     771.98    100.00%           -          备的应收账款            单项小计           7，380.67    7.43%     1，432.85   19.41%     5，947.82            按组总共提坏账准备            的应收账款             其中：组合 1：国度             电网、南边电网             组合 2：其他央企、             国企、行状单元          组合 3：上市公司        6，235.20     6.27%     487.28     7.82%     5，747.92          组合 4：其他客户       20，851.32    20.98%    2，929.60   14.05%    17，神秘顾客公司921.72            组合小计          92，001.57    92.57%    8，133.48    8.84%    83，868.09               总共         99，382.24 100.00%      9，566.33    9.63%    89，815.91        按单项计提坏账准备        的应收账款          其中：国度光伏补贴        5，734.51     6.46%     573.45    10.00%     5，161.06          单项金额虽不紧要          但单项计提坏账准           850.40     0.96%     850.40    100.00%           -          备的应收账款            单项小计           6，584.91    7.42%     1，423.85   21.62%     5，161.06            按组总共提坏账准备             其中：组合 1：国度             电网、南边电网             组合 2：其他央企、             国企、行状单元          组合 3：上市公司        4，682.64     5.27%     776.19    16.58%     3，906.45          组合 4：其他客户       17，066.55    19.22%    3，225.82   18.90%    13，840.73            组合小计          82，197.92    92.58%    7，879.93    9.59%    74，317.99 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                        账面                  坏账         计提         类别                         占比                           净额                        余额                  准备         比例              总共        88，782.83 100.00%   9，303.78   10.48%   79，479.05    陈诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 79，479.05 万元、89，815.91 万 元、91，567.23 万元和 91，168.88 万元，占流动财富的比例分别为 61.11%、64.62%、 心业务经营规模不息增长，应收账款随当期营业收入保持同步增长，且公司主要 客户为电力系统、轨谈交通领域的客户，该类客户回款周期较长，应收账款金额 增大，但资信现象较好。    公司依据企业管帐准则、根据自身应收账款的特征制定了严慎的坏账准备计 提政策，每年根据公司坏账准备政策计提坏账准备。    对于存在客不雅把柄标明存在减值，以偏激他适用于单项评估的应收款项，单 独进行减值测试，说明预期信用损失，计栈单项减值准备。    对于不存在减值客不雅把柄的应收款项或当单项应收款项无法以合理成本评 估预期信用损失的信息时，公司参考历史信用损失经验，依据信用风险特征将应 收款项永别多少组合，分别诡计预期信用损失。公司主要客户为电力系统、轨谈 交通领域的央企国企行状单元、民营上市公司大客户、中小终局用户等，不同的 客户类型发生损失的情况存在较为彰着的各异。举例，资信良好、实力浑朴的国 有电力公司宽泛按合同商定执行，有较高的回收保障和信用现象；其他央企、国 企如轨谈交通企业，公司贯串的电力诱导采购订单宽泛是国度轨谈交通诱导的一 个组成部分，神色诱导周期较长，回款进程受神色总体及配套的诱导进程、验收 安排以及付款审批链条较长等多方面因素综合影响，回款周期较长，但形成坏账 损失的风险较小；其他上市公司相对于中小客户群体而言，运作较为范例，资信 现象相对较好，还款才调较中小客户强，期后回款情况总体良好。    陈诉期各期末，公司应收账款坏账准备金额分别为 9，303.78 万元、9，566.33 万元、11，444.55 万元和 12，015.00 万元，计提的坏账金额占应收账款余额的比重 分别为 10.48%、9.63%、11.11%和 11.64%，坏账准备计提充分。    陈诉期内，公司应收账款按组总共提坏账准备情况如下： 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                              单元：万元   账龄              金额          占比           坏账准备         计提比例       净额   总共         98，302.25   100.00%       10，973.96    11.16%   87，328.29   账龄              金额          占比           坏账准备         计提比例       净额   总共         98，807.93   100.00%       10，364.00    10.49%   88，443.93   账龄              金额          占比           坏账准备         计提比例       净额   总共         92，001.57   100.00%        8，133.48    8.84%    83，868.09   账龄              金额          占比           坏账准备         计提比例       净额         中能电气股份有限公司                                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要            总共                  82，197.92       100.00%          7，879.93         9.59%    74，317.99           注：以上按账龄组总共深化的应收账款余额为按信用险特征组总共计提坏账准备的应收         账款，不含单独计提坏账准备的应收账款。            公司参考历史信用损失经验，结合当前现象以及对翌日经济现象的预测，编         制应收账款组合账龄与通盘存续期预期信用损失率对照表，诡计预期信用损失。         陈诉期各期末，应收账款按组总共提的坏账准备余额分别为 7，879.93 万元、         准备计提充分。            ②应收账款账龄情况            陈诉期内，公司应收账款按账龄深化情况如下：                                                                                           单元：万元  账龄            金额             占比          金额            占比           金额              占比         金额          占比  总共      103，183.88   100.00%       103，011.79    100.00%       99，382.24   100.00%        88，782.83   100.00%            陈诉期各期末，公司应收账款账龄主要集中在 1 年以内及 1 至 2 年，账龄在            天然公司应收账款十足值全体呈上升的趋势，但 1 年以内及 1 至 2 年的账龄         占比较为矫捷。公司贯串的输配电诱导采购订单宽泛是电力诱导或轨谈交通诱导         神色的一个组成部分，回款进程受神色干系的诱导进程、逐项和总体验收安排、         付款审批链条较长等多方面因素影响，故存在部分账龄较长的应收账款。    中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要        ③应收账款期后回款情况        截止本召募讲解书签署日，2020 年末的应收账款期后回款率 84.93%、2021    年末的应收账款期后回款率 69.06%、2022 年末的应收账款期后回款率 41.27%、    客户的施工周期、付款周期和验收周期延长，制约了公司应收账款回款。        ④坏账准备计提与转回对经营功绩的影响        陈诉期各期，应收账款坏账准备的计提和转回具体情况如下：                                                                      单元：万元          神色          2023 年 1-6 月        2022 年度        2021 年度          2020 年度 坏账准备计提金额                    689.66           1，925.42       1，211.82           127.46 坏账准备转回金额                            -            0.27                -           0.82 利润总额                       2，874.43          4，746.22       3，259.72         2，645.08 计提金额/利润总额                  23.99%             40.57%         37.18%            4.82%        陈诉期内，公司应收账款坏账准备转回金额极少，公司应收账款坏账准备计    提金额分别为 127.46 万元、1，211.82 万元、1，925.42 万元和 689.66 万元，占当期    利润总额的比例分别为 4.82%、37.18%、40.57%和 23.99%，2021 年和 2022 年占    比较高主要系受宏不雅政策波动影响，导致 2021 年和 2022 年应收账款增长、账龄    变长，相应计提的坏账准备增加。        ⑤应收账款基本情况及变动分析        陈诉期各期末，公司应收账款变动情况如下表所示：                                                                      单元：万元          神色            2023.6.30         2022.12.31     2021.12.31       2020.12.31 应收账款余额                  103，183.88         103，011.79      99，382.24        88，782.83 坏账准备                     12，015.00          11，444.55       9，566.33         9，303.78 应收账款账面价值                 91，168.88          91，567.23      89，815.91        79，479.05 营业收入                     63，757.73         131，216.33     102，956.64        94，997.45 应收账款账面价值/营业收入           71.50%[注]             69.78%         87.24%           83.66%        注：比例已进行年化处理。        陈诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 79，479.05 万元、89，815.91 万    元、91，567.23 万元和 91，168.88 万元，占同期营业收入比重分别为 83.66%、87.24%、 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 系统、轨谈交通领域的客户，该类客户回款周期较长，故应收账款金额增大。应 收账款账面价值占同期营业收入比重不才降，公司管制应收账款的才调有所训导。    ⑥应收账款坏账计提方法及比例与同行业可比上市公司对比情况    应收账款坏账计提方法与同行业可比上市公司对比情况如下：    公司                     坏账计提 方 法             对于由《企业管帐准则第 14 号——收入》范例的交易形成的不含紧要融             资因素的应收款项，采取简化方法，即恒久按通盘存续期预期信用损失察             量损失准备。             根据金融器具的性质，以单项金融财富或金融财富组合为基础评估信用风   北京科锐             险是否显贵增加。根据信用风险特征将应收账款永别为多少组合，在组合  （002350）             基础上诡计预期信用损失。             对于永别为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前现象及对             翌日经济现象的预测，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对             照表，诡计预期信用损失。             对于因销售商品、提供劳务等日常经营行为形成的应收账款，不管是否存             在紧要融资因素，均按照通盘存续期的预期信用损失察量损失准备。             对于存在客不雅把柄标明存在减值，以偏激他适用于单项评估的应收账款单             独进行减值测试，说明预期信用损失，计栈单项减值准备。对于不存在减   特锐德       值客不雅把柄的应收账款或当单项金融财富无法以合理成本评估预期信用  （300001）   损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款永别为多少组合，在组合基             础上诡计预期信用损失。             对于永别为账龄组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前现象             以及对翌日经济现象的预测，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用损             失率对照表，诡计预期信用损失。             以预期信用损失为基础，对各神色按照其适用的预期信用损失察量方法             （一般方法或简化方法）计提减值准备并说明信用减值损失。             对于不含紧要融资因素的应收款项，按照极度于通盘存续期内的预期信用  双杰电气             损失金额计量损失准备。对于包含紧要融资因素的应收款项，弃取恒久按 （300444）             照极度于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。             除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其永别为             不同组合，在组合基础上诡计预期信用损失。             以预期信用损失为基础进行金融器具减值管帐处理并说明损失准备。对于             应收账款，不管是否存在紧要融资因素，本公司均按照通盘存续期的预期             信用损失察量损失准备。             当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司  合纵科技             依据信用风险特征，将应收账款永别为多少组合，在组合基础上诡计预期 （300477）             信用损失。             对于永别为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状             况以及对翌日经济现象的预测，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用             损失率对照表，诡计预期信用损失。             对于应收账款，不管是否存在紧要融资因素，本公司均按照通盘存续期的 中能电气        预期信用损失察量损失准备。 （300062）    对于存在客不雅把柄标明存在减值，以偏激他适用于单项评估的应收款项，             单独进行减值测试，说明预期信用损失，计栈单项减值准备。  中能电气股份有限公司                                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    公司                                    坏账计提 方 法              对于不存在减值客不雅把柄的应收款项或当单项应收款项无法以合理成本              评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项永别为              多少组合，在组合基础上诡计预期信用损失。              对于永别为组合的应收账款、合同财富，本公司参考历史信用损失经验，              结合当前现象以及对翌日经济现象的预测，编制应收账款、合同财富组合              账龄与通盘存续期预期信用损失率对照表，诡计预期信用损失。    公司应收账款按组总共提坏账准备的计提政策与同行业可比公司对比情况  如下：                                                                           单元：% 公司称号         类型         1 年以内 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 北京科锐        账龄组合               5.00      10.00      30.00    50.00   80.00        100.00 特锐德         账龄组合               5.00      10.00      30.00    50.00   70.00        100.00 双杰电气        账龄组合        0 或 5.00         10.00      20.00    30.00   50.00        100.00 合纵科技        账龄组合               5.00      10.00      20.00    50.00   80.00        100.00        国度电网南边电网                2.63       8.75      19.45    55.58   85.50         95.00        其他央企国企行状           单元             上市公司               3.59      11.97      34.20    68.40   85.50         95.00 中能电气        其他公司               4.92      16.42      41.04    68.40   85.50         95.00         综合    2021 年           3.71      10.83      27.40    51.79   85.50         95.00    公司根据自身应收账款的历史经验数据、万般型客户群体的资信配景，并结  合当前现象和前瞻性信息，编制应收账款组合账龄与通盘存续期预期信用损失率  对照表。资信良好、实力浑朴的国有电力公司、轨谈交通企业及上市公司，历史  回款情况良好，故 1 年以内的应收账款综总共提比例较同行业可比公司的低。在  全体而言，公司在应收账款信用损失政策的弃取上，较同行业可比公司不存在重  大各异。    陈诉期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司对比如下：        神色          2023.6.30          2022.12.31      2021.12.31     2020.12.31  北京科锐                  16.02%              13.47%           11.53%        11.24%  中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要         神色        2023.6.30     2022.12.31      2021.12.31         2020.12.31   特锐德                  12.82%        12.34%          11.66%              11.00%   双杰电气                 12.35%        14.59%          14.73%              13.56%   合纵科技                 12.57%        14.30%          12.66%              12.87%   平均值                  13.44%        13.68%          12.65%              12.17%   中能电气                 11.64%        11.11%           9.63%              10.48%      注：同行业可比上市公司坏账准备计提比例根据深化的半年报与年度陈诉数据诡计。       陈诉期各期末，公司应收账款坏账准备综总共提比例略低于同行业可比公司，  主要由于公司长账龄的应收账款占比低于同行业可比上市公司所致。       ⑦主要客户的信用政策       陈诉期内，公司对主要客户的信用政策无紧要变动，不存在放宽信用政策突  击说明收入的情形。       ⑧应收账款前五名客户情况       陈诉期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下表所示：                                                                         单元：万元                                                 期末余   日期             单元称号                金额                  坏账准备           与公司关系                                                 额占比              福建省南平闽延电力诱导有限              公司电气诱导分公司              国网安徽省电力公司宿州供电              公司              中铁电气工业有限公司保定铁              福州亿力电力工程有限公司            2，261.05    2.19%        719.69    无关联关系              中铁电气化局集团有限公司上              海电气化工程分公司                   总共                13，929.34   13.50%       1，670.13              福建省南平闽延电力诱导有限              公司电气诱导分公司              青岛特锐德电气股份有限公司           3，284.91    3.19%        152.49    无关联关系              中铁电气化局集团有限公司上              国网安徽省电力公司宿州供电              公司              福州亿力电力工程有限公司            2，488.68    2.42%        502.82    无关联关系                   总共                14，500.82   14.08%       1，350.33        中能电气股份有限公司                                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                期末余        日期                  单元称号                     金额                      坏账准备           与公司关系                                                                额占比                  公司                  中铁电气化局集团有限公司上                  海电气化工程分公司                  滇西铁路有限处事公司                        2，050.49         2.06%         212.13   无关联关系                  福州亿力电力工程有限公司                      1，698.46         1.71%         241.61   无关联关系                  国网湖北省电力有限公司武汉                  供电公司                                总共                 14，713.59     14.81%       1，221.54                  国网安徽省电力公司宿州供电                  公司                  大西铁路客运专线有限处事公                  司                  中铁电气化局集团有限公司上                  哈牡铁路客运专线有限处事公                  司                  滇西铁路有限处事公司                        2，488.28         2.80%          90.10   无关联关系                                总共                 16，033.71     18.06%            893.30           （3）应收款项融资           陈诉期各期末，公司的应收款项融资明细如下表所示：                                                                                            单元：万元   神色                  金额       占比        金额             占比          金额            占比             金额         占比 银行承兑汇票       2，612.02      75.10%   1，243.37       45.32%      1，264.14      69.95%        2，454.12    61.74% 交易承兑汇票           865.93    24.90%   1，499.90       54.68%       543.03       30.05%        1，520.98    38.26%   总共         3，477.96     100.00%   2，743.27     100.00%       1，807.18     100.00%        3，975.10   100.00%           陈诉期各期末，公司应收款项融资余额分别为 3，975.10 万元、1，807.18 万元、        和 1.99%，占比较小。公司的应收款项融资为应收单子，因公司应收单子主要用        于背书转让及贴现，故分类为应收款项融资。           截止陈诉期末，公司已背书或贴现但尚未到期的应收单子情况如下：                                                                                            单元：万元                    种类                 期末拒绝说明金额                          期末未拒绝说明金额              银行承兑汇票                                      6，669.15                                 -             中能电气股份有限公司                                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                      交易承兑汇票                                          686.53                                  -                           总共                                     7，355.68                                    -               注：公司用于背书或贴现的银行承兑汇票和交易承兑汇票是由信用等第较高的银行或国             家电网、中国铁建等国有企业承兑，未发生过承兑风险，信用风险和缓期付款风险很小，可             以判断单子统统权上的主要风险和报酬已经迁徙，故拒绝说明。                     （4）预支款项                     陈诉期内，公司预支款项按账龄分类情况如下：                                                                                                     单元：万元    神色                      金额         占比          金额           占比              金额               占比          金额          占比    总共               8，311.36   100.00%      7，446.81    100.00%         3，391.27         100.00%      3，201.62   100.00%                     陈诉期各期末，公司预支款项金额分别为 3，201.62 万元、3，391.27 万元、             和 4.76%，占比较小，主要为公司预支供应商的货款，均为分娩经营所需的必要             款项，大部分账龄为 1 年以内，坏账风险较小。2022 年末预支账款增长较多主             要系公司光伏电站 EPC 业务增长使得干系的诱导、劳务采购所致，期后正常结             转。                     陈诉期各期末，公司预支款项前五名供应商情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元                                                              与公司                            期末余           日期                    单元称号                                           金额                       未结算原因                                                               关系                            额占比                           广西弗迪电板有限公司                     无关联关系                1，165.00       14.02%   未达结算条件                         广西泰麟电气时期有限公司                     无关联关系                  810.08       9.75%    未达结算条件                           广西华涌科技有限公司                     无关联关系                  642.82       7.73%    未达结算条件                           上能电气股份有限公司                     无关联关系                  270.00       3.25%    未达结算条件                        山东安宇光伏科技有限公司                      无关联关系                  250.71       3.02%    未达结算条件                                     总共                                        3，138.61      37.76%                          安徽百旺新能源有限公司                     无关联关系                1，344.10       18.05%   未达结算条件                           广西华涌科技有限公司                     无关联关系                1，211.10       16.26%   未达结算条件        中能电气股份有限公司                                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                    与公司                     期末余     日期                       单元称号                              金额                      未结算原因                                                     关系                     额占比                  广西泰麟电气时期有限公司                      无关联关系       1，196.11    16.06%     未达结算条件                   浙江青禾新能源有限公司                      无关联关系        500.00        6.71%   未达结算条件                  江西德诺劳务服务有限公司                      无关联关系        488.98        6.57%   未达结算条件                               总共                               4，740.29    63.66%                    广西华涌科技有限公司                      无关联关系       1，095.77    32.31%     未达结算条件                  广西泰麟电气时期有限公司                      无关联关系        393.80     11.61%     未达结算条件                 福建南平太阳电缆股份有限公司                     无关联关系        133.39        3.93%   未达结算条件                    河北众邦电缆有限公司                      无关联关系         58.05        1.71%   未达结算条件                 武夷山万闽建筑工程劳务有限公                                                    无关联关系         56.24        1.66%   未达结算条件                       司                               总共                               1，737.26    51.22%                    广西华涌科技有限公司                      无关联关系        593.51     18.54%     未达结算条件                  南京泽慧能源科技有限公司                      无关联关系        374.53     11.70%     未达结算条件                  南昌洪都海航实业有限公司                      无关联关系        336.18     10.50%     未达结算条件                 四川锦力念念远电力工程有限公司                     无关联关系        138.85        4.34%   未达结算条件                 施耐德电气（厦门）开关诱导有                                                    无关联关系        128.57        4.02%   未达结算条件                      限公司                               总共                               1，571.64    49.10%                （5）其他应收款                陈诉期各期末，公司其他应收款按款项性质分类情况如下表所示：                                                                                      单元：万元  款项性质                        期末余额                  期末余额                   期末余额                   期末余额                    金额                    金额                   金额                       金额                               占比                    占比                     占比                     占比 押金、保证金（不 含投标保证金） 投标保证金              919.08     29.45%    1，515.46    49.83%    972.47      42.31%      1，108.16    36.55% 职工备用金              483.75     15.50%     364.87     12.00%     71.31       3.10%       112.64      3.72% 其他交游款             1，212.31    38.85%     620.51     20.40%    909.97      39.59%      1，405.79    46.37% 加：坏账准备            -356.04           -   -375.16          -   -370.38             -    -567.23          -    总共             2，764.81    88.59%    2，666.38    87.67%   1，928.23     83.89%      2，464.40   81.29%                陈诉期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 2，464.40 万元、1，928.23 万        元、2，666.38 万元和 2，764.81 万元，占流动财富的比例分别为 1.89%、1.39%、  中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  应收款增加较多主要系投标及践约保证金增加所致。       陈诉期各期末，公司其他应收款前五名情况如下表所示：                                                                  单元：万元                                                                 期末余 坏账   日期           单元称号        性质或内容          金额          账龄                                                                 额占比 准备              福建省亿力诱导工      安全保证金、                  2 年 、 2-3              程有限公司         践约保证金                   年、4-5 年、              宁夏新恒通电力建                            投标保证金          155.25   5 年以上         4.97%   155.25              筑工程有限公司              限公司           押金              中交机电工程局有                            投标保证金           80.00   1 年以内         2.56%        -              限公司              武汉中仪物联时期                            房钱              63.03   1 年以内         2.02%     3.15              股份有限公司                       总共                  569.24                18.24%   169.51                            投标保证金、              福建省亿力诱导工      安全保证金、              程有限公司         践约保证金、                                                    年、4-5 年                            交游款              宁夏新恒通电力建                            投标保证金          155.25   5 年以上         5.10%   155.25              筑工程有限公司                            投标保证金          140.00   1 年以内         4.60%        -              有限公司              安徽金御科技发展                            投标保证金           90.00   1 年以内         2.96%        -              有限公司              国度能源集团国际                            投标保证金           80.00   1 年以内         2.63%        -              工程征询有限公司                       总共                  621.92                20.45%   156.36                            湖北安陆地皮              安陆市全盛食粮机      使用权及地上              械有限公司         在建厂房转让                            款尾款              宁夏新恒通电力建                            投标保证金          155.25   4-5 年         6.75%   155.25              筑工程有限公司                            投标保证金          127.00   1 年以内         5.53%        -              有限公司              福建省亿力诱导工      安全保证金、                  1 年以内、  1-              程有限公司         践约保证金                   2 年、3-4 年              中铁建电气化局集                            投标保证金          113.75   1 年以内         4.95%        -              团科技有限公司                       总共                  697.12                30.33%   178.80              安陆市全盛食粮机      湖北安陆地皮              械有限公司         使用权及地上        中能电气股份有限公司                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                                  期末余         坏账        日期        单元称号               性质或内容             金额              账龄                                                                                  额占比         准备                                 在建厂房转让                                 款尾款               宁夏新恒通电力建                                 投标保证金                 155.25       3-4 年           5.12%     147.49               筑工程有限公司               中铁电气化局集团                                             1 年以内、                                 投标保证金                 130.30                       4.30%      15.20               物资贸易有限公司                                             2年               福建环闽工程造价                                 投标保证金                 112.70       1 年以内           3.72%           -               征询有限公司               武汉天虹工程管制                                 投标保证金                    85.00     1 年以内           2.80%           -               征询有限公司                            总共                       1，148.25                      37.88%     195.94            （6）存货            ①存货基本情况            陈诉期各期末，公司存货组成具体情况如下表所示：                                                                                       单元：万元       神色        账面                    账面                          账面                   账面                            占比                       占比                       占比                        占比                 价值                    价值                          价值                   价值 原材料            4，493.23    58.72%    4，297.66    55.35%          4，111.26    84.68%   4，822.43         58.00% 在居品            1，022.24    13.36%    1，127.34    14.52%           325.04      6.69%   1，134.30         13.64% 库存商品           2，136.10    27.92%    2，152.43    27.72%           356.59      7.34%   1，969.98         23.69% 合同践约成本                -         -     111.98        1.44%               -         -            -            - 发出商品                  -         -      75.31        0.97%          62.45      1.29%    117.73          1.42% 拜托加工物资                -         -           -             -             -         -        27.54       0.33% 在途物资                  -         -           -             -             -         -    242.15          2.91%       总共       7，651.57   100.00%    7，764.72   100.00%          4，855.34   100.00%   8，314.13     100.00%            公司存货主要由原材料、在居品和库存商品组成。陈诉期各期末，公司存货        账面价值分别为 8，314.13 万元、4，855.34 万元、7，764.72 万元和 7，651.57 万元，        占流动财富的比例分别为 6.39%、3.49%、4.23%和 4.38%，占比较小。公司核心        居品主要为定制化居品，采取以销定产、稳妥备货的分娩模式，根据客户订单需        求进行采购和制定分娩筹划。2021 年末存货金额较低，主要系客户订单托福时        点的原因，导致该时点的在居品和库存商品较低。            ②存货库龄情况     中能电气股份有限公司                                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要            陈诉期各期末，公司存货账龄情况如下表所示：                                                                                       单元：万元  库龄             账面余额             占比       账面余额            占比       账面余额          占比       账面余额            占比  总共           7，687.50      100.00%   7，805.96    100.00%      4，924.50     100.00%   8，529.61       100.00%            陈诉期各期末，公司存货库龄主要在 1 年以内，库龄在 1 年以内的存货账面     余额分别为 7，530.28 万元、4，399.09 万元、6，919.09 万元和 6，809.38 万元，占各     期末存货账面余额的比例分别为 88.28%、89.33%、88.64%和 88.58%。陈诉期内，     公管库龄较长的存货不存在残次品。            ③存货跌价准备计提情况            陈诉期各期末，公司存货跌价准备的计提情况如下表所示：                                                                                       单元：万元           日期             存货种类          账面余额            计提比例         存货跌价准备            账面价值                       原材料                4，529.16          0.79%             35.94      4，493.23                       在居品                1，022.24              -                 -      1，022.24                       库存商品               2，136.10              -                 -      2，136.10                       合同践约成本                      -            -                 -               -                       发出商品                        -            -                 -               -                       拜托加工物资                      -            -                 -               -                       在途物资                        -            -                 -               -                       总共                 7，687.50          0.47%             35.94      7，651.57                       原材料                4，338.90          0.95%             41.25      4，297.66                       在居品                1，127.34              -                 -      1，127.34                       库存商品               2，152.43              -                 -      2，152.43                       合同践约成本               111.98              -                 -        111.98                       发出商品                  75.31              -                 -         75.31                       拜托加工物资                      -            -                 -               -                       在途物资                        -            -                 -               -                            总共            7，805.96          0.53%             41.25      7，764.72 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   日期          存货种类    账面余额        计提比例        存货跌价准备      账面价值              在居品        325.04            -           -     325.04              库存商品       356.99        0.11%        0.41     356.59              合同践约成本           -           -           -           -              发出商品        62.45            -           -      62.45              拜托加工物资           -           -           -           -              在途物资             -           -           -           -                总共      4，924.50       1.40%       69.16    4，855.34              原材料       5，022.27       3.98%      199.84    4，822.43              在居品       1，134.30           -           -    1，134.30              库存商品      1，985.61       0.79%       15.63    1，969.98              合同践约成本           -           -           -           -              发出商品       117.73            -           -     117.73              拜托加工物资      27.54            -           -      27.54              在途物资       242.15            -           -     242.15                总共      8，529.61       2.53%      215.47    8，314.13    陈诉期各期末，存货可变现净值是按存货的推断售价减去至完工时推断将要 发生的成本、推断的销售用度以及干系税费后的金额。在确定存货的可变现净值 时，以取得的可信把柄为基础，同期辩论持有存货的目的以及财富欠债表日后事 项的影响。财富欠债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。 公司宽泛按照单个存货神色计提存货跌价准备，但对于数目繁密、单价较低的存 货，按照存货类别计提存货跌价准备。财富欠债表日，以前减记存货价值的影响 因素已经覆没的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。    公司主要采取以销定产的分娩模式，根据客户订单需求，进行时期决策的设 计、分娩筹划的制定。但对部分通用的原材料，公司也会按照审慎讨论制定的生 产筹划，辅以“筹永别娩”。公司的居品宽泛詈骂程序定制化居品，按在手订单 排产、备货，在居品及库存商品有对应的客户订单，宽泛不会产生减值。陈诉期 内，公司存货盘活较快，不存在残次品，不存在巨额滞销、销售璧还或换货的情 况，存货跌价风险较低，公司存货跌价准备计提充分。    ④发出商品情况    陈诉期各期末，公司发出商品账面余额分别为 117.73 万元、62.45 万元、75.31 中能电气股份有限公司                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 万元和 0 万元，占存货账面余额比例分别为 1.38%、1.27%、0.96%和 0%，金额 及占比较小。发出商品主要为公司已经发出但客户尚未签收的在途商品，期后均 已结转至营业成本。    ⑤在手订单情况    公司电网智能化居品在分娩上采取以销定产，稳妥备货的分娩模式。公司营 销扶直部根据确定的订单，见告分娩部门制定排产筹划、制订采购需求、组织生 产并稳妥备货。陈诉期末，公司持有待践约的电网智能化居品在手订单充足。    （7）合同财富    陈诉期各期末，公司合同财富的具体情况如下表所示：                                                                                  单元：万元    神色        2023.6.30          2022.12.31               2021.12.31           2020.12.31  账面余额           14，607.45            17，168.77                7，524.77             4，214.63  减值准备              631.23               898.75                 333.42               324.95  账面价值           13，976.22            16，270.02                7，191.35             3，889.68    陈诉期各期末，公司合同财富账面价值分别为 3，889.68 万元、7，191.35 万元、 和 8.00%，主要为子公司中能吉祥根据工程践约进程说明电力工程施工服务收入 形成。2022 年末和 2023 年 6 月 30 日合同财富增长较多主要系 2022 年入手中能 吉祥新能源 EPC 业务大幅增长所致。    （8）其他流动财富    陈诉期各期末，公司其他流动财富的具体情况如下表所示：                                                                                  单元：万元      神色            2023.6.30          2022.12.31             2021.12.31          2020.12.31 待认证进项税额                   446.87               415.56                 48.11            297.61 待抵扣进项税                   1，026.25             1，015.40           1，306.72            1，165.33 预缴或多缴的升值税额                131.85               143.23                 64.74            131.08 预缴或多缴的所得税                    0.49               20.98                 31.53                21.37 预缴或多缴的其他税费                      -                    -                 1.30                 3.45 合同取得成本                          -                    -                 4.88                    -           中能电气股份有限公司                                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要               总共                       1，605.46             1，595.18              1，457.29          1，618.84             陈诉期各期末，公司的其他流动财富金额分别为 1，618.84 万元、1，457.29 万           元、1，595.18 万元和 1，605.46 万元，占流动财富的比例分别为 1.24%、1.05%、           税、预缴或多缴的升值税、所得税等。                                                                                                  单元：万元      神色                 金额          占比           金额           占比               金额            占比           金额            占比 历久应收款              95.40       0.13%       95.40       0.13%            131.40        0.20%        544.50          0.83% 历久股权投资           575.14        0.76%      523.17       0.71%            374.02        0.57%              -             - 投资性房地产          2，514.48       3.34%    2，567.13       3.51%                  -              -           -             - 固定财富           40，677.15    54.10%     41，611.57      56.85%      45，635.28          68.98%      48，734.22      73.98% 在建工程           13，331.73    17.73%     11，569.48      15.81%           3，031.88       4.58%        180.52          0.27% 使用权财富            674.86        0.90%      852.80       1.17%            672.81        1.02%              -             - 无形财富            6，600.20       8.78%    6，800.18       9.29%           7，303.37      11.04%       7，574.20      11.50% 开发支拨            2，021.74       2.69%    1，128.88       1.54%            592.79        0.90%              -             - 商誉              2，354.27       3.13%    2，354.27       3.22%           2，354.27       3.56%       2，354.27         3.57% 历久待摊用度           224.52        0.30%      340.94       0.47%            527.07        0.80%        141.47          0.21% 递延所得税财富         5，121.70       6.81%    5，063.93       6.92%           4，266.65       6.45%       4，694.26         7.13% 其他非流动财富          991.84        1.32%      292.97       0.40%           1，265.74       1.91%       1，650.25         2.51% 非流动财富总共        75，183.04   100.00%     73，200.72    100.00%       66，155.27         100.00%      65，873.68     100.00%             陈诉期各期末，公司非流动财富金额分别为 65，873.68 万元、66，155.27 万元、           长较大的原因主要系向特定对象刊行股票召募资金投资神色的厂房及配套设施           工程插足，在建工程增加所致。从财富结构来看，公司非流动财富主要由固定资           产、在建工程、无形财富和递延所得税财富等组成，上述财富总共占公司非流动           财富的比例分别为 92.88%、91.05%、88.86%和 87.42%。主要非流动财富神色的           分析如下：             （1）投资性房地产 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   陈诉期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 0 万元、0 万元、2，567.13 万元和 2，514.48 万元，占非流动财富的比例分别为 0%、0%、3.51%和 3.34%， 占比较小。公司 2022 年投资性房地产的增加，系公司为提高财富使用效劳，公 司将位于湖北省武汉市东湖新时期开发区光谷二路 221 号的地皮使用权及地上 建筑物（厂房）出租，故从固定财富、无形财富转入投资性房地产。   期末投资性房地产不存在减值情形，无需计提减值准备。   （2）固定财富   ①固定财富基本情况   陈诉期各期末，公司固定财富分类的具体情况如下表所示：                                                                    单元：万元     神色              账面原值         累计折旧          减值准备           账面价值        成新率 房屋及建筑物        14，993.87    5，066.19                -    9，927.67    66.21% 机器诱导           8，542.08    6，009.92                -    2，532.16    29.64% 运载诱导           1，182.06     740.14                 -     441.92     37.39% 光伏电站          35，818.40   10，742.46                -   25，075.94    70.01% 其他诱导           6，239.79    3，540.35                -    2，699.45    43.26%     总共        66，776.20   26，099.05                -   40，677.15    60.92%     神色              账面原值         累计折旧          减值准备           账面价值        成新率 房屋及建筑物        14，976.30    4，815.12                -   10，161.17    67.85% 机器诱导           8，047.16    5，979.73                -    2，067.42    25.69% 运载诱导           1，381.95     806.68                 -     575.27     41.63% 光伏电站          35，808.96    9，863.11                -   25，945.84    72.46% 其他诱导           6，122.61    3，260.75                -    2，861.87    46.74%     总共        66，336.97   24，725.40                -   41，611.57    62.73%     神色              账面原值         累计折旧          减值准备           账面价值        成新率 房屋及建筑物        17，838.32    4，900.89                -   12，937.43    72.53% 机器诱导           8，030.21    5，572.84                -    2，457.37    30.60% 运载诱导           1，294.07     703.49                 -     590.58     45.64% 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 光伏电站              35，791.03    8，157.22                  -       27，633.81     77.21% 其他诱导               4，859.90    2，843.82                  -        2，016.08     41.48%     总共            67，813.52   22，178.24                  -       45，635.28     67.30%     神色                 账面原值          累计折旧            减值准备             账面价值            成新率 房屋及建筑物            17，816.42    4，253.32                  -       13，563.10     76.13% 机器诱导               7，360.91    5，176.31                  -        2，184.60     29.68% 运载诱导               1，316.76        690.11                -         626.65      47.59% 光伏电站              36，768.23    6，587.84                  -       30，180.39     82.08% 其他诱导               4，601.21    2，421.74                  -        2，179.48     47.37%     总共            67，863.54   19，129.32                  -       48，734.22     71.81%    陈诉期各期末，公司固定财富账面价值分别为 48，734.22 万元、45，635.28 万 元、41，611.57 万元和 40，677.15 万元，占非流动财富的比例分别为 73.98%、68.98%、 外，2022 年公司将位于湖北省武汉市东湖新时期开发区光谷二路 221 号的地上 建筑物（厂房）出租，按账面净值 2，345.72 万元从固定财富科目转入投资性房地 产科目核算。    公司固定财富以房屋及建筑物、机器诱导和光伏电站为主，其固定财富组成 合适行业的特征，能够知足现阶段公司分娩经营的需要。陈诉期末，公司固定资 产成新率为 60.92%，全体现象良好，不存在减值的情形。    截止 2023 年 6 月 30 日，公司用于借钱典质及售后回租典质的固定财富情况 如下表所示：                                                                              单元：万元              神色                                              账面价值 房屋及建筑物、光伏电站                                                                  12，408.01              总共                                                              12，408.01    ②固定财富折昨年限与同行业公司对比    公司固定财富折昨年限与同行业可比公司对比情况如下： 固定财富类别     北京科锐           特锐德            双杰电气                合纵科技            中能电气 房屋及建筑物       20-50 年     15-30 年         20-50 年             20-50 年         10-30 年 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  固定财富类别     北京科锐       特锐德              双杰电气           合纵科技             中能电气 机器诱导         5-15 年    5-25 年           5-20 年         5-10 年           10 年 运载诱导         5-10 年    5-10 年            5年              8年             5-6 年 光伏电站           -          -               -               -             20 年 其他诱导         3-5 年     5-10 年           3-8 年          3-10 年           5-10 年   公司与同行业可比上市公司的固定财富折旧方法均为年限平均法，除了同行 业可比上市公司未单独列示光伏电站的折昨年限外，公司固定财富折昨年限、折 旧方法与同行业可比上市公司不存在紧要各异。   （3）在建工程   陈诉期各期末，公司在建工程具体情况如下表所示：                                                                         单元：万元        神色             2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 车间分娩线更新改造                         -                -                -           47.79 罗源县体育馆充电站                         -                -                -           26.54 罗源环卫所充电站                          -                -                -            3.07 充电运营管制系统                          -                -                -           66.37 苏南花草市集充电站                         -            23.94           31.69            31.69 苏州阳山老年公寓充电站                       -                -                -            5.06 明硕防伪税控接口系统                        -                -            1.98                 - 苏州苏纶场泊车场充电站               110.03               78.37           54.64                 - 江星广场充电站                           -                -           14.59                 - 苏州启迪智能产业园充电站                      -                -           11.04                 - 苏州阳光智寓充电站                         -                -            8.96                 - 苏州丰隆充电站                           -                -           13.27                 - 吴江青商大厦充电站                         -                -           10.95                 - 百尚商务广场充电站                         -                -           17.96                 - 平江六合交易广场充电站                       -            38.45           26.07                 - 苏州渭塘交易街泊车场充电站                     -                -           31.68                 - 福建中能 6 号车间及配套设施 诱导工程神色 江阴兴澄特钢电站发电量训导 神色 邯郸丰泽街公交关键充电站                      -                -          217.44                 -     中能电气股份有限公司                                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要              神色                2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31           2020.12.31    办公楼及寝室装修工程                         49.03            31.89                 -                    -    宁德 5G 基站铁塔                         39.03           202.72                 -                    -    金山总部直流桩神色                          78.06                 -                -                    -    邯郸充电场站升级改造工程                        2.83                 -                -                    -              总共                  13，331.73          11，569.48      3，031.88                180.52          陈诉期各期末，公司在建工程账面价值分别为 180.52 万元、3，031.88 万元、     号车间及配套设施诱导工程神色，以及加大布局新能源业务，诱导多个充电站。     配套设施诱导工程神色不息插足诱导所致。6 号车间及配套设施诱导工程神色系     一二次交融智能配电项生分产车间及干系配套辅助设施的诱导。          陈诉期末，公司主要在建工程的具体情况如下：                                                                          单元：万元                                                     揣度达到可             是否存 转固后揣度                                       累计已投                        资金投   在建神色         诱导期        预算金额                      使用状态的             在减值 对经营功绩                                        入金额                        入进程                                                      时点                迹象   的影响 办 公 楼 及 宿 舍 2022 年 5 月- 装修工程        2023 年 9 月                                                                                        训导分娩能 福建中能 6 号车 间及配套设施                    21，677.28   12，899.32      2024 年 5 月 59.51%           否 诱导工程神色                                                                                        积极影响 宁德 5G 基站铁 2022 年 3 月- 塔         2023 年 12 月 江阴兴澄特钢 电站发电量提                      300.00         153.43    2024 年 4 月 51.14%           否     增加营业收入 升神色     总共                    24，207.28   13，309.72          公司在建工程神色资金插足进程合适工程诱导进程，转固后将训导公司分娩     才调，对公司翌日功绩产生积极影响。陈诉期内，公司在建工程不存在彰着减值     迹象，故未计提减值准备，无谓于借钱典质的在建工程。          （4）使用权财富          陈诉期各期末，公司使用权财富金额分别为 0 万元、672.81 万元、852.80 万 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 元和 674.86 万元，占非流动财富的比例分别为 0%、1.02%、1.17%和 0.90%，金 额及占比较小，主要为公司租借的房屋建筑物和地皮。 “新租借准则”），对短期租借和廉价值财富租借之外的其他统统租借均说明使用 权财富和租借欠债，并分别计提折旧和利息用度。    公司自 2021 年 1 月 1 日入手按照新租借准则内容进行管帐处理。上述诊治 使得 2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月 30 日新增使用权财富 672.81 万元、    （5）无形财富    ①无形财富基本情况    陈诉期各期末，公司无形财富具体情况如下表所示：                                                               单元：万元     神色               账面原值           累计摊销                  减值准备       账面价值 地皮使用权             4，692.28         1，042.23               -    3，650.05 软件使用权             1，128.74             552.36             -     576.38 充电桩运营权            4，501.47         1，555.50          608.56    2，337.41 非专利时期               53.23               16.85             -      36.37     总共           10，375.72         3，166.95          608.56    6，600.20     神色               账面原值           累计摊销                  减值准备       账面价值 地皮使用权             4，692.28             993.29             -    3，698.99 软件使用权             1，064.31             510.87             -     553.45 充电桩运营权            4，501.47         1，384.20          608.56    2，508.71 非专利时期               53.23               14.19             -      39.03     总共           10，311.28         2，902.55          608.56    6，800.18     神色               账面原值           累计摊销                  减值准备       账面价值 地皮使用权             5，101.57             986.15             -    4，115.42 软件使用权              692.11              399.84             -     292.26 充电桩运营权            4，501.47         1，041.59          608.56    2，851.32 中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 非专利时期                53.23                8.87           -        44.35      总共           10，348.37          2，436.45       608.56      7，303.37      神色               账面原值             累计摊销               减值准备       账面价值 地皮使用权              4，993.72             881.34           -      4，112.38 软件使用权               880.03              661.82           -       218.21 充电桩运营权             4，501.47             698.98      608.56      3，193.93 非专利时期                53.23                3.55           -        49.68      总共           10，428.44          2，245.68       608.56      7，574.20    陈诉期各期末，公司的无形财富账面价值分别为 7，574.20 万元、7，303.37 万 元、6，800.18 万元和 6，600.20 万元，占非流动财富的比例分别为 11.50%、11.04%、 权为邯郸市群众交通集团有限公司（原名：邯郸市群众交通总公司）授权公司的 公交新能源充电场站运营权，无形财富权属了了。    根据企业管帐准则第 8 号-财富减值以及干系步履，企业应当在财富欠债表 日判断财富是否存在可能发生减值迹象。2018 年末，公司对充电桩运营权的可 回收金额进行测算，对充电桩运营权计提减值准备 608.56 万元，公司对无形资 产已充分计提了减值准备。2019 年于今，公司未发现上述财富存在不绝减值的 迹象。    截止 2023 年 6 月 30 日，公司用于典质或担保的无形财富情况如下表所示：                                                              单元：万元              神色                                   账面价值 地皮使用权                                                           3，506.63    ②无形财富摊销年限与同行业公司对比    公司无形财富摊销年限与同行业可比公司对比情况如下：      无形财富类别                   合纵科技                       中能电气 地皮使用权                   地皮使用权证步履年限                    按使用寿命 充电桩运营权                          -                     按使用寿命                                                   合同步履年限或受益年限 软件                            10 年                                                    （未步履的按 5 年） 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 非专利时期                      10 年                         按使用寿命 专有时期使用权                    10 年                            10 年    公司与同行业可比上市公司的无形财富摊销方法均为直线法，同行业可比上 市公司仅有合纵科技深化无形财富摊销年限，公司无形财富摊销年限、摊销方法 与同行业可比上市公司不存在紧要各异。    （6）开发支拨    陈诉期各期末，公司开发支拨的余额分别为 0 万元、592.79 万元、1，128.88 万元和 2，021.74 万元，占非流动财富的比例分别为 0%、0.90%、1.54%和 2.69%， 占比较小。公司 2021 年末开发支拨系里面自行研发的电网智能化神色，2022 年 末和 2023 年 6 月 30 日公司开发支拨主要系里面自行研发的电网智能化神色、移 动式智能充电系统和便携式储能能源等神色。截止陈诉期各期末，开发支拨未出 现减值迹象，无需计提减值准备。    （7）商誉    陈诉期各期末，公司商誉组成情况如下表所示：                                                                   单元：万元         神色           2023.6.30       2022.12.31    2021.12.31     2020.12.31 中能吉祥电力工程有限公司           1，909.26         1，909.26      1，909.26       1，909.26 武汉市武昌电控诱导有限公司            445.01          445.01        445.01         445.01         总共             2，354.27         2，354.27      2，354.27       2，354.27    陈诉期各期末，公司商誉账面价值分别为 2，354.27 万元、2，354.27 万元、 和 3.13%，系公司从外部收购中能吉慈祥武昌电控时产生的商誉。    陈诉期各期末，公司采取揣度翌日现款流现值的方法诡计财富组的可收回金 额，对上述商誉进行减值测试。最近三年，公司礼聘了评估机构对包含商誉的资 产组可收回金额进行评估，经减值测试，未发现商誉需要计提减值的情况。    （8）历久待摊用度    陈诉期各期末，公司历久待摊用度具体情况如下表所示： 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                      单元：万元        神色         2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 装修费                   126.09             192.20         314.88           141.47 假想天禀使用费                14.26              17.42          83.90                   - 充电站改造费                 80.39              86.13          97.62                   - 融资租借手续费                  2.92             11.67          29.17                   - 云服务租借费                        -           31.93                 -                - 保障费                      0.86              1.58           1.51                   -        总共             224.52             340.94         527.07           141.47    陈诉期各期末，公司历久待摊用度的余额分别为 141.47 万元、527.07 万元、 和 0.30%，金额及占比较小。公司历久待摊用度主要为装修费、假想天禀使用费 和充电站改造费。    （9）递延所得税财富    陈诉期各期末，公司递延所得税财富具体情况如下表所示：                                                                      单元：万元        神色         2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 可抵扣亏蚀                2，201.40           2，183.09      2，259.45         2，598.77 财富减值准备               2，411.29           2，389.81      1，804.56         1，827.01 递延收益                  352.56             364.06          97.90           113.61 里面销售未完结毛利             156.45             126.97         104.73           154.87        总共            5，121.70           5，063.93      4，266.65         4，694.26    陈诉期各期末，公司递延所得税财富账面价值分别为 4，694.26 万元、4，266.65 万元、5，063.93 万元和 5，121.70 万元，占非流动财富的比例分别为 7.13%、6.45%、 部销售未完结毛利组成。    （10）其他非流动财富    陈诉期各期末，公司其他非流动财富具体情况如下表所示：                                                                      单元：万元        神色         2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31        中能电气股份有限公司                                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要         预支信息系统实施神色款                             -             164.15          427.33           194.81         预支诱导款                             78.95               128.82           76.35            85.21         待抵扣进项税                                  -                  -          762.07          1，370.23         预支装修款                            912.89                    -                  -              -                总共                        991.84               292.97         1，265.74         1，650.25           陈诉期各期末，公司其他非流动财富金额分别为 1，650.25 万元、1，265.74 万        元、292.97 万元和 991.84 万元，占非流动财富的比例分别为 2.51%、1.91%、0.40%        和 1.32%，占比较小，主要为预支信息系统实施神色款、预支诱导款和揣度抵扣        期限越过一年的待抵扣进项税。2022 年末其他非流动财富下降主要系升值税留        抵退税所致。2023 年 6 月 30 日其他非流动财富上升主要系公司预支了总部办公        场所的装修款。           （二）欠债现象分析           陈诉期各期末，公司欠债结构情况如下：                                                                                             单元：万元  神色            金额             占比         金额              占比           金额            占比            金额          占比 流动欠债      113，507.69      91.80%   122，353.08        92.31%     113，185.00      91.34%      102，737.93    88.68% 非流动欠债      10，143.24       8.20%    10，189.06         7.69%      10，728.74          8.66%    13，109.46    11.32% 欠债总共      123，650.93   100.00%     132，542.13       100.00%     123，913.74    100.00%       115，847.39   100.00%           陈诉期各期末，公司欠债总额分别为 115，847.39 万元、123，913.74 万元、        所致。陈诉期内，公司的欠债结构总体保持矫捷。           陈诉期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                             单元：万元   神色             金额             占比         金额              占比           金额            占比            金额          占比 短期借钱       39，690.13      34.97%    35，673.26        29.16%      44，649.27       39.45%      39，476.34     38.42% 应付单子       18，333.34      16.15%    14，930.00        12.20%      15，368.12       13.58%      17，320.52     16.86% 应付账款       45，630.49      40.20%    58，296.43        47.65%      40，254.32       35.57%      34，398.48     33.48%        中能电气股份有限公司                                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 预收款项                 -         -               -             -          30.60        0.03%        29.70         0.03% 合同欠债          3，187.61     2.81%     1，205.56          0.99%          1，339.30       1.18%       776.26         0.76% 应付职工薪酬        1，032.75     0.91%     1，047.71          0.86%           808.60        0.71%     1，348.27         1.31% 应交税费          1，370.15     1.21%     3，501.76          2.86%          2，198.48       1.94%     2，757.42         2.68% 其他应付款          767.29      0.68%     1，310.74          1.07%           792.14        0.70%     1，642.22         1.60% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债         311.73      0.27%       139.81          0.11%           171.44        0.15%        91.33         0.09% 流动欠债总共    113，507.69     100.00%   122，353.08       100.00%       113，185.00       100.00%   102，737.93       100.00%           陈诉期各期末，公司流动欠债金额分别为 102，737.93 万元、113，185.00 万元、        着经营规模的扩大，分娩成本增加，采购货款及应付工程款的增加所致。2023 年        负借主要由短期借钱、应付单子和应付账款等组成，上述欠债总共占公司流动负        债的比例分别为 88.77%、88.59%、89.00%和 91.32%。主要流动欠债神色的分析        如下：           （1）短期借钱           陈诉期各期末，公司短期借钱的组成情况如下表所示：                                                                                              单元：万元               神色               2023.6.30             2022.12.31           2021.12.31         2020.12.31        质押借钱                                -                 600.00              2，000.00                 -        保证借钱                        22，860.00            17，160.00            31，360.00          25，470.00        质押加保证借钱                      3，270.00             7，062.00                       -          500.00        典质加保证借钱                     13，545.30            10，834.49            11，256.26          13，474.70        短期借钱未到期利息                      14.83                   16.77                33.02            31.64               总共                   39，690.13            35，673.26            44，649.27          39，476.34           陈诉期各期末，公司短期借钱余额分别为 39，476.34 万元、44，649.27 万元、        借钱所致。公司交易信誉良好，银行授信规模较大，故短期借钱中的保证借钱占        比较大。陈诉期内，银行借钱本金及利息未出现过逾期情况。 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    （2）应付单子    陈诉期各期末，公司应付单子的具体情况如下表所示：                                                                   单元：万元      神色        2023.6.30     2022.12.31          2021.12.31     2020.12.31 银行承兑汇票           18，333.34       14，930.00          15，368.12      17，320.52      总共          18，333.34       14，930.00          15，368.12      17，320.52    陈诉期各期末，公司应付单子余额分别为 17，320.52 万元、15，368.12 万元、 或减少单子方式结算所致。    公司应付单子主要为在银行授信额度内的银行承兑汇票，陈诉期内未出现逾 期支付征象。    （3）应付账款    陈诉期各期末，公司应付账款组成的具体情况如下表所示：                                                                   单元：万元      神色       2023.6.30      2022.12.31          2021.12.31     2020.12.31 采购货款            34，721.68       47，536.62           31，564.50      27，859.65 工程及诱导款          10，861.56       10，581.47            8，635.31       6，535.94 其他                  47.24          178.35               54.51           2.89      总共         45，630.49       58，296.43           40，254.32      34，398.48    陈诉期各期末，公司应付账款余额分别 34，398.48 万元、40，254.32 万元、 主要原因系跟着经营规模的扩大，分娩成本增加，采购货款及应付工程款的增加 所致。其中，子公司中能吉祥 2022 年光伏电站 EPC 业务规模大幅增加，应付账 款相应大幅增加。    陈诉期各期末，公司应付账款前五名明细情况如下表所示：                                                                   单元：万元   日期           债权东谈主称号                        金额          占比      与公司关系  中能电气股份有限公司                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                 浙江广天电力诱导股份有限公司                  2，055.61    4.50%       无关联关系                 无锡亿能电力诱导股份有限公司                  1，157.95    2.54%       无关联关系                      浙江弘威电气有限公司                   966.71    2.12%       无关联关系                      福州众业达电器有限公司                  834.54    1.83%       无关联关系                     青岛特锐德电气股份有限公司                 755.85    1.66%       无关联关系                          总共                     5，770.65   12.65%                     江河机电装备工程有限公司                3，243.11    5.56%       无关联关系                 浙江广天电力诱导股份有限公司                  2，150.68    3.69%       无关联关系                     浙江巨瑞电气科技有限公司                  977.79    1.68%       无关联关系                      福州众业达电器有限公司                  737.84    1.27%       无关联关系                 珠海拓普智能电气股份有限公司                    673.58    1.16%       无关联关系                          总共                     7，783.00   13.35%                 浙江广天电力诱导股份有限公司                  2，219.78    5.51%       无关联关系                      福州众业达电器有限公司                1，200.15    2.98%       无关联关系                       环欧电气有限公司                  1，016.83    2.53%       无关联关系                     浙江巨瑞电气科技有限公司                  552.67    1.37%       无关联关系                 广州白云电器诱导股份有限公司                    520.03    1.29%       无关联关系                          总共                     5，509.46   13.69%                 浙江广天电力诱导股份有限公司                  2，065.78    6.01%       无关联关系                       环欧电气有限公司                    979.19    2.85%       无关联关系                      福州众业达电器有限公司                  772.09    2.24%       无关联关系                     山东安澜电力科技有限公司                  667.10    1.94%       无关联关系                      江苏江扬电缆有限公司                   473.48    1.38%       无关联关系                          总共                     4，957.64   14.41%      （4）一年内到期的非流动欠债      陈诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债的具体情况如下表所示：                                                                          单元：万元                神色             2023.6.30      2022.12.31    2021.12.31     2020.12.31 一年内到期的历久借钱                       1，666.40       3，361.40      1，610.00         390.00 一年内到期的历久应付款                      1，214.54       2，503.97      5，798.54       4，498.01 一年内到期的租借欠债                        295.78          370.98        156.34                 - 一年内到期的非流动欠债应付利息                      7.48          11.46          7.84           9.38                总共                3，184.21       6，247.80      7，572.73       4，897.39         中能电气股份有限公司                                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要            陈诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别 4，897.39 万元、7，572.73         万元、6，247.80 万元和 3，184.21 万元，占流动欠债的比例分别为 4.77%、6.69%、         受历久借钱及历久应付款的到期时刻及金额影响。            陈诉期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元   神色                金额             占比        金额             占比              金额        占比         金额           占比 历久借钱           6，350.40    62.61%      5，973.60        58.63%       3，275.00     30.53%    5，485.00      41.84% 租借欠债            360.57        3.55%      452.77         4.44%          462.91     4.31%             -         - 历久应付款           986.03        9.72%    1，273.32        12.50%       6，352.14     59.21%    6，908.94      52.70% 递延收益           2，446.24    24.12%      2，489.36        24.43%          638.69     5.95%      715.52       5.46% 非流动欠债总共      10，143.24    100.00%     10，189.06      100.00%      10，728.74     100.00%   13，109.46     100.00%            陈诉期各期末，公司非流动欠债金额分别为 13，109.46 万元、10，728.74 万元、         款、历久应付款和递延收益，上述欠债总共占公司非流动欠债的比例分别为            （1）历久借钱            陈诉期各期末，公司历久借钱的具体情况如下表所示：                                                                                           单元：万元                 神色                    2023.6.30        2022.12.31        2021.12.31    2020.12.31         保证借钱                             1，656.80           4，935.00        3，525.00       2，375.00         典质加保证借钱                          6，360.00           4，400.00        1，360.00       3，500.00         减：一年内到期的历久借钱                     1，666.40           3，361.40        1，610.00        390.00                 总共                       6，350.40           5，973.60        3，275.00       5，485.00            陈诉期各期末，公司历久借钱分别为 5，485.00 万元、3，275.00 万元、5，973.60         万元和 6，350.40 万元，占非流动欠债的比例分别为 41.84%、30.53%、58.63%和         期借钱金额的变动主要系根据成人道插足和流动资金需要相应增加或减少历久   中能电气股份有限公司                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   借钱所致。     （2）历久应付款     陈诉期各期末，公司历久应付款的具体情况如下表所示：                                                                                     单元：万元            神色           2023.6.30          2022.12.31          2021.12.31         2020.12.31    应付融资租借钱                  2，200.57             3，777.28        12，150.68            11，406.95    减：一年内到期历久应付款             1，214.54             2，503.97            5，798.54            4，498.01            总共                  986.03            1，273.32            6，352.14            6，908.94     陈诉期各期末，公司历久应付款分别为 6，908.94 万元、6，352.14 万元、1，273.32   万元和 986.03 万元，占非流动欠债的比例分别为 52.70%、59.21%、12.50%和   年末历久应付款降幅较大主要系公司根据资金情况提前偿还了部分应付融资租   赁款项。     （3）递延收益     陈诉期各期末，公司递延收益余额及具体情况如下表所示：                                                                                     单元：万元       神色        2023.6.30         2022.12.31                2021.12.31           2020.12.31    政府补助             2，446.24              2，489.36                638.69                  715.52       总共            2，446.24              2，489.36                638.69                  715.52     陈诉期各期末，公司递延收益余额分别为 715.52 万元、638.69 万元、2，489.36   万元和 2，446.24 万元，占非流动欠债的比例分别为 5.46%、5.95%、24.43%和   赁住房试点补贴。2022 年末递延收益增幅较大主要系公司收到了工业（产业）园   区租借住房肯求中央财政扶直住房租借市集发展奖补试点神色的补贴金额   体情况如下表所示：                                                                                     单元：万元           神色                    2023.6.30           2022.12.31           2021.12.31         2020.12.31 福建中能地皮出让款补偿金                            506.67              513.37              526.78              540.18   中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要          神色                2023.6.30          2022.12.31         2021.12.31         2020.12.31 中压预制式电缆附件偏激组合诱导等项 目经费 福清经贸局拨付 2014 年度市级工业企业                                         -                  -                  -              5.83 技改补助 省级切块两化交融专项补助                         0.39              0.46               4.96              10.15                                         -              0.57               7.43              14.29 金 杭州市充换电诱导神色财政补贴资金                    11.77             15.69              23.54              31.38 目补助 目补助 工业（产业）园区租借住房肯求中央财政 扶直住房租借市集发展奖补试点神色 补助资金-诱导补贴          总共                    2，446.24          2，489.36             638.69             715.52      （三）偿债才调分析      陈诉期内，公司主要偿债筹划如下：        财务筹划            2023.6.30        2022.12.31         2021.12.31         2020.12.31  流动比率（倍）                       1.54              1.50               1.23               1.27  速动比率（倍）                       1.47              1.44               1.19               1.18  财富欠债率（合并）（%）                 49.49             51.58              60.40              59.13  财富欠债率（母公司）（%）                38.62             45.89              51.26              48.69        财务筹划          2023 年 1-6 月           2022 年度            2021 年度            2020 年度  利息保障倍数（倍）                     4.39              3.18               2.15               1.78      注：上述主要财务筹划诡计方法如下：      陈诉期内，公司流动比率分别为 1.27、1.23、1.50 和 1.54，速动比率分别为   质地良好，变现才调较强，具有较强的短期偿债才调。 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    陈诉期内，公司合并财富欠债率分别为 59.13%、60.40%、51.58%和 49.49%， 公司财富欠债率水平有所下降，处于正常水平。公司利息保障倍数分别为 1.78、    陈诉期各期末，公司与同行业可比上市公司的偿债才调筹划对比情况如下：                                                财富欠债率    日期         证券简称   流动比率（倍）       速动比率（倍）                                                （合并）               北京科锐          1.59        1.18      37.58%               特锐德           1.19        1.05      66.14%               双杰电气          1.18        0.88      72.84%               合纵科技          1.17        1.01      60.96%               平均值           1.28        1.03     59.38%               中能电气          1.54        1.47     49.49%               北京科锐          1.51        1.21     41.86%               特锐德           1.18        1.07      67.09%               双杰电气          1.24        0.82     69.44%               合纵科技          1.10        0.85     54.25%               平均值           1.26        0.99     58.16%               中能电气          1.50        1.44     51.58%               北京科锐          1.53        1.23      39.50%               特锐德           1.20        1.09      65.51%               双杰电气          1.27        0.95      64.40%               合纵科技          1.10        0.85      54.25%               平均值           1.28        1.03     55.92%               中能电气          1.23        1.19     60.40%               北京科锐          1.70        1.35      37.66%               特锐德           1.05        0.93      69.16%               双杰电气          1.16        0.95      71.95%               合纵科技          0.76        0.54      70.06%               平均值           1.17        0.94     62.21%               中能电气          1.27        1.18     59.13%   注：同行业可比上市公司干系筹划根据深化的如期陈诉数据诡计。    陈诉期内，公司流动比率、速动比率、财富欠债率与可比上市公司比拟处于 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 合理范围内，不存在彰着各异。    陈诉期内，公司利息保障倍数较高，且保持逐年增长，公司主要偿债筹划整 体情况较好，截止 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主合并口径净财富为 126，220.32 万 元，累计债券余额为 0.00 元。本次刊行完成后，刊行东谈主累计债券余额不越过 越过最近一期末净财富的 50%，公司具有合理的财富欠债结构。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 公司经营行为产生的现款流量净额为负数主要系上半年多个光伏及储能 EPC 项 目股东，支付供应商材料款、工程进程款较多；此外，2022 年上半年经营行为产 生的现款流量净额亦为负数，而 2022 年全年经营行为产生的现款流量净额为正 数。公司具有正常的现款流量，公司能知足偿还翌日到期的有息欠债的资金要求。    公司在银行等金融机构的资信情况良好，融资渠谈较为通顺，公司债务风险 较小，领有较强的偿债才调。    （四）营运才调分析    陈诉期内，公司的主要运营才调筹划如下表所示：       财务筹划          2023 年 1-6 月   2022 年度     2021 年度     2020 年度 存货盘活率（次）                   12.95       16.35       12.07        6.54 应收账款盘活率（次）                  1.40        1.45        1.22        1.32    注：2023 年 1-6 月应收账款盘活率及存货盘活率筹划均系年化诡计所得    陈诉期内，公司存货盘活率分别为 6.54、12.07、16.35 和 12.95，全体较高且 呈现上升的趋势，主要系公司加强原材料库存管制，优化订单排产筹划，产成品 盘活加速，训导批量出库效劳，责骂产成品和原材料库存量。    陈诉期内，公司与同行业可比上市公司的存货盘活率对比情况如下： 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                             单元：次/年   证券简称       2023 年 1-6 月    2022 年度          2021 年度      2020 年度   北京科锐                3.37             4.43         4.45         3.71   特锐德                 6.07             6.81         5.82         4.76   双杰电气                3.17             2.58         2.50         2.88   合纵科技                3.58             3.69         3.17         1.99   平均值                 4.05             4.38         3.99         3.34   中能电气               12.95         16.35           12.07         6.54   注：1、存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值   陈诉期内，公司存货盘活率彰着高于同行业上市公司，存在各异主要原因系 公司与同行业可比上市公司的主要居品结构和业务类型存在一定的各异，陈诉期 内公司光伏发电业务、电力施工服务和运维服务等业务收入占比分别为 24.50%、 此外，由于陈诉期内公司主要原材料钢材、铜材等价钱波动较大，为防患原材料 价钱下降导致损失，公司加强原材料库存管制，优化订单排产筹划，产成品盘活 加速，训导批量出库效劳，责骂产成品和原材料库存量。   陈诉期内，公司应收账款盘活率分别为 1.32、1.22、1.45 和 1.40，全体保持 矫捷，2022 年及 2023 年 1-6 月略有训导，公司对应收账款的管制较好。   陈诉期内，公司与同行业可比上市公司的应收账款盘活率对比如下表所示：                                                             单元：次/年   证券简称       2023 年 1-6 月    2022 年度          2021 年度      2020 年度   北京科锐                2.41             2.49         2.41         2.13   特锐德                 1.62             1.93         1.92         1.68   双杰电气                3.02             2.24         1.42         1.30   合纵科技                2.11             2.63         2.54         1.25   平均值                 2.29             2.32         2.07         1.59   中能电气                1.40             1.45         1.22         1.32   注：1、应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值   陈诉期内，公司应收账款盘活率与同行业可比上市公司比拟，处于合理范围。 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 总体上略低于同行业可比上市公司的原因系公司与同行业可比上市公司的主要 居品结构和业务类型存在一定的各异，公司的主要客户为电力系统、轨谈交通领 域的客户，该类客户回款周期相对较长。   （五）财务性投资情况   根据中国证监会《第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关步履的适宅心见——证 券期货法律适宅心见第 18 号》：   “（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业 务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；拜托贷款；购买收益 波动大且风险较高的金融居品等。   （2）围绕产业链高卑劣以获取时期、原料或者渠谈为目的的产业投资，以 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、拜托贷 款，如合适公司主营业务及政策发展标的，不界定为财务性投资。   （3）上市公司偏激子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资诡计口径。   （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额越过公司合并 报表包摄于母公司净财富的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务 的投资金额）。   （6）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新插足和拟插足的财务 性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。插足是指支付投资资金、深化投资 意向或者顽强投资公约等。”   自本次可转债刊行董事会决议日前 6 个月至本次刊行前，公司不存在投资类 金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金； 拆借资金；拜托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等财务性投资的情 形。   截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资（含类金融业 务），主要财富科目的具体情况如下：                                                       单元：万元   序号              神色             账面价值         是否属于财务性投资              总共                   16，200.30   （1）交易性金融财富   截止 2023 年 6 月 30 日，公司持有的交易性金融财富均系为提高资金使用效 率而购买的银行结构性入款，收益波动小，风险评级低，流动性较高，不属于财 务性投资。   （2）其他应收款   截止 2023 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 2，764.81 万元，主要系 押金、保证金和交游款，不属于财务性投资。   （3）其他流动财富   截止 2023 年 6 月 30 日，公司其他流动财富金额为 1，605.46 万元，主要系待 抵扣和待认证升值税进项税额和预缴的万般税费，不属于财务性投资。   （4）一年内到期的非流动财富及历久应收款   截止 2023 年 6 月 30 日，公司一年内到期的非流动财富及历久应收款账面价 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 值分别为 36.00 万元和 95.40 万元，主要系融资租借保证金，不属于财务性投资。   （5）历久股权投资   截止 2023 年 6 月 30 日，公司历久股权投资金额为 575.14 万元，为公司对 铁投发展的投资。铁投发展于 2020 年 12 月成立，公司的子公司康明创中持股 等综合能源服务。公司对铁投发展的投资属于围绕产业链高卑劣以获取时期、原 料或者渠谈为目的的产业投资，合适公司主营业务及政策发展标的，不属于财务 性投资。   （6）其他非流动财富   截止 2023 年 6 月 30 日，公司其他非流动财富金额为 991.84 万元，主要系 预支装修款、预支诱导款，不属于财务性投资。   总而言之，截止最近一期末公司不存在持有金额较大的财务性投资（包括类 金融业务）的情形。    八、经营恶果分析   陈诉期内，公司全体的经营功绩情况如下表所示：                                                           单元：万元        神色     2023 年 1-6 月   2022 年度         2021 年度      2020 年度 营业收入             63，757.73   131，216.33      102，956.64    94，997.45 营业成本             49，911.96   103，183.79       79，502.84    70，529.74 销售用度              5，063.89        8，822.50     7，281.81     7，118.63 管制用度              3，345.69        7，203.25     6，189.83     6，788.60 研发用度              1，374.48        3，150.98     2，687.81     3，321.86 财务用度                732.74        1，806.73     2，851.83     3，892.79 营业利润              2，882.31        4，894.91     3，483.15     3，111.40 利润总额              2，874.43        4，746.22     3，259.72     2，645.08 净利润               2，352.02        4，108.91     2，263.95     1，380.47 包摄于上市公司股东的净 利润 扣除相称常性损益后包摄 于上市公司股东的净利润        中能电气股份有限公司                                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要           陈诉期内，公司完结营业收入 94，997.45 万元、102，956.64、131，216.33 万元        和 63，757.73 万元，完结包摄于母公司股东的净利润 1，367.84 万元、2，263.01 万        元、4，111.40 万元和 2，334.76 万元。陈诉期内，公司营业收入规模不息增长，经        营管制水平不竭提高，总体盈利情况不息向好。公司主营业务杰出，利润主要来        源于营业利润。           公司 2021 年营业收入较 2020 年增加了 7，959.19 万元，增幅为 8.38%，净利        润增加了 883.48 万元，增幅 64.00%，越过营业收入增长幅度，主要原因系 2020        年受巴西货币雷亚尔出现较大幅度下降的影响，导致子公司巴西中能持有的现款        类财富汇率贬值约 763.72 万元，对公司 2020 年年度功绩产生较大的负面影响。        同期，公司注重成本用度管控，挖掘降本增效的后劲，干系固定成本用度占比下        降，另一方面，经营性资金现象良好、有息欠债责骂，财务用度大幅减少。        时大肆开拓新能源业务，光伏电站 EPC 业务取得快速发展。公司 2022 年营业收        入较 2021 年增加了 28，259.69 万元，增幅为 27.45%，受规模效益影响，固定成        本用度占比未大幅增加，同期受益于不竭优化债务结构，财务用度不绝下降，因        此净利润增加了 1，844.96 万元，增幅为 81.49%。           陈诉期营业收入与净利润的变动一致，同向增幅各异较大具有合理性。           （一）营业收入分析           陈诉期内，公司营业收入组成的具体情况如下表所示：                                                                                   单元：万元   神色             金额          占比         金额             占比         金额          占比        金额          占比 主营业务收入     63，393.48    99.43%   130，297.86       99.30%   101，783.89    98.86%   94，293.43    99.26% 其他业务收入       364.25      0.57%      918.47         0.70%     1，172.75     1.14%     704.01      0.74%   总共       63，757.73   100.00%   131，216.33     100.00%    102，956.64   100.00%   94，997.45   100.00%           陈诉期内，公司营业收入分别为 94，997.45 万元、102，956.64 万元、131，216.33        万元和 63，757.73 万元，公司营业收入不息增长。陈诉期内，公司主营业务收入           中能电气股份有限公司                                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要           占营业收入比例分别 99.26%、98.86%、99.30%和 99.43%，主营业务杰出。陈诉           期内，公司其他业务收入金额较小，占营业收入的比例较低，对财务现象和经营           恶果影响较小。             陈诉期内，公司主营业务收入按业务类别永别的具体情况如下表所示：                                                                                     单元：万元  业务类别                  金额          占比         金额          占比         金额          占比         金额          占比 电网智能化居品         35，489.11    55.98%    79，088.94    60.70%    73，917.66    72.62%    69，895.00    74.12% 电力施工服务          23，333.21    36.81%    41，113.22    31.55%    18，585.33    18.26%    17，359.46    18.41% 光伏发电业务           2，605.57     4.11%     5，580.98     4.28%     5，065.86     4.98%     5，227.79     5.54% 新能源充电服务           742.70      1.17%     1，352.01     1.04%     1，207.82     1.19%      567.58      0.60% 其他               1，222.88     1.93%     3，162.71     2.42%     3，007.23     2.95%     1，243.61     1.32%      总共         63，393.48   100.00%   130，297.86   100.00%   101，783.89   100.00%    94，293.43   100.00%             陈诉期内，公司主营业务收入分别为 94，293.43 万元、101，783.89 万元、           电网智能化居品、电力施工服务，总共占主营业务收入的 90%以上。           要系电力施工服务收入大幅增加，增加了 22，527.89 万元，增长了 121.21%。公           司电力施工业务经营主体为子公司中能吉祥。跟着通盘光伏行业需求大幅增长，           自 2021 年入手，公司的子公司中能吉祥积极引进新能源行业专科东谈主才，大肆培           育专科时期团队，容身于电网工程施工业务，布局光伏电站 EPC 业务。2022 年，           中能吉祥在光伏电站 EPC 业务方面完结大幅增长，主要神色包括内蒙古包头市           光伏发电神色 EPC 总承包、福建长城华兴玻璃有限公司屋顶散播式光伏发电项           目 EPC 总承包、山东菏泽中铂物流 12MW 屋顶散播式光伏发电神色 EPC 总承包           等。             陈诉期内，公司主营业务收入按销售区域永别的具体情况如下：       中能电气股份有限公司                                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                                     单元：万元  区域             金额          比例           金额          比例          金额           比例         金额           比例 国内        61，596.70     97.17%    125，690.65     96.46%    100，903.86     99.14%   94，014.32      99.70% 其中：华东     29，163.02     46.00%     66，382.08     50.95%     63，963.87     62.84%   59，746.92      63.36%      华中    8，880.10     14.01%     12，434.60      9.54%     11，869.98     11.66%     7，301.58     7.74%      华北    7，889.86     12.45%     18，036.49     13.84%      7，599.31      7.47%     9，079.49     9.63%      华南    3，716.28      5.86%      8，869.33      6.81%      8，069.66      7.93%     5，294.72     5.62%      西南    7，275.35     11.48%      4，100.76      3.15%      5，918.56      5.81%     6，740.96     7.15%      西北    1，088.86      1.72%      7，777.59      5.97%      1，432.11      1.41%     2，235.41     2.37%      东北    3，583.23      5.65%      8，089.81      6.21%      2，050.37      2.01%     3，615.25     3.83% 国外         1，796.78      2.83%      4，607.20      3.54%        880.03      0.86%      279.11      0.30%  总共       63，393.48    100.00%    130，297.86    100.00%    101，783.89    100.00%   94，293.43    100.00%           陈诉期内，公司居品以国内销售为主，国内销售占比均在 95%以上，其中以       华东地区和华中地区为主，占比 50%以上。2022 年国外售售金额有所增长，但       占比仍然不高。公司国外售售居品主要为电缆附件，居品主要销往沙特阿拉伯、       意大利、墨西哥、哥伦比亚、印度尼西亚等国度和地区。2022 年国外售售增长主       要来源于沙特阿拉伯客户 MEMF Electrical Industries Co.，增长的原因系沙特阿       拉伯电力诱导升级需求增加。           陈诉期内，公司营业收入按季度永别的具体情况如下：                                                                                     单元：万元  季度            金额          比例          金额           比例          金额           比例         金额           比例 第一季度      33，790.32    53.00%     26，941.78     20.53%     18，101.24     17.58%     7，281.44      7.66% 第二季度      29，967.41    47.00%     28，511.74     21.73%     26，073.54     25.32%    28，336.31     29.83% 第三季度              -          -    31，655.05     24.12%     25，217.36     24.49%    29，340.36     30.89% 第四季度              -          -    44，107.76     33.61%     33，564.49     32.60%    30，039.34     31.62%  总共       63，757.73   100.00%    131，216.33    100.00%    102，956.64    100.00%    94，997.45    100.00%           陈诉期内，从公司营业收入的季度数据来看，除公司因受春节休假等因素影       响导致销售收入一季度占比略低、四季度占比略高，二三季度销售波动基本矫捷。           中能电气股份有限公司                                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要           居品分娩以及下旅客户交货冲击较大。             （二）营业成分内析             陈诉期内，公司营业成本组成的具体情况如下表所示：                                                                                           单元：万元      神色                金额           占比          金额           占比            金额           占比         金额           占比 主营业务成本        49，785.96     99.75%    102，893.89     99.72%      79，381.95      99.85%    70，318.89     99.70% 其他业务成本          126.00       0.25%       289.90       0.28%        120.88        0.15%      210.86       0.30%      总共       49，911.96    100.00%    103，183.79    100.00%      79，502.84     100.00%    70，529.74    100.00%             陈诉期内，公司营业成本结构基本矫捷，主营业务成本占比在 99%以上，与           主营业务收入具有匹配性，其他业务成本金额及占比较小。             陈诉期内，公司主营业务成本按业务类别永别的具体情况如下表所示：                                                                                           单元：万元  居品类别                 金额           占比           金额           占比            金额           占比         金额          占比 电网智能化居品        25，184.95     50.59%     59，918.86      58.23%      56，901.57     71.68%    51，987.11     73.93% 电力施工服务         21，456.80     43.10%     36，248.67      35.23%      16，546.99     20.84%    14，642.66     20.82% 光伏发电业务          1，116.67      2.24%      2，416.24        2.35%      2，234.41      2.81%     2，133.12      3.03% 新能源充电服务          853.56       1.71%      1，574.85        1.53%      1，075.26      1.35%       519.08      0.74% 其他              1，173.98      2.36%      2，735.27        2.66%      2，623.73      3.30%     1，036.92      1.47%      总共        49，785.96    100.00%    102，893.89    100.00%       79，381.95    100.00%    70，318.89    100.00%             陈诉期内，公司电网智能化居品、电力施工服务的成本占主营业务成本的比           例较高，总共占比均为 90%以上，公司主营业务成本与主营业务收入结构及变动           趋势基本匹配。电网智能化居品所需的径直材料主要包括电气元器件、钢材、铜           材、化工原材料等。             （三）毛利和毛利率分析             陈诉期内，公司按业务类别的毛利和毛利率情况如下表所示：       中能电气股份有限公司                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                               单元：万元      居品        2023 年 1-6 月            2022 年度               2021 年度              2020 年度      类别       毛利         毛利率        毛利         毛利率        毛利         毛利率       毛利         毛利率 电网智能化居品      10，304.16   29.03%    19，170.07   24.24%    17，016.09   23.02%   17，907.89   25.62% 电力施工服务        1，876.41    8.04%     4，864.55   11.83%     2，038.34   10.97%    2，716.80   15.65% 光伏发电业务        1，488.90   57.14%     3，164.74   56.71%     2，831.45   55.89%    3，094.68   59.20% 新能源充电服务        -110.86   -14.93%     -222.83   -16.48%     132.56    10.97%      48.49     8.54% 其他              48.90     4.00%      427.44    13.52%      383.49    12.75%     206.69    16.62%  主营业务        13，607.52   21.47%    27，403.97   21.03%    22，401.94   22.01%   23，974.55   25.43%  其他业务          238.25    65.41%      628.57    68.44%     1，051.87   89.69%     493.16    70.05%      总共      13，845.77   21.72%    28，032.54   21.36%    23，453.80   22.78%   24，467.70   25.76%           陈诉期内，公司的毛利主要来源于主营业务，主营业务毛利占同期毛利总额       的比重分别为 97.98%、95.52%、97.76%和 98.28%。陈诉期内，电网智能化居品、       光伏发电业务和电力施工服务毛利总共占公司主营业务毛利的比重分别为       毛利增长较多主要系电网智能化居品收入和电力施工服务收入增长。2022 年、       电桩充电率大幅下降而导致充电服务收入大幅减少，由于充电服务的成本组成中       主如若折旧、摊销及车位租借费等固定成本，故形成新能源充电服务营业毛利为       负。            （1）综合毛利率分析           陈诉期内，公司的综合毛利率分别为 25.76%、22.78%、21.36%和 21.72%。       伏发电业务和电力施工服务等主要业务的毛利率全体呈下滑趋势。2022 年综合       毛利率较 2021 年下降 1.42%，主要系公司电力施工服务收入占比增加了 13.29%，       而电力施工服务毛利率较诱导类居品毛利率低，故公司 2022 年综合毛利率有所       下降。2023 年 1-6 月综合毛利率与 2022 年比拟不存在荒谬。            （2）电网智能化居品毛利率分析 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   陈诉期内，电网智能化居品毛利率分别为 25.62%、23.02%、24.24%和 29.03%。 公司电网智能化居品包括中低压配电柜偏激配件、电缆附件偏激成套件（电缆分 支箱）和箱式变电站及险阻压成套竖立，每一大类细分为种类繁密的具体子型号 居品，不同子型号居品主要根据客户订单的具体时期要求进行研发、假想、分娩， 毛利率因不同客户对原材料选用、结构假想和时期要求的不同而有所不同。   （3）光伏发电业务毛利率分析   陈诉期内，光伏发电业务毛利率分别为 59.20%、55.89%、56.71%和 57.14%， 站因大风导致屋顶光伏设施损坏，维修更换工程期罢手发电导致发电收入减少， 且跟着公司的光伏发电站不息运营，干系的运营顾惜成本上升，故毛利率下降。   （4）电力施工服务毛利率分析   陈诉期内，电力施工服务毛利率分别为 15.65%、10.97%、11.83%和 8.04%。 施工服务中不同神色因施工决策、时期难度、地质环境、天气条件等因素的影响， 毛利率存在一定各异，公司贯串的神色不同会形成电力施工业务全体毛利率的差 异。公司 2020 年毛利率较高，主要系当年中标了毛利率较高的工程神色。此外， 由于宏不雅经济波动对神色施工进程的影响，全体施工成本有所上升，故毛利率有 所下降。   陈诉期内，公司及同行业可比上市公司的综合毛利率情况如下表所示：     证券简称      2023 年 1-6 月      2022 年度         2021 年度     2020 年度     北京科锐            14.95%             18.56%      20.96%      21.87%      特锐德            18.72%             22.13%      21.49%      22.52%     双杰电气            16.90%             13.24%      16.86%      24.94%     合纵科技            12.78%             23.66%      21.32%      4.82%      平均值            15.84%             19.40%     20.16%      18.54%     中能电气            21.72%             21.36%     22.78%      25.76%   注：同行业可比上市公司毛利率根据深化的如期陈诉数据诡计。   陈诉期内，公司的综合毛利率总体略高于同行业可比上市公司平均值，主要   中能电气股份有限公司                                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   系公司与同行业可比上市公司的业务结构和居品结构不同形成的，公司有毛利率   较高的光伏发电业务。 2020 年，剔除毛利率偏低的合纵科技后，2020 年同行业   可比上市公司毛利率平均值为 23.11%，与公司不存在显贵各异。        陈诉期内，公司综合毛利率分别为 25.76%、22.78%、21.36%和 21.72%，整   体上处于不息小幅下降趋势。若不辩论 2020 年合纵科技偏低的毛利率，同行业   可比上市公司毛利率平均值分别为 23.11%、20.16%、19.40%和 15.84%，全体上   也处于不息小幅下降趋势，与公司水平变化趋势一致。        综上，陈诉期内，公司毛利率与同行业可比上市公司毛利率不存在彰着各异，   变化趋势一致。        （四）期间用度        陈诉期内，公司各项期间用度金额及占同期营业收入的比重情况如下：                                                                              单元：万元  神色          金额          占比        金额            占比       金额         占比        金额         占比 销售用度      5，063.89    7.94%    8，822.50      6.72%    7，281.81    7.07%    7，118.63    7.49% 管制用度      3，345.69    5.25%    7，203.25      5.49%    6，189.83    6.01%    6，788.60    7.15% 研发用度      1，374.48    2.16%    3，150.98      2.40%    2，687.81    2.61%    3，321.86    3.50% 财务用度       732.74     1.15%    1，806.73      1.38%    2，851.83    2.77%    3，892.79    4.10%  总共      10，516.80   16.49%   20，983.46    15.99%    19，011.28   18.47%   21，121.89   22.23%        陈诉期内，公司期间用度总额分别为 21，121.89 万元、19，011.28 万元、   渐增大，而期间用度并非随收入同比例上升，且财务用度跟着有息欠债下降而降   低。        （1）销售用度        陈诉期内，公司销售用度组成具体情况如下表所示：        中能电气股份有限公司                               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                                     单元：万元       神色                 金额         占比        金额          占比            金额          占比          金额          占比 时期及安装服务费       2，276.85    44.96%    3，740.02    42.39%        3，679.54    50.53%     3，347.76     47.03% 职工薪酬           1，881.85    37.16%    2，965.00    33.61%        1，876.66    25.77%     2，068.10     29.05% 交际酬酢费            331.09     6.54%     839.52         9.52%      680.02      9.34%       606.54      8.52% 中介服务费             40.71     0.80%      39.64         0.45%       35.89      0.49%        70.87      1.00% 差旅费              243.32     4.81%     597.72         6.77%      469.96      6.45%       426.43      5.99% 办公用度             116.54     2.30%     269.81         3.06%      179.18      2.46%       291.77      4.10% 中标服务费            106.61     2.11%     278.95         3.16%      305.46      4.19%       250.21      3.51% 折旧费               23.45     0.46%      39.12         0.44%       39.57      0.54%        27.78      0.39% 汽车使用费              5.74     0.11%      10.69         0.12%       12.42      0.17%        16.85      0.24% 告白宣传费             33.73     0.67%      21.01         0.24%         1.48     0.02%         3.61      0.05% 其他                 4.00     0.08%      21.03         0.24%         1.63     0.02%         8.72      0.12%       总共       5，063.89   100.00%    8，822.50   100.00%        7，281.81   100.00%     7，118.63    100.00%            陈诉期内，公司销售用度分别为 7，118.63 万元、7，281.81 万元、8，822.50 万        元和 5，063.89 万元，占营业收入的比重分别为 7.49%、7.07%、6.72%和 7.94%。        公司销售用度结构较为矫捷，主要由时期及安装服务费、职工薪酬、交际酬酢费        和差旅费组成，总共占销售用度的比重分别为 90.59%、92.09%、92.29%和 93.47%。            （2）管制用度            陈诉期内，公司管制用度组成具体情况如下表所示：                                                                                     单元：万元       神色               金额          占比         金额         占比            金额          占比         金额          占比  职工薪酬         2，012.17    60.14%    3，717.50    51.61%       3，153.86     50.95%    3，490.59     51.42%  折旧与摊销         213.95      6.39%     838.86     11.65%        701.57      11.33%     783.82      11.55%  办公费           239.48      7.16%     764.66     10.62%        642.70      10.38%     647.84      9.54%  中介服务费         259.20      7.75%     416.10      5.78%        479.24      7.74%      596.71      8.79%  租借费           232.80      6.96%     456.08      6.33%        372.14      6.01%      539.54      7.95%  交际酬酢费         200.75      6.00%     446.07      6.19%        407.02      6.58%      342.68      5.05%  差旅费           114.87      3.43%     183.54      2.55%        156.60      2.53%      109.96      1.62%  车辆用度           22.24      0.66%     178.91      2.48%        139.49      2.25%      107.46      1.58%       中能电气股份有限公司                                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      神色                 金额              占比            金额         占比        金额         占比        金额         占比 其他                50.23          1.50%        201.51      2.80%    137.22      2.22%    170.01      2.50%      总共         3，345.69       100.00%       7，203.25   100.00%   6，189.83   100.00%   6，788.60   100.00%           陈诉期内，公司管制用度金额分别为 6，788.60 万元、6，189.83 万元、7，203.25       万元和 3，345.69 万元，占同期营业收入的比重分别为 7.15%、6.01%、5.49%和       较大。公司管制用度结构较为矫捷，主要由职工薪酬、折旧与摊销、办公费和中       介服务费等组成，总共占管制用度的比重分别为 81.30%、80.40%、79.66%和           （3）研发用度           陈诉期内，公司研发用度组成具体情况如下表所示：                                                                                        单元：万元      神色                   金额            占比            金额         占比        金额         占比        金额         占比 东谈主工费               673.73        49.02%       1，452.80    46.11%   1，276.25    47.48%   1，473.62    44.36% 材料费               544.66        39.63%       1，192.23    37.84%   1，197.45    44.55%   1，464.69    44.09% 试验费                59.72         4.34%        375.49     11.92%    126.37      4.70%    294.78      8.87% 委外讨论开发费                    -             -     46.88      1.49%       9.43     0.35%          -         - 检测费                40.67         2.96%              -         -      16.51     0.61%      32.91     0.99% 差旅费                20.87         1.52%         35.02      1.11%      16.77     0.62%      24.68     0.74% 折旧费                14.72         1.07%         24.15      0.77%      24.51     0.91%      20.02     0.60% 其他                 20.11         1.46%         24.42      0.77%      20.52     0.76%      11.16     0.34%      总共          1，374.48      100.00%       3，150.98   100.00%   2，687.81   100.00%   3，321.86   100.00%           陈诉期内，刊行东谈主研发用度金额分别为 3，321.86 万元、2，687.81 万元、3，150.98       万元和 1，374.48 万元，占同期营业收入的比重分别为 3.50%、2.61%、2.40%和       用度的比重分别为 88.45%、92.03%、83.95%和 88.65%。           （4）财务用度           陈诉期内，公司财务用度组成具体情况如下表所示： 中能电气股份有限公司                             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                     单元：万元       神色       2023 年 1-6 月       2022 年度           2021 年度        2020 年度 利息用度总额                846.84         2，178.64          2，829.99       3，379.76 减：利息成本化                       -              -                -              - 利息用度                  846.84         2，178.64          2，829.99       3，379.76 减：利息收入                129.11           335.55           285.83         559.58 汇兑损益                  -90.60          -234.56            56.24         767.50 手续费偏激他                105.61           198.20           251.44         305.11       总共              732.74         1，806.73          2，851.83       3，892.79     陈诉期内，公司财务用度金额分别为 3，892.79 万元、2，851.83 万元、1，806.73 万元和 732.74 万元，占同期营业收入的比重分别为 4.10%、2.77%、1.38%和 1.15%。 陈诉期内公司财务用度不息下降，主要原因系公司根据资金和试验经营情况偿还 部分贷款，责骂有息欠债规模，故财务用度减少。此外，2020 年受国外宏不雅经济 波动的负面影响，巴西货币雷亚尔出现较大幅度下降，导致公司全资子公司巴西 中能持有的现款类财富折算为东谈主民币产生汇兑损走嘴 763.72 万元。2022 年好意思元 汇率高涨较多，使得公司形成汇兑收益 234.56 万元。     陈诉期内，公司同行业可比上市公司期间用度占其营业收入的比例情况如下 表所示：                    销售用度占营          管制用度占营           研发用度占营         财务用度占营   年度        证券简称                     业收入比例           业收入比例           业收入比例           业收入比例             北京科锐          7.40%             7.90%          5.70%         0.29%             特锐德           5.48%             5.65%          3.27%         1.64%             平均值           5.97%             6.67%          3.83%         1.64%             中能电气          7.94%             5.25%          2.16%         1.15%             北京科锐          6.52%             6.35%          4.37%         0.46%             特锐德           5.71%             5.98%          3.80%         2.05%             合纵科技          6.40%             5.12%          3.30%         2.15%             平均值           6.61%             6.20%          3.87%         1.71% 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                   销售用度占营          管制用度占营            研发用度占营        财务用度占营  年度       证券简称                    业收入比例           业收入比例            业收入比例          业收入比例           中能电气           6.72%              5.49%        2.40%         1.38%           北京科锐           6.48%              5.94%        3.76%         0.36%            特锐德           6.07%              6.45%        4.36%         2.58%           双杰电气          11.10%             10.44%        5.86%         1.11%           合纵科技           6.12%              4.80%        3.08%         2.10%            平均值           7.44%              6.91%        4.27%         1.54%           中能电气           7.07%              6.01%        2.61%         2.77%           北京科锐           6.75%              6.87%        4.31%         0.38%            特锐德           6.05%              6.82%        5.33%         3.06%           双杰电气           9.17%              7.72%        4.30%         2.53%           合纵科技          10.39%             10.33%        4.04%         5.35%            平均值           8.09%              7.94%        4.50%         2.83%           中能电气           7.49%              7.15%        3.50%         4.10%    注：同行业可比上市公司数据根据深化的如期陈诉数据诡计。    与同行业可比上市公司比拟，公司陈诉期内管制用度、销售用度和财务用度 占营业收入比例均在合理范围内，不存在彰着各异。    公司陈诉期内研发用度占营业收入的比例略低于同行业可比上市公司平均 水平，主要系收入结构各异所致，公司电力施工服务收入占比较高，而该部分业 务研发用度较低。    （五）利润表其他神色分析    陈诉期内，公司其他收益的具体情况如下表所示：                                                                    单元：万元       神色         2023 年 1-6 月      2022 年度          2021 年度       2020 年度 政府补助                   209.92              574.37       795.03      1，181.09 办税手续费返还                  4.39                3.90        20.19        13.42 分娩生活服务业当期 可抵扣进项税额加计                   -                   -             -        0.05 抵减 10%       总共               214.30              578.27       815.22      1，194.57    陈诉期内，公司其他收益分别为 1，194.57 万元、815.22 万元、578.27 万元和 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   其中，2020 年计入其他收益的政府补助具体情况如下：                                             单元：万元                  神色                      2020 年度 上海市可再生能源和新能源发展专项资金补贴                           112.03 中压预制式电缆附件偏激组合诱导等神色经费                               53.63 湖北熠慧地皮出让款补偿金                                       15.08 福清经贸局拨付 2014 年度市级工业企业技改补助                          17.50 福建中能地皮出让款补偿金                                       13.40 稳岗补贴                                           432.35 省级切块两化交融专项补助                                        5.19 杭州市充换电诱导神色财政补贴资金                                    7.85 福清市财政局服务中心吸纳清寒东谈主口跨省务工奖励                              1.13 福清市财政局发改局 2020 年省数字经济发展专项资金                    200.00 福清市财政局东谈主社局中小微企业一次性吸纳服务补贴                             1.70 福清市财政局 2019 年企业研发经费插足分段补助                          33.06 福清市市集监督管制局 2019 年度常识产权神色奖励金                         2.40 福清市 2020 年饱读吹企业增产增效矫捷工业企业分娩神色奖励金                    19.76 福清市财务局 2018-2019 年研发经费补助款                      101.70 福清市财政局服务中心第四批留岗留薪企业补助                               2.67 福清市财政局 2019 年规模以上企业政策性新兴产业奖励                        0.12 福州市仓山区财政局省服务型制造奖励资金                                75.00 福州市仓山区财政局企业吸纳跨省清寒劳能源服务奖励                            0.15 企业与省内高校开展研发合作补助                                     1.00 武昌区工业企业结构诊治矫捷服务专项奖补资金                              17.80 福州市仓山区财政局浅易岗前培训补贴                                   0.96 萧县推动商务经济高质地发展政府补助                                   5.00 租房补贴                                                0.48 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                   总共                          1，181.09   其中，2021 年计入其他收益的政府补助具体情况如下：                                             单元：万元                   神色                     2021 年度 上海市可再生能源和新能源发展专项资金补贴                               67.57 中压预制式电缆附件偏激组合诱导等神色经费                               53.63 福清经贸局拨付 2014 年度市级工业企业技改补助                           5.83 福建中能地皮出让款补偿金                                       13.40 稳岗补贴                                           199.48 省级切块两化交融专项补助                                        5.19 杭州市充换电诱导神色财政补贴资金                                    7.85 政策性新兴产业科技紧要神色经费及配套补助                           130.00 高新时期企业培育补贴                                         10.00 财政局税收奖励                                            27.46 福清市财政局 2019 年企业研发经费插足分段补助                          49.59                   总共                           795.03   其中，2022 年计入其他收益的政府补助具体情况如下：                                             单元：万元                   神色                     2022 年度 上海市可再生能源和新能源发展专项资金补贴                               17.96 中压预制式电缆附件偏激组合诱导等神色经费                               27.54 福建中能地皮出让款补偿金                                       13.40 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                   神色                     2022 年度 省级切块两化交融专项补助                                        4.50 杭州市充换电诱导神色财政补贴资金                                    7.85 工业（产业）园区租借住房肯求中央财政扶直住房租借市集发展 奖补试点神色 稳岗扩岗补贴                                              9.05 神色补助资金 福州市科学时期局省级新式研发奖励                                   30.00 福清市 2020 年度企业研发经费奖励                                 2.69 福建省省级新式研发机构一次性奖励                                   50.00 苏州市创业教导性资金一次性创业补贴                                   1.00 苏州市创业教导性资金创业社会保障补贴                                  0.78 武汉市武昌区企业和东谈主才服务中心优质企业内赞叹励                            23.80 福州市仓山区办事服务中心补助                                      0.15                   总共                           574.37   其中，2023 年 1-6 月计入其他收益的政府补助具体情况如下： 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                   单元：万元                神色                                        2023 年 1-6 月 中压预制式电缆附件偏激组合诱导等神色经费                                                   0.73 福建中能地皮出让款补偿金                                                           6.70 省级切块两化交融专项补助                                                           0.07 杭州市充换电诱导神色财政补贴资金                                                       3.92 工业（产业）园区租借住房肯求中央财政扶直住房租借市集发展 奖补试点神色 福州市财政局工信局 2022 年度扶直企业开拓市集市级专项奖励                                       84.77 萧县熠冠市级五抓五送补助                                                           0.20 稳岗补贴                                                                   0.07                总共                                                    209.92   陈诉期内，公司投资收益的具体情况如下表所示：                                                                   单元：万元        神色          2023 年 1-6 月       2022 年度       2021 年度       2020 年度 权益法核算的历久股权投资 收益 处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融财富              150.71         301.81               -      108.03 取得的投资收益 处置历久股权投财富生的投                                   -       39.47               -             - 资收益 处置以公允价值计量且其变 动计入当期其他综合收益的               -32.34        -73.97        -67.09        -69.58 金融财富取得的投资收益 以摊余成本计量的金融财富                                   -             -             -       54.54 拒绝说明收益        总共                 236.35         416.45         6.94          92.98   陈诉期内，公司投资收益金额分别为 92.98 万元、6.94 万元、416.45 万元和 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 资收益。其中，权益法核算的历久股权投资收益为对子营企业铁投发展的投资收 益，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富取得的投资收益为处 置理解居品的投资收益。   陈诉期内，公司信用减值损失的具体情况如下表所示：                                                                   单元：万元     神色        2023 年 1-6 月         2022 年度         2021 年度       2020 年度 应收账款坏账损失            -689.66            -1，925.42     -1，211.82       -127.46 其他应收款坏账损失            -34.11                -4.58       155.22        -134.50 历久应收款坏账损失                    -             48.50        17.40           1.84     总共              -723.77            -1，881.50     -1，039.21       -260.12   注：损失以负号列示   陈诉期内，公司信用减值损失金额分别为 260.12 万元、1，039.21 万元、1，881.50 万元和 723.77 万元，其变动主要由应收账款信用减值损失变动所致。   陈诉期内，公司财富减值损失的具体情况如下表所示：                                                                   单元：万元     神色       2023 年 1-6 月          2022 年度         2021 年度       2020 年度 存货跌价损失               -1.73                 -7.95       -21.42        -55.50 合同财富坏账损失            267.53             -565.34          -8.46        -99.71     总共              265.80             -573.29         -29.88       -155.21   注：损失以负号列示   陈诉期内，公司财富减值损失金额分别为 155.21 万元、29.88 万元、573.29 万元和-265.80 万元，主要为存货跌价损成仇合同财富坏账损失。2022 年合同资 产坏账损失主要系合同财富大幅增长，故合同财富减值准备相应增加。2023 年 应减少。   陈诉期内，公司营业外收入的具体情况如下表所示：  中能电气股份有限公司                              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                                单元：万元         神色       2023 年 1-6 月         2022 年度             2021 年度             2020 年度  无需支付的应付款项                      -               7.63              19.20             44.98  其他                      2.07                   6.83               6.30             17.27         总共               2.07                  14.46              25.50             62.25       陈诉期内，公司营业外收入金额分别为 62.25 万元、25.50 万元、14.46 万元  和 2.07 万元，主要为无需支付的应付款项，占利润总额的比例较小，对公司的经  营功绩影响极小。       陈诉期内，公司营业外支拨的具体情况如下表所示：                                                                                单元：万元         神色      2023 年 1-6 月          2022 年度            2021 年度             2020 年度   捐赠支拨                   0.80                 106.94                  -             64.00   相称损失                      -                  27.28                  -                 -   非流动财富毁损报废   损失   抵偿款及滞纳金支拨              0.02                   4.89               5.47              0.10   流动财富处置损失                  -                      -             208.91            110.79   其他                     0.05                  20.71               0.25             40.58         总共               9.95                 163.16             248.93            528.58       陈诉期内，公司营业外支拨金额分别为 528.58 万元、248.93 万元、163.16 万  元和 9.95 万元，主要为捐赠支拨、非流动财富毁损报废损成仇流动财富处置损  失。       （六）相称常性损益分析       陈诉期内，公司相称常性损益的具体情况如下表所示：                                                                                单元：万元          神色              2023 年 1-6 月             2022 年度          2021 年度         2020 年度 非流动财富处置损益                             -58.28            38.98         -119.78          -690.21 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切干系，按照国度调解程序                       214.30           578.27             815.22      1，194.57 定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨  中能电气股份有限公司                       向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 相称常性损益总额                     157.20               471.89        506.31           351.14 减：相称常性损益的所得税影响数                   3.80             60.86            87.92        111.48 相称常性损益净额                     153.40               411.03        418.39           239.66 减：包摄于少数股东的相称常性损                                      -                 -             0.01            -7.06 益净额 包摄于公司普通股股东的相称常性 损益净额    陈诉期内，包摄于公司普通股股东的相称常性损益净额分别为 246.72 万元、  比重分别为 18.04%、18.49%、10.00%和 6.57%。陈诉期内，公司的相称常性损益  主如若计入当期损益的政府补助和非流动财富处置损益，从相称常性损益的金额  及占比来看，公司利润主要来源于主营业务，经营功绩不存在依赖政府补助等非  经常性损益的情形。    （七）税收优惠对经营恶果的影响    陈诉期内，公司享受的税收优惠主如若高新时期企业税收优惠、研发用度加  计扣除、袖珍微利企业相关税收优惠政策。公司享受的税收优惠占利润总额的比  举例下：                                                                         单元：万元         项   目     2023 年 1-6 月           2022 年            2021 年           2020 年  高新时期企业所得税税收优惠          208.07              415.08             69.82           181.38  研发用度加计扣除对企业所得  税的影响金额  小微企业所得税税收优惠            150.90              252.15            220.39           116.68  税收优惠总共                 512.80            1，081.82            641.69           602.30  利润总额                  2，874.43           4，746.22          3，259.72         2，645.08  税收优惠占利润总额的比重           17.84%             22.79%            19.69%           22.77%    公司陈诉期内享受的税收优惠政策合适国度调解制定的法律法例的干系规  定，公司税收政策不存在紧要不利变化。陈诉期内，公司盈利主要来源于主营业  务，对税收优惠不存在紧要依赖。     九、现款流量分析    陈诉期内，公司现款流量的主要内容如下表所示： 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                   单元：万元       神色          2023 年 1-6 月       2022 年度        2021 年度        2020 年度 经营行为产生的现款流量净额          -9，432.46       11，022.63      5，136.71       13，428.88 投资行为产生的现款流量净额         -13，031.14      -10，430.55      -4，173.71       3，660.84 筹资行为产生的现款流量净额          -2，233.78       26，834.95       -250.04      -18，957.63 汇率变动对现款的影响                41.78           232.98        -58.92       -1，230.39 现款及现款等价物净增加额          -24，655.60       27，660.01        654.04       -3，098.29    （一）经营行为产生的现款流量分析    陈诉期内，公司经营行为产生的现款流量具体情况如下表所示：                                                                   单元：万元       神色         2023 年 1-6 月        2022 年度       2021 年度        2020 年度 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                 313.83         1，553.49       258.49          83.76 收到其他与经营行为相关 的现款 经营行为现款流入小计            72，146.57      134，406.79     91，751.25     103，308.18 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费                3，611.89        3，915.74      4，287.36       3，875.05 支付其他与经营行为相关 的现款 经营行为现款流出小计            81，579.03      123，384.16     86，614.53      89，879.31 经营行为产生的现款流量                       -9，432.46       11，022.63      5，136.71      13，428.88 净额    陈诉期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 13，428.88 万元、 流较为充裕。2023 年 1-6 月公司经营行为产生的现款流量净额为负数主要系上 半年多个光伏及储能 EPC 神色股东，支付供应商材料款、工程进程款较多；此 外，2022 年上半年经营行为产生的现款流量净额亦为负数，而 2022 年全年经营 行为产生的现款流量净额为正数。    陈诉期内，公司净利润与经营行为现款流量净额各异具体情况如下： 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                单元：万元 神色                2023 年 1-6 月      2022 年度       2021 年度      2020 年度 净利润                    2，352.02       4，108.91     2，263.95      1，380.47 加：财富减值准备                -265.80         573.29        29.88       155.21 信用减值准备                   723.77       1，881.50     1，039.21       260.12 固定财富折旧、投资性房地产 折旧 使用权财富折旧                  191.25         295.26       123.66 无形财富摊销                   264.41         555.72       551.03       430.74 历久待摊用度摊销                 120.61         303.10       163.84        85.29 处置固定财富、投资性房地产 （收益以“－”号填列） 固定财富报废损失（收益以 “－”号填列） 财务用度（收益以“－”号填列）          732.74       1，945.67     2，888.91      4，610.15 投资损失（收益以“－”号填列）         -236.35        -416.45         -6.94       -92.98 递延所得税财富减少（增加以                          -57.77        -797.29       427.62       614.22 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应收神色的减少（增加                        -5，198.31     -21，779.15   -12，618.89    -2，314.61 以“－”号填列） 经营性应付神色的增加（减少                        -9，845.76     23，744.44     3，028.63       -986.68 以“－”号填列） 经营行为产生的现款流量净额          -9，432.46     11，022.63     5，136.71     13，428.88      陈诉期内，公司经营行为产生的现款流量净额与净利润的各异主要原因系信 用减值损失、固定财富及投资性房地产折旧、财务用度、存货及经营性应收应付 神色的变动导致。其中，2021 年公司经营行为产生的现款流量净额较 2020 年下 降 8，292.17 万元，主要系公司经营性应收神色和经营性应付神色变动导致；2022 年公司经营行为产生的现款流量净额较 2021 年增加 5，885.92 万元，主要系净利 润、存货、经营性应收神色和经营性应付神色变动导致。2023 年 1-6 月公司经营 行为产生的现款流量净额较 2022 年下降 20，455.09 万元，主要系公司经营性应收 神色和经营性应付神色变动导致。      （二）投资行为产生的现款流量分析      陈诉期内，公司投资行为产生的现款流量具体情况如下表所示：  中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                            单元：万元        神色         2023 年 1-6 月         2022 年度           2021 年度           2020 年度 收回投资收到的现款                      -                 -                 -        22，700.00 取得投资收益收到的现款               85.07           356.46                   -          196.99 处置固定财富、无形财富和其 他历久财富收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收                                -             9.29                  -           18.42 到的现款净额 投资行为现款流入小计               133.27           591.65            527.54          23，231.53 购建固定财富、无形财富和其 他历久财富支付的现款 投资支付的现款               10，000.00                  -          300.00          15，700.00 投资行为现款流出小计            13，164.41         11，022.20          4，701.25         19，570.69 投资行为产生的现款流量净额         -13，031.14       -10，430.55         -4，173.71          3，660.84    陈诉期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为 3，660.84 万元、-4，173.71  万元、-10，430.55 万元和-13，031.14 万元，2020 年收回投资收到的现款和投资支  付的现款主要为结构性理解居品的赎回和购买。2021 年和 2022 年投资行为产生  的现款流量为净流出，主要系一二次交融智能配电神色的不息插足，购建固定资  产、无形财富和其他历久财富支付的现款。2023 年 1-6 月投资行为产生的现款流  量为净流出，主要系公司购买了结构性理解居品及一二次交融智能配电神色的持  续插足，购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的现款。    （三）筹资行为产生的现款流量分析    陈诉期内，公司筹资行为产生的现款流量具体情况如下表所示：                                                                            单元：万元        神色          2023 年 1-6 月         2022 年度           2021 年度           2020 年度 给与投资收到的现款                          -     39，625.75                     -                - 其中：子公司给与少数股东投资                                    -        149.75                     -                - 收到的现款 取得借钱收到的现款               19，740.00        54，764.05         65，270.99         59，730.00 收到其他与筹资行为相关的现款                     -      2，430.00            200.00          5，572.31 筹资行为现款流入小计              19，740.00        96，819.80         65，470.99         65，302.31 偿还债务支付的现款               20，249.56        67，151.11         61，035.67         80，016.98 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                                    -                 -         61.67                    - 股利、利润  中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 支付其他与筹资行为相关的现款           140.70      412.46      757.42       171.17 筹资行为现款流出小计             21，973.78   69，984.85   65，721.04   84，259.93 筹资行为产生的现款流量净额          -2，233.78   26，834.95     -250.04   -18，957.63     陈诉期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-18，957.63 万元、-250.04  万元、26，834.95 万元和-2，233.78 万元。其中 2022 年筹资行为产生的现款流量净  额大幅增加主要系 2022 年向特定对象刊行股票融资收到现款 39，256.79 万元。此  外，陈诉期内筹资行为产生的现款流量主要包括向交易银行等金融机构借钱、偿  还借钱。     十、成人道支拨分析     （一）陈诉期内紧要成人道支拨情况     陈诉期内，公司的紧要成人道支拨主要为福建中能 6 号车间及配套设施诱导  工程神色、充电站诱导神色等固定财富支拨。陈诉期内，公司购建固定财富、无  形财富和其他历久财富支付的现款分别为 3，870.69 万元、4，401.25 万元、11，022.20  万元和 3，164.41 万元，主要来源于银行贷款、自有资金及向特定对象刊行股票募  集的资金。具体情况参见本召募讲解书之“第五节 财务管帐信息与管制层分析”  之“七、（一）、2、（3）在建工程”。     （二）翌日可意象的紧要成人道支拨筹划及资金需求量     截止本召募讲解书签署之日，公司翌日可意象的紧要成人道支拨主要为本次  刊行召募资金投资神色的投资支拨和“一二次交融智能配电神色”的投资支拨，  本次刊行召募资金投资神色参见本召募讲解书之“第七节 本次召募资金运用”。     十一、时期转换分析     （一）时期先进性及在研神色情况     陈诉期内，公司时期先进性、正在从事的研发神色及进展情况参见本召募说  明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、刊行东谈主时期和研发情况”。     （二）保持不息时期转换的机制和安排     为督察历久矫捷可不息发展，公司恒久将科研转换及保持时期优势动作公司  发展的核心基石。 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   输配电及控制诱导制造业居品时期要求较高，专科性强。公司通过历久的发 展，在智能环网柜系列、电缆附件等系列居品形成了自主转换才调、入口替代能 力并领有自主常识产权的核心时期。连年来，跟着配电网升级改造、智能电网建 设不息股东及光伏、风电等新能源产业与高电压的发展，智能化诱导、高电压与 高附加值诱导需求不竭增长，公司积极根据市集发展趋势有贪图地进行时期开发 与转换，进行分娩工艺改进，开发高附加值的新址品，保证公司居品的竞争优势 和可不息发展。连年来，公司不竭追踪行业发展趋势，不息聚焦居品的时期升级， 居品应用电压由中低压向高压蔓延，应用领域由配网侧向发电侧蔓延，不竭提高 居品智能化水平。公司在传调解次配电诱导基础上，讨论开发了一二次交融配电 诱导、智能预制舱式模块化变电站、110kv 高压电缆附件、工交易储能系统、便 携式储能电源等居品。   经过多年的积贮千里淀，公司当今已领有专利、软件文章权等 100 余项，参与 多项国度级行业程序制定，系列居品已通过国度泰斗机构型式试验和认证。公司 先后被评为“国度高新时期企业、国度级绿色供应链管制企业、福建省级企业技 术中心、福建省转换式企业、国度闻明商标企业、福建省科技小巨东谈主企业、福建 省新式研发机构、福建省专精特新中小企业、福州市常识产权示范企业”等。   公司将在深化现存居品时期的同期不绝推广时期最初政策，灵验使用研发资 金，训导新址品、新工艺和新时期的开发才调，以市集需求为准则，不竭研发、 分娩市集需要的居品，积极创造条件涉足新的居品领域，沿着“构建以新能源为 主体的新式电力系统”发展标的，顺应国度电网公司“诱导具有中国特色国际领 先的能源互联网企业”诱导需求，收拢新式电力系统诱导机遇，为电力分娩、传 输和使用过程中的绿色低碳转型提供系统处分决策。   研发时期团队是保证公司时期转换才调的核心资源，核心时期、时期团队是 公司核心竞争力的重要体现。公司恒久相持通过外部引进和里面选拔相结合的方 式培养研发东谈主才，提高公司核心时期团队的活力和转换才调，从而增强公司时期 竞争实力。公司领有实力浑朴的居品研发中心，配置了当代化的软、硬件，领有 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 专科的科研队伍，不竭转换，不息研发出愈加智能、品性超卓、知足电网发展的 新址品。公司积极引入能源、电力电子等干系行业专科东谈主才，构建的研发团队专 业结构皆全，灭绝电气工程、自动化、电力电子、电子信息、机械假想、诡计机 等干系专科，核心主干成员来自国内知名院校，领有大型企业处事经验，具备丰 富的神色研发和团队管制经验。超卓的科研团队助力公司全体居品研发和时期创 新才调的训导。   同期，公司还建立了合理的激勉机制以诱惑和留下东谈主才，确保公司的东谈主才储 备与公司的时期研发插足、产能扩充相匹配，为公司历久矫捷发展提供东谈主力资源 保障。   公司已经建立起了从时期专利、时期程序到具体居品分娩规程的无缺常识产 权管制体系，对常识产权保护、研发时期尊府使用及守秘、研发东谈主员行为等赐与 严格范例和控制。   常识产权是公司不息快速发展的核心基础，公司高度爱好运用常识产权发展 和保护我方。公司把加强常识产权处事动作推动企业科技高出和时期转换的一项 核心措施，公司将不竭提高保护常识产权的自觉性，建立和完善常识产权管制制 度，打造自有常识产权体系，为公司不息时期转换提供因循和保障。    十二、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项情 况讲解   （一）紧要担保事项   截止本召募讲解书签署之日，公司不存在对合并报表范围外的单元提供担保 的事项。   （二）紧要仲裁、诉官司项   截止本召募讲解书签署之日，公司不存在对财务现象、盈利才调及不息经营 有紧要影响的仲裁或诉官司项。   （三）其他或有事项   截止 2023 年 6 月 30 日，公司并表范围内各公司彼此提供保证情况如下：   中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                单元：万元           被担保单元   担保类                 担保            担保 担保单元称号                  金    额                                   授信机构            称号      型                  肇始日          到期日                                                                 招商银行股份 中能电气股份有   福建中能电                   保证     5，000.00    2022/07/15   2023/07/14    有限公司福州 限公司       气有限公司                                                                 分行                                                                 兴业银行股份 中能电气股份有   福建中能电                   保证     5，000.00    2022/07/11   2027/07/11    有限公司福州 限公司       气有限公司                                                                 分行                                                                 兴业银行股份 中能电气股份有   福建中能电                   保证     3，000.00    2023/5/15    2025/3/14     有限公司总行 限公司       气有限公司                                                                 营业部                                                                 中国诱导银行 中能电气股份有   福建中能电                   保证     2，000.00    2022/04/06   2024/6/15     股份有限公司 限公司       气有限公司                                                                 福州杨桥支行                                                                 浙商银行股份 中能电气股份有   福建中能电                   保证     3，000.00    2023/4/14    2024/4/13     有限公司福州 限公司       气有限公司                                                                 分行                                                                 广发银行股份 中能电气股份有   福建中能电                   保证     2，000.00    2022/11/18   2023/10/20    有限公司福州 限公司       气有限公司                                                                 分行                                                                 中国光大银行 中能电气股份有   福建中能电                   保证     5，715.00    2022/10/10   2023/10/09    股份有限公司 限公司       气有限公司                                                                 福州分行                                                                 中国民生银行 中能电气股份有   福建中能电                   保证     2，000.00    2022/10/12   2023/10/12    股份有限公司 限公司       气有限公司                                                                 福州分行                                                                 上海浦东发展 中能电气股份有   福建中能电                   保证     2，000.00     2023/2/2    2024/1/17     银行股份有限   限公司     气有限公司                                                                 公司福州分行           武汉市武昌                                                 中信银行股份 中能电气股份有           电控诱导有   保证        928.17   2022/06/15   2023/9/15     有限公司武汉 限公司           限公司                                                   武昌支行           武汉市武昌                                                 广发银行股份 中能电气股份有           电控诱导有   保证     1，000.00    2022/09/20   2023/09/08    有限公司福州 限公司           限公司                                                   分行 中能电气股份有   福建中能电                                                 远东国际融资                   保证        678.06   2021/09/26   2023/09/26   限公司     气有限公司                                                 租借有限公司           中能吉祥电                                                 招商银行股份 中能电气股份有           力工程有限   保证        174.94   2023/5/17    2023/12/30    有限公司福州 限公司           公司                                                    分行           中能吉祥电                                                 招商银行股份 中能电气股份有           力工程有限   保证     3，669.58    2023/5/26    2023/7/30     有限公司福州 限公司           公司                                                    分行           中能吉祥电                                                 中原银行股份 中能电气股份有           力工程有限   保证     5，000.00    2023/5/16    2024/5/16     有限公司福州 限公司           公司                                                    闽江支行           中能吉祥电                                                 兴业银行股份 中能电气股份有           力工程有限   保证    10，000.00    2023/5/15    2025/3/14     有限公司总行 限公司           公司                                                    营业部   中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要            被担保单元   担保类                  担保            担保 担保单元称号                    金    额                                  授信机构              称号     型                   肇始日          到期日            中能吉祥电                                                 中国工商银行 中能电气股份有            力工程有限   保证      6，000.00     2023/4/6    2026/12/31   股份有限公司 限公司            公司                                                    福州台江支行 中能电气股份有    武汉市武昌                                                 招商银行股份 限公司、福建中能   电控诱导有   保证      5，000.00    2022/07/15   2023/07/14   有限公司福州 电气有限公司     限公司                                                   分行 中能电气股份有            常州坤源能 限公司、江苏熠冠           保证、质                                          国网国际融资            源科技有限              578.47   2021/02/08   2026/02/08 能源科技有限公            押                                             租借有限公司            公司 司 中能电气股份有    洛阳市浩昱                                                 镇静国际融资                    保证、质 限公司、上海熠冠   新能源科技           1，097.80    2018/05/22   2026/05/22   租借（天津）有                    押 新能源有限公司    有限公司                                                  限公司                                                                  招商银行股份 福建中能电气有    中能电气股                    典质     10，000.00    2022/07/15   2023/07/14   有限公司福州 限公司        份有限公司                                                                  分行                                                                  兴业银行股份 福建中能电气有    中能电气股                    保证      5，000.00    2023/5/15    2025/3/14    有限公司总行 限公司        份有限公司                                                                  营业部                                                                  镇静银行股份 福建中能电气有    中能电气股                    保证      3，000.00    2022/11/11   2023/11/10   有限公司福州 限公司        份有限公司                                                                  分行                                                                  中原银行股份 福建中能电气有    中能电气股                    保证      8，000.00    2022/10/18   2023/10/18   有限公司福州 限公司        份有限公司                                                                  闽江支行                                                                  中国光大银行 福建中能电气有    中能电气股                    保证      8，334.00    2022/12/20   2023/12/19   股份有限公司 限公司        份有限公司                                                                  福州长乐支行                                                                  中国工商银行 福建中能电气有    中能电气股                    保证      9，000.00     2023/4/6    2026/12/31   股份有限公司 限公司        份有限公司                                                                  福州台江支行                                                                  浙商银行股份 福建中能电气有    中能电气股                    保证      5，000.00    2023/4/14    2024/4/13    有限公司福州 限公司        份有限公司                                                                  分行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   质押          41.00   2022/11/03   2023/11/03   有限公司福州   限公司            公司                                                    白马支行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   质押          12.00   2022/11/25   2023/11/25   有限公司福州   限公司            公司                                                    白马支行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   质押          68.02   2022/03/31   2024/06/30   有限公司福州   限公司            公司                                                    白马支行                                                                  招商银行股份 福建中能电气有    中能电气股                    质押          37.97   2022/05/26   2024/05/25   有限公司福州 限公司        份有限公司                                                                  分行 福建中能电气有    中能电气股                                                 招商银行股份                    质押          22.15   2022/06/27   2025/06/01 限公司        份有限公司                                                 有限公司福州   中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要           被担保单元   担保类                 担保            担保 担保单元称号                  金    额                                  授信机构            称号      型                  肇始日          到期日                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   质押         26.50   2022/07/05   2023/12/30   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   质押         25.51   2022/07/13   2023/07/30   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行           武汉市武昌                                                招商银行股份 福建中能电气有           电控诱导有   质押          8.09   2022/07/13   2023/07/11   有限公司福州   限公司           限公司                                                  分行           武汉市武昌                                                招商银行股份 福建中能电气有           电控诱导有   质押          1.76   2022/07/13   2023/12/31   有限公司福州 限公司           限公司                                                  分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证          4.05   2021/11/05   2024/07/08   有限公司福州   限公司     份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证         77.43   2021/10/28   2024/10/24   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证         54.24   2021/10/22   2023/10/21   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证          8.88   2021/10/22   2023/10/21   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证          4.83   2021/09/24   2023/12/31   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证          2.18   2021/07/27   2023/07/30   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证          2.18   2021/07/27   2023/07/30   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证         16.56   2021/07/21   2023/07/31   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证          8.71   2022/03/01   2023/09/01   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证         18.09   2022/03/24   2024/12/24   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 福建中能电气有   中能电气股                   保证         12.83   2022/12/08   2024/12/08   有限公司福州 限公司       份有限公司                                                                分行 福建中能电气有   中能吉祥电   保证        400.00   2023/1/13    2023/7/13    招商银行股份   中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要            被担保单元   担保类                  担保            担保 担保单元称号                    金    额                                  授信机构              称号     型                   肇始日          到期日   限公司      力工程有限                                                 有限公司福州            公司                                                    分行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   保证         265.30   2023/2/14    2023/8/31    有限公司福州 限公司            公司                                                    分行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   保证         100.93   2023/3/22    2023/9/22    有限公司福州   限公司            公司                                                    分行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   保证          17.46   2023/3/22    2023/10/31   有限公司福州 限公司            公司                                                    分行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   保证         615.24   2023/4/25    2023/10/25   有限公司福州 限公司            公司                                                    分行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 福建中能电气有            力工程有限   保证         378.63   2023/4/27    2023/10/30   有限公司福州 限公司            公司                                                    分行 福建中能电气有                                                                  广发银行股份 限公司、武汉源码   中能电气股   保证、抵 电气制造有限公    份有限公司   押                                                                  分行 司 福建中能电气有                                                                  中国民生银行 限公司、云谷能源   中能电气股   保证、质 管制（深圳）有限   份有限公司   押                                                                  福州分行 公司 中能吉祥电力工                                                                  厦门国际银行 程有限公司、福建   中能电气股                    保证      5，000.00    2023/4/28    2026/4/28    股份有限公司 中能电气有限公    份有限公司                                                                  福州分行 司            中能吉祥电                                                 招商银行股份 武汉市武昌电控            力工程有限   保证         268.80   2022/11/18   2023/08/31   有限公司福州 诱导有限公司            公司                                                    分行            中能吉祥电                                                 招商银行股份 武汉市武昌电控            力工程有限   保证         283.20   2022/11/18   2023/08/31   有限公司福州 诱导有限公司            公司                                                    分行                                                                  招商银行股份 武汉市武昌电控    中能电气股                    保证           6.01   2021/12/24   2024/12/13   有限公司福州 诱导有限公司     份有限公司                                                                  分行                                                                  招商银行股份 武汉市武昌电控    中能电气股                    保证          15.75   2022/01/13   2025/01/10   有限公司福州 诱导有限公司     份有限公司                                                                  分行                                                                  招商银行股份 武汉市武昌电控    中能电气股                    保证          20.22   2022/12/21   2024/12/21   有限公司福州 诱导有限公司     份有限公司                                                                  分行                                                                  招商银行股份 武汉市武昌电控    中能电气股                    保证          13.08   2022/12/21   2024/12/21   有限公司福州 诱导有限公司     份有限公司                                                                  分行   中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要           被担保单元   担保类                 担保            担保 担保单元称号                  金    额                                  授信机构            称号      型                  肇始日          到期日                                                                招商银行股份 武汉市武昌电控   中能电气股                   保证         12.75   2022/12/21   2025/12/31   有限公司福州 诱导有限公司    份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 武汉市武昌电控   中能电气股                   保证        118.18   2022/12/21   2024/12/31   有限公司福州 诱导有限公司    份有限公司                                                                分行                                                                招商银行股份 武汉市武昌电控   中能电气股                   保证         85.54   2022/12/26   2024/12/31   有限公司福州 诱导有限公司    份有限公司                                                                分行   总共                    130，230.07        截止本召募讲解书签署之日，除上述事项外，公司不存在对自身财务现象、   盈利才调及不息经营有紧要影响的其他或有事项。        （四）紧要期后事项        截止本召募讲解书签署之日，公司不存在紧要期后事项。        十三、本次刊行对刊行东谈主的影响        （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整总筹划        本次刊行召募资金投资神色系围绕公司现存主营业务张开，是公司现存业务   的扩充，不会导致公司主营业务发生变化，亦不产生财富整总筹划。神色实施将   灵验提高公司转换发展，训导公司竞争实力。        （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业交融情况的变化        本次刊行召募资金投资神色系围绕公司现存主营业务张开，是公司现存业务   的扩充，不会产生新旧产业交融的情况。        （三）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化        本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                第五节    本次召募资金运用      一、本次召募资金使用筹划      本次刊行拟召募资金总额（含刊行用度）不越过 4.00 亿元（含本数），扣除 干系刊行用度后的召募资金净额，拟用于以下神色的投资：                                                  单元：万元 序号           神色称号               神色总投资         拟插足召募资金              总共                   56，622.50      40，000.00      在本次刊行的召募资金到位之前，公司将根据神色需要以银行借钱和自有资 金等方式进行先期插足，并在召募资金到位之后，依照干系法律法例的要乞降程 序对先期插足资金赐与置换。      本次刊行的召募资金到位后，公司将按照神色的试验需求将召募资金插足上 述神色；神色总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹处分；若 本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金低于拟投资神色的试验资金需求总量， 不足部分由公司自筹处分。      二、本次召募资金投资神色的具体情况      （一）新能源储充神色      新能源储充神色实檀越体为全资子公司福建中能，总投资额为 32，411.48 万 元，拟使用本次刊行召募资金 20，000.00 万元，神色诱导期为 24 个月。本神色将 通过改造现存分娩车间及配套设施，引进先进分娩诱导及检测诱导，用于充电桩 诱导、储能集成系统的分娩线诱导，主要居品包括 80kW 直流充电桩、160kW 直 流充电桩、240kW 直流充电桩、480kW 直流充电桩、7kW 交流充电桩、储能集 成系统等。      本神色的实施合适公司主营业务的政策贪图，进一步完结充电桩、储能居品 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 的规模化分娩，知足卑劣市集用户日益万般化的需求。有意于进一步股东公司业 务在新能源领域的居品布局，训导公司全体收入水平，为公司创造新的利润增长 点。   （1）公司加速股东新能源业务政策布局的重要举措   跟着国度《能源发展政策行动筹划》的发布及“双碳”主见的提议，我国新 能源汽车产业快速发展以及新能源产业在政策、市集方面的进修度不竭训导，我 国新能源汽车配套产业、以电化学储能为代表的储能产业等产业进入应用加速普 及的窗口期。   连年来公司在以智能电网诱导为主营业务的基础上，渐渐向新能源领域进犯， 业务蔓延至大地及散播式光伏发电神色的前期开发、投资诱导、EPC 工程总承包、 后期运维服务全生命周期，及新能源电动汽车充电桩的分娩销售、充电站投资建 设运营。自 2021 年以来，公司入手布局储能业务，成立特意的研发团队，同期 利用公司的现存客户资源开拓市集。实施本神色是公司深化新能源业务政策布局 的重要举措，有意于公司增强全体抗风险才调，提高综合竞争力。   （2）灵验处分公司储充业务产能问题，训导智能化分娩水平，知足市集迫 切需求 业化初期向规模化发展转变。跟着政策驱能源度加大、市集机制渐渐确立、干系 领域交融渗入，储能成本的不竭下降，我国储能神色装机规模快速增加、交易模 式渐渐建立，储能发展市集空间巨大。另一方面，新能源汽车配套性设施诱导一 直成为行业关注的焦点，动作“新基建”七大领域之一，充电桩是保障电动汽车 规模化发展的重要因循，亦然知足群众绿色出行的基本要素保障。当今，按照国 家发改委等部门提议“一车一桩”的诱导需求，我国充电桩诱导数目仍存在一定 的缺口。当前，新能源汽车市集已进入加速发展的新阶段，其翌日渗入率将不息 攀升，为更好地因循新能源汽车的推广，进一步加速充电配套基础设施诱导已势 在必行。   公司现存充电桩的产能规模较小，且部分分娩诱导与检测诱导智能化程度不 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 高、亟需更新换代，现存分娩线难以知足市集需乞降公司发展需要，储能业务尚 未具备分娩才调。因此通过本神色的实施，将改造现存充电桩分娩线的车间厂房、 购置先进高效的分娩和检测诱导，完善干系辅助配套设施，同期新建储能居品生 产线。此外，我国信息化、工业化交融和智能制造政策不竭深入股东，大数据、 云诡计、东谈主工智能等新一代信息时期与实体经济不竭加速交融，智能制造已团结 于居品的研发假想、分娩调试、管制的制造行为全进程，训导居品集成化、智能 化、平台化是公司居品升级的重要标的。公司将通过本神色的实施，训导公司生 产线自动化、智能化水平，提高公司分娩效劳和居品性量，在中历久的发展中为 公司新能源业务不息拓展奠定基础。   （3）优化收入结构，完结居品升级，进一步增加客户的粘性   公司专注于电力行业二十多年，智能电网诱导制造恒久是公司历久专注的主 营业务、发展根基。经过多年的时期积贮和市集拓展，公司凭借优异的时期优势、 无缺的处分决策，得回了宽阔客户充分招供。但当今公司主要收入来自于电网智 能化居品及电力施工服务，新能源业务板块收入仍然占比较低。为保障公司永远 发展，拓宽功绩成漫空间，责骂单一卑劣应用领域出现行业波动对公司功绩形成 的风险，公司需优化居品收入结构，完善产业链布局，巩固和增强公司在不同应 用领域的竞争优势。   本神色的实施，对于公司完结储充业务干系居品高质地发展、增加客户粘性 具有重要真谛。当今，公司在电网、发电企业、轨谈交通以及工矿企业有着塌实 的客户基础，在国度能源绿色低碳转型的配景下，干系客户向新式电力系统渐渐 转型升级过程中，加大了对数字化、智能化、绿色化输配电诱导、储能诱导、充 电配套诱导的需求。为知足客户多元化的需求，公司积极加大新能源干系居品研 发插足，迟缓完结居品升级。以储能业务为例，本神色诱导内容包括开发面向发 电侧的储能集成系统、面向用户侧的工交易储能柜等集成居品，为客户提供能源 管制“一站式”处分决策。此外，公司亦将从供电接入系统旅途决策审批入手， 全周期跟进与服务，在提供传统智能电网诱导和电力工程服务的基础上，在拓展 新客户的同期挖掘现存核心客户的新需求，以储充居品为切入点，增加两边合作 的深度与广度，为公司历久发展经营提供保障。 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （1）国度政策助推新能源储充产业高质地发展   新能源一直是国度饱读吹发展的重要领域，《中华东谈主民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年贪图和 2035 年远景主见概要》明确提议聚焦新能源、新一代 信息时期和高端装备等政策性新兴产业，加速关键核心时期转换应用，增强要素 保障才调。连年来，在国度加大布局新能源的同期，为饱读吹储能产业、充电桩产 业高质地快速发展，亦提供了一系列政策与法例保障。   在储能产业方面，2021 年 2 月 25 日，国度发改委、国度能源局联合印发了 《对于股东电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导办法》                           （发改能源规〔2021〕 理配置储能，统筹万般电源贪图、假想、诱导、运营，优先发展新能源，积极实 施存量“快流水火储一体化”训导，稳妥股东增量“快流水（储）一体化”，探索 增量“快活储一体化”，严控增量“快活火（储）一体化”。2021 年 7 月 15 日， 国度发改委、国度能源局庄重印发《对于加速推动新式储能发展的指导办法》                                  （发 改能源规〔2021〕1051 号），从国度层面明确和量化了储能产业发展主见，提议 到 2025 年，完结新式储能从交易化初期向规模化发展转变，新式储能装机规模 达 30GW 以上。到 2030 年，完结新式储能全面市集化发展，新式储能装机规模 基本知足新式电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中庸的关键因循之一。 可再生能源发展贪图》，提议要推动新式储能规模化应用，表现储能调峰调频、 救急备用、容量因循等多元功能，促进储能在电源侧、电网侧和用户侧多场景应 用。上述政策明确了储能标的，行业发展旅途渐行渐晰。   在充电桩产业方面，2022 年 1 月，国度发改委等部门发布《对于进一步提 升电动汽车充换电基础设施服务保障才调的实施办法》（发改能源规〔2022〕53 号），提议要提高城乡地区充换电保障才调，而况深入干系新时期的研发与应用， 对充换电设施自身要加强运维和聚集服务。到“十四五”末，我国电动汽车充电 保障才调进一步训导，形成适度超前、布局平衡、智能高效的充电基础设施体系， 能够知足越过 2，000 万辆电动汽车充电需求。2022 年 5 月，国务院印发《对于印 发塌实稳住经济一揽子政策措施的见告》                  （国发〔2022〕12 号）提议优化新能源 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 汽车充电桩（站）投资诱导运营模式，迟缓完结统统小区和经营性泊车场充电设 施全灭绝，加速股东高速公路服务区、客运关键等区域充电桩（站）诱导。2023 年 2 月 13 日国度能源局新闻发言东谈主深化：“2022 年，我国充电基础设施不绝高 速增长，灵验因循了新能源汽车的快速发展。充电基础设施年增长数目达到 260 万台掌握，累计数目达到 520 万台掌握，同比增长近 100%”。若以 2025 年知足 越过 2，000 万辆电动汽车的充电需求，以及车桩比 1:1 的主见来看，截止 2022 年 我国仅建成约 520 万台充电桩，我国仍存在巨大的充电桩缺口。   本次募投神色顺应行业发展趋势与市集需求，而况合适国度不息推动新能源 产业发展的政策导向。国度政策的大肆扶直亦为本神色的凯旋实施提供了良好的 宏不雅环境。   （2）公司具备开展储能业务的条件及进修的充电桩居品   连年来，跟着国度及地方干系政策的落地，储能市集神色的经济性与新式储 能时期的安全性不竭改善，储能交易模式渐渐了了，行业迎来了快速发展的窗口 期。与此同期，公司在大肆拓展既有新能源业务的过程中，面对客户愈增多元化 的能源投资需求，储能商机不竭浮现。针对新兴产业市集机遇，经前期充分的市 场调研，公司确定了储能业务的发展标的。   陈诉期内，公司依托自身在电力行业领有的智能电网诱导制造、光伏发电项 目管制、用户侧客户粘性强等优势，公司加速了面向发电侧的储能集成系统、面 向用户侧的工交易储能柜等居品的研发处事。全体而言，公司已具备开展储能业 务的居品基础与时期基础、客户基础，大肆发展储能业务的时机已相对进修。储 能神色是顺应产业发展趋势、响应下旅客户需求、亦有意于公司增加新的盈利增 长点，训导公司市集竞争力，促进公司可不息发展。   公司自 2015 年入手涉入充电桩业务，依托在电气假想、装配以及检测等方 面工艺实时期优势，已研发、分娩多种不同型号的直流、交流充电桩居品，并广 泛应用在不同充电场景。当今公司交、直充电桩居品规格型号有：60kW 直流充 电桩、80kW 直流充电桩、120kW 直流充电桩、160kW 直流充电桩，160kW 分体 式直流充电桩，240kW 直流充电桩，480kW 直流充电桩和 7kW 交流充电桩等， 应用领域遍布社区袖珍车充电、公交、大巴充电等，可完结从慢速、中速、快速、 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 超快速的充电需求。居品应用于北京、淄博、石家庄、邯郸、长沙、苏州、福清、 深圳等多个重要城市的充电站，运行矫捷，得回用户豪爽的好评。   （3）公司累积了深厚的时期储备   公司专注于输配电诱导制造行业二十多年，经过历久的千里淀累积了深厚的技 术储备，并于连年来不竭加大储能和充电桩领域的插足，通过深挖客户需求，不 断转换居品，完善系统处分决策，已具备较强的转换研发才调及完善的研发管制 体系。公司领有专利文章权 100 余项，参与多项国度级行业程序制定，系列居品 已通过国度泰斗机构型式试验和认证。公司先后被评为“国度高新时期企业、国 家级绿色供应链管制企业、福建省级企业时期中心、福建省转换式企业、国度驰 名商标企业、福建省科技小巨东谈主企业、福建省新式研发机构、福建省专精特新中 小企业、福州市常识产权示范企业”，领有实力浑朴的居品研发中心，配置了现 代化的软、硬件，领有专科的科研队伍，不竭转换，不息研发出愈加智能、品性 超卓、知足电网发展的新址品。   公司自主研发了 C-GIS 环网柜并在国内率先推出，在国内首先奏效开发电 气化铁路单芯电缆专用组合式电缆护层保护器，积极推动中压电缆附件国产化进 程。连年来公司不竭追踪行业发展趋势，不息聚焦居品的时期升级，居品应用电 压由中低压向高压蔓延，应用领域由配网侧向发电侧蔓延，不竭提高居品智能化 水平。此外，公司连年来还加大对充电桩、储能居品的研发处事。充电桩方面， 公司的充电桩居品已经插足市集多年并通过了市集的考据；在储能方面，公司提 前进行了布局，围绕发电侧的储能集成系统、面向用户侧的工交易储能柜、便携 式储能电源及户用储能等居品开展研发处事，并迟缓完成了部分储颖悟系居品的 假想、样机制造。   （4）公司领有良好的品牌优势及客户资源   公司深耕电力行业，经过多年的不息研发和时期积贮，奠定了良好的行业地 位和品牌优势，为公司新能源储充业务的发展壮大打下坚实基础。公司深耕输配 电诱导二十多年，在电网、发电企业、轨谈交通以及工矿企业有着塌实的客户基 础，其中不乏新能源赛谈的主力军。公司丰富的客户资源为本神色的凯旋实施打 下良好基础。       中能电气股份有限公司                             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要         （5）公司领有专科高效的营销服务团队及丰富的营销策略         公司团队从上至下具备较强的营销才调。一方面，公司管制团队核心东谈主员长       期从事储充干系诱导的研发、分娩和销售，领有资深的储充领域讨论与销售经验；       另一方面，公司全体领有一支反应快速、专科、高效的营销服务团队。其中，为       应付储、充、光伏等干系新能源市集不竭变化的需求，公司组建了特意的新能源       市集营销团队，还针对性地组建了国际市集销售的团队，专科负责新能源业务海       外市集的拓展。         公司领有专科高效的营销服务团队及丰富的营销策略，为本神色居品的市集       开拓提供了有劲的保障。         新能源储充神色总投资金额为 32，411.48 万元，拟使用召募资金 20，000.00 万       元，本神色分为储能和充电桩两个子神色，投资具体情况如下表所示：                                                                              单元：万元                                               储能神色                  充电桩神色                                                                                   是否为 序      工程或用度                                         拟插足募                    拟插足募 成人道                 投资金额          比例 号        称号                             投资金额          集资金        投资金额        集资金   支拨                                                        金额                     金额         储能神色和充电桩神色的投资概算具备合理性，具体情况如下：         （1）储能神色投资概算         储能神色总投资额为 21，295.67 万元，拟使用召募资金 13，140.82 万元，储能       神色投资具体情况如下表所示： 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                        单元：万元  序                                                  拟插足召募资           是否为成人道         工程或用度称号    投资金额               比例  号                                                   金金额               支拨        储能神色工程诱导投资金额为 3，623.27 万元，工程诱导投资根据实施地造价 水平进行估算。储能神色对福建中能的 1#车间（A 区）厂房进行部分改造，1#车 间（A 区）厂房总建筑面积为 21，687.68 ㎡，对应储能神色施工工程面积为                                                 工程量          单价          投资总额 序号               工程或用度称号                                                 （㎡）          （元）         （万元）                           总共                                              3，623.27        储能神色诱导投资金额为 11，672.40 万元，诱导价钱参考市集同类诱导价钱 估算，具体如下： 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                单价        金额 序号            诱导称号                 单元    数目                                               （万元）      （万元） 一            储能系统集成诱导              台     16    345.00    5，520.00 二             辅助诱导                 套     3     640.00    1，920.00      分娩管制系统、数据管制中心等分娩辅助系               统 三            储能检测诱导                台/套   69     61.34    4，232.40                         总共                              11，672.40 中能电气股份有限公司                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要        （2）充电桩神色投资概算        充电桩神色总投资额为 11，115.81 万元，拟使用召募资金 6，859.18 万元，充 电桩神色投资具体情况如下表所示：                                                                           单元：万元  序                                                   拟插足召募资             是否为成人道          工程或用度称号    投资金额              比例  号                                                    金金额                 支拨        充电桩神色工程诱导投资金额为 2，415.51 万元，工程诱导投资根据实施地的 造价水平进行估算。充电桩神色对福建中能 1#车间（A 区）厂房进行部分改造， 为 8，675.07 ㎡。                                                     工程量           单价        投资总额  序号                工程或用度称号                                                     （㎡）          （元）        （万元） 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      充电桩神色诱导投资额为 6，700.30 万元，诱导价钱参考市集同类诱导价钱估 算，具体如下：                                                单价         金额 序号            诱导称号           单元      数目                                               （万元）       （万元）  一         充电桩分娩诱导               -        -          -   3，878.70 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                               单价        金额 序号           诱导称号            单元      数目                                              （万元）      （万元）  二           检测诱导                台     55      51.30   2，821.60  三                     总共                              6，700.30      （3）铺底流动资金      新能源储充神色的铺底流动资金拟总共插足 8，000.00 万元，为神色投产初期 所需，为保证神色建成后进行试运转所必需的运营资金。其中，储能神色铺底流 动资金插足 6，000.00 万元，充电桩神色铺底流动资金插足 2，000.00 万元。      新能源储充神色包含储能神色以及充电桩神色两个子项，诱导期均为 2 年， 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 运营期均为 8 年，全体测算期 10 年。本神色运营期第 1 年至第 2 年产能利用率 分别为 60%、80%。神色运营期第 3 年及以后期间产能利用率按照 100%测算， 新能源储充神色全体矫捷运行后，揣度可完结年均销售收入 76，112.55 万元，年 均净利润 8，174.93 万元。神色里面收益率（税后）为 18.20%，净现值（税后）为 序号      筹划称号     单元    测算筹划结果                    备注      （1）储能神色经济效益分析      储能神色诱导期 2 年，运营期为 8 年，全体测算期 10 年。神色运营期第 1 年至第 2 年产能利用率分别为 60%、80%。神色运营期第 3 年及以后期间产能利 用率按照 100%测算，储能神色矫捷运行后，揣度可完结年均销售收入 50，108.40 万元，年均净利润 5，102.60 万元。神色里面收益率（税后）为 18.04%，净现值 （税后）为 5，491.12 万元，神色投资回收期（税后）为 5.99 年。具体经济效益指 标如下： 序号      筹划称号     单元    测算筹划结果                    备注 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      储能神色运营期第 3 年产能利用率达到 100%，神色营业收入为 54，000.00 万元，运营期第 3 年营业收入具体情况如下：  序                          年产量                单价          营业收入          居品称号  号                 年产规模           单元   运行订价         单元     （万元）      运营期第 3 年之后，辩论到翌日市集竞争等因素，假定储能集成系统居品单 价按照每年 0.97 的系数价钱递减。      A.外购原材料：本神色原材料购置用度根据各居品不同有相应的各异，居品 综合原材料成本占 70%。      B.外购燃料能源费：本神色燃料能源主要为电力、水、燃气等，揣度达产年 燃料能源成本为 47.19 万元。      C.工资及福利费：本项生分产东谈主员达产年工资及福利费总额 2，850 万元，计 入营业成本。      D.折旧用度：本神色房屋及建筑物折昨年限取 30 年，残值 10%；机器诱导 综合按照 10 年折旧，残值 10%，运载诱导偏激他诱导按照 5 年折旧，残值 10%； 诱导期内不计折旧。      E. 修理费偏激他用度，按照当年折旧用度的 10%诡计，其他用度按照营业 收入的 5%诡计。      本神色达产年平均营业成本为 41，747.93 万元，其中：可变成本 35，123.07 万 元，固定成本 6，624.86 万元。      本神色升值税按照制造业 13%计取，城市顾惜诱导税按照升值税的 7%计取， 训导附加按照升值税的 3%计取，地方训导附加按照升值税的 2%计取。      神色期间用度主要包括管制用度、销售用度，管制用度包括工资薪酬、办公 费、业务管待费等，参考公司现存管制用度的比例，并结合募投神色情况进行测 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 算。销售用度主要包括工资薪酬、差旅费、业务管待费等，参考公司现存销售费 用的比例，并结合募投神色情况进行测算。   本神色所得税税率以 15%诡计，神色达产年平均所得税额为 900.46 万元。 中能电气股份有限公司                                                                                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                                                                             单元：万元                                                                         诡计期 序号      神色                T+1        T+2         T+3         T+4             T+5        T+6         T+7         T+8         T+9         T+10 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      储能神色与同行业可比神色的主要效益测算筹划对比分析如下：                                            税后里面收益          税后投资回收 证券代码     证券简称           神色内容                                              率              期（年）                  年产 5GW 储能变流器及储                    能系统集成诱导神色                         神色           同行业可比神色平均值                             28.14%        5.60    注：2023 年 5 月 10 日英豪电气公告《2022 年度向特定对象刊行 A 股股票预案（改进 稿）》，删除了“电化学储能分娩神色”偏激干系表述。      由上表可见，神色税后里面收益率低于行业平均水平，税后投资回收期略高 于行业平均水平，但全体不存在紧要各异，处于合理区间范围内，具有严慎性和 合理性。      （2）充电桩神色经济效益分析      充电桩神色诱导期 2 年，运营期为 8 年，全体测算期 10 年。神色运营期第 利用率按照 100%测算，充电桩神色矫捷运行后，揣度可完结年均销售收入 净现值（税后）为 3，246.28 万元，神色投资回收期（税后）为 5.88 年。具体经济 效益筹划如下： 序号       筹划称号      单元      测算筹划结果                         备注 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      充电桩神色运营期第 3 年产能利用率达到 100%，神色营业收入为 27，335.00 万元，运营期第 3 年营业收入具体情况如下：  序                        年产量                 单价           营业收入           居品称号  号                    年产规模         单元   运行订价         单元    （万元）              桩      运营期第 3 年之后，辩论到翌日市集竞争等因素，假定充电桩居品单价按照 每年 0.98 的系数价钱递减。      A.外购原材料：本神色原材料购置用度根据各居品不同有相应的各异，居品 综合原材料成本占 59%。      B.外购燃料能源费：本神色燃料能源主要为电力、水、燃气等，揣度达产年 燃料能源成本为 31.46 万元。      C.工资及福利费：本项生分产东谈主员达产年工资及福利费总额 3，450.00 万元， 计入营业成本。      D.折旧用度：本神色房屋及建筑物折昨年限取 30 年，残值 10%；机器诱导 综合按照 10 年折旧，残值 10%，运载诱导偏激他诱导按照 5 年折旧，残值 10%； 诱导期内不计折旧。      E. 修理费偏激他用度，按照当年折旧用度的 10%诡计，其他用度按照营业 收入的 5%诡计。      本神色达产年平均营业成本为 20，863.37 万元，其中：可变成本 15，373.91 万 元，固定成本 5，489.45 万元。 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   本神色升值税按照制造业 13%计取，城市顾惜诱导税按照升值税的 7%计取， 训导附加按照升值税的 3%计取，地方训导附加按照升值税的 2%计取。   神色期间用度主要包括管制用度、销售用度，管制用度包括工资薪酬、办公 费、业务管待费等，参考公司现存管制用度的比例，并结合募投神色情况进行测 算。销售用度主要包括工资薪酬、差旅费、业务管待费等，参考公司现存销售费 用的比例，并结合募投神色情况进行测算。   神色所得税税率以 15%诡计，神色达产年平均所得税额为 542.18 万元。 中能电气股份有限公司                                                                                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                                                                             单元：万元                                                                         诡计期 序号      神色                T+1        T+2         T+3         T+4            T+5         T+6         T+7         T+8         T+9         T+10 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要      充电桩神色与同行业可比神色的主要效益测算筹划对比分析如下：                                    税后里面收益       税后投资回收 证券代码     证券简称        神色内容                                      率           期（年）            同行业可比神色平均值                  18.24%       6.75      由上表可见，神色税后里面收益率与行业平均水平基本一致，税后投资回收 期略低于行业平均值，但全体不存在紧要各异，处于合理区间范围内。全体而言， 公司充电桩神色主要效益测算筹划结果具有合理性。      新能源储充神色当今已完成神色备案手续，取得了福清市工业和信息化局出 具的“福建省投资神色备案讲解注解”               （编号：闽工信备〔2023〕A060003 号）。本项 目当今已完成神色环评批复手续，取得了福州市生态环境局出具的“对于《福建 中能电气有限公司中能电气新能源储充神色环境影响陈诉表》的批复办法”（编 号：榕融环评〔2023〕23 号）。      募投神色“新能源储充神色”的实施地点位于福清融侨经济时期开发区内， 该募投神色将在公司原厂区内诱导，不波及新增用地，公司已取得“闽（2020） 福清市不动产权第 0004953 号”                   《不动产权文凭》。该募投神色不波及使用召募资 金购买房产或地皮使用权的情形，不波及用地审批。      新能源储充神色诱导周期拟定为 2 年，全体进程筹划内容包括前期准备、设 计招标、决策假想及审批、施工图假想及报建、工程监理和施工招标、装修改造、 诱导订购与安装调试、齐备验收。具体进程筹划如下： 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                   T+1                       T+2 序号           阶段      （二）研发中心诱导神色      研发中心诱导神色总投资为 12，211.02 万元，其中拟使用召募资金 8，000.00 万元，诱导期 2 年。本神色由母公司中能电气及全资子公司福建中能共同实施， 实施地点位于福建省福州市，具体诱导内容包括新建高压实验室以及升级改造电 力电子实验室、新能源光储充一体化研发展示中心。本神色不波及分娩才调诱导， 不径直产生经济效益。      （1）顺应新能源行业发展趋势，契合公司的全体政策发展      我国已提议于 2030 年前完结“碳达峰”、努力求取 2060 年前完结“碳中庸” 的主见，要完结这两个主见，核心是控制碳排放。一方面，“十四五”时期动作 翌日 40 年碳中庸之路的开端，大肆发展风电、光伏、储能为一体的光储充能源 分娩和利用局面，将在我国完结碳中庸主见以及能源结构转型中表现巨大的作用。 另外一方面，电网团结电力分娩和耗尽，其运行效劳是从简能源、提高电能利用 率的关键；特高压动作新基建的重要组成部分，在保障大型能源基地的集约开发 和电力大规模、远距离、高效劳电力运输具有举足轻重的作用。此外，应用电力 电子时期能完结非电能与电能之间的弯曲而况完结电能控制与节能，最终将“粗 电”变为“细电”来用；跟着新能源发电及社会电气化程度的提高，未回电力电 子时期将在国度能源利用效劳的发展中具有重要真谛。全体而言，在“十四五” 以至翌日更长一段时期，我国将深入股东碳达峰、碳中庸，构建以新能源为主体 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 的新式电力系统，相持统筹发展和安全，这是新时期电力行状高质地发展的关键。   连年来，公司恒久相持围绕“智能电网诱导制造+新能源产业运营”双轮驱 动的业务发展理念，全面参与能源互联网领域的交易模式转换、时期转换和居品 转换，紧抓“双碳”配景下新能源产业良好商机。研发展示中心与新实验室的成 立将整书册团现存研发资源，表现协同效应，训导公司的资源整协力度，合适公 司布局能源互联网的政策需求。神色的诱导将进一步提高公司研发的转换假想和 开发才调，将有意于公司提高自主转换才调，为公司确立品牌形象、训导市集竞 争力、完结矫捷快速发展提供基础条件。   （2）加强高等次时期东谈主才的引进与培养   智能电网诱导制造及新能源产业属于时期和成本密集型行业，干系时期与产 品迭代速率较快，这需要公司根据行业发展趋势加大研发插足，丰富时期储备， 完结居品升级，保持核心居品竞争优势。同期，公司需要保持高水平的科研东谈主员 比例，不竭保持公司形成的时期壁垒。公司天然已具备业内优秀的研发团队，但 为了不息进行新式时期及居品的开发以保持现存的核心竞争力，公司仍需引进大 量的高端时期东谈主才。本神色的诱导是进一步改善研发条件和诱惑时期东谈主才的势必 需求，有助于公司加速储备东谈主才的成长，裁汰东谈主才培养周期，提高储备东谈主才的技 术水平。研发中心诱导神色建成后，公司研发团队将与产业链内的优秀企业，科 研院所及高校共同合作，形成更具洞开性、创造性的研发环境。神色有意于提高 现存研发队伍的研发才调，诱惑优秀时期东谈主员加入，同期形成更多时期储备以应 对和引颈行业的变化，保持公司在行业内的时期最初优势。   （3）构建要点居品时期壁垒的需要   电网向新式电力系统渐渐转型升级，推动新能源装机容量快速增长，电网面 临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电子电源诱导巨额渗入问题，配网智能 化、数字化成为翌日势必的发展趋势。在此配景下，预制舱式模块化变电站、绿 色智能开关诱导及具有监控、保护、控制等功能的二次诱导等增量需求凸显。此 外，跟着国度“双碳”政策发展主见的落地实施，新能源行业督察高景气度发展， 光伏、储能、新能源充电等细分产业多元化居品需求及新商机不竭浮现。连年来， 输配电诱导行业内企业数目增多，跟着新的竞争者涌入市集，现存市集竞争者也 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 在转型，市集竞争趋向强烈化。面对新的机遇与挑战，公司当令强化对居品时期 改进转换、时期工艺转换和质地档次提高等方面的插足，建立品种各异化优势和 时期竞争壁垒十分必要。   本次高压实验室、电力电子实验室建成后，公司将进一步围绕“智能电网设 备制造+新能源产业运营”的发展政策开展干系研发处事，力求在丰富公司居品 线的同期完结核心智能电网诱导、充电及储能等居品的升级，迟缓构建要点居品 的时期壁垒。举例公司将深化对预制舱式变电站、高压电缆附件等高附加值居品 的研发插足，主见完结细分市集的最初地位，使公司配电诱导板块由传统的配用 电领域扩展到输变电领域，尤其是大中型集中式新能源升压站诱导以及袖珍散播 式新能源升压站和开关站诱导，并提供行业内具有竞争力的全体诱导处分决策。 此外，本次研发中心的诱导也为翌日新能源储充神色的实施落地奠定塌实的时期 基础。   （1）进修的研发团队为神色的实施提供基础   公司经过多年的发展，通过引入行业专科东谈主才构建了强大的研发团队，并不 断训导高压配电诱导、智能自动化电网居品、储能诱导等居品的研发实力。研发 团队专科结构皆全，灭绝电气工程、自动化、电力电子、电子信息、机械假想、 诡计机等干系专科。核心主干成员来自北京大学、北京科技大学、西安交通大学、 华北电力大学、北京航空航天大学等知名院校；曾在好意思国 Cooper 公司、艾默生、 北京能源源、特回电、百度、瞎想、九号机器东谈主等大型企业处事；曾参与地方城 市电动汽车基础设施贪图、贪图评审处事。核心主干成员在电力配电、储能、新 能源汽车充电、东谈主工智能等干系领域具备丰富的神色研发和团队管制经验。除公 司研发东谈主员外，公司通过礼聘行业顶尖科学家为客座讨论东谈主员、时期照料人以及不 断加强与外部科研单元的时期合作等方式，将研发团队的外延最大化。本神色的 诱导及研发团队将整合公司集团总部及下属公司现存的研发部门，在此基础进行 扩充和从头任命。   （2）完善的配套环境为神色的实施提供保障   在转换体系诱导方面，公司在不竭扩大研发队伍的同期，建立了自主的时期       中能电气股份有限公司                                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要       程序体系、质地保证体系、研发神色立项陈诉轨制、研发插足核算体系和绩效考       核奖励轨制等，为研发东谈主才的培育提供完善的机制体系。在硬件设施方面，公司       为已建的储能研发、电动汽车充电运营管制、智能充电机器东谈主实验等平台配备了       多套研发诱导，为研发东谈主才提供较为良好的硬件基础。进修的研发团队和完善的       配套环境为神色的实施提供基础与保障，亦为公司进一步时期转换、居品研发打       下坚实基础。            本神色总投资额为 12，211.02 万元，拟使用召募资金 8，000.00 万元，神色投       资具体情况如下表所示：                                                                           新能源光储充一体                                           高压实验室             电子电力实验室                                   是否                                                                           化研发展示中心 序                                                                                                     为资       工程或用度称号 投资金额            比例                   拟插足                拟插足      拟插足 号                                        投资                  投资            投资                         人道                                                    召募资                召募资      召募资                                          金额                  金额            金额                         插足                                                    金金额                金金额      金金额            本募投神色投资明细组成、测算依据及合理性分析具体如下：            （1）工程诱导投资       序号          工程或用度称号                    单元        数目         单价（元）            金额（万元）                                    总共                                                      1，497.83 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 序号       工程或用度称号             单元        数目         单价（元）          金额（万元）                        总共                                           368.05 序号       工程或用度称号             单元        数目         单价（元）          金额（万元）                        总共                                           315.55      研发中心诱导神色工程诱导投资包括建安工程费、工程诱导其他费、基本预 备费。其中建安工程费包括电气、暖通、给排水、消防等工程用度等；工程诱导 其他费包括前期征询费、工程假想费、监理费等。      （2）诱导投资      公司根据已采购同类诱导及当前市集询价估算诱导价钱，并根据本神色所需 的诱导数目来确定诱导类的投资总额。诱导投资明细如下：                      高压实验室诱导投资明细                                                         单价          用度 序号              神色                    单元        数目                                                        （万元）        （万元） 中能电气股份有限公司                     向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                      高压实验室诱导投资明细                                                      单价         用度 序号             神色                    单元        数目                                                     （万元）       （万元）                       总共                                        1，393.80                     电力电子实验室诱导投资明细                                                      单价         用度  序号            神色              单元        数目                                                     （万元）       （万元） 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                     电力电子实验室诱导投资明细                                          单价        用度  序号            神色           单元    数目                                         （万元）      （万元） 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                      电力电子实验室诱导投资明细                                                 单价         用度  序号            神色               单元     数目                                                （万元）       （万元）                        总共                                  4，271.68              新能源光储充一体化研发展示中心诱导投资明细                                                 单价         用度  序号            神色                单元    数目                                                （万元）       （万元） 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要              新能源光储充一体化研发展示中心诱导投资明细                                                单价        用度  序号             神色             单元       数目                                               （万元）      （万元） 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要              新能源光储充一体化研发展示中心诱导投资明细                                                   单价         用度  序号             神色                 单元    数目                                                  （万元）       （万元）                          总共                                  2，334.61       （3）研发资金       研发资金投向新能源光储充一体化研发展示中心，主要内容为云平台安全设 备、云平台平台软件、云平台应用软件、云平台开发环境、云平台试验系统、云 平台系统开发的插足。具体情况如下表所示：                          研发资金明细                                                   单价         用度  序号             神色                单元    数目                                                  （万元）       （万元） 中能电气股份有限公司                        向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                           研发资金明细                                                单价         用度  序号            神色                 单元    数目                                               （万元）       （万元）                          总共                               2，029.50       本神色诱导期为 24 个月。       本神色当今已完成神色备案手续，其中福州市仓山区发展和调动局出具了 “福建省投资神色备案讲解注解”             （编号：闽发改备〔2023〕A030025 号）；福清市工 业和信息化局出具了“福建省投资神色备案讲解注解”（编号：闽工信备〔2023〕 A060022 号）。本神色不属于《对于发布                  《对于印发件分级审批管制步履（2015 年本）>的见告》中列明的诱导神色，无需办理环境 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 影响审批或备案手续。   募投神色“研发中心诱导神色”的实施地点位于福建省福州市。其中，新建 高压实验室位于福清融侨经济时期开发区内，该募投神色将在公司原厂区内诱导， 不波及新增用地，公司已取得了“闽（2020）福清市不动产权第 0004953 号”《不 动产权文凭》；升级改造电力电子实验室及新能源光储充一体化研发展示中心位 于福州市仓山区，公司拟通过租借的方式取得神色实施格式，租借格式的产权东谈主 中能发展已取得“闽（2023）福州市不动产权第 9077208 号”《不动产权文凭》。 公司已与中能发展顽强了租借合同，商定了租借合同的主要条件，租借面积约为 时的园区所在区域市集行情协商决定房钱，任何情形下房钱不得高于园区所在区 域市集行情，租借期限五年，如续租，则公司享有在同等条件下的租借房屋的优 先承租权。   本次升级改造电力电子实验室及新能源光储充一体化研发展示中心租借场 地的具体情况如下：   （1）租借物业的原因及合理性   中能发展原已取得上述募投神色实施格式“闽（2018）福州市不动产权第          《不动产权文凭》，地皮使用权性质为出让，用途为工业用地。经政 府操纵部门批准，中能发展于 2021 年在该地块上进行厂房训导改造神色施工。 上述改造神色当今已齐备，并办理了新的“闽（2023）福州市不动产权第 9077208 号”《不动产权文凭》。   上述募投神色租借格式位于福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号，该地块位 于福州市市区，交通便利，为包括中能电气讨论院在内的公司总部职能部门的办 公地点，也系向中能发展租借。该地块能够为公司提供充裕、环境更优的办公场 地，且能够知足上述募投神色的诱导条件。该地块为关联方统统，也能够保证租 赁的不息性。因此，公司向关联方租借该格式动作上述募投神色的实施格式具有 合理性。  中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要       （2）租借地皮的用途、使用年限、租用年限、房钱及到期后对地皮的处置  筹划    截止本召募讲解书签署日，公司已和中能发展签署了租借格式的干系租借合  同，公司升级改造电力电子实验室及新能源光储充一体化研发展示中心租借格式  的地皮用途、使用年限、租用年限、房钱及到期后对地皮的处置筹划情况如下：                             租借面                              到期后                                       地皮    租用   募投神色称号      出租方    承租方     积                       房钱      的处置                                       用途    年限                             （㎡）                              筹划                                                      /月（含                                                      税），租                                                      金以一                                                      年为一                                                      个 周                                                      期，由                                                              如 续                                                      两边参                                                              租，则                                                      照届时                                                              公司享 升级改造电力电子实验                                                   有同等 室及新能源光储充一体    中能发展   中能电气    2，000   工业用地                    条件下 化研发展示中心                                     10.30            的租借                                                      行情协                                                              房屋的                                                      商决定                                                              优先承                                                      房钱，                                                              租权                                                      任何情                                                      形下租                                                      金不得                                                      高于园                                                      区所在                                                      区域市                                                      场行情    依据租借意向书商定的干系内容，公司与中能发展正在入部下手签阅兵式的房屋  租借合同。公司租借地皮不存在违背法律、法例或已签署的公约或已作出的承诺  的情形；公司租借地皮试验用途合适地皮使用权证登记类型及贪图用途，不存在  通过划拨方式取得的地皮租借给公司的情形；公司通过租借方式取得神色实施场  地，对公司翌日分娩经营的不息性不存在紧要不利影响。    公司本次募投神色中的“研发中心诱导神色”不波及使用召募资金购买房产  或地皮使用权的情形，不波及用地审批。 中能电气股份有限公司                           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要          本神色诱导周期拟定为 2 年，全体进程筹划内容包括前期准备、假想招标、 决策假想及审批、施工图假想及报建、工程监理和施工招标、装修改造、诱导订 购与安装调试、齐备验收。具体进程筹划如下：                                          T+1                       T+2  序号              阶段          本神色插足中工程诱导投资、诱导投资、软件系统属于成本化插足，根据《企 业管帐准则》计入固定财富、无形财富或历久待摊用度，在公司财富类科目核算 列报，并按照揣度使用年限计提折旧或摊销；神色研发用度和基本权略费等拟根 据试验支拨均进行用度化处理，如本神色进入开发阶段后，研发东谈主职工资插足计 入成本化。干系原则和公司同类神色及同行业公司可比神色的成本化情况一致， 合适《企业管帐准则》的干系步履。          本神色暂未进行研发插足，研发插足的主要内容、揣度取得的研发恶果如下： 序        本神色实施                       主要研发内容                        揣度研发恶果 号         内容                             新能源（光伏、风电）和集中式储能系统                  新式电力系统的高压                  输配电诱导的居品。                             业化。                  （1）在现存实验室条 （1）构建电力电子检测、模拟、仿真、控制                  件下，升级测试仪器设 等四大类实验平台，建成基于实施数字仿真          电力电子实   备，训导实验室的测试 系统的新式电力系统实验才调，能够完结新            验室    条件，构建灭绝电力电 型电力系统波及的系统级分析诡计、能够实                  子及储能领域全链条 现系统级算法及控制策略的效果考据、能够                  全体系的综合性讨论、 完成诱导的功率在环试验。 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 序    本神色实施                主要研发内容              揣度研发恶果 号     内容              试验及建效法真实验      （2）诱导先进测量时期实验室、电磁兼容实              平台。讨论新式电力系     验室、大功率半导体器件可靠性实验室、器              统安全矫捷运行时期，     件性情测试实验室。讨论能够训导新式电力              讨论大数据归集、清洗     系运行矫捷性、可靠性和经济性的时期、系              和分析算法，搭建基于     统和诱导，搭建具备全功能测试才调的测试              大数据的新式电力系      条件。              统实时预警平台。       （3）搭建储能控制系统测试平台、光伏发电              （2）具备储能电板、电    系统运行与仿真平台、电力系统动态模拟平              池管制系统、双向逆      台等。              变、充电系统、能源管     （4）研发系列居品，如便携式储能电源、户              理平台系统等核心部      储一体机、双向逆变器、汽车充电宝、智能              件以及储能系统并网      光伏优化器、充电桩等，并具备与云平台智              的全链条研发测试条      能互联的功能。              件，训导新式电力系统     （5）老师进修一系列大数据模子，建成基于              运行矫捷性、可靠性和     大数据的新式电力系统实时预警平台，具备              经济性的时期、系统和     与电网公司数据中台的互联互通才调，同期              诱导，搭建具备全功能     能在知足干系算法数据需求的前提下，为公              测试才调的测试条件。     司居品提供全生命周期的故障预警和会诊              （3）讨论高比例新能     服务。              源和高比例电动汽车              充电诱导集中接入的              新式配网系统性情，构              建基于实施数字仿真              系统的新式电力系统              实验才调。                             （1）研发中心将通过接入服务以及数据分              （1）升级软硬件布局，                             析讨论为政府、企业、行业提供多维度的数              研发居品及研发环境                             据服务。              进行贤慧化管制，数据                             （2）通过对历史数据的积贮、分析，最大化              采集通谈及模块管制                             的从简成本提高产出，动作独处服务提供给              平台。                             客户。              （2）建立数据服务器，      新能源光储                  （3）通过大规模数据采集通谈接入，完结用              对采集的信息进行统              一的管制和分析。      发展示中心                  平台的数据管制，完结大数据分析和数据挖              （3）研发展示中心构                             掘，对用户提供数据升值服务。              建具备开发、运营、控                             （4）完结责骂居品的研发周期，促进数据的              制、顾惜、分析等多功                             分析积贮。              能的贤慧能源云平台                             （5）创建能源管制云平台，完结光储充系列              以及相应的大数据中                             居品的数据上传、运营、控制、顾惜等功能，              心。                             具备数据管制和分析的功能。      公司本次拟讨论高压以及电力电子领域中与公司主营业务干系的居品及解 决决策。研发过程中研发团队的东谈主员教诲、研发贪图的时期蹊径弃取、卑劣市集 需求的变化均会影响居品研发的最终恶果。因此，研发恶果存在不确定的风险。 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    （三）补充流动资金    本次召募资金中拟使用 12，000.00 万元用于补充流动资金。公司在综合辩论 现存资金情况、试验运营资金需求缺口，以及翌日政策发展需求等因素确定本次 召募资金顶用于补充流动资金的规模，全体规模稳妥。    （1）增加公司营运资金，训导公司行业竞争力    陈诉期内，公司的主营业务不息发展，营业收入完结矫捷增长。2020 年、 揣度翌日几年内公司仍将处于业务快速膨胀阶段，尤其是新能源业务板块的充电 桩及储能市集领域为公司要点发展的标的，市集开拓、日常经营等设施对流动资 金的需求也将进一步扩大。因此，通过本次召募资金补充流动资金的实施，能有 效缓解公司快速发展带来的资金压力，有意于增强公司竞争才调，责骂经营风险， 为公司完结不息健康发展提供切实保障。    （2）知足公司核心业务拓展的资金需求    公司智能电网诱导制造板块为输配电及控制诱导制造业务，跟着国度电网、 南边电网等客户对居品品性要求的不竭训导，公司需要对干系居品的假想和工艺 进行不息改进，以保证业务不息增长。此外，跟着公司经营规模的进一步膨胀， 在原材料采购、研发支拨等方面翌日将存在较大资金需求。    （1）本次刊行召募资金使用合适干系法律法例的步履    本神色召募资金用于补充流动资金合适干系法律法例的步履，具备可行性。 神色合适公司所处行业发展的干系产业政策和行业近况，不错知足公司翌日业务 发展的资金需求，增强不息经营才调，优化公司财富结构，提高公司抗风险才调， 是公司经营和发展、完结公司政策的客不雅需要，具有充分的合理性与必要性，符 合公司及全体股东利益。 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （2）公司具备完善的法东谈主治理结构和里面控制体系   公司依据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对于上市公司范例运作的 相关步履，建立了范例的公司治理体系，健全了各项规章轨制和内控轨制，并在 日常分娩经营过程中不竭地改进和完善。公司已根据干系步履制定了《召募资金 管制办法》，对召募资金的存储、审批、使用、管制与监督作念出了明确的步履。   结合公司现存货币资金、财富欠债结构、现款流现象、经营规模及变动趋势、 翌日流动资金需求等，本次补充流动资金的原因及规模的合理性分析如下：   （1）货币资金情况   截止 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金余额 35，564.31 万元，扣除其中尚未 使用的上次召募资金 9，740.96 万元后货币资金余额为 25，823.35 万元，占总财富 比重为 10.33%。陈诉期内，公司业务规模呈膨胀趋势，濒临较大的营运资金需 求，为保证日常经营运转，公司需持有一定的货币资金保有量。   （2）财富欠债结构情况   陈诉期各期末，公司合并口径的财富欠债率分别为 59.13%、60.40%、51.58% 和 49.49%，总体上处于较高水平。翌日跟着公司经营规模的不竭扩大，公司的 营运资金需求将进一步增加，通过本次可转债刊行补没收司流动资金，能够灵验 优化公司成本结构，责骂财务成本，进一步提高公司的偿债才调，提高公司的抗 风险水平。   （3）现款流现象   公司最近三年的现款流量情况如下：                                                    单元：万元         神色         2022 年度        2021 年度        2020 年度 经营行为产生的现款流量净 额 投资行为产生的现款流量净                      -10，430.55      -4，173.71       3，660.84 额 筹资行为产生的现款流量净 额 汇率变动对现款的影响              232.98         -58.92       -1，230.39 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要        神色           2022 年度        2021 年度        2020 年度 现款及现款等价物净增加额           27，660.01        654.04       -3，098.29   最近三年，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 13，428.88 万元、 金流，但公司依靠现存经营业务产生的现款流量难以知足公司扩伟业务规模和实 施本次募投神色对流动资金的需求。   （4）经营规模及变动趋势和翌日流动资金需求   翌日跟着输配电及控制诱导制造行业和新能源行业的发展，公司的经营规模 将不息扩大，翌日流动资金的需求将会增加。根据销售百分比法，公司 2023 年 至 2025 年因规模扩大导致的新增流动资金缺口规模为 21，099.47 万元，具体测算 依据及测算过程如下：   公司以 2022 年营业收入为基础，结合公司 2020 年至 2022 年营业收入增 长情况，对公司 2023 年至 2025 年营业收入进行估算。公司 2020 年至 2022 年各年营业收入对应的增长率如下：                                                     单元：万元        神色           2022 年度        2021 年度        2020 年度       营业收入            131，216.33     102，956.64      94，997.45    营业收入同比增速              27.45%          8.38%          3.19%   假定 2023 年至 2025 年公司营业收入增长率督察在 10.00%，且主营业务、 经营模式保持矫捷不发生较大变化，公司经营性流动财富（应收账款、合同财富、 应收款项融资、预支账款、存货）和经营性流动欠债（应付单子、应付账款、预 收账款、合同欠债）与公司的营业收入呈一定比例，即经营性流动财富销售百分 比和经营性流动欠债销售百分比一定，且翌日三年保持不变。诡计公式如下：   ①经营性流动财富=上一年度营业收入×（1+营业收入增长率）×经营性流 动财富销售百分比；   ②经营性流动欠债=上一年度营业收入×（1+营业收入增长率）×经营性流 中能电气股份有限公司                         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 动欠债销售百分比；      ③流动资金占用额=经营性流动财富-经营性流动欠债。      按照以上假定，公司翌日三年新增流动资金缺口测算情况如下：                                                                      单元：万元        项   目                     占营业                     金额           收入比        2023 年       2024 年       2025 年                                   重 营业收入（A）           131，216.33        100%   144，337.96   158，771.76   174，648.94 应收账款及合同财富         120，180.56      91.59%   132，198.62   145，418.48   159，960.33 应收款项融资              2，743.27       2.09%     3，017.60     3，319.36     3，651.29 预支账款                7，446.81       5.68%     8，191.49     9，010.64     9，911.70 存货                  7，805.96       5.95%     8，586.56     9，445.21    10，389.73 经营性流动财富小计（B）      138，176.60     105.30%   151，994.26   167，193.69   183，913.05 应付单子               14，930.00      11.38%    16，423.00    18，065.30    19，871.83 应付账款               58，296.43      44.43%    64，126.07    70，538.68    77，592.55 预收账款及合同欠债           1，205.56       0.92%     1，326.12     1，458.73     1，604.60 经营性流动欠债小计（C）       74，431.99      56.72%    81，875.19    90，062.71    99，068.98 流动资金占用额 D=B-C      63，744.61      48.58%    70，119.07    77，130.98    84，844.08 翌日三年新增流动资金缺口                                21，099.47    注 1：本表格中对于公司 2023-2025 年干系数据的预测，不组成公司的盈利预测，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策而形成任何损失的，公司不承担任何责 任；    注 2：2022 年末应收账款、应收款项融资、合同财富、预支账款、存货等经营性流动资 产筹划值为账面余额      根据上述测算，公司翌日三年新增流动资金缺口为 21，099.47 万元，越过本 次召募资金补充流动资金金额 12，000 万元。因此，本次刊行补充流动资金具有 合理性。      公司本次募投神色的成人道支拨及非成人道总支拨情况如下：                                                                    单元：万元                                                                   拟插足召募 序号         神色称号    投资总额           非成人道支拨          成人道支拨                                                                    资金金额 中能电气股份有限公司                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要         总共          56，622.50         21，447.43    35，175.07    40，000.00      根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》的步履，通过配股、刊行优先股或 者董事会确定刊行对象的向特定对象刊行股票方式召募资金的，不错将召募资金 全部用于补充流动资金和偿还债务；通过其他方式召募资金的，用于补充流动资 金和偿还债务的比例不得越过召募资金总额的百分之三十。公司本次募投神色中， 包括补充流动资金在内的非成人道支拨投资金额总额为 21，447.43 万元，成人道 支拨总额为 35，175.07 万元。除补充流动资金外的其他募投神色，拟插足召募资 金金额仅用于各神色的成人道支拨，除补充流动资金之外的非成人道支拨部分均 使用公司的自有或自筹资金。因此，公司本次可转债召募资金 40，000.00 万元， 其顶用于募投神色的成人道支拨 28，000.00 万元，补流资金 12，000.00 万元，补充 流动资金占本次召募资金总额的比例为 30%，未越过召募资金总额的 30%，合适 《证券期货法律适宅心见第 18 号》步履。      （四）本次募投神色是否新增巨额固定财富或无形财富的干系讲解      本次募投神色中新能源储充神色和研发中心诱导神色的投资总额分为 测算情况如下表所示：                                                                投产期年折                     揣度插足金           揣度转固时         折旧及摊销  神色称号     财富类型                                                  旧摊销                     额（万元）             间点          年限（年）                                                                 （万元）          房屋及建筑物        3，450.73       T+2           30            103.52              机器诱导    11，668.00        T+2           10           1，050.12  新能源储  充神色—        运载器具               -     T+2            5                  -  储能神色              其他诱导          4.40       T+2            5               0.79              总共      15，123.13          -            -           1，154.43  新能源储    房屋及建筑物        2，300.49       T+2           30             69.01  充神色—        机器诱导      5，719.00       T+2           10            514.71 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要  充电桩项    运载器具       180.00        T+2   5        32.40    目          其他诱导       801.30        T+2   5       144.23              总共    9，000.79        -    -       760.36         房屋及建筑物     2，077.56       T+2   30       62.33          机器诱导      7，980.49       T+2   10      718.24  研发中心    运载器具             -       T+2   5            -  诱导神色    其他诱导        19.60        T+2   5         3.53          软件系统       973.50        T+2   10       97.35              总共   11，051.15        -    -       881.45   本次测算以刊行东谈主 2022 年度营业收入和净利润为基准，为严慎辩论，假定 翌日测算年度公司原有营业收入和净利润保持 2022 年度水平。结合本次募投项 目“新能源储充神色”的投资进程、神色收入及功绩预测，该神色新增折旧对公 司翌日经营功绩的影响如下： 中能电气股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要         （1）新能源储充神色新增折旧对预测营业收入的影响情况                                                                                                                          单元：万元                                                                             诡计期 序号             神色                              T+3          T+4            T+5          T+6          T+7           T+8           T+9          T+10          新增折旧费占预测营业收入比例                （%）         （2）新能源储充神色新增折旧对净利润的影响情况                                                                                                                          单元：万元                                                                             诡计期 序号             神色                             T+3          T+4            T+5          T+6           T+7           T+8          T+9          T+10           新增折旧费占预测净利润比例                （%） 中能电气股份有限公司               向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   公司本次募投神色“新能源储充神色”以成人道支拨为主，跟着召募资金投 资神色的实施，公司将新增一定金额的固定财富，相应导致各年新增折旧费。以 神色运营期第 3 年，影响金额为 1，914.79 万元，占揣度营业收入的比例为 1.06%， 占揣度净利润比例为 20.25%。新增的折旧费对公司经营功绩有一定影响，但可 被募投神色新增净利润抵销影响。此外，本次募投神色中“研发中心诱导神色” 以成人道支拨为主，该神色不径直产生经济效益，但每年新增的折旧与摊销对公 司经营功绩亦有一定影响。   总而言之，本次募投神色新增折旧或摊销用度对公司财务现象和经营恶果的 影响相对有限，跟着公司翌日业务的不息快速发展，揣度对公司翌日经营功绩不 组成紧要影响。   （五）召募资金揣度使用进程及是否包含董事会前插足资金的情况 关议案，截止董事会决议日（含今日）尚未对募投神色进行插足。   在本次刊行的召募资金到位之前，公司将根据神色需要以银行借钱以及自有 资金等方式进行先期插足，并在召募资金到位之后，依照干系法律法例的要乞降 程序对前期插足资金赐与置换。   本次刊行的召募资金到位后，公司将按照神色的试验需求将召募资金插足上 述神色；神色总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹处分；若 本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金低于拟投资神色的试验资金需求总量， 不足部分由公司自筹处分。      三、本次召募资金投资神色与现存业务、上次募投神色的区别和 连接   当今，公司从行状务包括“智能电网制造”与“新能源产业运营”两大板块。 其中智能电网制造业务主要为输配电诱导的分娩、销售；新能源业务主要为光伏 发电、光伏电站 EPC、电动汽车充电桩的分娩销售及充电站的投资、运营。 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （一）本次召募资金投资神色与现存业务的区别和连接   本次募投神色包括新能源储充神色、研发中心诱导神色、补充流动资金。新 能源储充神色包括储能神色和充电桩神色的诱导，是公司结合行业发展特色、战 略贪图、卑劣市集需求，以公司现存时期、居品、市集为依托实施的投资筹划。   储能业务动作公司新能源业务板块新的发展政策，属于公司新业务，但储能 业务和公司现存业务在时期、供应链、市集方面都有一定关联和协同。时期方面， 公司深耕输配电诱导领域 20 多年，具备深厚的电力电子时期基础，储能居品的 研发、假想需要以干系的电力电子时期为时期基础。供应链方面，除了储能居品 的电板系统、储能变流器系统（PCS）等核心部件需要开发新的供应商外，其他 的主要物资如电气类、有色金属类原材料不错利用公司现存的采购渠谈；此外， 一个无缺的储能系统需要配变电诱导，如公司的居品箱式变电站、配电柜、预制 舱变电站等。市集方面，储能系统的应用场景及用户和公司的传统输配电诱导业 务以及新能源业务板块的光伏发电业务和充电站运营业务均有干系性和协同：                                  （1） 传统输配电诱导业务方面：公司输配电诱导的客户包括工交易的用电大户，干系 客户亦然公司工交易侧储能诱导的主见客户。（2）光伏业务以公司的光伏电站 EPC 业务为例： 当今“新能源+储能”已成为新能源行业重要发展模式。公司光 伏电站 EPC 业务为光伏电站的总承包，客户主要包括国内大型的能源集团，相 关的客户资源为储能业务的发展打下基础。                   （3）充电站运营方面：光储充一体已 经成为新能源车充电站新的应用场景，需要用到干系的储能诱导。   公司自 2015 年入手涉入充电桩业务，依托在电气假想、装配以及检测等方 面工艺实时期优势，已研发、分娩多种不同型号的直流、交流充电桩居品，并广 泛应用在不同充电场景，可完结从慢速、中速、快速、超快速的充电需求。陈诉 期内公司完结充电桩的销售收入总共金额为 1，343.38 万元。公司当今充电桩分娩 线分娩才调较小且分娩诱导及检测诱导相对让步，通过实施新能源储充神色，旨 在新建分娩线扩大充电桩业务产能，训导分娩的水平与效劳，积极把执充电桩市 场发展良好机遇，增强充电桩业务的市集竞争力，训导充电桩业务在公司全体层 面的政策高度。   此外，本次新建研发中心神色包括新建高压实验室以及升级改造电力电子实 验室、新能源光储充一体化研发展示中心。神色波及的主要研发内容参见本召募 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 讲解书之“第七节 本次召募资金运用”之“二、（二）研发中心诱导神色”，本 次新建研发中心神色牢牢围绕公司翌日政策贪图及行业发展趋势，研发内容及预 计研发恶果与公司既有业务、新业务密切干系。   （二）本次募投神色与上次募投神色的区别和连接   上次募投神色为一二次交融智能配电神色以及补充流动资金。一二次交融智 能配电神色波及万般智能终局和智能传感器，以及在此基础上的一二次交融物联 网化成套配电开关诱导。它既包括传调解二次交融成套开关诱导的时期升级迭代 居品，又包括镶嵌式低功耗智能传感器和具有旯旮诡计才调的智能终局居品。   本次募投神色之“新能源储充神色”与上次募投神色之“一二次交融智能配 电神色”的主要区别如下：  神色       一二次交融智能配电神色                 新能源储充神色  性质          上次募投神色                   本次募投神色  实檀越               福建中能                      福建中能   体  实施地               福清市                       福清市   点        内一二次交融成套环网柜、户外一二        次交融成套环网箱；  居品类   2、旯旮诡计智能终局：旯旮诡计 TTU、                                 桩、480kW 直流充电桩、7kW 交流充   型    旯旮诡计 FTU；                                 电桩；        传感器、电压电流测量类智能传感器、        机械性情在线监测类智能传感器。        荷中心的配电站以及箱式变电站；        诱导配套使用，通过交融假想完结智         1、充电桩居品：新能源汽车充电；  应用领        能化功能，也不错用于传统配电诱导         2、储能居品：发电侧储能、用户侧储   域        的智能化升级改造；                能；        络的运行状态，完结配用电聚集运行        状态可视化。                                 车充电站；  客户群   国度电网、南边电网、国铁集团、轨谈   体    交通、工矿企业                                 （1）发电侧储能：大型能源企业；                                 （2）用户侧储能：大型工商企业；   综上，上次募投神色与本次募投神色在具体居品类型、应用领域等方面存在 中能电气股份有限公司          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 较大各异，分别围绕主营业务“智能电网诱导制造”、“新能源产业运营”开展。 上次募投神色主要投资于传统主营业务，主见为挖掘客户新需求，训导客户粘性， 扩大既有业务规模，训导市集占有率；本次募投神色主要投向于具有成长性业务， 主见是打破产能制约和诱导干系专科化分娩线，为公司寻找新的盈利增长点，增 强全体抗风险才调。    四、本次召募资金投资神色拓展新业务、新址品的干系讲解   公司本次召募资金投资神色“新能源储充神色”的储能居品，属于公司拓展 的新业务、新址品，系公司在新能源业务领域的产业蔓延。连年来，公司提前在 储能业务方面进行了布局，围绕发电侧的储能集成系统、面向用户侧的工交易储 能柜等居品开展研发处事，并迟缓完成了部分储颖悟系居品的假想、样机制造， 筹划通过本次募投神色的实施，完结储能居品的量产。   新能源储充神色波及的储能居品包括发电侧的储能集成系统、面向用户侧的 工交易储能居品，在干系产业链设施如下图所示：   （一）拓展新业务的原因，新业务与既有业务的发展安排   连年来，跟着国度及地方干系政策的落地，储能市集神色的经济性与新式储 能时期的安全性不竭改善，储能交易模式渐渐了了，行业迎来了快速发展的窗口 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 期。与此同期，公司在大肆拓展既有新能源业务的过程中，面对客户愈增多元化 的能源投资需求，储能商机不竭浮现。针对新兴业市集机遇，经前期充分的市集 调研，公司确定了储能业务的发展标的。   陈诉期内，公司依托自身在电力行业领有的智能电网诱导制造、光伏发电项 目管制、用户侧客户粘性强等优势，公司加速了面向发电侧的储能集成系统、面 向用户侧的工交易储能柜等居品的研发处事。全体而言，公司已具备开展储能业 务的居品基础与时期基础、客户基础，大肆发展储能业务的时机已相对进修。储 能神色是顺应产业发展趋势、响应下旅客户需求，亦有意于公司增加新的盈利增 长点，训导公司市集竞争力，促进公司可不息发展。   储能业务属于公司新能源业务在细分领域的拓展，陈诉期内，公司加大肆量 布局储能业务板块，加码东谈主才储备与研发插足，促进储能居品开发及配套储能服 务提供。本次募投神色“新能源储充神色”均通过全资子公司福建中能实施，未 来筹划新建一条储能系统分娩线，而况根据贪图外聘神色所需的管制东谈主员及分娩 东谈主员实施业务管制与分娩制造。储能神色凯旋投产后也将融入公司全体业务体系， 调解进行贪图与管制，完结公司居品矩阵的丰富，全面训导公司在新能源业务板 块的居品及处分决策才调。   公司亦将充分表现储能业务与智能电网诱导制造业务、光伏电站 EPC 业务、 新能源汽车充电业务的产业协同效应，形成板块彼此借力、协同发展的闭环业务， 助力公司成为系统处分决策供应商。通过储能业务的发展，公司将进一步深化公 司与豪爽客户的合作关系，训导客户粘性，增强公司核心竞争力。   （二）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要不息的大额资金插足   储能神色与公司智能电网诱导制造、光伏发电、新能源汽车充电等既有业务， 在主见市集和客户群体方面具有一定的访佛性，公司在市集营销和客户上不错进 行资源分享与二次开发。神色建成后，公司将充分利用已有的研发、采购、分娩、 销售、运营体系，通过分娩与销售储能居品最终完结盈利，与公司现存的营运模 式和盈利模式不存在紧要各异。   储能神色具有良好的经济效益，如贪图产能能够知足卑劣订单需求，神色建 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 成后无需不息的大额资金插足，公司仅需插足与诱导顾惜运营干系的必要支拨。     （三）本次召募资金投资神色拓展新业务所需的时期、东谈主员、专利、市集储 备     为完结储能神色凯旋实施，公司已在时期、东谈主员和市集等方面进行较为充分 的准备，具体情况如下：     公司深耕输配电诱导领域 20 多年，具备深厚的电力电子时期基础；子公司 中能吉祥领有电力行业（送电工程、变电工程）专科假想丙级、电力行业（新能 源）专科假想乙级天禀，有着丰富的电网工程、新能源工程神色的假想经验。公 司具备储能系统及储能居品的研发、假想需要的时期基础。陈诉期内，公司通过 整合中能讨论院及各下属储颖悟系业务子公司的时期才调，加速了面向发电侧的 储能系统、面向用户侧的工交易储能柜等居品的研发、假想处事。当今公司已经 具备发电侧储能系统的假想才调，完成了用户侧的储能居品的样机制造。     在储能系统决策假想方面，公司具备电化学储能电站假想才调，在散播式储 能系统完结大型储能电站的处分决策方面具有转换性的核心时期。在储能居品系 统集成方面，公司已经掌执了电板系统应用假想、储能变流器系统（PCS）应用 假想、电板管制系统（BMS）应用假想、能量管制系统（EMS）应用假想、消防 系统应用假想、热管制系统应用假想、结构假想等行业通用时期，并在给与通用 时期的基础上，在储能 PACK 新式风冷结构假想、电板模组的浸没式精确熄灭系 统假想、不同电芯之间的主动平衡控制时期等方面具有转换性的核心时期。在储 能居品的核心部件方面，当今公司已经掌执风冷式电芯模组假想时期并具有转换 性的假想决策，同期对适用于工交易储能居品的 EMS 系统进行了转换假想。     公司全体储能业务的研发已取得了一定的时期恶果，当今在储能业务领域已 取得诡计机软件文章权 1 项、专利 4 项，肯求中的专利 4 项。后续公司将根据研 发进展情况积极肯求干系专利权。     总而言之，公司当今具备本次募投神色中拓展新业务的时期储备。 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   公司储能业务由董事长牵头负责政策实施落地，积极调动公司表里部资源， 推动储能业务各单元单干团结。研发方面，公司积极储备储能领域的专科东谈主才， 通过外部引入与里面培养并行的方式，汇聚了一巨额时期深湛的复合型东谈主员，并 且加大了研流配套资源的插足。截止 2023 年 6 月 30 日，公司领有研发东谈主员 169 东谈主，其中储能业务干系的研发东谈主员总共 30 余东谈主，主要的研发时期东谈主员具有丰富 的行业经验，能实时把执储能行业时期发展标的和居品市集需求的变化。经营方 面，储能神色与公司既有业务的经营模式不存在紧要各异，基于储能神色与公司 既有业务所处细分产业的关联性、客户及供应商访佛性等特色，储能分娩神色可 部分依托于公司原有的分娩、销售及采购团队开展业务，因此，本募投神色拓展 新业务在东谈主员储备方面不存在挫折。   储能业务与公司既有业务在客户方面具有较高的访佛性，干系居品的销售具 备良好的市集基础：         （1）传统输配电诱导业务方面：公司输配电诱导的客户包括 工交易的用电大户，跟着连年来波峰波谷电价差彰着增大，通过单独配置储能设 备削峰填谷为企业从简用电用度已经具有经济性，干系客户亦然公司工交易侧储 能诱导的主见客户。（2）光伏发电业务以公司的光伏电站 EPC 业务为例：2021 年以来，为处分新能源消纳及督察电网矫捷性，多地出台新能源强制加装储能政 策，要求针对存量、新增并网的风电、光伏神色配套储能设施诱导，大部分比例 要求为 10-20%之间。             “新能源+储能”成为新能源行业重要发展模式。公司光伏 电站 EPC 业务为光伏电站的总承包，客户主要包括国内大型的能源集团，干系 的客户资源为储能业务的发展打下基础。2022 年 5 月，公司中标“金昌润鑫永 昌河清滩 100MW 光伏发电神色 20MW/40MWH 磷酸铁锂储能系统”神色，干系 的储能系统由公司供应，并提供安装、施工服务。储能系统为集成居品，宽泛由 电板组、储能变流器系统（PCS）、电板管制系统（BMS）、能量管制系统（EMS） 以偏激他电气诱导组成。其中，电板组是储能系统最重要的组成部分，径直影响 储能系统居品的性能、成本。因此，针对储能业务干系的新能源 EPC 神色，投 资方宽泛会对电板组中电芯的品牌有“短名单”要求，公司不错弃取与“短名单”内 的电芯品牌方进行合作。除此之外，公司动作干系 EPC 神色的总包方，承担项 中能电气股份有限公司             向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 目总承包方的干系处事而况为客户/投资方提供系统综合处分决策，对于储能系 统居品的其他核心部件的采购有充分的自主弃取权。根据公司募投储能神色的建 设贪图，公司将来对于储能系统居品中电芯采取外购的方式，因此相关电芯的采 购安排不会对公司自有储能系统居品的销售产生影响，新能源 EPC 神色的开拓 对于公司募投储能神色的产能消化将起到积极的作用。                        （3）充电站运营方面：光 储充一体已经成为新能源车充电站新的应用场景。通过光伏发电为充电站提供电 源，再配套储能系统，起到提高散播式光伏自愿私用率，同期平抑充电桩对电网 的冲击的作用。公司已经在福清工场投建运营了光储充一体化示范神色。同期， 公司已经入手进行应用于充电站的储充一体机、光储充一体机的讨论处事。   综上，公司具备开展本次募投神色中新业务所需的时期、东谈主员与市集储备。      （四）是否存在短期内无法盈利的风险以及对刊行东谈主的影响   当今公司的储能业务已经具备相应的时期、东谈主员、客户储备，但尚不具备生 产才调。投资储能业务的预期收益是基于严慎、合理的角度启航中式参照筹划和 经济变量进行的推断，但由于在神色实施过程中，诱导进程、市集开拓能否凯旋 进行存在一定的不确定性，若神色诱导进程、市集开拓情况、卑劣市集环境等因 素发生紧要不利变化，导致储能业务短期内无法盈利的风险。      五、本次募投神色是否合适板块定位及国度产业政策 见的情形   公司的主营业务包括“智能电网诱导制造+新能源产业运营”两大板块，主 要包括输配电诱导制造、光伏电站持有运营和光伏电站 EPC、充电桩制造和充电 站运营等。本次召募资金投向新能源储充神色、研发中心诱导神色和补充流动资 金。   公司主营业务及本次召募资金投资神色不波及《国务院对于进一步加强淘汰 过期产能处事的见告》（国发[2010]7 号）、《对于印发施决策>的见告》        （工信部联产业[2011]46 号）、                          《国务院对于化解产能严重多余矛 盾的指导办法》（国发[2013]41 号）、《对于利用综合程序照章依规推动过期产能 退出的指导办法》                 《对于作念好 2020 年要点领域化解        （工信部联产业[2017]30 号）、 中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 多余产能处事的见告》          （发改运行[2020]901 号）以及《2015 年各地区淘汰过期和 多余产能主见任务完成情况》（工业和信息化部、国度能源局公告 2016 年第 50 （2019 年本）》所步履的限定类及淘汰类产业，合适国度产业政策。      公司主营业务与本次召募资金投向合适国度产业政策要求，不存在需要取得 操纵部门办法的情形。      本次召募资金主要投向主业，具体情况如下：                    新能源储充      新能源储充 序                                     研发中心建   补充流动           神色       神色—储能      神色—充电 号                                      设神色     资金                     神色         桩神色      是否属于对现存业务      术等，下同）的扩产      是否属于对现存业务的      升级      是否属于基于现存业务      在其他应用领域的拓展      是否属于对产业链高下      游的（横向/纵向）蔓延      总而言之，本次刊行知足《注册管制办法》第三十条对于合适国度产业政策 和板块定位（召募资金主要投向主业）的步履。      六、本次召募资金运用对财务现象和经营情况的影响      （一）对公司经营管制的影响      本次召募资金投资神色围绕公司主营业务张开，募投神色实施后，公司的主 营业务范围保持不变。本次募投神色合适国度干系产业政策以及公司翌日全体战 略发展标的，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市集发展远景和 经济效益。本次召募资金投资神色实施后，公司居品结构将得到优化，资金实力 得到充实，有意于进一步提高公司的盈利才调，巩固公司的行业最初地位，增强 市集竞争力，为公司的可不息发展奠定坚实的基础。 中能电气股份有限公司            向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   （二）对公司财务现象的影响   本次刊行召募资金到位后，公司的财富规模有所提高，资金实力得到训导， 为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用召募资金的财务 成本较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期入手后，若本次刊行的可转 债大部分弯曲为公司股票，公司的净财富将有所增加，财富欠债率将有所责骂， 成本结构将得到改善。此外，跟着募投神色的凯旋实施，本次召募资金将会得到 灵验使用，在促进公司健康发展的同期，为公司和投资者带来较好的投资薪金。    七、募投神色实施后新增同行竞争或关联交易的情况   （一）募投神色实施后是否会新增同行竞争   本次募投神色实施后不会新增同行竞争。   （二）募投神色实施后是否会新增关联交易   本次召募资金投资神色“研发中心诱导”神色包括新建高压实验室以及升级 改造电力电子实验室、新能源光储充一体化研发展示中心三个子神色，其中升级 改造电力电子实验室及新能源光储充一体化研发展示中心两个子神色公司拟通 过向关联方中能发展租借格式的方式取得神色实施格式。中能发展由试验控制东谈主 陈添旭和吴昊各持股 50%，为公司的关联方。   公司已与中能发展顽强了租借合同，商定了租借合同的主要条件，房钱按市 场行情公允订价，租借期限五年，租借期限届满后公司享有优先续租权。当今， 公司与中能发展已签阅兵式的房屋租借合同。   上述募投神色租借格式位于福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号。该地块位 于福州市市区，交通便利，为包括中能电气讨论院在内的公司总部职能部门的办 公地点，也系向中能发展租借。该地块能够为公司提供充裕、环境更优的办公场 地，且能够知足上述募投神色的诱导条件。该地块为关联方统统，也能够保证租 赁的不息性。因此，公司向关联方租借该格式动作上述募投神色的实施格式具有 合理性。   上述关联交易在有偿、刚正、自愿、互惠互利的原则下进行，恪守市集公允 订价原则，交易决策严格按照公司的干系轨制进行，不存在毁伤公司及全体股东 中能电气股份有限公司           向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 尤其是中小股东正当权益的情形，揣度不会对公司分娩经营独处性形成紧要不利 影响。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。    八、召募资金专户存储的干系措施   为范例公司使用召募资金，保证召募资金安全，提高召募资金使用效劳，根 据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司范例运作》等法 律法例和公司规则的相关步履，结合公司试验情况，制定了《召募资金管制办法》， 对召募资金存储、使用、用途变更、管制与监督进行了明确步履。   公司将严格恪守《召募资金管制办法》的步履建立专项账户，并在本次召募 资金到位后实时存入公司董事会指定的专项账户，严格按照召募资金使用筹划确 保专款专用。 中能电气股份有限公司                   向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                第八节     历次召募资金运用    一、上次召募资金基本情况    根据中国证券监督管制委员会《对于容许中能电气股份有限公司向特定对象          （证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象刊行 刊行股票注册的批复》 股票 40，485，829 股，刊行价钱为 9.88 元/股，召募资金共计为东谈主民币 399，999，990.52 元，扣除刊行用度（不含税）东谈主民币 7，432，062.06 元，试验召募资金为东谈主民币 集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资陈诉》（立信中联验字 [2022]D-0002 号）。公司已将全部召募资金存放于召募资金专户管制。    二、召募资金的管制情况    （一）召募资金管制情况    按照干系法律法例及公司《召募资金管制办法》的步履，公司在上海浦东发 展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立召募资金专用账户，上次 召募资金神色实檀越体福建中能分别在招商银行股份有限公司福州分行营业部、 兴业银行股份有限公司总行营业部设立召募资金专用账户，用于上次召募资金的 存放、管制和使用。 《召募资金三方监管公约》，公司及福建中能同华创证券分别与招商银行股份有 限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行签署了《召募资金四方监管协 议》。    （二）召募资金存储情况    截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用召募资金总共 199，397，646.90 元，尚 未使用的召募资金总共 197，409，605.87 元，其中召募资金专项账户余额为 金临时补充任期流动资金金额为 80，000，000.00 元。公司召募资金专项账户存储 情况如下：       中能电气股份有限公司                                          向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                                                                单元：万元        序                                                                   运行存储           截止 2023 年 6 月                  账户称号                开户银行                  银行账号        号                                                                    金额             30 日存储余额                                  招商银行股份有限                  福建中能电                                    5919034627                  气有限公司                                       10918                                      部                  福建中能电           兴业银行股份有限                 1170101001                  气有限公司            公司总行营业部                  00555756                                  上海浦东发展银行                  中能电气股           股份有限公司福建                 4312007880                  份有限公司           自贸试验区福州片                 1100000882                                     区分行                                              总共                                                      1，740.96                备注：上述存储余额包含召募资金利息 424.07 万元。                三、上次召募资金的试验使用情况                上次召募资金使用情况如下：                                                                                                   单元：万元 召募资金总额：                                      39，256.79 已累计使用召募资金总额：                                              19，939.76 变更用途的召募资金总额：                                        0 各年度使用召募资金总额：2022 年                                         18，104.86 变更用途的召募资金总额比例：                                      0 -                            2023 年 1-6 月                   1，834.90      投资神色                  召募资金投资总额                                   截止日召募资金累计投资额                    神色达到预定                                                                                                 试验投资金 可使用状态日                      召募前承        召募后承                     召募前承         召募后承      承诺投       试验投                           试验投资                                  试验投资         额与召募后 期（或截止日 序号                   诺投资金        诺投资金                     诺投资金         诺投资金      资神色       资神色                            金额                                    金额          承诺投资金 项 目 完 工 程                        额           额                        额            额                            度）                                                                                                 额的差额      一二次       一二次      交融智       交融智      能配电       能配电       神色        神色      补充流       补充流      动资金       动资金       总共             40，000.00   39，256.79   19，939.76    40，000.00    39，256.79    19，939.76     19，317.03                一二次交融智能配电神色原达到预定可使用状态日期为 2023 年 11 月，在项       目试验实施周期内，因神色工程干系的验收手续进程滞后，导致募投神色的后续       实施进程延迟。经公司审慎讨论决定，将“一二次交融智能配电神色”的达到预定       可使用状态日期延长至 2024 年 5 月。                截止 2023 年 6 月 30 日，公司上次召募资金用途未发生变更。      中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要         （1）上次召募资金投资神色对外转让的情况         截止 2023 年 6 月 30 日，公司上次召募资金投资神色不存在对外转让的情      况。         （2）上次召募资金投资神色先期插足及置换情况         公司于 2022 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第      十四次会议，审议通过《对于使用召募资金置换预先插足召募资金投资神色及已      支付刊行用度的自筹资金的议案》，容许公司以召募资金置换预先插足召募资金      投资神色及已支付刊行用度的自筹资金 2，986.84 万元，其中置换预先插足召募资      金投资神色的自筹资金 2，858.92 万元、置换已支付刊行用度的自筹资金 127.92      万元。立信中联进行专项审核并出具了《对于中能电气股份有限公司以召募资金      置换预先插足募投神色及已支付刊行用度的自筹资金的鉴证陈诉》（立信中联专      审字[2022]D-0358 号），保荐机构华创证券发表无异议的核查办法。具体内容参      见公司于 2022 年 5 月 21 日发布于巨潮资讯网上的干系公告。         公司不存在上次超募资金的情况。         公司上次召募资金试验使用情况与公司如期陈诉和其他信息深化文献中披      露的干系内容一致，试验情况与深化内容不存在各异。           四、召募资金投资神色产生的经济效益情况         上次召募资金投资神色完结效益情况如下：                                                        单元： 万元               截止日投资项               最近三年及一期试验效益           截止日    是否     试验投资神色               目累计产能利   承诺效              （注 2）            累计实    达到 序               用率      益      2020  2021   2022 2023 年 现效益     揣度       神色称号 号              （注 1）            年     年      年    1-6 月 （注 3）   效益      一二次交融智                                                     不适      能配电神色                                                       用     中能电气股份有限公司                  向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                                                               不适                                                                用       注 1: 召募资金投资神色“一二次交融智能配电神色”尚未达到可使用状态，未有试验     产量。       注 2、注 3: 召募资金投资神色“一二次交融智能配电神色”尚处于诱导期，尚未达到     可使用状态，未产生试验效益。       “补充流动资金神色”不错增强公司资金实力，知足业务发展需求，优化公司     的成本结构，责骂财务用度，但无法径直产生收入，故无法单独核算效益。       截止 2023 年 6 月 30 日，公司召募资金投资神色尚处于诱导期，尚未达到可     使用状态，不适用未能完结承诺收益的讲解。        五、闲置召募资金的使用情况       公司于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第     十一次会议，审议通过《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，同     意公司在确保不影响公司正常运营和召募资金投资神色诱导的情况下，使用不超     过 13，000.00 万元暂时闲置召募资金进行现款管制，投财富品的期限不越过十二     个月，并知足安全性高、流动性好的要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12     个月内灵验，在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。具体内容参见公司于     公司对暂时闲置的召募资金进行轮回滚动现款管制累计 53，000.00 万元，均按时     到期赎回，相应收到现款管制利息金额为 301.81 万元。       公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第     二次会议，审议通过了《对于不绝使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，     容许公司使用不越过东谈主民币 13，000.00 万元（含本数）暂时闲置的召募资金进行     现款管制，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公     司于 2023 年 1 月 6 日公司发布于巨潮资讯网的干系公告。截止 2023 年 6 月 30     日，公司对暂时闲置的召募资金进行轮回滚动现款管制 14，000.00 万元，其中现     金管制 10，000.00 万元未到期，现款管制 4，000.00 万元已到期按时赎回，相应收 中能电气股份有限公司                      向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 到现款管制利息金额为 19.07 万元。    公司于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》， 容许公司在确保不影响公司正常运营和召募资金投资神色诱导的情况下，使用闲 置召募资金不越过 8，000.00 万元暂时补充流动资金，上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内灵验。具体内容参见公司于 2022 年 1 月 25 日发布于巨潮资讯 网上的干系公告。截止 2022 年 12 月 31 日，公司试验暂时补充流动资金金额 元奉赵至召募资金专户。    公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了《对于不绝使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议 案》，容许公司使用不越过 8，000.00 万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用 期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将奉赵至召募资金专户。具 体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日发布于巨潮资讯网上的干系公告。截止 2023 年 6 月 30 日，公司试验暂时补充流动资金金额 8，000.00 万元。    截止 2023 年 6 月 30 日，公司上次召募资金共计东谈主民币 399，999，990.52 元， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 东谈主 民 币 7，432，062.06 元 ， 实 际 募 集 资 金 东谈主 民 币 资金东谈主民币 197，409，605.87 元，尚未使用召募资金占上次试验召募资金的 50.29%。    尚未使用的原因：公司召募资金投资神色现阶段尚处于诱导期。    剩余资金的使用筹划和安排：公司按照召募资金承诺投资情况切实保障剩余 召募资金的合理使用。     六、上次刊行波及以财富认购股份的干系财富运行情况    公司不存在上次召募资金顶用于认购股份的财富运行情况。 中能电气股份有限公司                向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要    七、上次召募资金使用的其他情况   公司于 2023 年 5 月 29 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会 第七次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资神色缓期的议案》。募投神色 “一二次交融智能配电神色”天然已在前期经过了充分的可行性论证，但在神色实 际实施周期内，神色工程干系的验收手续进程滞后，导致募投神色的后续实施进 度延迟。为保证召募资金的灵验利用，结合试验情况，经公司审慎讨论决定，将 “一二次交融智能配电神色”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 5 月。除 前述变更外，神色诱导内容、投资总额、实檀越体和地点等其他事项均无变更。   除上述情况外，上次召募资金使用不存在其他情况。    八、上次召募资金试验使用情况与已公开深化信息对照情况讲解   公司对召募资金试验使用情况与如期陈诉和其他信息深化文献中深化的有 关内容逐项对照，上次召募资金试验使用情况与已公开深化信息一致。    九、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项陈诉情况 股份有限公司上次召募资金使用情况陈诉》。立信中联出具《上次召募资金使用 情况专项鉴证陈诉》         （立信中联专审字[2023]D-0664 号），以为：公司《上次召募 资金使用情况陈诉》合适中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的 步履，在统统紧要方面公允反应了中能电气截止 2023 年 6 月 30 日止的上次召募 资金使用情况。    十、本次刊行召募资金规模的合理性   公司尚未使用的召募资金将按照既定筹划插足神色诱导，具有明确的后续使 用筹划。本次刊行召募资金规模具有合理性，具体情况如下：   （一）国度为储能及充电桩行业的发展提供政策扶直，储能、充电桩产业市 场远景开阔，本次募投神色有于训导公司核心竞争力，缓解资金压力 极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，扶直散播式新能源合理 中能电气股份有限公司              向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 配置储能系统；加速新式储能示范推广应用；到 2025 年，新式储能装机容量达 到 3000 万千瓦以上；大肆推广新能源汽车，迟缓责骂传统燃油汽车在新车产销 和汽车保有量中的占比；有序股东充电桩、配套电网等基础设施诱导，训导城市 群众交通基础设施水平。2021 年 7 月，国度发改委、国度能源局庄重印发《对于 加速推动新式储能发展的指导办法》，从国度层面明确和量化了储能产业发展目 标，提议到 2025 年，完结新式储能从交易化初期向规模化发展转变，新式储能 装机规模达 30GW 以上；到 2030 年，完结新式储能全面市集化发展，新式储能 装机规模基本知足新式电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中庸的关键支 撑之一。     发展新能源汽车不仅是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，亦然应付 阵势变化和完结碳达标、碳中庸的政策举措。充电桩是新能源汽车的“加油站”， 充电基础设施的诱导径直影响到新能源汽车产业的发展。2022 年 1 月，国度发 改委等部门发布《对于进一步训导电动汽车充换电基础设施服务保障才调的实施 办法》，提议到“十四五”末，我国电动汽车充电保障才调进一步训导，形成适 度超前、布局平衡、智能高效的充电基础设施体系，能够知足越过 2，000 万辆电 动汽车充电需求。     在新能源行业发展的历史机遇下，现阶段公司亟需扩大充电桩业务的产能， 新建储能业务的分娩才调，并训导智能化的分娩水平。公司的新能源储充神色的 实施，对于公司完结新能源业务的发展政策，训导公司核心竞争力，推动公司持 续矫捷发展增长具有重要真谛。     同期，揣度翌日几年内公司仍将处于业务快速膨胀阶段，尤其是充电桩及储 能市集领域，市集开拓、日常经营等设施对流动资金的需求也将进一步扩大。因 此，通过本次召募资金补充流动资金的实施，能灵验缓解公司快速发展带来的资 金压力，有意于增强公司竞争才调，责骂经营风险，为公司完结不息健康发展提 供切实保障。     （二）公司业务快速发展，现存资金、经营业务产生的现款流量无法知足需 要     陈诉期内，公司营业收入快速增长。2020 年至 2022 年，公司营业收入从 中能电气股份有限公司                    向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要 三年，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 13，428.88 万元、5，136.71 万元 和 11，022.63 万元，公司经营行为收益较为矫捷，保持了良好的现款流。但公司 依靠可使用的流动资金、现存经营业务产生的现款流量难以知足公司扩伟业务规 模和实施本次募投神色对流动资金的需求。    （三）本次刊行召募资金投资神色投资规模测算依据充分、测算过程合理    本次召募资金投资神色投资规模履行了相关程序，测算依据充分，测算过程 合理。新能源储充神色、研发中心诱导神色的可行性讨论陈诉由具有天禀的单元 编制并已完成神色备案手续；新能源储充神色、研发中心诱导神色由公司根据相 关法律法例及范例性文献、公司经营发展政策、神色试验情况等制定投资规模， 根据该投资规模测算的效益合理。补充流动资金规模根据公司货币资金、财富负 债结构、现款流现象、经营规模及变动趋势、翌日流动资金需求等确定，合适《证 券期货法律适宅心见第 18 号》的步履。本次刊行召募资金投资规模的测算依据 及过程参见本召募讲解书之“第七节本次召募资金运用”之“二、本次召募资金 投资神色的具体情况”，干系测算依据充分、测算过程合理。    总而言之，公司亟需紧抓行业发展机遇，增强核心竞争力和盈利才调，但现 有资金、现存经营业务产生的现款流量无法知足业务发展需求；本次刊行召募资 金投资神色投资规模测算依据充分、测算过程合理。因此，本次刊行召募资金规 模具有合理性。 中能电气股份有限公司                 向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要                      第六节   备查文献    一、备查文献内容 计师出具的鉴证陈诉；    二、备查文献查询时刻及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝，下昼三点至五点，于 下列地点查阅上述文献：   （一）刊行东谈主：中能电气股份有限公司   地址：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号   连接电话：0591-83856936   传真：0591-86550211   连接东谈主：于春江   （二）保荐机构（主承销商）：华创证券有限处事公司   办公地址：深圳市福田区香梅路中投国际 A 座 20 楼   连接电话：0755-88309300   传真：0755-21516715 中能电气股份有限公司         向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募讲解书撮要   连接东谈主：刘海、谢涛   投资者亦可在公司的指定信息深化网站深圳证券交易所网站查阅本召募说 明书全文。

赛后接受采访时，辽宁队主帅乌戈说道：“我们确实是要着重练一下三分，但除了投射还要提高自信心，我们的三分命中率排名联盟第六，其实我们的投射一直不错的，但最近这方面做得不够好，我们需要去提升自己。”

神秘顾客_赛优市场调研

“面对分布式光伏、电动汽车、储能、虚拟电厂等电力新生态成都神秘顾客调研，配电网形态业态发生重大转变，系统运行面临的不确定性因素更多、程度更强，要深挖配网端灵活性资源，开展配电网投资优化，增强电力系统柔性调节能力，提升电网投资综合效益。”国网浙江经研院资产评价中心室主任刘福炎表示。